【文章內(nèi)容簡介】 戰(zhàn)略公司的發(fā)展階段和戰(zhàn)略與指標(biāo)設(shè)計對應(yīng)表房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告54二一部門一 部門二 部門三流程組織的績效指標(biāo)市場產(chǎn)品服務(wù)部門績效評估流程績效評估個人績效評估XX公司的戰(zhàn)略目標(biāo)年度目標(biāo)要徹底落實， KPI必須分解到部門和崗位房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告55示例：將公司績效目標(biāo)橫向分解到各部門價值實現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 關(guān)鍵驅(qū)動因素 指標(biāo)集團(tuán) XX房地產(chǎn)公司研發(fā)策劃中心項目營運(yùn)中心總經(jīng)理財務(wù)部研發(fā)部設(shè)計部工程部行政人事部營銷服務(wù)部項目部提高凈資產(chǎn)回報率，增加股東價值 凈資產(chǎn)回報率 252。業(yè)績增長 增加利潤 稅前利潤 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。有效管理經(jīng)營現(xiàn)金流 凈現(xiàn)金流流入 252。 252。 252。 252。凈現(xiàn)金流流出 252。 252。 252。 252。提高銷售收入 提高銷售收入 銷售收入 252。 252。 252。 252。 252。 252。擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模 開工量 252。 252。 252。提高完工量 完工量 252。 252。 252。項目進(jìn)度計劃達(dá)成率 252。 252。 252。 252。 252。 252。產(chǎn)品定位準(zhǔn)確、適銷、利高 產(chǎn)品毛利率 252。 252。 252。研發(fā)計劃完成率 252。 252。 252。優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù) 客戶滿意度 252。 252。 252。 252。 252。客戶投訴次數(shù) 252。 252。 252。 252?？刂崎_發(fā)成本 嚴(yán)格控制項目開發(fā)成本 目標(biāo)成本控制率 252。 252。 252。 252。嚴(yán)格控制費(fèi)用 控制銷售費(fèi)用 費(fèi)用預(yù)算控制率 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252?？刂乒芾碣M(fèi)用某房地產(chǎn)集團(tuán)舉例房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告56示例：在部門層級形成部門的考核指標(biāo)關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門目標(biāo)成本達(dá)成率降低項目成本制訂合理的目標(biāo)成本與限額設(shè)計目標(biāo)成本合理性限額設(shè)計達(dá)成率預(yù)算審減百分比成本部門設(shè)計部門成本部門 建安成本控制采購成本達(dá)成率項目部責(zé)任目標(biāo)成本達(dá)成率采購部門項目部 控制變更成本設(shè)計變更成本增加率工程變更成本增加率設(shè)計部門 關(guān)鍵績效指標(biāo)項目部 /工程部根據(jù)部門職責(zé)和流程職責(zé)一一對應(yīng)房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告57一項指標(biāo)與多個部門相關(guān)該如何分解和設(shè)計？首先判斷相關(guān)度（指標(biāo)分解表）確定關(guān)系類型（流程型關(guān)系還是融合型關(guān)系） 如收入利潤、客戶滿意度指標(biāo)與各部門是融合型 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo) /計劃進(jìn)度指標(biāo)是流程型關(guān)系對流程型指標(biāo)按照各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的結(jié)果責(zé)任進(jìn)行考核對融合型指標(biāo)：? 如果無法確定關(guān)鍵相關(guān)內(nèi)容的責(zé)任關(guān)系，則根據(jù)關(guān)聯(lián)度設(shè)計相關(guān)權(quán)重考核（如收入等）? 