【文章內(nèi)容簡介】 ）。總經(jīng)理可以看到整個(gè)公司員工輸入的數(shù)據(jù)，部門經(jīng)理只能看到本部門員工輸入的數(shù)據(jù)，一般員工只能看到自己輸入的數(shù)據(jù)（除了共享數(shù)據(jù)外）?？梢愿鶕?jù)公司的組織結(jié)構(gòu)來嚴(yán)密控制，有效防止越權(quán)操作。 相關(guān)操作 整體界面菜單分布 頂部顯示 M6 系統(tǒng)菜單和選定 系統(tǒng)的功能主菜單，根據(jù)用戶的功能權(quán)限顯示有功能權(quán)限的模塊； 左邊為 常用模塊的 快捷菜單欄，點(diǎn)擊相應(yīng)的功能模塊，會(huì)在主操作界面中顯示該功能模塊的主要功能單據(jù)。在系統(tǒng)的左下角顯示該系統(tǒng)的帳套信 息、當(dāng)前用戶（帳戶）信息和當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間。 點(diǎn)擊當(dāng)前用戶名稱，系統(tǒng)彈出窗口顯示該員工的檔案資料，并且可以通過關(guān)聯(lián)頁可以列表顯示系統(tǒng)存在的該員工關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單據(jù)。注意：此處類表顯示的內(nèi)容不受系 統(tǒng)功能權(quán)限控制，但時(shí)點(diǎn)擊鏈接打開查看具體單據(jù)內(nèi)容受功能權(quán)限控制。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 頁面中部為操作主界面，本系統(tǒng)使用 IE7樣式多進(jìn)程，可 同時(shí)在主操作界面中打開多張單據(jù)。默認(rèn)系統(tǒng)登入時(shí)顯示我的桌面。具體 請(qǐng) 參見 整合管理 手冊(cè) 。 頁面右下部是狀態(tài)欄目，包括：版本信息、在線短信 (未閱讀數(shù)量 )、電子郵件 (未閱讀數(shù)量 )、公告通知 (未閱讀數(shù)量 )、文件庫、計(jì) 劃任務(wù)、知識(shí)管理、電子論壇、寫短信 (在線人數(shù) )、高級(jí)查詢和客戶搜索 等 。 主操作界面布局分布 查詢條件區(qū)（過濾條件的設(shè)定） 位于 主操作界面的最上方 。點(diǎn)擊任具體一功能模塊，系統(tǒng)會(huì)將該模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)按過濾條件設(shè)置以列表的方式顯示出來，這里可隨時(shí)修改過濾條件更新查詢狀態(tài)。如下圖為 客戶信息的查詢： 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 列表顯示區(qū) 如上圖，通過查詢條件過濾出來的信息在中間列表區(qū)顯示出來。 如沒有設(shè)置查詢條件，系統(tǒng)將顯示本功能模塊所對(duì)應(yīng)的（權(quán)限范圍內(nèi)）數(shù)據(jù)資料。 內(nèi)容展示區(qū) 位于操作界面的最下方， 點(diǎn)擊中間列 表顯示區(qū)中一具體的數(shù)據(jù)，將在操作界面的最下方顯示與本數(shù)據(jù)的詳細(xì)信息，以及與本數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的所有關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。 點(diǎn)擊右上角 可放大（全屏顯示）縮小本頁面。 這樣將與本數(shù)據(jù)相關(guān)的所有信息在一個(gè)頁面上顯示，有效的避免了重復(fù)操作和反復(fù)切換查找的困擾。 單據(jù)的關(guān)聯(lián) 頁簽 系統(tǒng)任一業(yè)務(wù)單據(jù)若有關(guān)聯(lián)信息或關(guān)聯(lián)單據(jù)，可點(diǎn)擊單據(jù)左上方 的分頁簽 查看關(guān)聯(lián)信息，并且可在該關(guān)聯(lián)信息的頁簽中編輯或新增所對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)信息。 關(guān)于權(quán)限 每種業(yè)務(wù)單據(jù)或系統(tǒng)設(shè)置都受控于功能權(quán)限的設(shè)置；另外在具體的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，如商機(jī)、客戶資 料等又同時(shí)受控于數(shù)據(jù)權(quán)限的設(shè)置。關(guān)于權(quán)限的設(shè)置詳見 整合管理操作手冊(cè) 。 