【文章內容簡介】 ?人民生活質量和生活水平的提高 ?人民收入的持續(xù)增長 有利 不利或挑戰(zhàn) 有利 不利 有利 不利 有利 不利 ?中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網的需求逐步呈現(xiàn) ?企業(yè)對信息化方面的認知提高，經濟支付能力也將增強 經濟環(huán)境 產業(yè)環(huán)境 … 政策環(huán)境 社會環(huán)境 宏觀環(huán)境 根據國際重點行業(yè)經驗及國家重點推進行業(yè)確定重點關注領域 重點行業(yè) 結論 ?重點關注領域排序 (按規(guī)模和應用情況 ) 目前國內與國外相比，國內物聯(lián)網的應用和發(fā)展速度相比國外要快一些 ? 歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關注短期利益 ? 國內國家統(tǒng)一調控，統(tǒng)籌力度大，推進要比國外政府推進得快 定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控 移動支付及管理 自動化和遠程管理 計量 /檢測 遠程醫(yī)療 重點應用 公共事業(yè) /服務 交通運輸 個人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 商業(yè) /服務業(yè) 農業(yè) 開采 /建筑 金融 重點行業(yè) 行業(yè) 應用 1 公共設施 (電力、公交、環(huán)境 ) 定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療 2 物流倉儲 定位、監(jiān)控、管理 3 個人支付及智能家居 定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付 4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系 監(jiān)控、管理 5 農林牧漁 監(jiān)控、管理 6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理 歐美 日韓 中國 圖例 產業(yè)技術不成熟，國家倡導自主創(chuàng)新將加大產業(yè)鏈發(fā)展周期 ?技術薄弱： ? 導致成本很難下降，成為產業(yè)發(fā)展的阻礙因素 ? 很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案 ? 目前近距離技術如 RFID等已經成功應用，且價格較低，有推廣基礎 結論 終端側及應用側技術環(huán)節(jié)薄弱 技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力 傳感器和芯片 信息網絡和傳輸 海量信息處理 智能感知與處理 制造、集成、預處理技術非常薄弱 ?基礎好 ?但與國際相比，仍有一定差距 ?帶寬管理體系薄弱 軟件薄弱 ?軟件、業(yè)務模式和流程需要創(chuàng)新 部分技術相對較為成熟，已經在市場上規(guī)?；瘧? ?比如 RFID低頻和高頻技術及導航技術相對成熟 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 9月 2023年 10月 開始傳感網相關研究 啟動傳感網標準化研究 參與國際傳感器網絡研究組的建立 成立傳感網器網絡標準工作組 成為 ISO國際傳感網器網絡標準組主要成員 向國際標準化組織提交多項標準提案被采納 成立傳感網項目組 ?標準： ? 中國在建立自主標準方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導標準的機會 ? 國內產業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色 ? 技術行業(yè)標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會受標準的制約 同時，產業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位 ? 以應用帶動產業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用 ? 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約 ? 產品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；? ? 產業(yè)鏈資金承擔量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大 ? 目前運營商在產業(yè)鏈上可能的著力點 ? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一 ? 網絡：寬帶建設和平臺搭建 ? 應用：協(xié)議標準統(tǒng)一標準化 ? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐 結論 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題 終端 網絡 應用開發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶 現(xiàn)有難點 整個產業(yè)鏈主導推動力： 政府及產業(yè)聯(lián)盟 推動方向 ? 終端通用性差，成本高 ? 應用缺乏統(tǒng)一性 ? 供應商少 ? 寬帶資源不足 ? 窄帶成本高 ? 缺乏物聯(lián)網業(yè)務運營支撐平臺 ? 終端標準不統(tǒng)一，導致開發(fā)成本高 ? 很難多樣化需求 ? 受上游供應商限制，項目時間長 ? 墊付資金，資金壓力大 ? 初期投資大 ? 可選供應商少 ? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議 ? 推出普適性高的終端 ? 培育自主研發(fā)生產企業(yè) ? 推動寬帶的發(fā)展 ? 降低資費 ? 建立業(yè)務運營支撐平臺 ? 統(tǒng)一產業(yè)相關技術標準 ? 培育國內應用軟件開發(fā)企業(yè) ? 改變墊付模式，緩解資金壓力 ? 提高上游供應商能力 ? 豐富供應商 ? 