【正文】 9個(gè)產(chǎn)品應(yīng)用平臺(tái)（ 2023年建成） 交通物流管理 水電氣資源管理 智能家居 安全生產(chǎn) …… 建成后將為全國(guó) 2023萬個(gè) M2M終端提供接入管理，實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值 100億元的規(guī)模 建立全網(wǎng)平臺(tái)的意義和目的： ?從集團(tuán)層面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置； ?加快入市時(shí)間，擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模，在一個(gè)地區(qū)建立平臺(tái)即可服務(wù)全國(guó)； ?平臺(tái)覆蓋面廣，易于為全國(guó)性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。 中國(guó)移動(dòng) 娛樂 金融 交通 餐飲 體育 辦公 生產(chǎn) 教育 物流 零售 游戲 …… 從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者 基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 基于用戶規(guī)模 基于隨身終端 基于通信專長(zhǎng) 物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個(gè)載體，移動(dòng)在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確 做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開發(fā)者和運(yùn)營(yíng)者： 中國(guó)移動(dòng)期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用 做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價(jià)值獲取者，不做智能通道的信息費(fèi)獲取者： 做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)制定者，不涉足具體傳感器件或者標(biāo)準(zhǔn)的制定 ： 做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動(dòng)者： 讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍(lán)海的利潤(rùn)貢獻(xiàn)者，不成為利潤(rùn)的消費(fèi)者： 做行業(yè)物理信息平臺(tái)的提供者，不成為信息的透明通道： ?收集者和分發(fā)者的定位要求運(yùn)營(yíng)商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲(chǔ)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?物聯(lián)網(wǎng)是真實(shí)物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) ?運(yùn)營(yíng)商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費(fèi)者。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。 議題 ?國(guó)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) ?運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略 國(guó)外運(yùn)營(yíng)商策略分析 總體策略 產(chǎn)品和技術(shù) 市場(chǎng)和應(yīng)用 ?重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用 ?客戶發(fā)展現(xiàn)狀 ?產(chǎn)品和服務(wù)策略 ?技術(shù)及研發(fā)策略 收入模式 ?產(chǎn)業(yè)鏈定位 ?合作聯(lián)盟策略 ?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴 ?戰(zhàn)略定位 ?總體目標(biāo) ?發(fā)展方向和原則 資源整合 ?收入來源 ?資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 運(yùn) 營(yíng) 商 服 務(wù) 商 Telenor 分析 結(jié)論 1. 各運(yùn)營(yíng)商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度 2. 認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)力之一 3. 目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力 4. 目前均處于探索期，并不關(guān)注收入 5. 未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長(zhǎng)、盈利，而不是ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率 戰(zhàn)略定位及目標(biāo) Orange Telenor Verizon 戰(zhàn)略高度 目標(biāo) ? 歐洲 最頂尖的 M2M供應(yīng)商，尤其是在 B2B領(lǐng)域 ? Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在 M2M通信 ? 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) ? 物與物的連接將成運(yùn)營(yíng)商發(fā)展核心動(dòng)力 ? 關(guān)注企業(yè)客戶市場(chǎng) ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用 ? 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實(shí)施的 完整解決方案 ? 成為 全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織 ? 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家 ，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運(yùn)營(yíng) ? M2M客戶數(shù)從百萬級(jí)增加到 千萬級(jí) ? 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴(kuò)散 ? 