【文章內(nèi)容簡介】 選擇運(yùn)輸形式和路線快遞公司上門收件收件 /分揀快遞公司和航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致航空公司航班到達(dá)卸載貨物快遞公司分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)空中運(yùn)輸機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn)裝載貨物機(jī)場貨站 /基地航空公司配載、裝機(jī)快遞公司地面派送快遞公司分揀、選擇運(yùn)輸形式和路線快遞公司上門收件收件 /分揀貨主 /第三方物流公司30機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用目前國內(nèi)快遞市場的競爭性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)的激烈競爭及電子信息傳輸形式對于文檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊n 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有資料可查的非郵政快遞公司在上海市達(dá) 400余家，在深圳達(dá)千余家n 近距離快遞市場進(jìn)入壁壘低，所需的傳遞工具可以是汽車、小面包車、摩托車、甚至自行車，必要資本量相對較低n 市場缺乏明確的行業(yè)管理。雖然《郵政法》里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國郵政專管，但對其他信息及實(shí)物的快遞并無明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競爭狀態(tài) 產(chǎn)品具有一定的替代性n 加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 — 大型快遞公司需進(jìn)一步利用其國內(nèi)遠(yuǎn)距離快遞業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資產(chǎn)，配合發(fā)展國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定成本n 提升電子信息系統(tǒng)功能 — 開發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的安全性與及時(shí)性n 以時(shí)效服務(wù)品質(zhì)推出 產(chǎn)品差別化 — 提高競爭靈活性n 著重中大型的企業(yè)客戶 — 由于電子商務(wù)的影響，市場預(yù)測個人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務(wù)將會逐漸減少，商業(yè)往來的大批量快遞物品將會持續(xù)增加貴公司是否會積極鼓勵使用電子商務(wù)傳遞文件，替代地面和航空快遞？ % % %% % %%%%%%%0%20%40%60%80%100%平均 小型客戶 中型客戶 大型客戶客戶群回答比例會不確定不會資料來源： The Colography Group, MSDW Research31機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用 貨主問卷調(diào)查：航空貨運(yùn)提供商是否有達(dá)到服務(wù)承諾？ 40%20%0%20%40%60%80%100%可信賴度對客戶需求的反應(yīng)速度 追蹤能力時(shí)限性照預(yù)定航班走貨主動通知不正常狀況客戶對貨運(yùn)的需求滿足/不滿足程度不被滿足比例被滿足比例資料來源： “Shipper Survey”, Syntegra, 09/2023 產(chǎn)品在航空貨運(yùn)的市場中，許多未滿足的需求源于時(shí)限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對于服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足32機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用貨運(yùn)收入被運(yùn)輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常有限，其各自對整體貨運(yùn)成本和貨運(yùn)時(shí)間的控制能力也相當(dāng)薄弱注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考 航空貨運(yùn)價(jià)值分割 單位：元 /公斤資料來源：埃森哲訪談貨主 收貨人出發(fā)地貨代 出發(fā)地機(jī)場貨運(yùn)航空承運(yùn)人 目的地機(jī)場貨運(yùn)目的地貨代代理費(fèi)地面處置費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)%出發(fā)地貨代%%%%出發(fā)地機(jī)場貨運(yùn)航空承運(yùn)人目的地機(jī)場貨運(yùn)目的地貨代1333機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運(yùn)輸速度考慮。從事國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、服務(wù)即時(shí)性、及附加價(jià)值服務(wù)提供等方面 0 2 4 6 8 10服務(wù)可靠度客戶服務(wù)與需求反應(yīng)即時(shí)性上門收貨服務(wù)與收貨時(shí)間選擇區(qū)域覆蓋范圍信息系統(tǒng)送貨時(shí)間選擇全國性地空聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)附加價(jià)值服務(wù)與客戶的信息系統(tǒng)結(jié)合能力重要性 國內(nèi)競爭者滿足能力 國外快遞公司滿足能力n 國內(nèi)快遞公司與國外快遞公司在滿足市場需求的能力存在極大的的差異，強(qiáng)弱項(xiàng)也不盡相同 n 由于國外快遞公司在國內(nèi)許多網(wǎng)點(diǎn)仍是經(jīng)過與中國的地方運(yùn)輸公司合作，在服務(wù)可靠度上尚未能完全達(dá)到客戶嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊髇 信息系統(tǒng)結(jié)合主要會是通過 EDI與互聯(lián)網(wǎng)做信息交換，功能需求包括實(shí)時(shí)追蹤 、 服務(wù)績效報(bào)表 、 實(shí)時(shí)運(yùn)輸時(shí)間計(jì)算 、 線上申報(bào)損失賠償 、 電子帳單 /付款 等評價(jià)資料來源：埃森哲分析 ,埃森哲訪談 , MSDW2023 長期客戶對快遞公司的服務(wù)要求及能力評選準(zhǔn)則34機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用對于航空承運(yùn)人來說，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時(shí)快遞所得的收入基本相同，而快遞公司在整個快遞價(jià)格鏈上獲得了較為可觀的利潤空間，尤其是在對時(shí)間有特定需求的快遞服務(wù)上貨主 收件人快遞公司出發(fā)地機(jī)場航空承運(yùn)人目的地機(jī)場快遞公司快遞收取地面處理費(fèi)航空運(yùn)費(fèi)地面處理費(fèi)快遞遞送費(fèi) %快遞公司%%%%出發(fā)地機(jī)場航空承運(yùn)人目的地機(jī)場快遞公司注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考；快件以平均重量為 標(biāo)準(zhǔn)快遞價(jià)值分割 貨主 收件人快遞公司出發(fā)地機(jī)場航空承運(yùn)人目的地機(jī)場快遞公司快遞收取地面處理費(fèi)航空運(yùn)費(fèi)地面處理費(fèi)快遞遞送費(fèi)%%%%注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的 24小時(shí)民航快遞運(yùn)價(jià)為參考；快件以平均重量為 限時(shí)快遞價(jià)值分割 %資料來源：埃森哲訪談快遞公司出發(fā)地機(jī)場航空承運(yùn)人目的地機(jī)場快遞公司單位：件35機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用1999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例（貨運(yùn)票數(shù)比）而且中國的航空貨運(yùn)和快遞市場尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運(yùn)輸服務(wù)90%63% 61%82% 71%65%10%12% 14%2%5% 12%0%25% 25% 16% 24% 23%0%20%40%60%80%100%使用一體化運(yùn)輸公司 *直接使用航空公司通過貨代公司資料來源：埃森哲訪談； IATA Cargo Service Tracker注： *一體化運(yùn)輸公司： UPS， FedEx等，不包括中國郵政，因?yàn)?1999年時(shí)中國郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力。而一體化的航空運(yùn)輸公司在國內(nèi)航空貨運(yùn)中還沒有出現(xiàn)36機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用單純貨代從物流行業(yè)各個參與者財(cái)務(wù)上的表現(xiàn)來看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力 、增長能力與經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性飛機(jī) /倉位出租 單純快遞 航空承運(yùn) 運(yùn)輸行業(yè)UPS FedEx TPG 平均值 (Atlas Air) (Kitty Hawk) (Nippon Express)(KN, EGL, Expeditors) (航空、公路、海運(yùn)）贏利能力凈利潤率 % % % % % % % % %資產(chǎn)回報(bào)率 ROA % % % % % % % % %業(yè)主權(quán)益回報(bào)率 ROE % % % % % % % % %增長能力利潤 /收入比 n/a n/a 穩(wěn)定性股價(jià)變動系數(shù) 一體化物流服務(wù)商n 一體化物流服務(wù)提供商在三個利潤指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它的單一服務(wù)提供者n 一體化物流服務(wù)提供商與其它單一服務(wù)提供者相比具有較高的利潤 /收入比，這表明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長率支付額外的交易溢價(jià)n 由于一體化物流服務(wù)提供商的銷售規(guī)模較大，利潤較高和增長前景較好等等，使得他們比其它單一服務(wù)提供者市場價(jià)值更高n 一體化物流服務(wù)提供商相比其它單一服務(wù)提供者具有較低的股價(jià)變動系數(shù)，這表明他們的股價(jià)更穩(wěn)定資料來源： bloomberg, Onesource, Dow Jones37機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用訂單管理 倉儲管理 運(yùn)輸要求 管理外包物流服務(wù)的行業(yè)價(jià)值鏈不同于航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)貨主 收貨人反向物流管理 中國外包物流行業(yè)價(jià)值鏈 承擔(dān)角色n 提出物流服務(wù)的要求n 付款需求n 完全滿足企業(yè)所有的物流服務(wù)需求n 提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專業(yè)技術(shù)人員n 控制物流支出成本n 及時(shí)準(zhǔn)確的市場需求信息資料來源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析n 物流服務(wù)的驗(yàn)收n 貨物按時(shí)、安全到達(dá)n 掌握貨物在途狀態(tài)n 