【文章內(nèi)容簡介】 鋼坯4全額打款提貨合計2014年14月主要供貨商（上游客戶）情況表主要供貨商名稱（前五名）供應(yīng)產(chǎn)品年供應(yīng)量 (萬噸)金額（萬元）主要結(jié)算方式（全額打款提貨、預(yù)付部分款貨到驗收再結(jié)清等）浙江東菱股份有限公司鐵礦石全額打款提貨天津現(xiàn)代物流有限公司鐵礦石11全額打款提貨杭州東菱物資有限公司鋼坯全額打款提貨天津燕興泓順商貿(mào)有限公司焦炭全額打款提貨天津盛天鋼物流有限公司鐵礦石8全額打款提貨合計（5）生產(chǎn)分析公司采用燒結(jié)——煉鐵——煉鋼——連鑄生產(chǎn)工藝流程。公司的關(guān)鍵設(shè)備從美國、意大利、瑞典引進，設(shè)備生產(chǎn)率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能源損耗小，生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先國內(nèi)同行企業(yè)。新設(shè)備具有生產(chǎn)高強度螺紋產(chǎn)品的技術(shù)能力，可以生產(chǎn)高級別的HRB400、HRB500、抗震鋼筋、德標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)、英標(biāo)等高強度螺紋鋼筋及Φ5～25mm 無扭控冷熱軋圓盤，該工藝和技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，其產(chǎn)品將替代進口產(chǎn)品，可以最大程度降低產(chǎn)品成本，其他同行業(yè)企業(yè)無法與之競爭，產(chǎn)品附加值較高，加上地域優(yōu)勢可以大幅度的降低運輸費用，這也使融資人在同行業(yè)的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。同時，融資人可以生產(chǎn)更高級別的HRB400、HRB500、抗震鋼筋、德標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)、英標(biāo)等高強度螺紋鋼筋，用高級別的產(chǎn)品替代現(xiàn)有產(chǎn)品可以使鋼筋用量節(jié)約25％左右，推行高級別的鋼筋在我國只是時間問題，所以市場前景非常廣闊。（6）銷售分析目前公司銷售產(chǎn)品仍以螺紋鋼為主，憑借著品牌和質(zhì)量優(yōu)勢依然繼承原來軋三的市場份額，銷售市場遍布在華北、東北以及江浙、云南、貴州、四川、江西、陜西等十幾個地區(qū)，參與鐵路、公路橋梁、水電站、核電站等工程建設(shè)。但由于工程款項回款時間長，回款時間不穩(wěn)定的特點，考慮到公司剛剛成立，為了控制好應(yīng)收賬款，保持充裕的營運資金，目前軋三采用了通過貿(mào)易商參與工程項目的策略，將鋼材以現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式賣給貿(mào)易商由貿(mào)易商直接對接工程項目，所以沒有應(yīng)收賬款。二期投產(chǎn)后，融資人生產(chǎn)的終端產(chǎn)品線材將主要為中興盛達和鋼線鋼纜的生產(chǎn)需要，中興盛達每月采購量至少在3萬噸。2013年主要銷售商（下游客戶）情況表主要銷售商名稱（前五名）銷售產(chǎn)品合作年限年供應(yīng)量 (萬噸)金額（萬元）主要結(jié)算方式天津市昊宇海博鋼鐵貿(mào)易有限公司螺紋鋼68預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津休波頓鋼鐵有限公司螺紋鋼6預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津盛天鋼物流有限公司螺紋鋼6預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津濱海新區(qū)物資供應(yīng)有限公司 螺紋鋼4預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津市賽億通貿(mào)易有限公司螺紋鋼6預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算合計2013年14月份主要銷售商（下游客戶）情況表主要銷售商名稱（前五名）銷售產(chǎn)品年供應(yīng)量 (萬噸)金額（萬元）主要結(jié)算方式（款到發(fā)貨、預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算等）天津盛天鋼物流有限公司螺紋鋼8預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津市昊宇海博鋼鐵貿(mào)易有限公司螺紋鋼20880預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津休波頓鋼鐵有限公司螺紋鋼20769預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津濱海新區(qū)物資供應(yīng)有限公司 螺紋鋼8981預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算天津市賽億通貿(mào)易有限公司螺紋鋼8926預(yù)收先發(fā)貨再結(jié)算合計（7）發(fā)展態(tài)勢：環(huán)保及資源、能源綜合利用公司作為天津冶金集團十二五期間的重點項目，堅持以社會和諧、環(huán)境友好為目標(biāo)，推行清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，較好地解決了經(jīng)濟發(fā)展和保護環(huán)境的關(guān)系，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司環(huán)保設(shè)備投資已達３億多元，購置環(huán)保設(shè)備37套，從源頭控制污染，確保煙塵、污水排放達標(biāo)，今年10月份，對公司36個廢棄排放點位全部進行了檢測。