如果能按照內(nèi)容細(xì)分，則按照細(xì)分內(nèi)容責(zé)任考核（如客戶滿意度可以細(xì)分為設(shè)計規(guī)劃、工程質(zhì)量、客服、營銷、物業(yè)）房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告58場景一 :Z房地產(chǎn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)考慮如何給部門負(fù)責(zé)人下指標(biāo)? 公司年度工作重點(diǎn)中，成本控制中心負(fù)責(zé)推行新的成本管理體系? 成本控制中心今年的部門目標(biāo)是：夯實 ”成本管理 ”平臺，嚴(yán)格控制項目成本 … …? 成本控制中心的績效指標(biāo)庫： … …? … …?成本控制中心完成這些任務(wù)有哪些有利條件？又存在哪些困難？?指標(biāo)的目標(biāo)值如何設(shè)定？如何區(qū)分各檔的評分等級？?… …評分等級標(biāo)準(zhǔn)在后面體現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告59場景二 :分管領(lǐng)導(dǎo)與分管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效溝通 ，簽訂績效計劃? 推進(jìn)新的成本管理體系是成本中心今年的工作重點(diǎn)，根據(jù)公司要求，必須在 4月底前完成成本責(zé)任機(jī)制的建立、并在 X項目中推行， 6月底前將原有 Y項目的未審?fù)旰炞C全部審核完畢? … …?實際困難： Y項目大量遺留問題，目前人手不夠，希望能增加一名編制，調(diào)入合適人選，?大量數(shù)據(jù)手工處理，希望引入 IT系統(tǒng) … …?客觀條件： 6月份能否引進(jìn) IT系統(tǒng)還不確定，所以，該項工作的時間要求應(yīng)考慮這個因素?… …以此類推，部門和下屬逐層分解上級指標(biāo)和工作計劃，簽定相應(yīng)的績效計劃房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告60在分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人溝通的基礎(chǔ)上，制定部門的績效計劃書，將目標(biāo)落實到部門目標(biāo)項目主要內(nèi)容 管理計劃 時間 責(zé)任部門（主責(zé) /輔責(zé)） 評價標(biāo)準(zhǔn)管理目標(biāo)建立和完善成本管理： 4月底完成制度體系的建設(shè)， 8月底前在三個項目中試運(yùn)行， 9月1日起在所有項目中運(yùn)行梳理成本管理流程、建立各責(zé)任部門的成本控制點(diǎn)2月 15 企管部 /成本控制中心5分：試點(diǎn)項目的成本控制取得良好效果，實際發(fā)生成本控制在目標(biāo)成本的 X％的范圍內(nèi)4分：是否按照計劃進(jìn)行試點(diǎn)工作3分：是否按照計劃完成成本管理體系的制度文件編制工作2分：是否按照計劃編制全成本清單，建立成本目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1分：是否按照計劃建立各責(zé)任部門部門的成本責(zé)任點(diǎn)編制全成本清單，建立成本目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 3月 15 成本控制中心分解成本控制責(zé)任，建立成本考核機(jī)制 3月 30 成本控制中心 /企管部成本管理體系的討論確認(rèn) 4月 10 成本控制中心 /企管部選擇試點(diǎn)項目并做好試點(diǎn)準(zhǔn)備 4月 30成本控制中心 /企管部 /試點(diǎn)項目試運(yùn)行 58 成本控制中心 /企管部推行計劃 8月 1530 成本控制中心 /企管部實施跟蹤 912 企管部……房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告61場景 :部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行目標(biāo)分解和績效溝通 ，簽訂員工績效計劃? 推進(jìn)新的成本管理體系是成本中心今年的工作重點(diǎn)，根據(jù)公司要求，必須在 4月底前完成成本責(zé)任機(jī)制的建立、并在 X項目中推行，因此，有關(guān)制度的起草由你來負(fù)責(zé)，必須在 4月 8號前完成初稿，并經(jīng)部門內(nèi)部審核，爭取在 4月11日上會? … …?我手上還有上各月Y項目的簽證單 10多份沒審?fù)?，能不?