降低投資成本 國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術水平低，多為代工 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 服務提供商 系統(tǒng)集成商 聯(lián)發(fā)科 展訊 上海貝嶺 士蘭微 通富微電 長電科技 華天科技 復旦微電子 深圳先施 華東科技 歌爾聲學 大立科技 航天機電 大華股份 通信芯片 芯片封裝 傳感器 國內 M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于 M2M領域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776 2 332 13 21 16 21 3 532 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 % 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 % 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 % 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 % 5 0 050015002500長電科技 航天機電 通富微電 歌爾聲學 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 國內通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 服務提供商 系統(tǒng)集成商 通信傳輸模塊及通信傳輸設備 (這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國內通信模塊廠商不僅生產通信模塊，還生產配套的通信傳輸設備，統(tǒng)計數據為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產。 芯訊通 烽火通信 華為 大唐 中興通訊 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 442933427 29121438654 4461912235 172 124 76 631949 1833756 382296869170 184 81 51 40277084 . 3 2 %6 . 8 5 %5 . 8 9 %8 . 6 2 %1 1 . 6 3 %1 4 . 1 3 %3 . 1 4 %8 . 7 4 %1 0 . 0 3 %1 0 . 7 8 %1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 6 %010000202303000040000中興通訊 烽火通信 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 139286689593110181883975972442 604145287849790221 4941549 2856932 . 8 5 %0 . 8 8 %1 2 . 2 0 %4 . 1 0 %3 1 . 7 8 %3 . 8 7 %1 . 1 9 %1 4 . 4 3 %9 . 8 5 %3 1 . 5 4 %010000同方股份 廈門信達 航天信息 新大陸 遠望谷 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤國內中間件、軟硬件集成、應用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 服務提供商 系統(tǒng)集成商 這與國內 M2M產業(yè)發(fā)展水平有關，產業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關技術領域內向相關行業(yè)提供應用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。 單位：百萬元 同方軟件 綜合平臺 亞太安訊 GPS及網絡視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務 廈門信達 光電業(yè)務和電子標簽 目前國內產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱 ?目前產業(yè)聯(lián)盟是產業(yè)鏈主要的合作形式 ?運營商是產業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產品和服務購買的形式向產業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長期 ? 部分廠商在相關行業(yè)應用內拓展應用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專注于設備生產 ? 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產 產業(yè)聯(lián)盟是目前產業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運營商在產業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作 ? 移動在這方面比較走得快，已經形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應用 ? 多數廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備 產業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時間 中國傳感 (物聯(lián) )網技術產業(yè)聯(lián)盟 中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 上海電子標簽與物聯(lián)網產學研聯(lián)盟 中國射頻識別 (RFID)產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟 北京 ―感知中國”中心 中國物聯(lián)網研究發(fā)展中心 國家推動 RF ID產業(yè)推動 無錫 北京 中國物聯(lián)網研究發(fā)展中心 運營商推動 中國移動全國 M2M運營中心 全國 M2M產業(yè)基地 重慶中國無線傳感網 ID中心 中國移動全國 運營中心全國 產業(yè)基地重慶 杭州 上海 上海電子標簽與物聯(lián)網產學研聯(lián)盟 全國 M2M產業(yè)基地 中國無線傳感網 ID中心 中國移動全國 M2M運營中心 中國射頻識別產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟 中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟 中國傳感 (物聯(lián) )網技術產業(yè)聯(lián)盟 ―感知中國”中心 中國物聯(lián)網研究發(fā)展中心 重慶―給機器注入思想”的 M2M產業(yè)聯(lián)盟 ―給機器注入思想”的 M2M產業(yè)聯(lián)盟 深圳 射頻識別創(chuàng)新技術聯(lián)盟