【文章內(nèi)容簡介】 旅行社行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)營環(huán)境的不同，世界各國旅行社行業(yè)分工狀況存在著較大的差異，美國的分工基本上是由旅行社主導的，很自然形成垂直分工體系。日本旅行社業(yè)是一個例外，是混合體系；全球范圍內(nèi)旅行社行業(yè)的兩種分工體系都有。248。 在托馬斯 庫克后將近一個世紀的時間里，旅游批發(fā)經(jīng)營逐步從零售代理中分化出來，旅行社初步實現(xiàn)了批發(fā)經(jīng)營和零售代理之間的垂直分工。第二次世界大戰(zhàn)以后興起的以 “ 包價旅游 ” 為特色的大眾旅游，進一步促進了旅行社行業(yè)垂直分工的發(fā)展。與此同時，一些旅游批發(fā)經(jīng)營商和旅游零售代理商，又根據(jù)市場狀況和企業(yè)實力在各自的領域中參與了水平分工，實現(xiàn)了專業(yè)化經(jīng)營。248。 由于各國旅行社行業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)營環(huán)境的不同，世界各國旅行社行業(yè)分工的形成機制和具體分工狀況存在著較大的差異。以美國為代表的歐美旅游發(fā)達國家，旅行社行業(yè)的分工基本上是由旅行社主導的，很自然隨著旅行社的成長，以及地位得強化，形成以垂直分工為主的分工體系。248。 日本旅行社業(yè)是一個例外，在 1983年至 1996年期間，因政府的干預，形成了垂直分工和水平分工并重的混合分工體系，并且以法律的形式規(guī)定下來。日本體系的內(nèi)在結構，包括以經(jīng)營國際旅游業(yè)務為主的一般旅行業(yè)、以經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務為主的國內(nèi)旅游業(yè)和專門從事零售代理業(yè)務的旅行業(yè)代理店，構成完整的服務體系。248。 世界范圍內(nèi)旅行社的分工，既存在以批發(fā)經(jīng)營和零售代理為代表的、在時間上先后承接、具有互補關系的 垂直分工 ；也存在著在批發(fā)經(jīng)營和零售經(jīng)營內(nèi)部同一操作層次上、針對操作的不同特點進行的 水平分工 ，并由此形成了全球范圍內(nèi)，具有一般代表意義的旅行社行業(yè)的垂直分工體系和水平分工體系。21和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史三、歐美旅行社垂直分工 的內(nèi)在機制 －－ 隨著旅游市場需求的增長，產(chǎn)生了方便銷售的 “ 包價產(chǎn)品 ”；從而，有了市場營銷的要求和零售代理的要求，促進了旅游批發(fā)經(jīng)營商的產(chǎn)生；又進一步刺激旅游市場的發(fā)展。我國一直按接待客源的不同堅持水平分工，導致行業(yè)競爭局面的混亂。 248。 旅游批發(fā)經(jīng)營商是 “ 包價旅游產(chǎn)品 ” 的組織者，從多家上游服務供應商批量購入服務產(chǎn)品，然后將各項服務組合成包價旅游產(chǎn)品，直接或間接銷售給旅游者。隨著旅游市場需求的增長，產(chǎn)生了旅游目的地 “ 產(chǎn)品的組合 ” 或方便銷售的 “ 包價產(chǎn)品 ” ；從而，有了市場營銷的要求和零售代理的要求，促進了旅游批發(fā)經(jīng)營商的產(chǎn)生。248。 旅游市場的發(fā)展是，旅游批發(fā)經(jīng)營商進行專業(yè)化經(jīng)營的前提；旅游批發(fā)經(jīng)營商的產(chǎn)生，又進一步刺激旅游市場的發(fā)展。當旅游批發(fā)經(jīng)營商發(fā)展到一定規(guī)模時，擴展銷售部門將導致銷售費用的急劇增加，而且旅游者數(shù)量的增多將導致交易費用的上升；因此，利用廣泛的零售旅行代理商進行銷售，可以相對節(jié)省市場交易費用、提高效率，于是旅行社業(yè)的 “ 銷售職能 ” 或 “ 零售職能 ” 分化出來，完成了旅行社行業(yè)內(nèi)的垂直分工。248。 我國旅行社業(yè)發(fā)展早期，采取按照客源種類不同而進行水平分工的體系。近年來，隨著旅行社數(shù)量的增多和原有壟斷經(jīng)營模式的打破，旅行社業(yè)的格局也發(fā)生顯著的變化。