… …以此類推，部門和下屬逐層分解上級指標(biāo)和工作計劃，簽定相應(yīng)的績效計劃房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告62在部門負(fù)責(zé)人和部門員工溝通的基礎(chǔ)上，制定員工的績效計劃，將目標(biāo)進(jìn)一步落實到崗位目標(biāo)項目 主要內(nèi)容 管理計劃 時間 責(zé)任崗位 評價標(biāo)準(zhǔn)成本管理體系建設(shè)建立和完善成本管理： 4月底完成制度體系的建設(shè)配合企管部梳理成本管理流程、建立各責(zé)任部門的成本控制點(diǎn)2月 15 成本控制中心 XX預(yù)算工程師5分：方案在高層討論時一次原則性通過4分：是否按照計劃在部門內(nèi)確認(rèn)成本管理體系的確認(rèn)工作3分：是否按照計劃完成成本管理體系的制度文件起草工作2分：是否按照計劃建立成本考核機(jī)制1分：是否按照計劃編制全成本清單，建立成本目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織編制全成本清單，建立成本目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 3月 15成本控制中心 XX預(yù)算工程師組織分解成本控制責(zé)任，與企管部共同建立成本考核機(jī)制3月 30 成本控制中心 XX預(yù)算工程師起草成本管理制度 4月 8 成本控制中心 XX預(yù)算工程師組織部門內(nèi)的成本管理體系的討論確認(rèn) 4月 10成本控制中心 XX預(yù)算工程師房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告63l年度戰(zhàn)略目標(biāo)的要求l目前的管理弱項 l重要的工作職責(zé)如：利潤、凈資產(chǎn)收益率、完工量、開發(fā)量等如：成本管理體系的建設(shè)和完善等如：流程監(jiān)控部門對各部門流程執(zhí)行的跟蹤檢查情況 部門績效考核完成的及時性、公平公正性指標(biāo)設(shè)計的基本原則房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告64指標(biāo)設(shè)計的 SMART特征? Specific 明確具體的? Measurable 可衡量的? Aaccepted 應(yīng)被管理人員和員工雙方接受， 現(xiàn)實可行的? Relevant 和成果相關(guān)的（ 即設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)該是與 企業(yè) 的需要和員工的發(fā)展相關(guān)的 ）? Timerelated 有時間限制的指標(biāo) 分項指標(biāo) /指標(biāo)說明 評價標(biāo)準(zhǔn) 重要程度 數(shù)據(jù)來源考核季度1 2 3 4供應(yīng)商管理對外墻裝飾材料，開關(guān)箱柜盤，電梯，苗木等發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴（ 5月， 6月分別提交提案），全年達(dá)到 6家完成 7家： 5分；完成 6家：4分；完成 5家： ；完成 4家： 3分；完成 3家： 2分；完成 2家： ；完成 1家： 1分三星 材料設(shè) 備部 ● ●S：具體M：有目標(biāo)數(shù)量規(guī)定，可衡量R：和企業(yè)需要相關(guān)T：時間限制M：有具體的衡量標(biāo)準(zhǔn)A：目標(biāo)是經(jīng)過主管 領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理、骨干一起討論通過的房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告65考核指標(biāo)可操作性是設(shè)計指標(biāo)的必要考慮因素l 指標(biāo)可操作性是績效考核能否順利實施的關(guān)鍵；l 從績效指標(biāo)設(shè)計的目的來看，可以大致分為三類：1）保證進(jìn)度和計劃完成的指標(biāo)： 根據(jù)事先制定的計劃，量化衡量，關(guān)鍵是計劃制定的準(zhǔn)確性，以及計劃變動時相關(guān)指標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的及時性；2）保證工作正確，減少錯誤發(fā)生的指標(biāo)： 如 “軟件的使用正確率 ”、 “部門資料保管完善性 ”等，這一類指標(biāo)的可操作性應(yīng)該從減少錯誤發(fā)生率的角度出發(fā)，如果從衡量正確率、完善性角度，則操作成本會很高：– 如： “部門資料保存完整率達(dá) 95％以上，每降低 5％，此項扣 1分 ”就是一個統(tǒng)計成本很高的指標(biāo)，從降低操作成本、保證工作正確性的角度出發(fā)，可以改為 “每丟失一份資料，扣 ”– 又如 “重大工程安全事故次數(shù) ”的指標(biāo)，是為了杜絕事故的發(fā)生，這個指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)可以設(shè)為 “每發(fā)生一次，該項得 0分；發(fā)生兩次，或者造成重大損失，當(dāng)季度績效考核得 0分 ”；3）提升工作質(zhì)量的指標(biāo) ：如 “研究報告的質(zhì)量 ”，這類指標(biāo)適宜事先設(shè)置 “54321”的評分檔次，給出每一檔次的評價標(biāo)準(zhǔn)，而且隨著工作質(zhì)量的提升，逐步提高各檔次的標(biāo)準(zhǔn)，以激發(fā)員工的工作積極性，不斷提升工作質(zhì)量和業(yè)績房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告66? 