【文章內(nèi)容簡介】 電信支撐網(wǎng)、管理網(wǎng)建設(shè)。7. 電信企業(yè)新技術(shù)新業(yè)務(wù)研究開發(fā)。 2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目各運營商在各種網(wǎng)絡(luò)的投資力度表明城域網(wǎng) /接入網(wǎng)將成為未來 3－ 5年投資的重點投資力度弱 投資力度中等 投資力度較強 投資力度很強中國電信 中國網(wǎng)通 中國移動 中國聯(lián)通 中國廣電 鐵通一級干線二級干線城域網(wǎng)接入網(wǎng)? 我國一級干線主要擁有者是中國電信、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通和中國移動，目前一干基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已基本滿足我國業(yè)務(wù)需求，未來幾年不會有大投入? 電信、網(wǎng)通拆分穩(wěn)定后，主要投資重點將放在城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的完善方面?中國移動和聯(lián)通作為我國主要的兩家移動運營商，經(jīng)過一年多的骨干網(wǎng)的投資建設(shè)，基本滿足未來業(yè)務(wù)需求，投資重點將轉(zhuǎn)向移動網(wǎng)的擴容和優(yōu)化，以及迎接 3G技術(shù)引進，系統(tǒng)的更新。?廣電為了擴張自己的基礎(chǔ)資源，滿足日后業(yè)務(wù)需求，正不斷加大整體網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的建設(shè)2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目我國通信設(shè)備投入占通信固定資產(chǎn)投入的比重呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，必將帶動通信設(shè)備安裝調(diào)測市場的擴大?我國目前骨干網(wǎng)資源基本滿足 2023年業(yè)務(wù)需求?未來建設(shè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要向技術(shù)、設(shè)備的更新和網(wǎng)絡(luò)擴容為主，必將帶動設(shè)備投入比重的增加?移動通信設(shè)備市場將成為我國設(shè)備市場增加的主要驅(qū)動，移動通信技術(shù)的革新， 3G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將極大地刺激通信設(shè)備投入占通信固定資產(chǎn)地比重地增長；?有關(guān)數(shù)據(jù)表明，通信設(shè)備的開通、安裝調(diào)測費用占設(shè)備總投資額的比例能達到 15－ 20％2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目我國光傳輸設(shè)備市場規(guī)模的快速增長，為中通光傳輸設(shè)備的安裝調(diào)測創(chuàng)造了較大的市場空間數(shù)據(jù)來源： RHK研究分析2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目光傳輸設(shè)備市場競爭的變化決定了中通傳輸設(shè)備市場的訴求重點對象應(yīng)當向華為和 Nortel 等設(shè)備商轉(zhuǎn)移? Lucent、 Nortel等國外知名企業(yè)更擅長長途光纖骨干網(wǎng)的建設(shè)，而華為、中興等國內(nèi)企業(yè)更擅長省級干線網(wǎng)或城域網(wǎng)建設(shè) ；? 隨著大規(guī)模長途骨干網(wǎng)建設(shè)的結(jié)束，省級骨干網(wǎng)和高速城域網(wǎng)的建設(shè)成為今后發(fā)展的重點，國內(nèi)通信設(shè)備企業(yè)的份額還將會繼續(xù)提高。? Nortel將成為國內(nèi)通信企業(yè)的主要競爭對手 數(shù)據(jù)來源： CCID2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目我國交換設(shè)備市場在未來幾年將保持較高的增長速度，市場潛力較大，相應(yīng)的設(shè)備安裝調(diào)測市場將有一個新的增長?