【文章內(nèi)容簡介】 CConsulting醫(yī)院方 PACS廠商? 相關(guān)影像科室成員，主要是放射科? 信息科 /設(shè)備科? 院長 /副院長? 銷售人員? 技術(shù)工程師? 項目工程師前期中期后期? 相關(guān)影像科室成員，主要是放射科? 信息科 /設(shè)備科? 院長 /副院長? 項目工程師? 設(shè)備及軟件安裝，調(diào)試人員? 相關(guān)影像科室成員，主要是放射科? 信息科 /設(shè)備科? 院長 /副院長? 項目工程師? 設(shè)備及軟件安裝，調(diào)試人員注：各階段醫(yī)院方的成員基本都參與在 PACS的項目實施中 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析二、 PACS項目實施的過程 4. PACS項目實施的團(tuán)隊構(gòu)成27CRICConsulting III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析二、 PACS項目實施的過程 5. PACS項目實施難點實施難點關(guān)系協(xié)調(diào)系統(tǒng)磨合工程改造對醫(yī)院 PACS的具體需求詳細(xì)了解過程較長，且時常會做出需求調(diào)整。實施中 PACS廠商與醫(yī)院各科室間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)存在不通暢系統(tǒng)在試用的過程中會有磨合，找出故障比較困難工程改造比較困難了解程度28CRICConsulting 品牌購買時間功能投資預(yù)算硬件投資軟件投資服務(wù)投資GE、岱嘉是用戶考慮的主要 PACS廠商，其中 GE的一些需求還集中在他們的醫(yī)療硬件設(shè)備上；其次東軟、天健、 Marotech以及安科 PACS廠商市場需求也較大。約有 50％的用戶在 近 1年內(nèi) 會有 PACS系統(tǒng)的采購以及升級續(xù)建需求，目前 PACS在國內(nèi)需求比較旺盛。在 1－ 2年內(nèi)有采購需求的用戶約占總體比重的 %用戶對 PACS系統(tǒng)的功能期望主要集中在圖像處理功能、遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷、 3D功能、存儲功能、壓縮功能以及管理功能等，目的是要達(dá)到資源共享、圖像融合、無膠片化、節(jié)約成本的效果。對 PACS有需求的潛在用戶在 PACS的投資預(yù)算主要集中在 201500萬 范圍，約占 %，投資預(yù)算金額在 1000萬以上的約占 ％硬件在醫(yī)院 PACS系統(tǒng)的投資中所占比重最大，其中硬件投資占 PACS系統(tǒng)的 50％－ 60％ 的用戶比重約為 %。在醫(yī)院 PACS系統(tǒng)中，軟件投資占 PACS系統(tǒng)的 30％－ 40％ 的用戶比重約為 %，其中投資比重在 30％的用戶最多，約占 %在醫(yī)院 PACS系統(tǒng)中，服務(wù)投資比重所占比例最小，占 PACS系統(tǒng)投資費用的 10％ 的用戶比重最大，約為 %，服務(wù)比重占 20％以上的醫(yī)院比較少。三、醫(yī)院的需求與采購計劃 1. 未來 PACS需求與功能期望 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析29CRICConsultingPACS解決方案及醫(yī)療設(shè)備廠商主要的 PACS解決方案提供商 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析30CRICConsulting注：? 目前被訪的國內(nèi)二甲以上醫(yī)院在考慮購買 PACS系統(tǒng)的時間上主要集中在近 1年內(nèi)，約占總體比例的 50％，一定程度上反映出 PACS系統(tǒng)近年在國內(nèi)市場的需求比較旺盛。? 目前國內(nèi)二甲以上醫(yī)院在考慮購買 PACS系統(tǒng)的投資預(yù)算主要集中在 500萬元以內(nèi)，約占總體比例的 %，與二甲醫(yī)院對 PACS系統(tǒng)需求的增長以及投資規(guī)模相對較小有一定的關(guān)系。