醫(yī)藥行業(yè)與個(gè)股分析---五力模型(編輯修改稿)
2025-02-05 13:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 將會(huì)享受超越行業(yè)的增長(zhǎng)，成為最快長(zhǎng)大的公司。 投資亮點(diǎn) —需求現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ? 血糖儀滲透率有大幅提升空間： ? 在我國(guó)糖尿病患者中，只有不到 10%的城市患者擁有自己的血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在農(nóng)村該比例不足 3%。這與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá) 90%以上滲透率相距甚遠(yuǎn)?，F(xiàn)國(guó)內(nèi)血糖儀試紙的年消耗量在 6億條左右，保守預(yù)計(jì) 5 年內(nèi)將提升為 50 億條， 5 年復(fù)合增長(zhǎng)率 53%。 ? 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ? 國(guó)內(nèi)血糖儀和試條 70%以上的市場(chǎng)份額被進(jìn)口品牌如強(qiáng)生、羅氏等占據(jù)，國(guó)內(nèi)品牌僅占有 30%左右的份額，且大部分集中在二、三線城市的零售市場(chǎng)。 股價(jià)走勢(shì)圖 太安堂（ 002433） ? 主營(yíng)產(chǎn)品 — 中成藥的研發(fā) ,生產(chǎn)和銷售，主要生產(chǎn) “ 消炎癬濕藥膏 ”、 “ 膚特靈 ” 、 “ 麒麟丸 ” 、 “ 心寶丸 ” 、 “ 祛痹舒肩丸 ” 等高療效的中醫(yī)藥產(chǎn)品，已形成鈹寶、麗人、麒麟三大品牌下較為完備的產(chǎn)品體系。擁有 352個(gè)藥品品種的生產(chǎn)批件，其中 22個(gè)藥品是國(guó)內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)品種， 3個(gè)產(chǎn)品是國(guó)家中藥保護(hù)品種， 97個(gè)藥品被列入基本藥物目錄。 心寶丸 溫補(bǔ)心腎，益氣助陽(yáng)，活血通脈 麒麟丸 補(bǔ)腎填精，益氣養(yǎng)血 袪痹舒肩丸 袪風(fēng)寒，強(qiáng)筋骨，益氣血，止痹痛。用于肩周炎風(fēng)寒痹癥者 投資亮點(diǎn) —老字號(hào)企業(yè) ? 太安堂是著名的中醫(yī)藥老字號(hào)，具有將近 500年的歷史，核心技術(shù)源自明代太醫(yī)院。 ? 公司創(chuàng)始人柯樹泉先生是太安堂始祖柯玉井公的第十三代傳人， “ 太安堂 ” 收藏的御方、驗(yàn)方、藥理是開發(fā)現(xiàn)代特效中成藥的無(wú)價(jià)之寶，有祖?zhèn)饔t(yī)寶典《萬(wàn)氏醫(yī)貫》的醫(yī)藥精髓。 投資亮點(diǎn) —業(yè)績(jī)放量 ? 皮膚病用藥 消炎癬濕膏：實(shí)行渠道下沉戰(zhàn)略，確保穩(wěn)定增長(zhǎng) ? 心腦血管用藥 心寶丸：豐富產(chǎn)品系列，擴(kuò)大市場(chǎng)發(fā)展空間 ? 不孕不育用藥 麒麟丸：獨(dú)家生產(chǎn)的國(guó)家二級(jí)中藥保護(hù)品種 ? 2023年，主打產(chǎn)品消炎癬濕膏、麒麟丸、心寶丸銷售收入分別達(dá)到、 4693萬(wàn)元和 4617萬(wàn)元。 2023年皮膚藥收入增速有望達(dá)到 25%，麒麟丸、心寶丸有望過(guò)億，預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)?cè)鏊?10%40%。 ? 公司中長(zhǎng)期營(yíng)收規(guī)劃目標(biāo)： 預(yù)計(jì) 2023年 — 2023年年末營(yíng)收規(guī)模達(dá) 30億，折合年均增速 30%至 50%，麒麟丸等幾項(xiàng)拳頭藥品都要達(dá)到 35億的單品規(guī)模。 ” 投資亮點(diǎn) —行業(yè)并購(gòu)整合 ? 公司通過(guò)一系列戰(zhàn)略合作和收購(gòu)兼并實(shí)現(xiàn)橫向資源整合。 ? 獨(dú)家代理貴州綠太陽(yáng)制藥有限公司五個(gè)苗藥品種。 ? 收購(gòu)廣東雷霆國(guó)藥有限公司的 70個(gè)藥品生產(chǎn)批文。 ? 收購(gòu)潮州市杉源投資有限公司 100%股權(quán)，從而間接控股廣東宏興集團(tuán)股份有限公司，獲得宏興集團(tuán) 203個(gè)中藥藥品品種。宏興集團(tuán)是百年中藥企業(yè)，曾經(jīng)與同仁堂齊名有 “ 南宏興、北同仁 ” 之稱
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