除在國際旅行社和國內(nèi)旅行社之間、仍按接待客源的不同堅持水平分工以外，在同類旅行社之間，進入無序、無差異競爭階段，旅行社間分工形式不明，每個企業(yè)從開發(fā)踩線到外聯(lián)接待全方位出擊，直接導致行業(yè)的混亂局面。 22和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史三、歐美旅行社垂直分工 的內(nèi)在機制 －－國際旅游業(yè)垂直分工體系示意圖時間 分工方式 歷史成因18451940年初步進行了批發(fā)商和零售代理商的分工，但旅行社數(shù)量很少。旅游市場需求增長緩慢，行業(yè)規(guī)模小。19401960年專門組織包價旅游產(chǎn)品的旅游批發(fā)經(jīng)營商從零售商中分化出來，轉而又促進了零售代理商的發(fā)展。60年西方垂直分工體系基本完成。航空交通技術的發(fā)展，特別是噴氣式飛機的誕生，刺激了廉價旅游度假的需求；同時航空公司更愿意通過旅行代理商代售機票；包價旅游產(chǎn)品的出現(xiàn)等。23和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史四、歐美旅行社業(yè)橫向一體化進程 ―― 零售旅行代理商之間的一體化主要表現(xiàn)為大型企業(yè)的連鎖經(jīng)營和中小型企業(yè)的聯(lián)合經(jīng)營；旅游批發(fā)經(jīng)營商之間的一體化主要表現(xiàn)為企業(yè)之間的收購與合并。248。 歐美旅行社的橫向一體化起于 20世紀 60年代， 1988年時美國前 4位旅游經(jīng)營商的業(yè)務量已經(jīng)占到整個度假旅游市場中 62％的份額。英國近年市場份額迅速集中于 5家，即湯姆森假日公司、海外業(yè)主公司、航空旅游公司、宇宙假日公司和最佳之旅公司。248。 80年代中期，商務旅行市場的競爭十分激烈，為了避免惡性競爭、擴大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，出現(xiàn)了一批 “ 巨型零售旅行代理商 ” （ megaagency）。這些大規(guī)模的旅行社，依靠廣泛零售店，壓低旅游產(chǎn)品的價格；同時向客戶提供最優(yōu)的服務、保證通過全面管理來節(jié)約客戶的費用支出。吸引越來越多的大公司、大機構委托商務旅游業(yè)務。后來巨型旅行代理商逐漸將觸角伸向了休閑市場。在 80年代末，旅游代理業(yè)務已經(jīng)集中于少數(shù) “ 大旅行社 ” ； 1989年，美國 7％的大旅行社，代理業(yè)務已經(jīng)占總銷售額的 28％。248。 為了與 “ 巨型旅行代理商 ” 或 “ 大旅行社 ” 日益增長的市場力量相抗衡， “ 小旅行社 ” 走上了橫向聯(lián)合的道路，以獲得批量購買的優(yōu)勢，增加市場覆蓋面，從而增強對顧客的吸引力。 1989年美國 “ 小旅行社 ” 有 38％組成了 “ 度假和休閑旅游聯(lián)合體 ” ，有 13％組成了 “ 商務旅行聯(lián)合體 ” 。248。 英國旅行代理商的傳統(tǒng)是地區(qū)性擴張，所謂 “ 地區(qū)一體化 ” ；進入 80年代后，旅行代理商開始了“ 國家化擴張 ” ，表現(xiàn)為大連鎖買斷較小的連鎖。旅行代理業(yè)務越來越集中于少數(shù) “ 連鎖經(jīng)營 ”的大代理商。 “ 小旅行代理商 ” 的出路只有兩條，或加盟 “ 聯(lián)營組織 ” ，或申請連鎖店的特殊經(jīng)營權，否則不能與大型連鎖企業(yè)相匹敵。 24和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史五、歐美旅行社業(yè)縱向一體化進程 －－節(jié)約市場交易費用是旅行社進行縱向一體化的主要原因；當然，縱向一體化同樣會擴大企業(yè)的規(guī)模，規(guī)模經(jīng)濟性和市場壟斷力量也是縱向一體化企業(yè)所追求的目標。248。 旅游企業(yè)對下游企業(yè)的兼并或擴展下游企業(yè)的職能被稱為 “ 前向一體化 ” 。湯姆森假日公司兼并倫恩－波利旅行社，通過 “ 前向一體化 ” ，擁有英國最大的連鎖旅行代理店。美國的卡爾森旅行公司為了加強在某一地區(qū)的影響，接管了蘇格蘭的 ，也是一家著名的地區(qū)性連鎖旅行代理商。248。 “ 特許經(jīng)營 ” 是旅行批發(fā)經(jīng)營商控制銷售渠道的一種手段，也是一種 “ 前向一體化 ” 。實行特許經(jīng)營的旅游批發(fā)經(jīng)營商保證，只通過特許經(jīng)營店出售旅游產(chǎn)品；擁有特許經(jīng)營權的零售代理商，可以分享批發(fā)經(jīng)營商的市場營銷資源，以及品牌資源，確立市場地位。248。 從零售代理商起家，通過 “ 后向一體化 ” 控制上游，發(fā)展為 “ 大旅游企業(yè) ” 的情況并不少見；如英國的托馬斯 庫克旅行社、德國的 Deutsches Reiseburo和北美的美國運通旅行社。248。 有實力的旅游企業(yè)為了確保供應的連續(xù)性，也會進行對上游企業(yè)進行整合，展開 “ 后向一體化 ”。英國的湯姆森假日公司，通過購進航空公司和飯店企業(yè)，確保充足而正常的 “ 吃住行 ” 的供應；宇宙假日公司與君主航空公司（一家包機公司）進行聯(lián)合經(jīng)營；海外業(yè)主公司建立了自己的“2023 航空 ” 包機公司；許多大型旅游社在國外重要的游覽勝地擁有或經(jīng)營自己的飯店，確保供價合理。248。 縱向一體化的一個主要原因，是節(jié)約市場交易費用。資產(chǎn)的專用性越強、市場交易費用越高，通過一體化來節(jié)約交易費用的動機就越強烈?？v向一體化的另一個主要原因，是加強價值鏈的協(xié)同；即通過組織內(nèi)的管理協(xié)調(diào)，代替市場交易，強化約束力與控制力。25和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史六、歐美旅行社業(yè)國際一體化進程 －－隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，歐美地區(qū)的旅行社業(yè)運用資本的杠桿，推進國際一體化的進程；謀求規(guī)模經(jīng)濟的好處，謀求競爭能力與競爭地位的強化。248。 隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，歐美地區(qū)的旅行社業(yè)正在經(jīng)歷所有制的國際化進程。德國的德國空運公司，于 1992年購買了托馬斯 庫克旅行社；抓住機會，在旅游經(jīng)營的 “ 橫向 ” 上、在英國取得零售立足點的 “ 縱向 ” 上進行擴張。248。 1993年，德國最大的旅游經(jīng)營商 “ 國際旅游聯(lián)盟 ” ，占有了西班牙著名的旅游經(jīng)營商和代理商 “特別快車旅行公司 ”3/4 以上的股權（還有一小部分股權為荷蘭國際旅行社所持有）；德國第二大旅游經(jīng)營商 “ 內(nèi)克曼－雷森旅行社 ” ，持有西班牙伊比利亞旅行社的少量股權；法國的歐洲鐵路臥車公司（一度擁有托馬斯 庫克旅行社）兼并西班牙最大的 “ 代理商聯(lián)合企業(yè) ” 厄瓜多爾旅行社，擁有近 3/4的股份；西班牙第二大公司梅利亞旅行社，成為意大利股東的旅游企業(yè)。248。 在美國， 1994年卡爾森旅游集團（ Carlson Travel Group）與法國的 Wagonlit Travel 組成合資企業(yè) Carlson Wagonlit Travel，在 125個國家中擁有 4000家分支機構；同年卡爾森購買了德國有 27家分支機構的 Brune Reiseburo。美國原來最大的零售旅行代理商美國運通旅行社，也在 1991年到1993年的 3年間先后收購了巴西、瑞典、德國、澳大利亞的幾家比較大的商務旅行代理企業(yè)，增強了國際一體化經(jīng)營的程度。248。 這些企業(yè)通過 國際一體化進程，迅速擴大規(guī)模，進而 從規(guī)模的急劇擴張中獲得了盈利能力和資源整合能力，獲得強大的競爭優(yōu)勢。26和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史七、一體化進程中的三點啟示 －－１、旅行社業(yè)必然追求規(guī)模經(jīng)濟，２、市場經(jīng)濟條件下旅行社行業(yè)必然將形成垂直分工體 ，３、大旅行社一定是以自己為龍頭，推動一體化進程，掌控旅游價值鏈 。248。 １、旅行社業(yè)必然追求規(guī)模經(jīng)濟 ―― 從美國旅行社業(yè)一體化進程的歷史可以看出，旅行社這個行業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟性。