檢測數(shù)據(jù)均達標(biāo)；加強對原料場的管理，在燒結(jié)原料場四周搭建防風(fēng)抑塵網(wǎng)防風(fēng)；，運輸車輛全部使用苫布蒙蓋，有效抑制了揚塵現(xiàn)象。公司還建立了廢水回收利用系統(tǒng)，生產(chǎn)廢水經(jīng)過處理后，可用作高爐沖渣的補充水源，也可用于熱悶鋼渣，原料場噴淋系統(tǒng)用水、燒結(jié)配料用水等，都采用廢水作補充，實現(xiàn)生產(chǎn)廢水零排放。另外，公司建立了再生資源（回收）利用系統(tǒng)，副產(chǎn)品超細粉項目每日可處理水渣２０００噸左右，鋼渣處理系統(tǒng)每日可處理廢鋼渣１０００噸左右，實現(xiàn)了資源的綜合利用。公司在環(huán)境保護方面還將采取進一步措施，其中利用富余蒸氣及高爐煤氣自發(fā)電、燒結(jié)機煙氣脫硫除塵等項目已開始設(shè)備招標(biāo)，土建施工同時進行，預(yù)計明年上半年即可建成投入使用，企業(yè)資源、能源綜合利用水平將進一步提升，環(huán)境保護工作將進一步得到改善。 為謀求全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，公司按照《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的要求，淘汰落后，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升企業(yè)核心競爭力，為加快循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會做出貢獻。當(dāng)前，公司正以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，根據(jù)國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策實現(xiàn)又好又快發(fā)展，建設(shè)世界一流的具有強大市場競爭力和區(qū)域市場控制力的鋼鐵企業(yè)集團，凝聚力量，迎接挑戰(zhàn)，共同譜寫科學(xué)發(fā)展的新篇章，再次創(chuàng)業(yè)，再創(chuàng)輝煌。（8）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營圖片（二） 所屬行業(yè)情況（一）總體情況 鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標(biāo)志，鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機械、造船、汽車、家電等行業(yè)。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。 該行業(yè)是國家重點調(diào)控領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟發(fā)展方式的改變，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，鋼鐵工業(yè)從從粗放式快速發(fā)展期進入產(chǎn)能相對穩(wěn)定，產(chǎn)品升級，企業(yè)整合增效得新階段。隨著國家調(diào)控的深入，行業(yè)將淘汰經(jīng)營管理水平低下，產(chǎn)品缺乏競爭力的中小型企業(yè)。對于大型國有集團企業(yè)將優(yōu)化存量，提高核心競爭力，在這期間更面臨著各金融機構(gòu)授信規(guī)模收緊的壓力。行業(yè)成本結(jié)構(gòu)：鋼鐵行業(yè)屬資金密集型產(chǎn)業(yè)。設(shè)備、技改投入較大。該行業(yè)經(jīng)營杠桿較低高，因此企業(yè)依靠提高產(chǎn)量，擴大銷售來獲取更多的利潤。是一個強調(diào)規(guī)模經(jīng)濟，實現(xiàn)一體化的行業(yè)行業(yè)成熟度：鋼鐵行業(yè)具有悠久的歷史，是國民經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)原材料，近年來隨著我國重工業(yè)化的進程，我國單位GDP消費鋼材的水平在不斷提高。天津市是全國重要的鋼鐵基地之一。周圍資源豐富冀東鐵礦基地、開灤、京西等大媒田；公路、鐵路等四通八大，還臨近港口；北京、天津是北方重要的經(jīng)濟區(qū)域之一，也是鋼鐵工業(yè)消費大戶，該行業(yè)是個成熟度較高的行業(yè)。 行業(yè)周期性宏觀經(jīng)濟發(fā)展主導(dǎo)鋼材消費景氣周期，周期中經(jīng)濟的擴張和衰退、國家對于固定資產(chǎn)建設(shè)項目投資的大小和大型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)規(guī)劃均將對行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。 近期情況：鋼鐵工業(yè)已進入加速結(jié)構(gòu)調(diào)整、全面提高競爭力的階段。由于全球性的金融危機影響及我國對宏觀政策的調(diào)整，行業(yè)整體呈現(xiàn)多年未遇的困境。2013年工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》中明確了包括鋼鐵在內(nèi)的九大行業(yè)兼并重組的目標(biāo)和任務(wù)，到2015年前鋼鐵行業(yè)前10家鋼鐵企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度達到60%左右。