目前 700萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場(chǎng)推廣策略 業(yè)務(wù)范圍及推廣策略 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個(gè)人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) … 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 重點(diǎn)行業(yè) ? 市場(chǎng)策略： ? 目前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級(jí) ? 歐洲運(yùn)營(yíng)關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺(tái)的搭建 ? 美國(guó)沒有特別強(qiáng)調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力 ? 市場(chǎng)推廣： ? 自主推廣為主 ? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源 ? 運(yùn)營(yíng)商正在向最終用戶滲透 ? 歐洲運(yùn)營(yíng)商推廣能力和對(duì)客戶的把握更強(qiáng) 結(jié)論 Orange Verizon Telenor NTT 運(yùn)營(yíng)商 終端、集成、服務(wù)商 最 終 用 戶 1 1 運(yùn)營(yíng)商 終端、集成、服務(wù)商 最 終 用 戶 2 2 ? 運(yùn)營(yíng)商由不直接面對(duì)客戶向直接面對(duì)客戶轉(zhuǎn)型 ? 長(zhǎng)期看兩種模式共存 M2M 平臺(tái) 技術(shù)和平臺(tái)策略 平臺(tái)功能 ? 主要關(guān)注全球性平臺(tái)的打造 ? 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺(tái) ? 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) ? 目前大多能實(shí)現(xiàn)對(duì)終端側(cè)的管理及配置，對(duì)應(yīng)用側(cè)的計(jì)劃管理等，未來希望更多更開放的平臺(tái)功能 ? 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費(fèi)下降，研究地址和號(hào)碼資源的合理分配及儲(chǔ)備 ? 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā) ? Orange：主要自主研發(fā)為主 ? Telenor：主要合作為主 ? Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對(duì)終端基本實(shí)現(xiàn) ) 結(jié)論 終端配置 狀態(tài)監(jiān)控 行業(yè)解決方案 數(shù)據(jù)庫(kù) 終端管理功能 開放的 API接口 系統(tǒng)管理 開源管理 控 制 中 心 (通過控制中心實(shí)現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 ) 接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) 終端激活及關(guān)閉 定位跟蹤 終端認(rèn)證鑒權(quán) 賬戶管理 信息記錄 報(bào)告生成 自動(dòng)報(bào)警 問題診斷 可視化監(jiān)控管理 計(jì)費(fèi)管理 安全保障 客戶服務(wù) 網(wǎng)關(guān) 分析 結(jié)論 、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié) ： ? 合作整合： ? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā) ? 并購(gòu)： ? Verizon：通過并購(gòu)獲得能力 ? 自主研發(fā)： ? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM) 決方案 端到端解能力打造策略 終端模塊芯片 終端集成 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用及集成 客戶 推廣及服務(wù) Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供 市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù) 合作提供 Verizon 合作提供 技術(shù)：并購(gòu)整合 市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù) Telenor 技術(shù)：合作為主 市場(chǎng)：自主推廣及服務(wù) 合作提供 以我為主 合作研發(fā) NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供 市場(chǎng)：自主推廣和服務(wù) 合作提供 市場(chǎng)能力 Mobistar、 OEM合作 研發(fā)能力 合作定制 SIM卡 關(guān)注 RFID標(biāo)準(zhǔn) IMC中心、 Orang Lab、研發(fā)中心 市場(chǎng)能力 Telenor Connexion 、 OEM合作 研發(fā)能力 自主研發(fā) SIM為主 關(guān)注 RFID應(yīng)用 Telenor object及 M2M test lab 市場(chǎng)能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作 研發(fā)能力 ODI終端認(rèn)證 nphase 市場(chǎng)能力 自主推廣 研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5% 市場(chǎng)能力 ? 總包能力 ? 推廣能力 技術(shù)能力 ? 平臺(tái) ? SIM卡 ? 短距離 ? 網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)營(yíng)商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力 Orang——全球頂尖； Telenor——聚焦 M2M通信； Verizon——M2M未來核心動(dòng)力 戰(zhàn)略 價(jià)值衡量 收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地 總包能力： ? 為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡(jiǎn)化成本，縮短產(chǎn)品推出周期 ? 與應(yīng)用集成商合作 ：通過合作或者并購(gòu)模式 推廣能力： ? 調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購(gòu)合作支撐市場(chǎng)推廣 ? 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶 ?平臺(tái) ? 通過成立子公司或并購(gòu)模式獲得平臺(tái)研發(fā)及建設(shè)能力 ?SIM卡： ? 