另外，部分已構(gòu)建 PACS系統(tǒng)的醫(yī)院在續(xù)建 PACS系統(tǒng)方面的投資也相對較小。 1） 擬購買 PACS的時間以及投資預(yù)算 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析31CRICConsulting硬件投資比重 百分比百分之 30 %百分之 33 %百分之 40 %百分之 50 %百分之 60 %百分之 70 %百分之 80 %Total %軟件投資比重 百分比百分之 10 %百分之 20 %百分之 30 %百分之 33 %百分之 35 %百分之 40 %百分之 60 %百分之 100 %Total %服務(wù)投資比重 百分比百分之 10 %百分之 15 %百分之 20 %百分之 30 %百分之 33 %百分之 40 %Total % 2）未來醫(yī)院 PACS投資比重分布注：? 目前國內(nèi)醫(yī)院對 PACS系統(tǒng)的投資在硬件的比重上較大，硬件投資占 PACS系統(tǒng)的 50％－ 60％居多，硬件設(shè)備主要集中在存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)視器、服務(wù)器、工作站等。? 目前國內(nèi)醫(yī)院對 PACS系統(tǒng)的軟件投資約占總體投資額的 3040%,軟件投資金額在 40％以上的醫(yī)院較少。? 目前國內(nèi)醫(yī)院對 PACS系統(tǒng)的服務(wù)投資約占總體投資額的 1020%,服務(wù)的內(nèi)容主要為設(shè)備維護(hù)、系統(tǒng)升級、應(yīng)用培訓(xùn)、系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等、 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析32CRICConsulting2. 醫(yī)院信息化采購流程? 采購組組成 基礎(chǔ)層面 采購層面 決策層面放射科 設(shè)備科 /器械科信息 /網(wǎng)絡(luò)中心財務(wù)科采購科院長副院長上級政府部門其他 PACS相關(guān)影像科室? 病理科? 內(nèi)科? 功能科? 衛(wèi)生部衛(wèi)生局? 提出影像業(yè)務(wù)需求? 進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能咨詢? 輔助業(yè)務(wù)系統(tǒng)實施? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試使用及問題反饋? 進(jìn)行信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化管理構(gòu)建及功能咨詢? 新的信息化系統(tǒng)采購? 輔助新的信息系統(tǒng)實施? 信息系統(tǒng)測試使用及問題反饋? 系統(tǒng)方案及投資費用審核及批復(fù)? 新的信息化系統(tǒng)采購? 輔助新的信息系統(tǒng)實施? 信息系統(tǒng)問題反饋? 信息系統(tǒng)方案及投資費用審核及批復(fù)前期咨詢及研討 項目申請 項目審核 項目批復(fù) 項目采購? 采購流程環(huán)節(jié)? 采購方式 醫(yī)院信息化建設(shè)中的 PACS采購多數(shù)以招標(biāo)的形式來進(jìn)行，少部分醫(yī)院的采購可以直接和指定的合作廠商和集成商來進(jìn)行合作。 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析33CRICConsulting1). 項目管理服務(wù) 2). 咨詢服務(wù) 3). 系統(tǒng)集成服務(wù) 5). 應(yīng)用培訓(xùn)服務(wù) 6). 技術(shù)支持服務(wù) PACS系統(tǒng)實施服務(wù)4). 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) ? 