第二章 目標(biāo)管理 將銷售目標(biāo)、計(jì)劃任務(wù)、實(shí)際行動(dòng)、工作報(bào)告結(jié)合成一體（布置、執(zhí)行、匯報(bào)、檢查進(jìn)行全過程管理）。并可根據(jù)需要，靈活設(shè)定 “ 提醒 ” 方式和時(shí)間 。 大大地增強(qiáng)企業(yè)的執(zhí)行力。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 銷售目標(biāo) 企業(yè) 經(jīng)營 戰(zhàn)略 （關(guān)鍵指標(biāo)數(shù) KPI） 層層布置分解， 可以 按年、季、月逐步分解成企業(yè)、部門 目標(biāo) ， 并 落實(shí)到個(gè)人 ， 最終 由個(gè)人將自己的目標(biāo)可按時(shí)間、地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品等方式細(xì)化 。 每個(gè)目標(biāo)可以記錄進(jìn)展情況和上級(jí)點(diǎn)評(píng)，且可以關(guān)聯(lián)多個(gè)計(jì)劃。 位置：客戶關(guān)系 ?目標(biāo)管 理 ?銷售目標(biāo) 目標(biāo)的分解： 可將已保存的銷售目標(biāo)按時(shí)間或按人員分解成多個(gè)子目標(biāo)，所有子目標(biāo)的 目標(biāo)指標(biāo)值 累加起來必須等于父級(jí)目標(biāo)的 指標(biāo)值 目標(biāo)的推進(jìn)和關(guān)聯(lián) 1． 可隨時(shí)修改目標(biāo)的 已完成額 ；未完成額等于 指標(biāo)值 減去 已完成額 2． 通過關(guān)聯(lián)頁簽的 進(jìn)展與批注 可分時(shí)間添加目標(biāo)的進(jìn)度信息。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 3． 可隨時(shí)通過關(guān)聯(lián)頁簽添加與該目標(biāo)有關(guān)的計(jì)劃任務(wù)，此計(jì)劃任務(wù)即為整合管理子系統(tǒng)的計(jì)劃任務(wù)。 聯(lián)系記錄 記錄某次和客戶聯(lián)系的詳細(xì)情況，聯(lián)系記錄貫穿于客戶的售前、售中、售后的整個(gè)周期，我們和客戶的任何一次聯(lián)系 或服務(wù)都可以做為一條聯(lián)系記錄維護(hù)在系統(tǒng)之中。 位置：客戶關(guān)系 ?目標(biāo)管理 ?聯(lián)系記錄 單據(jù)關(guān)聯(lián) 1． 聯(lián)系記錄必須是針對(duì)特定客戶的一次聯(lián)系情況，因此在客戶管理模塊里可以通過對(duì)應(yīng)的客戶關(guān)聯(lián)到此聯(lián)系記錄。 2． 聯(lián)系記錄等同于關(guān)聯(lián)到客戶的 實(shí)際行動(dòng) (整合管理 ?個(gè)人辦公 ?實(shí)際行動(dòng)，這里如果有關(guān)聯(lián)客戶，則保存的同時(shí)，會(huì)作為一條聯(lián)系記錄體現(xiàn)在這里。 )，因此可以和工作計(jì)劃關(guān)聯(lián)。 3 .上級(jí)能夠點(diǎn)評(píng)該條聯(lián)系記錄。 4 該聯(lián)系記錄可直接產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的商機(jī)或線索，但無論是商機(jī)或線索，一條聯(lián)系記錄總共只能生成一次。 時(shí)間提醒 可設(shè)置下次聯(lián)系時(shí)間，并設(shè)置提醒信息，這是作為客戶跟蹤管理的重要依據(jù) 。 本模塊相關(guān)的 費(fèi)用申請(qǐng) 請(qǐng)參見 費(fèi)用管理 模塊 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 第三章 市場管理 市場活動(dòng)是產(chǎn)品營銷及品牌推廣一項(xiàng)重要工作，如何策劃好一場成功的市場活動(dòng)，控制活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算及做好活動(dòng)效果的預(yù)估、執(zhí)行跟蹤總結(jié)， 通過市場活動(dòng)，找出線索，挖掘商機(jī)。 市場活動(dòng) 市場活動(dòng)的策劃、審批、開展， 活動(dòng)效果的預(yù)估、執(zhí)行跟蹤總結(jié)， 通過市場活動(dòng)，找出線索，挖掘商機(jī)。 位置：客戶關(guān)系 ?市場管理 ?