屆時鋼鐵行業(yè)的盈利水平將會得到整體回升。行業(yè)盈利能力鋼鐵行業(yè)整體呈現(xiàn)高成本、高價位、較低利潤潤的運行態(tài)勢，必須保持較高的銷售才能分攤較高的平均成本。近期國際經(jīng)濟下滑、中國經(jīng)濟增速下降、部分行業(yè)用鋼量負增長、市場需求萎縮、鋼價下降等原因，整個鋼鐵行業(yè)利潤微薄。隨著鋼鐵整合，鋼鐵行業(yè)將形成規(guī)模生產(chǎn)，因此，預(yù)計行業(yè)的盈利能力將逐漸趨回升。行業(yè)依賴性行業(yè)的依賴性主要體現(xiàn)在原材料的采購和產(chǎn)品的銷售兩方面。鋼鐵行業(yè)的主要原材料是：鐵礦石行業(yè)、焦炭行業(yè)、廢料收集行業(yè)。從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈看，上游是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。鐵礦石是鋼鐵企業(yè)的主要原材料，我國進口超過50%的現(xiàn)狀使得生產(chǎn)成本自主性控制難度較大。此外焦炭價格也是影響鋼價的一個因素。鋼鐵主要應(yīng)用于：建筑業(yè)和制造業(yè)。建筑業(yè)用鋼需求占總需求的50%以上，是鋼鐵消耗的主力，機械制造業(yè)的用鋼需求占總需求的17%左右，此外汽車、家電、能源、海運等行業(yè)對鋼鐵也有較大的需求。因此對該行業(yè)影響較大的主要是來自于政策的影響。行業(yè)替代品：近年來我國鋼材消費的高速增長從根本上來說源于國內(nèi)以房地產(chǎn)、港口、橋梁、公路、鐵路、管道建設(shè)為代表的一系列固定資產(chǎn)投資項目的開展所拉動的。因此我們認為判斷未來我國鋼材需求的潛力關(guān)鍵在于分析我國固定資產(chǎn)投資的規(guī)模和變化。鋼材是鋼鐵工業(yè)為社會生產(chǎn)和生活提供的最終產(chǎn)品的主要形式。鋼材產(chǎn)品品種、規(guī)格復(fù)雜多樣。因此更具市場的需求，鋼材品種之間亦存在著競爭和替代的關(guān)系。鋼鐵是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)行業(yè)，在行業(yè)替代品種方面風(fēng)險較小。對行業(yè)的監(jiān)管 國家對該行業(yè)從許多方面進行監(jiān)管，包括環(huán)保要求，出口退稅的品種及政策等多方面進行監(jiān)管。國家頒布的與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的政策中，節(jié)能減排顯得非常突出，成為考核的重要指標(biāo)之一。政策頒布的主要目的就是希望通過政策調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)節(jié)能減排，保護環(huán)境，并促進產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。國家對鋼鐵企業(yè)兼并、重組采取了大力扶持的態(tài)度。政策法規(guī)環(huán)境為進一步加強鋼鐵行業(yè)管理，規(guī)范現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，推動鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，工信部于2012年10月公布了《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》。該文件從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全、衛(wèi)生和社會責(zé)任對鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)運營進行了規(guī)范，并且制定了相應(yīng)的管理辦法。（二）行業(yè)發(fā)展預(yù)測落實國務(wù)院化解過剩產(chǎn)能文件精神，規(guī)范市場競爭秩序鋼鐵行業(yè)未來幾年主要是繼續(xù)落實國務(wù)院化解過剩產(chǎn)能文件精神，并規(guī)范市場競爭秩序，這主要將以整合為發(fā)展趨勢，加快淘汰產(chǎn)能落后的企業(yè)，優(yōu)勝劣汰，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。實施有保有壓的信貸政策，支持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展金融機構(gòu)對鋼鐵企業(yè)采取有保有壓的信貸政策，對符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)品有市場、規(guī)范運作的鋼鐵企業(yè)應(yīng)在信貸上繼續(xù)給予支持，支持企業(yè)健康發(fā)展；對違規(guī)項目、環(huán)保不達標(biāo)、不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)給予嚴(yán)格控制，以促進鋼鐵行業(yè)淘汰落后、產(chǎn)業(yè)升級。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，%，%，再次出現(xiàn)大幅上升趨勢。加大財稅政策支持力度，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級 面對鋼鐵行業(yè)的困難局面，國家繼續(xù)通過積極的財政政策和結(jié)構(gòu)性減稅，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和節(jié)能減排。