監(jiān)控、協(xié)調(diào)、管理整個 PACS項目的各實施階段? 先期場地測量、評估 ? PACS系統(tǒng)設(shè)計 ? 整體實施計劃 ? PACS系統(tǒng)介紹? PACS需求及實施可行性分析? PACS規(guī)劃，策劃 PACS的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、人才梯隊、發(fā)展方向。 ? 系統(tǒng)設(shè)施過程控制? PACS連接設(shè)備與其他信息系統(tǒng) 配置情況? 判斷 DICOM支持情況 ? 系統(tǒng)流程和連接性分析? 現(xiàn)場集成與測試 ? 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境評估? 網(wǎng)絡(luò)性能評估 ? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計安裝。 ? 網(wǎng)絡(luò)使用報告 ? PACS系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備及操作培訓(xùn)? PACS功能培訓(xùn)? ? 定期上門及在線遠(yuǎn)程維護(hù)、檢測及維修? 軟件系統(tǒng)安裝及升級服務(wù)。? 系統(tǒng)擴(kuò)容服務(wù)? 出錯恢復(fù)、功能提高 ,速度改善 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析四、 PACS服務(wù)內(nèi)容分析 1. 服務(wù)內(nèi)容34CRICConsulting服務(wù)方式1) 熱線服務(wù)2) 現(xiàn)場服務(wù)3) 網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)? 廠商 800支持專線? 廠商服務(wù)熱線? 定期現(xiàn)場維修、檢測、安裝及升級服務(wù)等? 2小時之內(nèi)快修? 7天 *8小時維修? 遠(yuǎn)程檢測維護(hù)? 網(wǎng)絡(luò)在線信息反饋 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析四、 PACS服務(wù)內(nèi)容分析 2. 服務(wù)方式? 服務(wù)方式中，目前以定期現(xiàn)場維修、檢測、安裝及升級服務(wù)等為最主要的服務(wù)方式，涉及到部分 PACS信息咨詢的，往往以熱線服務(wù)的方式進(jìn)行。? 800熱線目前僅有部分廠商提供，如安科、東軟等? GE可提供遠(yuǎn)程監(jiān)測維護(hù)服務(wù)35CRICConsulting? 保內(nèi)維修? 保外維修1年免費保修3年免費保修終生免費保修合同續(xù)簽 ? 續(xù)簽 1年，收取 5％，連續(xù)續(xù)簽 5年，收取 3％（ Marotech)? 每年維修費不超過總價的 15%維護(hù)支持（天健 )? 保外 1年后，按與醫(yī)院簽訂 PACA系統(tǒng)合同額的 5~8%收，也可視合同簽訂金額和院方環(huán)境而定。（岱嘉）? 年度服務(wù)費最高為項目合同總額的 10％ (新網(wǎng)醫(yī)訊）? 保外 1年后 ,費用為項目總額的 6%10%之間，所需硬件費用單獨計算（ INFINITT）? 1年后按系統(tǒng)價格的 6％收費（珠海友通）? 單次維修 按照維修服務(wù)的具體項目進(jìn)行按次收費個別廠商對個別醫(yī)院提供的特例PACS廠商普遍提供的保內(nèi)免費維修期少部分 PACS廠商提供的保內(nèi)免費維修期，如西安華海等。（免費保修期外，PACS廠商與醫(yī)院簽訂的保外服務(wù)合同，是最主要的保外服務(wù)方式，通常不超過項目費用的10％。 ）四、 PACS服務(wù)內(nèi)容分析 3. 服務(wù)收費 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析36CRICConsulting四、 PACS服務(wù)內(nèi)容分析 4. 