定制 SIM卡，以 SIM為切入點(diǎn) ? 研發(fā)工業(yè)級(jí) SIM， Telenor非常關(guān)注 ?短距離： ? 多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻， Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻 ?網(wǎng)絡(luò)： ? 積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò) 初期以 option衡量為主，未來衡量收入、利潤(rùn)及增長(zhǎng)率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率 提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力 價(jià)值衡量 市場(chǎng)能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè) 分析 結(jié)論 1. 目前運(yùn)營(yíng)商主要通過通道收入獲得收益 2. 運(yùn)營(yíng)商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化 目前主要的收入來源 SIM卡及終端定制 平臺(tái)服務(wù)收入 流量收入 解決方案收入 收入可能的組成 目前主要收入來源 次要收入來源 潛在收入來源 潛在收入來源 名稱 費(fèi)用項(xiàng) Wyless SIM卡 (包含 1MB的使用量 ) 安裝費(fèi)、月使用費(fèi) 額外數(shù)據(jù)量 月使用費(fèi) Wyless服務(wù)平臺(tái) 安裝費(fèi) PPTP VPN 安裝費(fèi)、月使用費(fèi) IPSEC VPN 安裝費(fèi)、月使用費(fèi) CSD 月使用費(fèi) 網(wǎng)內(nèi) SMS 月使用費(fèi) 網(wǎng)外 SMS 月使用費(fèi) 目前主要收費(fèi)項(xiàng) 收入來源結(jié)果 服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能 普通客戶 客戶平臺(tái)需要跟Wyless平臺(tái)銜接 安全性要求高的 基于 Saas的終端管理平臺(tái) 中間件平臺(tái) 終端連接 ?無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺(tái) ?其他網(wǎng)絡(luò) ?FixedIP ?VPN（基于硬件和基于軟件 ?SMS ?緊急語(yǔ)音 服務(wù)商存在的原因 平臺(tái)功能 1. 市場(chǎng)上存在客觀需求： ? 一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期 ? 精細(xì)化資費(fèi)需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費(fèi)套餐 ? 全球化運(yùn)作需求：面對(duì)移動(dòng)性強(qiáng)的跨國(guó)公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺(tái) 2. 運(yùn)營(yíng)商目前能力不足以支撐： ? 目前運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)尚無全球化 ? 財(cái)務(wù)測(cè)算基礎(chǔ)無法定制個(gè)性化資費(fèi)套餐 ? 美國(guó)終端認(rèn)證復(fù)雜且費(fèi)用高，運(yùn)營(yíng)商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 1. 共性： ? 功能與運(yùn)營(yíng)商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計(jì)費(fèi)、診斷、報(bào)告及控制中心等功能 ? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推出自己的 SIM卡 ? 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力 2. 差異： ? 技術(shù)解決方案不同： Wyless是 HAAS+SAAS； Jasper是SAAS ? SIM卡技術(shù)解決方案不同： Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 IP的 SIM卡 ? 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計(jì)及提供專業(yè)解決方案能力 服務(wù)商的運(yùn)作模式 推廣核心：為運(yùn)營(yíng)商及客戶帶來利益 ?運(yùn)營(yíng)商：帶來大企業(yè)流量 ?客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ASP及最終客戶 )： 方便簡(jiǎn)捷地獲得全球化服務(wù) 客戶承擔(dān)： ? SIM卡一次費(fèi)用 ? 流量費(fèi)用 (差價(jià) ) ? 平臺(tái)賬戶使用費(fèi)用（一次性或一次性 +按月） ? 售后服務(wù)費(fèi)用 運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)： ? 平臺(tái)費(fèi)用 ? 傭金及提成 ? 由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費(fèi)模式收益不大 ? 以 Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)，成為運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)供應(yīng)商 運(yùn)營(yíng)商 Jasper Wyless 終端廠商 /解決方案提供商 系統(tǒng)集成商 和 ASP 超大客戶 最終用戶 通道 ? 流量、客戶 ? 平臺(tái)解決方案 平臺(tái)及服務(wù) SIM卡 客戶及流量 產(chǎn)品及解決方案 產(chǎn)品及解決方案 服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入 判斷 從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小 分析 結(jié)論 1. 年收入 7000萬左右、毛利率： 3550% 2. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài) 3. 主要由于研發(fā)、市場(chǎng)、管理等費(fèi)用和利息費(fèi)用較高 4. 總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場(chǎng)孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小 5. 未來有被取代的可能 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 Telit 收入 (百萬歐