【文章內容簡介】 2009年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能任務落實到省根據《振興規(guī)劃》的要求，鋼鐵行業(yè)在2009年～2011年間將需要淘汰煉鐵落后產能7200萬噸，淘汰煉鋼落后產能2500萬噸指標。為推進鋼鐵行業(yè)淘汰落后產能目標如期實現，工信部曾在2009年5月7日下發(fā)《關于請報送落后鋼鐵產能現狀和淘汰進度計劃的通知》，要求各地對落后鋼鐵產能的全面調查，并制定出2009～2011年淘汰落后的年度進度計劃。12月3日，工信部發(fā)布《工業(yè)化信息化部關于分解落實2009年淘汰落后產能任務的通知》，對鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)各地區(qū)2009年淘汰落后產能的指標進行了明確。根據工信部的通知，鋼鐵行業(yè)2009年要求共計淘汰煉鐵落后產能2113萬噸，共涉及14個省，其中河北省淘汰指標居首位，為900萬噸，其次是江蘇、內蒙古、山西、云南，分別要求淘汰煉鐵落后產能245萬噸、197萬噸、194萬噸、164萬噸，%；要求共計淘汰煉鋼落后產能1691萬噸，共涉及11個省，其中江蘇省淘汰指標最高，為547萬噸，其次是河北，廣東、山西、廣西，淘汰指標分別為400萬噸、240萬噸、180萬噸和100萬噸，%；，共涉及14個省，其中貴州省指標最高，其次是湖南、陜西、廣西、青海，、%。對比《振興規(guī)劃》中提出的淘汰落后產能指標，工信部此次分解到2009年需要淘汰的煉鐵和煉鋼落后產能分別占《振興規(guī)劃》%%?？梢钥闯?，在2009～2011年的三年實施期內，第一個實施年份煉鐵落后產能淘汰任務適度寬松，而煉鋼落后產能淘汰任務較為繁重，%的任務量?？紤]到當前我國鋼鐵業(yè)嚴重產能過剩，而新增產能仍在擴張的矛盾背景，工信部試圖在2009年大力度淘汰落后產能的決定也就不難理解。盡管工信部此次下達的年度指標可能是基于地方上報計劃數據，進行全盤規(guī)劃后的結果，且下達時間已經接近年末，但鑒于2009年二季度以來國內鋼鐵生產快速恢復，即便鋼材價格遭遇大幅下跌，鋼企也不愿減產的現象，部分地區(qū)2009年淘汰落后產能指標的完成情況令人擔憂，這尚待最終統(tǒng)計結果來檢驗。（四）鋼鐵業(yè)將開展能源管理中心建設示范工作為加快推進工業(yè)化和信息化融合，提高工業(yè)企業(yè)能源管理水平和能源利用效率，推動工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排，財政部、工信部于2009年10月14日和16日先后聯合發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設示范項目財政補助資金管理暫行辦法》、《關于請組織申報2009年工業(yè)企業(yè)能源管理中心示范項目財政補助資金的通知》。根據文件精神，我國將在鋼鐵、有色、化工、建材等重點用能行業(yè)開展能源管理中心建設示范工作，中央財政安排資金對工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設示范項目給予適當支持，而2009年將重點支持鋼鐵企業(yè)能源管理中心示范項目。年生產規(guī)模在300萬噸鋼以上，且主要生產工藝技術及設施符合國家產業(yè)政策的鋼企通過審核將可能獲得優(yōu)先支持。鋼鐵行業(yè)耗能量占我國總能耗的15%左右，占工業(yè)行業(yè)能耗的15%～25%，屬于高能耗行業(yè)。