采購環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈優(yōu)化信息技術(shù)流程設(shè)備38機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用中國企業(yè)在面臨不斷加強(qiáng)的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐漸成形n 許多行業(yè)在面臨著市場競爭的前壓力下，特別在價(jià)格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來越多得注意內(nèi)部的成本管理n 許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理n 越來越多的國內(nèi)企業(yè)對物流外包的認(rèn)識加強(qiáng)n 一些在中國的外資企業(yè)已將部分的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式中國物流市場的機(jī)會中國近期對物流外包市場的啟動力n 價(jià)格競爭加劇，使企業(yè)更易接納物流外包n 企業(yè)對物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對客戶外包物流具有極大的附加價(jià)值n 企業(yè)在增廣自身的市場覆蓋范圍及加強(qiáng)與供貨商 /客戶之間的供應(yīng)鏈緊密聯(lián)合將帶來企業(yè)對快速運(yùn)輸、配送及物流管理的需求n 國內(nèi)缺乏專業(yè)的物流人才– 對供應(yīng)鏈的整合– 對物流、運(yùn)輸、和倉儲的管理– 對信息技術(shù)的掌握n 許多企業(yè)正積極計(jì)劃拓展經(jīng)營規(guī)模，以迎接中國加入 WTO后的商機(jī)與世界級對手的競爭n 競爭的壓力n 對進(jìn)出口的需求n 新的競爭對手的加入39機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用物流外包市場的挑戰(zhàn)n 企業(yè)對物流外包的低度認(rèn)識n 許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n 目前中國的物流外包提供能力比較低n 企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價(jià)不高n 企業(yè)管理層對高層次的物流外包存有保留態(tài)度及一定的排斥性n 企業(yè)對業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切n 物流外包在縮減物流成本方面缺乏一個清晰的衡量尺度，有時(shí)不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)n 選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳n 價(jià)格需具競爭力n 需對目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n 確定清晰的保密制度及信息安全保障的基礎(chǔ)設(shè)施n 與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率 *：最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%物流部門高級領(lǐng)導(dǎo) 78%資料來源： *埃森哲 2023年美國外包物流市場調(diào)查報(bào)告但物流外包市場在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場需求，物流服務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對物流外包認(rèn)識的投資 …40機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用物流外包合同內(nèi)容 中小合同 大型合同合同期限 64% 92%責(zé)任承擔(dān) 75% 88%賠償方式 75% 96%價(jià)格調(diào)整 43% 59%服務(wù)提供程度 57% 69%信息標(biāo)準(zhǔn) 21% 63%EDI 24% 38%保密性保障 49% 70%軟件使用權(quán) 23% 35%利益分享評衡標(biāo)準(zhǔn) 13% 26%資料來源： “The Role of Contracts in Logistics Outsourcing” 物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度 物流外包市場的挑戰(zhàn)n 客戶對物流外包的低度認(rèn)識n 許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n 目前中國的物流外包提供能力比較低n 招聘內(nèi)部的物流人員的工資代價(jià)不高n 管理層對高層次的物流外包或有態(tài)度保留及一定的排斥性n 對業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切n 物流外包在對制約成本方面缺乏一個清楚的評量制度，有時(shí)不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)n 選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳n 價(jià)格需具競爭力n 需對目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n 確定清晰的保密制度及基礎(chǔ)設(shè)施n 與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率：最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%物流部門高級領(lǐng)導(dǎo) 78%… 以及建設(shè)一套清楚的服務(wù)保證合約與績效考核標(biāo)準(zhǔn)保障 YYY快運(yùn)和客戶的雙邊長期利益41機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用資料來源： FedEx，埃森哲分析同時(shí)，客戶的需求從單