如①對企業(yè)節(jié)能減排、淘汰落后、資源綜合利用等工作加大財政支持和稅收優(yōu)惠力度，盡快調(diào)整和完善2008年國家公布的所得稅政策支持的《環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備目錄》，對鋼鐵企業(yè)自發(fā)電給予脫硫脫硝補貼；②在推進資源、能源價格改革過程中，及時清理和減免各種基金和收費項目，對鋼鐵企業(yè)利用余壓、余熱發(fā)電免交重大水利建設(shè)基金和可再生能源基金；③擴大“營改增”試點行業(yè)范圍，盡快將建筑安裝、金融保險等行業(yè)列入“營改增”范圍。通過政策引導(dǎo)和改善經(jīng)營環(huán)境，促進企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。（三）行業(yè)競爭優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢高強度棒材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明細表序號產(chǎn)品鋼種代表鋼種年產(chǎn)量（萬噸）比例（%）1普碳鋼Q23552優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼345103低合金鋼20MnSi、20MnSiV、20MnSiNb及英標(biāo)、日標(biāo)、美標(biāo)、德標(biāo)等高強度棒材704合金鋼20Cr、40Cr、20CrMo、40Si2MnV等155合計100 高品質(zhì)高線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明細表序號鋼 種代表鋼號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)年 產(chǎn) 量（萬噸）比例（%）1優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼50、60、70GB/T69952低合金鋼30SiMnB,20MnSiVGB159114203焊絲鋼H08MnSiAGB/T34297104冷鐓鋼ML10,ML42CrMoGB647814205硬線鋼SWRH77A（B）、SWRH82A（B）JISG350628406彈簧鋼60Si2Mn，65MnGB12225合計70100技術(shù)優(yōu)勢關(guān)鍵設(shè)備從美國、意大利、瑞典引進，設(shè)備生產(chǎn)率高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能源損耗小，生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先國內(nèi)同行企業(yè)。棒材生產(chǎn)線設(shè)備具有生產(chǎn)高強度螺紋產(chǎn)品的技術(shù)能力，用高級別的產(chǎn)品替代現(xiàn)有產(chǎn)品可以使鋼筋用量節(jié)約25％左右，推行高級別的鋼筋在我國只是時間問題，所以市場前景非常廣闊。目前天津市場對棒材年需求量大約500萬噸。公司80萬噸的年產(chǎn)量，占總量的20%左右，具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。高線產(chǎn)品是天津冶金集團中興盛達鋼業(yè)有限公司生產(chǎn)高強度低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線等高級金屬制品的生產(chǎn)原料，另外50萬噸是天津冶金鋼線鋼纜集團有限公司生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力鋼絞線、預(yù)應(yīng)力鋼絲、鋼絲繩的生產(chǎn)原料，故公司生產(chǎn)的高線產(chǎn)品全部盡產(chǎn)盡銷，是天津冶金集團實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈對接不可缺少的組成部分，而天津冶金集團的高品質(zhì)金屬制品將替代進口產(chǎn)品，市場前景廣大。成本優(yōu)勢技術(shù)工藝的提升，高級別產(chǎn)品替代現(xiàn)有產(chǎn)品，使鋼盤用量節(jié)約25%左右，最大程度降低產(chǎn)品成本。使產(chǎn)品在同行業(yè)的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。融資人原來在中心城區(qū)的燃料成本為90元/噸，新廠區(qū)利用自身的高爐煤氣作為燃料，降低了成本。地域優(yōu)勢可以大幅度的降低運輸費用，新廠區(qū)距100萬噸金屬制品基地僅20公里，可使對方運費成本節(jié)約300元/噸左右。融資人正與三源電力公司合建22萬千伏電站，建成后電費節(jié)約40元/噸。銷售優(yōu)勢棒材產(chǎn)品：目前北方及天津市場流通的棒材（螺紋鋼）主要為唐鋼、宣鋼和承鋼的產(chǎn)品。隨著天津城區(qū)及濱海新區(qū)的建設(shè)，對棒材的需求量將不斷加大，目前天津市場對棒材年需求量大約500萬噸。融資人80萬噸的年產(chǎn)量，占總量的20%左右，具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。另外，近距離運輸，可以大幅度降低運輸費用，在與同行業(yè)的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。高線產(chǎn)品：高線產(chǎn)品的附加值為300400元/噸左