服務(wù)滿意度 III 中國 PACS醫(yī)院應(yīng)用情況分析37CRICConsulting IV 中國醫(yī)療市場 PACS狀況分析產(chǎn)品引入期 產(chǎn)品成長期 從此次調(diào)查的已經(jīng)構(gòu)建的 PACS樣本 41家醫(yī)院和 11家主力廠商的開始實施 PACS系統(tǒng)的時間對映圖中，可以分析出：? 國內(nèi) PACS最早導(dǎo)入時間是在 1993年；? 2023年之前是國內(nèi) PACS系統(tǒng)的引入期；? 2023年 ~到今后的幾年中屬于產(chǎn)品的成長期；? 從 1997年至 2023年 PACS的醫(yī)院構(gòu)建一直呈現(xiàn) 上升和遞增的趨勢；? 2023~2023年呈現(xiàn)上升的趨勢，尤其在 2023 年 SARS之后，國家每年對于醫(yī)療衛(wèi)生 系 統(tǒng)投資 達(dá) 80多億元 ；一、 PACS產(chǎn)品的市場導(dǎo)入情況分析 1. PACS導(dǎo)入國內(nèi)市場的時間： 國內(nèi)早期的 PACS應(yīng)用一般是單一科 室或單一影像模式的，即 mini PACS。 在國內(nèi)，以上海地區(qū)的 PACS研究為較 早。 從本次調(diào)查的樣本和相關(guān)資料研上顯 示：北京天健恒達(dá)科技有限公司早在 1993年即在國內(nèi)開始 PACS系統(tǒng)方面的 研究。而國內(nèi)較早有記錄的成功 PACS 醫(yī)院的記錄是在 1997年。38CRICConsulting IV 中國醫(yī)療市場 PACS狀況分析一、 PACS產(chǎn)品的市場導(dǎo)入情況分析 2. PACS導(dǎo)入醫(yī)院的平均周期： 數(shù)據(jù)樣本為普訪用戶中可以分析出：? 樣本醫(yī)院中，廠商給醫(yī)院做 PACS實施的時間都在半年以內(nèi)，眾數(shù)較多的集 中在 2個月內(nèi)；? 實施時間在 1年以上的醫(yī)院，存在階段性項目實施的情況 ；? PACS的系統(tǒng)導(dǎo)入周期與實施的費用相關(guān)，整體趨勢：費用大的項目，相對 時間較長；但也存在 2個月內(nèi)所實施的項目費用差距較大；? 一般 2個月可以視為 PACS系統(tǒng)實施的平均周期；39CRICConsulting IV 中國醫(yī)療市場 PACS狀況分析一、 PACS產(chǎn)品的市場導(dǎo)入情況分析 3. PACS導(dǎo)入百分比分析（全國范圍）： 根據(jù)地區(qū)的樣本量和醫(yī)院級別的劃分，可以計算出三甲和二甲醫(yī)院在北京、上海、 廣東（含深圳）、江蘇、浙江五個省 /市的 PACS系統(tǒng)的導(dǎo)入比例。 根據(jù)已經(jīng)獲得的數(shù)據(jù)，可以推導(dǎo)出全國三甲和二甲醫(yī)院的導(dǎo)入比例； 同理，按分層的原理，可以估計出總體比例：七省市醫(yī)院 PACS導(dǎo)入比例和全國醫(yī) 院 PACS導(dǎo)入比例。 全國醫(yī)院 PACS導(dǎo)入比例 %~% 置信系數(shù)為 95%七省市醫(yī)院 PACS導(dǎo)入比例 %~%全國三甲醫(yī)院 PACS導(dǎo)入比例 %~%全國二甲醫(yī)院 PACS導(dǎo)入比例 %~%地區(qū) 三甲醫(yī)院比例 二甲醫(yī)院比例北京 % %上海 % %廣 東 % %江 蘇 % %浙江 25% 區(qū)域內(nèi)平均比例： % %注：全國范圍內(nèi)的醫(yī)院 PACS導(dǎo)入比例在 %~%之間，置信系數(shù)為 95%。40CRICConsulting IV 中國醫(yī)療市場 PACS狀況分析一、 PACS產(chǎn)品的市場導(dǎo)入情況分析 4. PACS導(dǎo)入?yún)^(qū)域分析：? PACS導(dǎo)入全國七大區(qū)域分布： 根據(jù)深訪 11家廠商的結(jié)果，統(tǒng)計處在國內(nèi) 實施的醫(yī)院合計 169家。 華東地區(qū)的 PACS實施比例最高，為 37%； 其次為華北地區(qū)為 35%；華南第三位，占 10%；東北和西南均為 5%；華中和西北最 低，均為 4%。? PACS導(dǎo)入全國主要省市