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率? 部門培訓(xùn)滿意度? 流程審核不符合項數(shù)? 合理化建議提交數(shù)量和采納數(shù)量? 部門員工滿意度? 部門協(xié)作滿意度業(yè)績考核指標(biāo)包含兩大部分：通用指標(biāo)和專業(yè)指標(biāo)專業(yè)指標(biāo)（應(yīng)該由考核雙方討論確定，從指標(biāo)庫中選?。┩ㄓ每己酥笜?biāo)（公司統(tǒng)一，突出公司的基礎(chǔ)要求）房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告67指標(biāo)來源之一：戰(zhàn)略 /關(guān)鍵成功因素轉(zhuǎn)化為組織的 BSC（ KPI）指標(biāo) 產(chǎn)品領(lǐng)先關(guān)鍵成功因素戰(zhàn)略 關(guān)鍵流程 關(guān)鍵活動關(guān)鍵流程目標(biāo)財務(wù) 新產(chǎn)品收入新產(chǎn)品利潤增大投入回報率應(yīng)收管理流程投資管理流程應(yīng)收及時率收入完成率利潤完成率投資回報率顧客 相關(guān)方提高顧客滿意率提高顧客滿意度 顧客滿意測量流程顧客投訴處理顧客滿意率顧客滿意度顧客投訴處理率 過程 營銷策略定位加大項目推出數(shù)量縮短項目推出周期提高及時交付率提高產(chǎn)品合格率新產(chǎn)品推廣流程產(chǎn)品策劃流程產(chǎn)品開發(fā)流程交付流程 /采購流程質(zhì)量管理體系流程工程質(zhì)量檢查流程工程驗收流程營銷時間配合產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性新品推出數(shù)量新品推出時間工程進(jìn)度控制及時交付 /采購率驗收合格率學(xué)習(xí)發(fā)展設(shè)計技能提高員工新技術(shù)培訓(xùn)員工滿意率 技能培訓(xùn)流程新技術(shù)應(yīng)用流程員工滿意調(diào)查流程新技能掌握程度新技術(shù)應(yīng)用程度員工滿意率培訓(xùn)員工發(fā)展?jié)M意調(diào)查適用條件房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告68專業(yè) KPI指標(biāo)舉例（基于 BSC角度）財務(wù)類：凈利潤、銷售收入、銷售利潤率、土地儲備量 （總量和增量）、凈資產(chǎn)回報率、銷售面積、凈利潤增長率、累計回款比例、管理費(fèi)總額、期末現(xiàn)房資源、單筆銷售成交平均回款周期客戶類：客戶忠誠度、市場占有增長率、客戶服務(wù)專業(yè)工作滿意度、銷售服務(wù)專業(yè)工作滿意度 、推薦成交（含多次銷售）額、服務(wù)接待投訴次數(shù)、有效投訴關(guān)閉率運(yùn)營類：項目經(jīng)營關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率、專業(yè)工作滿意度、 目標(biāo)成本變動率、產(chǎn)品綜合缺陷率、糾正預(yù)防措施關(guān)閉率（ ISO9000）、公司級會議決議關(guān)閉率、內(nèi)部驗收整改率、工程供方滿意度學(xué)習(xí)和成長類：員工綜合滿意度、人力投入產(chǎn)出、關(guān)鍵人員價值流失率 、崗位測試合格率、入職引導(dǎo)人工作完成率、員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率、房地產(chǎn)企業(yè)績效管理培訓(xùn)報告69目標(biāo)要素 內(nèi)容 1月 2月 3月 4月 5月 6月目的 實現(xiàn)年銷售收入 1億元措施 開拓 15家代理店個別 計劃代理店調(diào)查 /排序競爭對手調(diào)查考查代理店談判 /簽約試銷當(dāng)期 下期當(dāng)期目標(biāo)當(dāng)期活動 評價標(biāo)準(zhǔn)成果 時間代理店調(diào)查 /排序 代理店調(diào)查報告 2月底競爭對手調(diào)查 競爭對手調(diào)查報告 3月底考察代理店 代理店考察報告 3月底指標(biāo)來源之二：將當(dāng)前重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)期目標(biāo)，成為考核指標(biāo)有一些工作措施（主要是過程性的工作）不能用 KPI指標(biāo)表示，應(yīng)盡可能分解為當(dāng)期能完成的目標(biāo)，這有利于目標(biāo)實施的控制與評價適