【正文】 Soft brands Paragon Technologies iBaset Axeda Systems Camstar Systems Advantech Exor Turck Banner Engineering Gensym Ci Technologies Supply Solution Source: ARC。 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運營模式研究報告 議題 ?國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略 ?我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 ?國內(nèi)運營商策略 ? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議 議題 ?國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn) ?運營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略 相關(guān)概念澄清 M2M 傳感網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 泛在網(wǎng)絡(luò) 智慧地球 應(yīng)用層 通信對象 網(wǎng)絡(luò)層 傳感器 +近距離無線通信 （低速、低功耗） 傳感器網(wǎng) +近距離無線通信 RFID、二維碼 近距離中高速通信 內(nèi)置移動通信模塊各種終端 傳感器網(wǎng) +近距離無線通信 RFID、二維碼 近距離中高速通信 內(nèi)置移動通信模塊各種終端 通信終端：手機、上網(wǎng)卡等 物 物 物 物 人 物 物 物 人 物 人 人 不包括 一個或幾個網(wǎng)絡(luò) 初期：傳輸 后期：融合，協(xié)同 多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù) 異構(gòu)協(xié)同智能： 跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、 跨行業(yè)、跨應(yīng)用 末端網(wǎng) /終端 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動因素和挑戰(zhàn) 驅(qū)動 挑戰(zhàn) 政府 產(chǎn)業(yè)鏈 技術(shù) ? 各國都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標(biāo)和行動 ? 終端：射頻識別技術(shù)（ RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟 ? 網(wǎng)絡(luò)： 3G、 4G技術(shù)的發(fā)展會促進通信成本的下降 ? 終端：技術(shù)有待提升促進成本持續(xù)下降 ? 網(wǎng)絡(luò)： IPv6在適用階段， IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決 ? 應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計算和處理 ? 產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國企業(yè)為核心，帶動著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升 ? 通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視 M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅(qū)動 ? 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅(qū)動 ? 各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力 ? 新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機會，也在積極參與和推動 ? 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差 ? 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小 客戶 ? 客戶存在潛在需求 ? 對物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低 歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動者歐美和日韓有差異 傳感器提供商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 用戶 行業(yè)監(jiān)管者 管理咨詢服務(wù)商 測試認(rèn)證商 服務(wù)二次銷售商 政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素 歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“ eCall‖、“物聯(lián)網(wǎng)行動計劃” 日韓：日本的“ EJapan‖、“ IJapan‖；韓國的“ Ukorea‖ 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 歐美： 研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強企業(yè)， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先 市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展 日韓： 研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強 ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系 市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是 個人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合 廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進 ，新興專注于 M2M廠商積極參與 日韓： 運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力 日韓由運營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商 全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模 大于 10億美元 5億到 10億美元 1億到 5億美元 5千萬到 1億美元 低于 5千萬美元 Cisco IBM GE EDS ATT BT Accenture Siemens GE Fanuc Schneider Electric Rockwell Automation FKI Logistex Oracle SAP Microsoft ABB Danfoss i2 Techno logies Heide nhain Fuji Electric 競爭全景圖 產(chǎn)品 硬件 軟件 系統(tǒng)集成 服務(wù) Danaher 國內(nèi) 區(qū)域性 全球 Omron Jervis B. Webb Invensys Flexlink ASI Robicon Manu gistics GE Toshiba HK Systems Vander lande Genrad D252。 Hoovers。 Pictet。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點 2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面： ? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 ? 目前 IP資源的緊缺 1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策 2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求 1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接 2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧 1. 上下文感知技術(shù) 2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù) 終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點 網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用 業(yè)務(wù)平臺 傳感器網(wǎng) IP網(wǎng)絡(luò) 遠距離 傳輸網(wǎng) ITUT NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol。目前歐洲也開始參與研發(fā)。 也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與 。 大型零售商，如德國 METRO，英國 Tesco。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) ) 902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) (智能卡 ) 40kbps～ 640kbps 最多同時讀寫 1000個標(biāo)簽 40kbps 同時讀寫數(shù)十個標(biāo)簽 250kbps EPC C1G1: 64～ 96位 EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位 車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。 電子支付、物流、服裝、 印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776 2 332 13 21 16 21 3 532 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 % 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 % 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 % 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 % 5 0 050015002500長電科技 航天機電 通富微電 歌爾聲學(xué) 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備 (這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。 芯訊通 烽火通信 華為 大唐 中興通訊 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 442933427 29121438654 4461912235 172 124 76 631949 1833756 382296869170 184 81 51 40277084 . 3 2 %6 . 8 5 %5 . 8 9 %8 . 6 2 %1 1 . 6 3 %1 4 . 1 3 %3 . 1 4 %8 . 7 4 %1 0 . 0 3 %1 0 . 7 8 %1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 6 %010000202303000040000中興通訊 烽火通信 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 139286689593110181883975972442 604145287849790221 4941549 2856932 . 8 5 %0 . 8 8 %1 2 . 2 0 %4 . 1 0 %3 1 . 7 8 %3 . 8 7 %1 . 1 9 %1 4 . 4 3 %9 . 8 5 %3 1 . 5 4 %010000同方股份 廈門信達 航天信息 新大陸 遠望谷 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 這與國內(nèi) M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。 單位：百萬元 同方軟件 綜合平臺 亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 廈門信達 光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽 目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱 ?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 ?運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長期 ? 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn) ? 部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導(dǎo)向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作 ? 移動在這方面