市場活動(dòng) 產(chǎn)品 信息 如果這次活動(dòng)有明確的貨品信息，可以選擇錄入貨品相關(guān)銷售信息。 活動(dòng)提醒 可以根據(jù)開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間對(duì)相關(guān)人（參與人員）員進(jìn)行短信或郵件的提醒。 單據(jù)狀態(tài) 草稿、審核通過、進(jìn)行中、已完成、已取消。 可以通過工作流設(shè)置該活動(dòng)的多級(jí)審核，審核流程流轉(zhuǎn)結(jié)束后狀態(tài)為審核通過，點(diǎn)擊 活動(dòng)開始 則這張單據(jù)為進(jìn)行中，點(diǎn)擊 活動(dòng)完成 則為已完成狀態(tài)。另外狀態(tài)為進(jìn)行中的單據(jù)，可以取消活動(dòng)。已完成或已取消為單據(jù)的最終狀態(tài)，不可編輯。 單據(jù)關(guān)聯(lián) 通過這次活動(dòng)可關(guān)聯(lián)目標(biāo)客戶、工作計(jì)劃、費(fèi)用申請(qǐng)單，也可通過這次活動(dòng)關(guān)聯(lián)新的線索或 商機(jī)。另外管理人員可以針對(duì)這次活動(dòng)作出點(diǎn)評(píng)。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 線索管理 用于記錄從各渠道搜集到的未經(jīng)驗(yàn)證與落實(shí)的客戶信息，是銷售的一項(xiàng)重要資源，通常是在市場活動(dòng)（網(wǎng)站、客戶上門、打電話、 Email、 FAX 等）和與客戶的商務(wù)往來中獲得。通過對(duì)線索進(jìn)行追蹤和分析， 有效的線索可以轉(zhuǎn)換成銷售機(jī)會(huì)。 位置：客戶關(guān)系 ?市場管理 ?線索管理 客戶信息 ： 因?yàn)榫€索相對(duì)于商機(jī)來說，是未經(jīng)驗(yàn)證和 落實(shí)的，可能一條線索里并沒有明確的客戶，所以客戶并不是線索的必錄項(xiàng)目，如果有關(guān)聯(lián)客戶，則展開 客戶信息 進(jìn)行錄入。 線索的關(guān)聯(lián) 1． 關(guān)聯(lián)意向 產(chǎn)品、 目標(biāo)客戶、 關(guān)聯(lián)計(jì)劃、聯(lián)系記錄 。 2． 關(guān)聯(lián)商機(jī)：通過關(guān)聯(lián)頁簽可以新建相關(guān)商機(jī)，或者和已建立的商機(jī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。如要新增關(guān)聯(lián)的商機(jī)，可以點(diǎn)擊 單據(jù)“ 詳細(xì)信息 ”頁簽 下面的 生成商機(jī) 和本模塊相關(guān)的 商機(jī)管理 請(qǐng) 參見 商機(jī)管理 和本模塊相關(guān)的 費(fèi)用申請(qǐng) 請(qǐng) 參見 費(fèi)用申請(qǐng) 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 第四章 客戶管理 記錄客戶的詳細(xì)信息，以及 關(guān)聯(lián)客戶、聯(lián)系人、關(guān)聯(lián)計(jì)劃 /行動(dòng)、市場活動(dòng)、商機(jī) /報(bào)價(jià)、銷售記錄、相關(guān) 合同、產(chǎn)品 /服務(wù)、相關(guān)費(fèi)用等子窗口，進(jìn)行全面的記錄。 各子模塊可以方便用戶快速查出自己想要分析的 客戶 群。還 可以鎖定、移交、合并、導(dǎo)入 /導(dǎo)出、共享等操作。 全部客戶 顯示所有客戶數(shù)據(jù)，包含直接客戶、代理商、供應(yīng)商、個(gè)人客戶。 可以在 此 查詢、新增、修改、刪除所有 客戶的基本信息。新增的客戶狀態(tài)都是潛在客戶，業(yè)務(wù)員通過后續(xù)的客戶管理對(duì)這些新增的客戶進(jìn)行分類管理。 菜單功能： 1． 群發(fā)郵件 ：選擇一家或多家客戶一起發(fā)送郵件。 2． 移交 /分配 ：將所選客戶移交給自己負(fù)責(zé)或者指定用戶負(fù)責(zé)。 3． 導(dǎo)出客戶 ：導(dǎo)出已勾選 或者全部客戶資料到 EXECL 文檔。 廈門快普信息技術(shù)有限公司 電話：（ 86592） 3698918 3698931 傳 真：（ 86592） 3698918 地址：中國廈門軟件園二期觀日路 26 號(hào) 104 郵編： 361008 網(wǎng)址： 位置：客戶關(guān)系 ?客戶管理 ?全部客戶 客戶 性質(zhì) ： ：以企業(yè)