互聯(lián)網(wǎng)信息量增長非?？?，傳統(tǒng)撥號上網(wǎng)無法滿足用戶對圖像、視頻等大數(shù)據(jù)量信息和快速傳輸?shù)男枨??2023年我國寬帶建設(shè)有一個小的高潮，在今后幾年寬帶網(wǎng)建設(shè)勢必以更快的速度發(fā)展，從而形成一個非常龐大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場，拉動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的增長。 ?交換機市場由于企業(yè)信息化、寬帶網(wǎng)的建設(shè)，估計高速增長勢頭不減 以交換機市場為例有關(guān)數(shù)據(jù)表明：程控交換機設(shè)備安裝調(diào)測費用占設(shè)備投資額的比重可達到 20％左右。以程控交換機為例：假如設(shè)備廠商每線銷售價格為 21美金，則安裝調(diào)測 5美金，設(shè)備成本 8美金，運營維護 8美金。2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目我國移動用戶的迅猛增長，刺激聯(lián)通和移動強勁的投資增長，未來幾年，移動通信設(shè)備安裝市場潛力龐大? 我國移動用戶的市場滲透率不過占總?cè)丝诘?10%，與歐美市場普遍 40%以上的水平仍有一定差距? 3G建設(shè)在我國仍然需要一段時期的過渡，大約需要三年，為攫取 GSM和窄帶 CDMA生命周期內(nèi)更大的利潤，中國移動和中國聯(lián)通在中國電信與中國網(wǎng)通獲得移動業(yè)務(wù)資格之前必然存在加大投資力度、擴大客戶基礎(chǔ)的戰(zhàn)略考慮。? 藍賽克預計，到２００２年，中國將成為全球移動電話用戶數(shù)最多的地區(qū)，當?shù)兀常且苿油ㄐ旁O(shè)備市場，也會在２００２年到2023年間急速增長 2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目未來移動通信固定資產(chǎn)投資的生力軍主要以移動和聯(lián)通為主，數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資將成為投資重點聯(lián)通鐵通13數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)傳輸傳輸111175分值移動移動電信電信分值移動移動數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)移動移動話音話音本地本地電話電話長途長途電話電話業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)種類種類1196129網(wǎng)通?根據(jù)客戶各業(yè)務(wù)投資力度的不同，圖中分值只是定性的表示今后幾年電信運營商在各業(yè)務(wù)投資力度的大小。?從圖中可以看出：中國移動、中國聯(lián)通是電信設(shè)備的主要投資者。?中國電信固定電話業(yè)務(wù)收入增長緩慢，除了PHS等少數(shù)領(lǐng)域之外，龐大的電信集團缺乏新的投資增長點。?中國電信集團的投資規(guī)模首次落后于中國移動，中國移動和中國聯(lián)通的投資成為帶動中國電信設(shè)備市場增長的主要因素。?中國移動通信市場在各通信運營業(yè)務(wù)中仍然保持一枝獨秀的高速增長，從而刺激了中國移動和中國聯(lián)通 GSM建設(shè)和擴容的步伐。中國移動為改變傳輸依賴中國電信，大規(guī)模建設(shè)自己傳輸干網(wǎng)。?中國鐵通在 2023年迸發(fā)了極大的投資熱情，大規(guī)模建設(shè)自己的傳輸和交換網(wǎng)絡(luò)。?中國電信分拆將持續(xù)影響 2023年國內(nèi)通信市場的投資規(guī)模，但影響大小、持續(xù)長短取決于中國電信分拆的進程。?中國電信、中國網(wǎng)通在 3年之內(nèi)也可能拿到 移動的牌照，因此也會在移動市場上有部分投入?本地話音業(yè)務(wù)的投入將要大于長途業(yè)務(wù)的投入?今后幾年通信設(shè)備市場最主要的投資熱點依然是移動通信和數(shù)據(jù)通信。而數(shù)據(jù)通信的投資規(guī)模將會較移動通信呈現(xiàn)強的增長趨勢。