當前能源價格調整呈上升態(tài)勢，這對于能源費用占企業(yè)生產總成本20%～30%的鋼鐵企業(yè)將是嚴峻挑戰(zhàn)，因此在鋼鐵行業(yè)加強能源管理，提高利用效率十分必要，且有較廣的應用空間。據專家預測，以現代化的能源管理中心代替?zhèn)鹘y(tǒng)的能源管理模式，可使鋼鐵企業(yè)的總用能量降低2%。而此次中心建設選擇鋼鐵行業(yè)作為示范行業(yè)，與鋼鐵業(yè)已有相關建設經驗基礎密不可分。上世紀80年代中期寶鋼就從日本引入了能源管理中心，至今已有23年；此外，武鋼、濟鋼等鋼鐵企業(yè)也建立了能源管理中心，用信息化管理實現了企業(yè)能源的控制、協(xié)調和節(jié)約。通過在鋼鐵行業(yè)樹立一批兩化融合的能源管理示范項目，及時總結提高能源利用效率的經驗，將為其它工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排提供有益借鑒，促使工業(yè)企業(yè)用能由粗放型向集約型轉變，為深入開展工業(yè)領域節(jié)能減排工作奠定基礎。（五）環(huán)保部提高廢鋼鐵進口環(huán)保門檻《現有鋼鐵企業(yè)生產經營準入條件及管理辦法》中減排環(huán)保是考核企業(yè)的一項重要考核指標，而如今在廢鋼鐵進口領域，對環(huán)保也將有更嚴格的要求。2009年12月10日環(huán)保部發(fā)布了《進口廢鋼鐵環(huán)境保護管理規(guī)定（試行）》（以下簡稱《管理規(guī)定》）?！豆芾硪?guī)定》指出自2010年1月1日起，進口廢鋼鐵的企業(yè)必須具有加工利用進口廢鋼鐵的設施、設備、場地及配套的污染防治設施和措施，還必須做到近一年內沒有超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標準排放污染物，對進口固體廢物加工利用后的殘余物進行無害化處置，環(huán)境監(jiān)測記錄或者進口固體廢物經營情況沒有弄虛作假、或者不如實申報。可見，《管理規(guī)定》對產業(yè)鏈上從事廢鋼貿易、加工、物流、生產的企業(yè)在環(huán)保設施設備以及污染物處理、污染防治等方面都提出了較高的要求。廢鋼鐵作為煉鋼原料，是鋼鐵生產中鐵礦石的唯一替代品，是一種可循環(huán)利用的載能資源。隨著我國鋼鐵生產不斷擴張，對廢鋼鐵的需求也日益增長，2000～2008年我國廢鋼鐵年消費量由2900萬噸增長到7200萬噸，如今我國已是世界最大的廢鋼鐵消費市場。尤其在我國大力倡導節(jié)能減排的背景下，鋼鐵生產中廢鋼鐵使用量還將增長。在國內廢鋼鐵產出尚不能完全滿足生產需求的境況下，進口廢鋼鐵是國內廢鋼市場的有效補給。但有的廢鋼鐵中摻雜著有毒有害物質，在其流通過程中污染防治是必須注意的，因而從環(huán)保和維護廢鋼鐵進口企業(yè)從業(yè)人員利益的角度看，《管理規(guī)定》對廢鋼鐵進口企業(yè)的準入設置較高門檻顯得十分必要的。（六）鋼鐵行業(yè)貿易保護沖突加劇，憂中有喜鋼鐵行業(yè)是受金融危機沖擊較為嚴重的行業(yè)之一。盡管當前各國經濟都有不同程度的好轉，但歐美、日韓等鋼鐵消費大國國內鋼鐵需求回升緩慢，僅我國、印度、中東地區(qū)部分國家需求恢復較好。尤其是我國在政府刺激內需政策的拉動下經濟恢復相對快速，帶動了國內鋼鐵需求較早走出了由降轉升的走勢。然而我國鋼鐵業(yè)較早復蘇、生產較快恢復，引起了其他競爭國鋼鐵業(yè)的恐懼，他們擔憂我國鋼鐵產品會進一步加劇對其低迷的國內市場的沖擊。