港口機(jī)械和海工裝備制造行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-30 06:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 鉆井平臺(tái)裝置構(gòu)成如下：由上圖可知，自升式鉆井平臺(tái)在全球海洋油氣鉆井裝備中數(shù)量最多，占比最大。自升式鉆井平臺(tái)主要用于作業(yè)水深約為100米或以下的海域，由于目前淺海油氣開(kāi)采規(guī)模較大使得自升式鉆井平臺(tái)的數(shù)量眾多。隨著海洋油氣開(kāi)采逐漸向深海水域推進(jìn)，未來(lái)半潛式鉆井平臺(tái)等適用于深海作業(yè)的鉆井裝備需求也將快速上升。 ②生產(chǎn)裝備 海洋油氣生產(chǎn)裝備主要包括生產(chǎn)平臺(tái)、儲(chǔ)油平臺(tái)、輸油平臺(tái)、居住平臺(tái)等。其中占比較大、應(yīng)用較廣、較為重要的生產(chǎn)平臺(tái)為浮式生產(chǎn)平臺(tái)，具體包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置、半潛式生產(chǎn)平臺(tái)等。 ③輔助船舶 海洋工程輔助船舶是海洋油氣資源開(kāi)發(fā)各個(gè)階段均不可或缺的必要裝備，主要包括起重船、鋪管船、拋錨拖船、平臺(tái)供應(yīng)船、潛水作業(yè)船、救護(hù)船等。 （2）海工裝備行業(yè)現(xiàn)狀 鉆井設(shè)備是海工裝備中最為核心和重要的產(chǎn)品類(lèi)別，其訂單需求能夠在很大程度上反映海工裝備行業(yè)的景氣程度，并且鉆井設(shè)備的市場(chǎng)存量和使用率將直接決定生產(chǎn)設(shè)備和輔助船舶的市場(chǎng)需求。 由于目前海洋油氣開(kāi)采成本相對(duì)較高，海洋能源開(kāi)采的活躍程度對(duì)于能源價(jià)格具有較高敏感性。在原油價(jià)格走高的情況下，能源生產(chǎn)商將大量新建海洋油氣開(kāi)采設(shè)施，從而增加對(duì)于海工裝備的市場(chǎng)需求。2009年以來(lái)國(guó)際油價(jià)觸底反彈，2011年4月達(dá)到高點(diǎn)，此后雖有所回落但仍遠(yuǎn)高于2009年的水平，油價(jià)處于高位使得鉆井裝備使用率和日租費(fèi)率等指標(biāo)快速上漲，該等下游市場(chǎng)的繁榮已經(jīng)直接反映在鉆井設(shè)備等海工裝備的產(chǎn)品訂單中。根據(jù)Rigzone的研究報(bào)告，隨著海工裝備下游市場(chǎng)需求的復(fù)蘇，2009年和2010年全球海工裝備市場(chǎng)存量將穩(wěn)步增加。在新建訂單方面，包括半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船在內(nèi)的浮式鉆井設(shè)備將由2009年的訂單數(shù)量空白大幅增長(zhǎng)到2010年的34臺(tái)，自升式鉆井平臺(tái)也由2009年的11臺(tái)增加到2010年的19臺(tái)。 （3）海工裝備行業(yè)的發(fā)展前景 對(duì)于世界各國(guó)而言，21世紀(jì)是海洋的世紀(jì)，是沿海國(guó)家發(fā)展海洋事業(yè)、實(shí)現(xiàn)海洋強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期。同時(shí)，國(guó)家能源安全問(wèn)題也促使世界各國(guó)不遺余力的發(fā)展海洋石油開(kāi)采能力。以我國(guó)為例，國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)顯示，，原油對(duì)外依存度首次超過(guò)警戒線50%，%，已經(jīng)給國(guó)家能源安全帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，海工裝備制造業(yè)既是海洋油氣開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)，又直接影響到世界各國(guó)的能源戰(zhàn)略安全，對(duì)實(shí)現(xiàn)建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)目標(biāo)有著重大意義。 海洋油氣資源開(kāi)采在作業(yè)環(huán)境、運(yùn)輸距離、技術(shù)難度等方面均與陸地能源開(kāi)發(fā)存在較大差異，這也使得海洋油氣開(kāi)采成本較高，進(jìn)而對(duì)于能源價(jià)格具有較高敏感性。根據(jù)Globex Capital 對(duì)于19752009 年海洋油氣開(kāi)采裝置的數(shù)量與原油價(jià)格的研究顯示，兩者在總體上呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。2008 年金融危機(jī)對(duì)于原油價(jià)格的消極影響已經(jīng)在全球宏觀經(jīng)濟(jì)回暖后逐漸消除，在2009 年2 美元/桶的低點(diǎn)后持續(xù)反彈，最高曾于2011 年4 月達(dá)到115 美元/桶以上，2011 年8 月原油價(jià)格回落至約90 美元/桶。海工裝備市場(chǎng)需求由海洋油氣資源開(kāi)采的活躍程度決定，從而最終受到全球能源市場(chǎng)需求的影響。根據(jù)IEA 編制的20092015 年全球石油需求量統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2015 年全球每天石油需求量將達(dá)到9,340 萬(wàn)桶，較2010 %， 2015 %。為滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的全球能源需求，油氣開(kāi)采能力必須相應(yīng)增加，海洋油氣開(kāi)采規(guī)模也將隨之?dāng)U大。此外，未來(lái)海洋油氣資源在能源結(jié)構(gòu)中占比的持續(xù)提高，也將對(duì)海洋油氣開(kāi)采設(shè)施建設(shè)和海工裝備的市場(chǎng)需求形成顯著的積極促進(jìn)作用。根據(jù)IEA 的報(bào)告，2015 年的全球原油開(kāi)采能力需較2009 年增加920 萬(wàn)桶/天，而在全球新增原油開(kāi)采能力中中國(guó)將占到近40%的比重，泛亞及中東地區(qū)合計(jì)占比將達(dá)約70%。根據(jù)第三次全國(guó)石油資源評(píng)價(jià)結(jié)果的數(shù)據(jù)，我國(guó)海洋石油資源為246 億噸，占全國(guó)石油資源總量的23%；海洋天然氣資源量為16 萬(wàn)億立方米，占總量的30%。在中國(guó)陸上油田開(kāi)采時(shí)間大部分超過(guò)30 年的情況下，海洋油氣資源必將成為我國(guó)未來(lái)重要的開(kāi)采方向。根據(jù)DouglasWestwood的研究報(bào)告，20082013年，全球海洋油氣工業(yè)將投資1,890億美元，在遍及全球的海洋上建立15,000個(gè)油氣勘探和開(kāi)采井，其中4,500個(gè)勘探井投資750億美元，10,500個(gè)開(kāi)采井投資1,140億美元。根據(jù)《海洋工程》的測(cè)算，2010年后的五年中全球海工裝備市場(chǎng)規(guī)模為2,765億美元，即每
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