2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目服務(wù)保障是運營商業(yè)務(wù)價值鏈的重要環(huán)節(jié)，這方面我國運營商存在嚴重問題，必將加強投入缺乏市 場規(guī)劃很少做調(diào)研規(guī)劃次 數(shù)少市場規(guī)劃 培育需求網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)創(chuàng)立計費收費服務(wù)保障銷售與服務(wù) 啟用 客戶服務(wù)?統(tǒng)一的代理商模式統(tǒng)一的代理商模式?代理商激勵不足代理商激勵不足?在銷售點登記在銷售點登記?客戶信息收集較少客戶信息收集較少?無客戶核查篩選無客戶核查篩選?網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化主要依靠設(shè)備商?技術(shù)人員少，積極性不高?應(yīng)收帳款周應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)時間長轉(zhuǎn)時間長?欠費問題嚴欠費問題嚴重重?服務(wù)職能實服務(wù)職能實施不夠施不夠?坐等客戶，坐等客戶，沒有主動出擊沒有主動出擊?客戶信息少客戶信息少?注重公司品注重公司品牌業(yè)務(wù)牌業(yè)務(wù)?品牌重視不品牌重視不夠夠?促銷以價格促銷以價格戰(zhàn)為主戰(zhàn)為主?著重網(wǎng)絡(luò)擴容和普遍覆蓋 ?網(wǎng)絡(luò)利用率低?規(guī)劃很少進行?沒有當?shù)貥I(yè)沒有當?shù)貥I(yè)務(wù)創(chuàng)新、集務(wù)創(chuàng)新、集 團公司統(tǒng)一團公司統(tǒng)一開發(fā)開發(fā)?沒有業(yè)務(wù)合作沒有業(yè)務(wù)合作模式，缺少合作模式，缺少合作經(jīng)驗經(jīng)驗為運營商提供服務(wù)保障有可能成為一個潛在的專門市場2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目電信重組后市場競爭激烈，運營商需要專業(yè)、高效、低成本的網(wǎng)絡(luò)隊伍以保障優(yōu)質(zhì)服務(wù)的提供運營商需要專業(yè)、高效、低成本的網(wǎng)絡(luò)維護隊伍?追求資本市場融資，從成本控制出發(fā)，營銷工作社會化，培養(yǎng)和爭奪最優(yōu)的銷售渠道將是今后競爭的焦點之一?基礎(chǔ)骨干網(wǎng)資源和基礎(chǔ)接入網(wǎng)資源由于競爭的需要趨向與開放化和廉價化，電信市場的競爭將由網(wǎng)絡(luò)資源的競爭轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)和渠道的競爭高效、專業(yè)、低成本的網(wǎng)絡(luò)維護是運營商取得競爭優(yōu)勢的基本條件? 目前各大運營商中只有中國電信有自己的網(wǎng)絡(luò)維護隊伍? 其他運營商均沒有自己專業(yè)的維護隊伍競爭的需求，價值鏈的重組，提出了對專業(yè)運營維護業(yè)務(wù)提供者的需求2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目中通現(xiàn)有業(yè)務(wù)中，干線業(yè)務(wù)面臨市場萎縮，利潤下降的趨勢，應(yīng)該開發(fā)以移動設(shè)備為主的設(shè)備安裝市場占中通的業(yè)務(wù)比重市場增長率低高小 大一級干線二級干線城域網(wǎng)接入網(wǎng)移動設(shè)備傳輸設(shè)備交換設(shè)備其他?中通應(yīng)當大力開發(fā)以移動設(shè)備為主的設(shè)備安裝市場?二級干線和本地網(wǎng)應(yīng)當適時投入，解決人員冗余問題和短時間內(nèi)的現(xiàn)金流?未來兩年之內(nèi)，中通設(shè)備安裝收入應(yīng)當成為主要的收入和利潤來源圓圈大小表示利潤率大小箭頭粗細表示市場開發(fā)力度2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目中通業(yè)務(wù)組合分析市場潛力核心能力需求大小弱 強設(shè)備安裝運營維護國際市場一干線路二干線路城域網(wǎng) /接入網(wǎng)農(nóng)話線路重點開發(fā)?擁有最好的開發(fā)隊伍?迅速開發(fā)業(yè)務(wù)?優(yōu)化人員配置?考慮退出?市場潛力不足，技術(shù)含量不高?退出市場?重點扶持?集中最好的資產(chǎn)和設(shè)備?