2009年美國、歐盟、俄羅斯以保護本國（地區(qū)）鋼鐵業(yè)為由，頻繁發(fā)起針對我國鋼鐵產品的貿易保護和救濟措施，在此示范作用下，其他國家的貿易保護傾向呈現抬頭之勢，我國鋼鐵業(yè)對外貿易環(huán)境惡化。據不完全統(tǒng)計，2009年針對我國鋼鐵相關產品的貿易保護案件達52起，其中來自美國的高達14起，%，其次是歐盟9起、俄羅斯7起、阿根廷和墨西哥各5起。其中針對我國鋼鐵產品反傾銷、反補貼雙反的案件高達12起，%；雙反案件中由美國發(fā)起就有8起。2009年所有貿易保護案件中尤以美國對我國油井管的雙反制裁最為突出。該案涉及金額約27億美元，是迄今為止美國對我國貿易制裁規(guī)模最大的一起案件。該案件自2009年4月由美國7家鋼鐵企業(yè)和相關工會組織向美國商務部提出雙反調查申請，截至2009年12月，美國已對我國油井管產品分別作出了反傾銷初裁和反補貼終裁。第二章 國內板材供需狀況分析及預測第一節(jié) 2009年國內板材生產、消費情況分析及預測一、板材生產情況分析（一）2009年中厚板產量分析2009年全年全國粗鋼產量再攀新高峰，同比增加近7000萬噸，%。然而在粗鋼產量大幅度增加的情況下，2009年中厚板產量同比去年卻有所下下降，是主要鋼材品種當中同比增幅出現下降的唯一品種。從下表可以看到：2009年全年國內特厚板、厚鋼板和中板產量合計為5837萬噸，較去年同期5960萬噸的產量下降123萬噸，%。分品種來看，同比產量下降的主要是中板產品和厚板產品，%%；%，不過在主要鋼材品種中產量增幅仍算是比較低的。影響2009年國內中板產量明顯下降而特厚板產量大量增加的原因有兩方面。其一是新投產的熱連軋機組進入產能釋放階段，熱軋卷板有朝向中厚板面方向發(fā)展的趨勢，并擠占了傳統(tǒng)中厚板軋機產品的部分市場需求，迫使部分中厚板軋機產品退出普通中板產品市場轉而去生產對材質要求比較高的其他中厚板品種。如近兩年來首鋼、鞍鋼、本鋼、武鋼、馬鋼、太鋼等21502300mm熱連軋機組的投產，使得厚度20mm以下，板面寬度在18002000mm普通卷板產量大量增加，而熱軋開平板相對同等規(guī)格的中厚板軋機產品而言價格則更為低廉，也更容易贏得市場青睞。其二則是新的寬厚板軋機（5000mm5500mm）的大量投產使得以前主要依賴進口的特厚、超厚中厚板品種已經能夠實現國產化，中厚板軋機朝向更厚、更寬產品方向發(fā)展的同時也帶來了特厚板產量的明顯增加。目前鞍鋼、寶鋼、沙鋼、首鋼、武鋼、舞鋼、濟鋼、湘鋼、五礦營口等傳統(tǒng)中厚板廠家均已經有新的4米以上寬厚板軋機投產或待投產，其他不少企業(yè)對寬厚板軋機的嘗試也在躍躍欲試中，所以后期寬厚板產量的繼續(xù)增加應該是可以預期的。表3 2009年全國鋼材及中厚板產量統(tǒng)計（單位：萬噸）品種名稱2009年累計產量2008年累計產量累計同比鋼材品種結構（%）增減量增減%2009年2008年差值粗鋼///鋼材特厚板厚鋼板中板資料來源：國家統(tǒng)計局由于中厚板用途廣泛，常用于船舶，機械，建筑三個行業(yè)。因此在測算船板產能的需要考慮船板占中厚板產能的比例。以2008年的統(tǒng)計情況計算（在需求最旺盛的時候能釋放的產量我們假設為實際可釋放產能）：2008年我國56套中厚板軋機生產中、厚、特厚板，合計產量5971萬噸，其中造船板產量為1841萬噸。那么造船板占中厚板比例為1841萬噸/5971萬噸=%。從統(tǒng)計結果看，國內船板產能目前在2700萬噸左右，同我們對20102011年1122，1299萬噸船板需求對比，產能過剩情況較為嚴重。我國3000mm以下的中厚板軋機基本上是2000年以前建設，目前共有19套，供給生產能力1255萬噸。