港口機械和海工裝備制造行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2025-08-30 06:02 本頁面
【文章內容簡介】 鉆井平臺裝置構成如下：由上圖可知，自升式鉆井平臺在全球海洋油氣鉆井裝備中數(shù)量最多，占比最大。自升式鉆井平臺主要用于作業(yè)水深約為100米或以下的海域，由于目前淺海油氣開采規(guī)模較大使得自升式鉆井平臺的數(shù)量眾多。隨著海洋油氣開采逐漸向深海水域推進，未來半潛式鉆井平臺等適用于深海作業(yè)的鉆井裝備需求也將快速上升。 ②生產(chǎn)裝備 海洋油氣生產(chǎn)裝備主要包括生產(chǎn)平臺、儲油平臺、輸油平臺、居住平臺等。其中占比較大、應用較廣、較為重要的生產(chǎn)平臺為浮式生產(chǎn)平臺，具體包括浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置、半潛式生產(chǎn)平臺等。 ③輔助船舶 海洋工程輔助船舶是海洋油氣資源開發(fā)各個階段均不可或缺的必要裝備，主要包括起重船、鋪管船、拋錨拖船、平臺供應船、潛水作業(yè)船、救護船等。 （2）海工裝備行業(yè)現(xiàn)狀 鉆井設備是海工裝備中最為核心和重要的產(chǎn)品類別，其訂單需求能夠在很大程度上反映海工裝備行業(yè)的景氣程度，并且鉆井設備的市場存量和使用率將直接決定生產(chǎn)設備和輔助船舶的市場需求。 由于目前海洋油氣開采成本相對較高，海洋能源開采的活躍程度對于能源價格具有較高敏感性。在原油價格走高的情況下，能源生產(chǎn)商將大量新建海洋油氣開采設施，從而增加對于海工裝備的市場需求。2009年以來國際油價觸底反彈，2011年4月達到高點，此后雖有所回落但仍遠高于2009年的水平，油價處于高位使得鉆井裝備使用率和日租費率等指標快速上漲，該等下游市場的繁榮已經(jīng)直接反映在鉆井設備等海工裝備的產(chǎn)品訂單中。根據(jù)Rigzone的研究報告，隨著海工裝備下游市場需求的復蘇，2009年和2010年全球海工裝備市場存量將穩(wěn)步增加。在新建訂單方面，包括半潛式鉆井平臺和鉆井船在內的浮式鉆井設備將由2009年的訂單數(shù)量空白大幅增長到2010年的34臺，自升式鉆井平臺也由2009年的11臺增加到2010年的19臺。 （3）海工裝備行業(yè)的發(fā)展前景 對于世界各國而言，21世紀是海洋的世紀，是沿海國家發(fā)展海洋事業(yè)、實現(xiàn)海洋強國的關鍵時期。同時，國家能源安全問題也促使世界各國不遺余力的發(fā)展海洋石油開采能力。以我國為例，國家能源局的統(tǒng)計顯示，，原油對外依存度首次超過警戒線50%，%，已經(jīng)給國家能源安全帶來了一定的風險。因此，海工裝備制造業(yè)既是海洋油氣開發(fā)的基礎，又直接影響到世界各國的能源戰(zhàn)略安全，對實現(xiàn)建設海洋強國目標有著重大意義。 海洋油氣資源開采在作業(yè)環(huán)境、運輸距離、技術難度等方面均與陸地能源開發(fā)存在較大差異，這也使得海洋油氣開采成本較高，進而對于能源價格具有較高敏感性。根據(jù)Globex Capital 對于19752009 年海洋油氣開采裝置的數(shù)量與原油價格的研究顯示，兩者在總體上呈現(xiàn)正相關的關系。2008 年金融危機對于原油價格的消極影響已經(jīng)在全球宏觀經(jīng)濟回暖后逐漸消除，在2009 年2 美元/桶的低點后持續(xù)反彈，最高曾于2011 年4 月達到115 美元/桶以上，2011 年8 月原油價格回落至約90 美元/桶。海工裝備市場需求由海洋油氣資源開采的活躍程度決定，從而最終受到全球能源市場需求的影響。根據(jù)IEA 編制的20092015 年全球石油需求量統(tǒng)計和預測，2015 年全球每天石油需求量將達到9,340 萬桶，較2010 %， 2015 %。為滿足快速增長的全球能源需求，油氣開采能力必須相應增加，海洋油氣開采規(guī)模也將隨之擴大。此外，未來海洋油氣資源在能源結構中占比的持續(xù)提高，也將對海洋油氣開采設施建設和海工裝備的市場需求形成顯著的積極促進作用。根據(jù)IEA 的報告，2015 年的全球原油開采能力需較2009 年增加920 萬桶/天，而在全球新增原油開采能力中中國將占到近40%的比重，泛亞及中東地區(qū)合計占比將達約70%。根據(jù)第三次全國石油資源評價結果的數(shù)據(jù)，我國海洋石油資源為246 億噸，占全國石油資源總量的23%；海洋天然氣資源量為16 萬億立方米，占總量的30%。在中國陸上油田開采時間大部分超過30 年的情況下，海洋油氣資源必將成為我國未來重要的開采方向。根據(jù)DouglasWestwood的研究報告，20082013年，全球海洋油氣工業(yè)將投資1,890億美元，在遍及全球的海洋上建立15,000個油氣勘探和開采井，其中4,500個勘探井投資750億美元，10,500個開采井投資1,140億美元。根據(jù)《海洋工程》的測算，2010年后的五年中全球海工裝備市場規(guī)模為2,765億美元，即每
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