保證市場銷售和份額占有?優(yōu)化人員配置?獲取回報?避免過多的追加投資?獲取短期現(xiàn)金?以支持重點開發(fā)的市場和業(yè)務(wù)2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目導讀戰(zhàn)略方案財務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場分析競爭分析國際市場2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目中通各業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭對手呈現(xiàn)不同特征一級干線 二級干線 城域網(wǎng) /接入網(wǎng)專網(wǎng)高中低競爭優(yōu)勢中通具有一級總承包資質(zhì)的省工程局軍隊各省工程局具有一級總承包資質(zhì)的省工程局鐵路建設(shè)工程隊軍隊中通各省工程局鐵路建設(shè)工程隊各地市工程局各地市工程局地方其他工程公司各省工程局中通具有一級總承包資質(zhì)的省工程局鐵路建設(shè)工程隊廣電建設(shè)工程隊石油建設(shè)工程隊設(shè)備安裝調(diào)測廣電建設(shè)工程隊石油建設(shè)工程隊具有一級總承包資質(zhì)的省工程局中通各省工程局鐵路建設(shè)工程隊各地市工程局地方其他工程公司中通具有一級總承包資質(zhì)的省工程局各省工程局地方其他工程公司軍隊各地市工程局建議策略1. 一級干線和設(shè)備市場，鞏固自己的領(lǐng)先地位，盡可能擴大市場占有率2. 保證一定盈利基礎(chǔ)上，加強二級干線和專網(wǎng)的市場拓展，建立靈活的市場機制3. 城域網(wǎng)和接入網(wǎng)，可介入，但不可大力投入，分散資源2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目在未來完全開放的通信建設(shè)市場中，中通與主要的競爭對手相比，雖然總體項目管理能力強于對手，但是業(yè)務(wù)綜合能力較弱成本 項目管理 技術(shù)應(yīng)用 公關(guān)能力 業(yè)務(wù)種類中通江蘇通信建設(shè)工程局上海通信建設(shè)工程局浙江通信建設(shè)工程局鐵通（四各工程局）軍隊廊坊石油管道弱 中等 強2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目導 讀戰(zhàn)略方案財務(wù)分析資源與能力分析客戶分析行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)概述市場分析競爭分析國際市場2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目國際工程承包和勞務(wù)市場潛力巨大 01234567（單位：千億）國際工程資料來源：外經(jīng)貿(mào)部研究院 國際工程市場19992023?據(jù)美國標準普爾公司的預測分析， 1999—2023 年全球工程建設(shè)市場將保持 5． 1％的年均增長率， 2023年將達到 4． l萬億美元以上。據(jù)此推算， 2023年全球建設(shè)支出將達到 5． 74萬億美元。?全球建筑業(yè)市場的開放程度將從 90年代初期的 25％提高到 30％左右。?隨著經(jīng)濟全球化進程的加和世界經(jīng)濟的發(fā)展，國際勞務(wù)市場迅速增長。?國際工程占全球工程承包和勞務(wù)市場約 1/3。2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間前 50家前 25家前 10家資料來源：美國 ENR《工程新聞紀錄》 2023年 5月 北大 縱 橫－中通建 設(shè)項 目國際通信工程市場非常集中，中通建設(shè)應(yīng)與設(shè)備商、設(shè)計商等結(jié)成動態(tài)的戰(zhàn)略聯(lián)盟資料來源：美國 ENR《工程新聞紀錄》 對中通的啟示：前 20家占國際電信承包市場的 97%，前 5強占市場總量的 77%，市場集中，實力非常重要。面對強大的國際總承包商，較小的企業(yè)應(yīng)采取的策略是；橫向或縱向聯(lián)合的模式，與設(shè)備商、設(shè)計商等結(jié)成動態(tài)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同完成承包工程從分包商做起2023年 5月 北大 縱