3000mm以上的軋機共57套，其中2008年底以前已投產的有37套，合計產能4030萬噸。表4 2009年新投產軋線產能統(tǒng)計重鋼長壽新區(qū) 1804100 mm 9Sep沙鋼二號線 1405000 mm 9Dec江蘇興澄特鋼 1003500 mm 9Sep江西九江 1303500 mm 9Sep寧波鋼鐵 1604300 mm 9Sep濟鋼 1804300 mm 9Oct鞍鋼鲅魚圈 2005500 mm 9Jul天鐵 602800 mm 9Jun鄂鋼 1204300 mm 9Dec萍鋼九鋼 1203500 mm 9Aug營口中板廠 2304300 mm 9Oct寧波鋼鐵 1804300 mm 9Dec江蘇興澄特鋼 1654300 mm 2009年底建設，預計 10年中可完成華菱湘鋼 2005000 mm 2010寶鋼羅涇二期 1805000 mm 2011首鋼寶業(yè) 2005000 mm 2011廣西防城港 2505500 mm 2011（尚未動工）沙鋼三號線 2205000 mm 2011（無計劃） 唐鋼 1505000 mm 2010/10（尚未實際啟動）舞鋼 1805000 mm 2010（2012全部完工）河北敬業(yè)集團 1503800 mm 原計劃 2010 2009年后新增合計 3495 全部產能合計（包括3000mm軋機） 8780 船板產能 8780萬噸 %=2704萬噸資料來源：世經未來收集整理（二）2009年薄板產量分析，%；，%。，%；，%。，%；，%。，%；，%。表5 2009年薄板產量表品種本年累計去年同期本年比去年同期增減量增減%鋼材熱軋薄板冷軋薄板中厚寬鋼帶熱軋薄寬鋼帶冷軋薄寬鋼帶熱軋窄鋼帶冷軋窄鋼帶鍍層板（帶）涂層板（帶）電工鋼板（帶）資料來源：國家統(tǒng)計局。年底冷軋產量再創(chuàng)新高，一方面顯示下游需求旺盛，一方面也表明資源供給壓力逐步攀升，尤其針對需求清淡的一季度市場，預計社會資源庫存還將增加。，%。09年帶鋼產量的高速增長，全年產量創(chuàng)歷史新高，%；，%。，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖2 19992009年熱軋窄帶鋼產量變化情況，%。資料來源：國家統(tǒng)計局圖3 2009年冷軋窄帶鋼各月產量變化情況二、板材價格變化分析（一）板材市場平穩(wěn)恢復，冷軋鍍鋅板增幅大2009國內板帶材市場價格震蕩上行，價格呈現出w型走勢。其中冷軋板卷和鍍鋅板卷受益于汽車、家電等下游行業(yè)需求增長的有效支撐，市場行情明顯好于中厚板等其它品種。據蘭格鋼鐵網發(fā)布國內鋼材價格指數數據，截至2009年12月18日，，價格恢復程度略好于整體鋼材市場。4個主要品種均上升，，在4大重點板材品種中增幅最大；，；，；。表6 2009年與2008年lgmi板材價格指數比較板材品種2009年12月中2008年年底2009比2008+2009比2008+%lgmi全國鋼材價格綜合指數%全國板材類指數%%%%%資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖4 20082009年國內板材價格指數走勢2009年國內板材市場行情走勢主要經歷了五個階段：第一階段：整體市場回暖反彈 板材價格恢復增長（年初2月初）經過2008年末的連續(xù)大幅下跌過后，2009年初市場價格進入震蕩筑底階段，在諸多利好因素刺激下整體市場出現一波明顯上揚的走勢。一方面，國家利好政策相繼出臺增強了市場信心，2008年第四季度新增1000億元中央投資，接著國家新一輪1300億中央投資計劃正式啟動，經濟回暖態(tài)勢逐步顯現；另一方面，國內