這是由該行業(yè)本身的客源特點所決定的，旅游者或旅行者高度分散在不同地域、不同行業(yè)，因此旅行社必須通過一個能為自己所掌控的營銷網(wǎng)絡在同一時間內(nèi)吸引盡可能多的客流。而一旦掌握了較大的客源，旅行社就具有了與上游服務供應商進行討價還價的能力，可以憑借其談判優(yōu)勢獲得比競爭對手更優(yōu)惠的價格。反過來，價格上的優(yōu)勢又進一步增強了其積聚顧客的能力，從而在這一良性的循環(huán)中體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)越性。248。 ２、市場經(jīng)濟條件下旅行社行業(yè)必然將形成垂直分工體 ， ―― 實現(xiàn)垂直分工可以促進旅游價值鏈各環(huán)節(jié)的專業(yè)化發(fā)展，減少了市場交易費用，提高了整體的經(jīng)濟效率。即使是日本 JTB這樣的綜合旅行社，也是水平分工與垂直分工的結合體。而我國旅行社業(yè)由于多年形成的水平分工，造成了種種弊端。體現(xiàn)在中青旅上就是：一方面，企業(yè)內(nèi)按照客源地分成不同的部門。每個部門從外聯(lián)到接待、從產(chǎn)品踩線到組團，一票到底，作了很多的重復性勞動。這不僅導致了組織資源的極大浪費，而且還形成了一個個的利益小主體。另一方面，近幾年雖然并購了一些地方青旅，但是沒有進行明確的分工和定位，彼此之間基本上按 “ 水平分工 ” 進行運作，沒能形成協(xié)同效應。充其量只是在經(jīng)營規(guī)模上簡單疊加，沒有形成對未來具有戰(zhàn)略意義的資源群體。248。 中青旅未來應該順應旅行社行業(yè)的發(fā)展趨勢和內(nèi)在要求，在現(xiàn)有水平分工的基礎上，加快垂直分工的進程。這將包括兩方面的工作：一方面在系統(tǒng)內(nèi)部完成垂直分工，打破部門間水平分工體系，27和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGUARD第二部分 旅行社業(yè)發(fā)展歷史七、一體化進程中的三點啟示 －－ １、旅行社業(yè)必然追求規(guī)模經(jīng)濟，２、市場經(jīng)濟條件下旅行社行業(yè)必然將形成垂直分工體 ，３、大旅行社一定是以自己為龍頭，推動一體化進程，掌控旅游價值鏈 。248。 實現(xiàn)產(chǎn)品制造功能與銷售功能的分離。這就是中青旅目前已經(jīng)在做的前后臺分離工作，這項工作應該堅決地深入下去。另一方面，在系統(tǒng)之外，在進行戰(zhàn)略結盟和資本運作時，對要整合的地方社或旅游資源，應該事先有個明確的定位。這樣并購以后就可以根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略布局，在中青旅垂直分工體系中找到應有的位置，從而有效地構建出自己所掌控的地接網(wǎng)絡和零售代理網(wǎng)絡。248。 ３、大旅行社一定是以自己為龍頭，推動一體化進程，掌控旅游價值鏈 ―― 在進行垂直分工的同時要認識到，僅成為一個成功的旅行社還不足以對抗跨國旅游集團的攻勢，必須要跳出旅行社這個節(jié)點，站在整個旅游價值鏈的高度來認識未來的競爭。從世界旅游社業(yè)一體化的趨勢來看，未來成功的國際旅行社已經(jīng)很難用傳統(tǒng)的分類方法來將其區(qū)分為旅游批發(fā)經(jīng)營商、零售代理商或者是旅游服務供應商。同其他行業(yè)的一體化進程相同，未來旅行社業(yè)的競爭將不是旅行社之間點對點的競爭，而是各個旅行社所掌控的旅游價值鏈之間線與線的競爭。248。 作為中國旅行社行業(yè)首屈一指的大型旅行社，中青旅應該充分意識到未來競爭的發(fā)展趨勢和自己所肩負的歷史責任。要以自己為龍頭，充分發(fā)揮自己在資本運作方面積累的經(jīng)驗和優(yōu)勢，靈活運用股權參與、戰(zhàn)略聯(lián)盟、契約合作等方式，通過實現(xiàn)前向一體化、后向一體化和國際一體化，整合旅游價值鏈上游的地接資源與下游的營銷資源，構建出一條有較強競爭實力的價值鏈。只有通過這樣的布局和搶位，中青旅才能夠有足夠的實力和資源，與外資旅行社進行對等合作，共謀發(fā)展。 28和 君 創(chuàng) 業(yè)HJ VANGU