【文章內(nèi)容簡介】 西部地區(qū)的競爭。 PVC產(chǎn)品屬于大宗化工基礎(chǔ)原料，產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，產(chǎn)品的競爭能力主要體現(xiàn)在生產(chǎn)成本的高低。獲取更為廉價(jià)的原料，降低生產(chǎn)成本成為過去幾年行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭的焦點(diǎn)。未來隨著我國PVC產(chǎn)能逐步向中西部資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，尤其是政府對優(yōu)惠電價(jià)的取消和差別電價(jià)的執(zhí)行，環(huán)保、節(jié)能減排力度的加大，氯堿行業(yè)傳統(tǒng)價(jià)格競爭模式必然會向企業(yè)綜合競爭模式轉(zhuǎn)變。同時(shí)具備原料優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的企業(yè)，并發(fā)展為“ 煤－電－電石－ PVC－其他衍生產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的大型綜合企業(yè)，將在未來的競爭中處于有利地位。 行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年末，中國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過 100 家，產(chǎn)能前十位的企業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過全國的 30%，產(chǎn)能較大的企業(yè)主要集中在華北、華東、西北地區(qū)，產(chǎn)能較大的企業(yè)主要仍舊集中在老牌的乙烯法生產(chǎn)企業(yè)以及憑借資源優(yōu)勢發(fā)展起來的西部地區(qū)企業(yè)。氯堿行業(yè)分析報(bào)告進(jìn)入 PVC 市場的主要障礙 （1）成本壁壘 PVC屬于基礎(chǔ)化工原料，產(chǎn)品差異性較小，在國內(nèi)完全競爭的市場格局下，成本高低是影響企業(yè)競爭能力的最主要因素。由于行業(yè)特性，原材料和能源在產(chǎn)品成本中占有較高比重。石油乙烯法的成本主要受石油價(jià)格影響；電石法的生產(chǎn)成本主要受電石成本影響，一般而言，電石成本占PVC成本的70%左右，而電力成本又占到電石成本的60%左右，由于我國西部電力資源豐富，電價(jià)相對較低，與東部電石法生產(chǎn)企業(yè)相比，西部電石法生產(chǎn)企業(yè)在成本方面具有一定優(yōu)勢。而具備資源稟賦，配套電石生產(chǎn)的企業(yè)，將構(gòu)筑更加堅(jiān)實(shí)的成本壁壘。 氯堿行業(yè)分析報(bào)告（2）產(chǎn)業(yè)政策壁壘 為促進(jìn)氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，按照“優(yōu)化布局、有序發(fā)展、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)步”的可持續(xù)發(fā)展原則，國家發(fā)改委制訂發(fā)布了《氯堿(燒堿、聚氯乙烯) 行業(yè)準(zhǔn)入條件》，并自2022年12月1日起開始執(zhí)行：在產(chǎn)業(yè)布局方面要求新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，東部地區(qū)除搬遷企業(yè)外原則上不再新建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目和與其相配套的燒堿項(xiàng)目；工藝方面要求新建、改擴(kuò)建電石法聚氯乙烯項(xiàng)目必須同時(shí)配套建設(shè)電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置；準(zhǔn)入條件還從能耗指標(biāo)和環(huán)保方面對新建項(xiàng)目設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整大大提高氯堿行業(yè)的資金、技術(shù)、人才、資源門檻。 （3）規(guī)模壁壘 生產(chǎn)PVC所需投資規(guī)模較大，固定成本較高，規(guī)模效益比較明顯。規(guī)模大的企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中處于更有利的地位，有利于降低原材料成本。產(chǎn)銷量大的企業(yè)，市場占有率也相應(yīng)較高，具有更大的市場影響力，相對更容易獲得客戶。PVC生產(chǎn)企業(yè)一旦產(chǎn)銷達(dá)到較大規(guī)模后，邊際成本將逐步降低，并增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 （4）資金壁壘 PVC行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資大，對企業(yè)的資金實(shí)力有很高的要求。隨著國內(nèi)PVC企業(yè)平均規(guī)模逐步擴(kuò)大，行業(yè)氯堿行業(yè)分析報(bào)告新進(jìn)者必須建成高起點(diǎn)、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地。同時(shí)，隨著國家對安全、環(huán)保監(jiān)管的日益嚴(yán)格，氯堿生產(chǎn)裝置建設(shè)必須配套相應(yīng)的大型環(huán)保裝置（如電石路線必須配套電石渣制水泥裝置等），資金投入較多，大部分的中小企業(yè)一般無力承擔(dān)。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。 PVC 市場供求狀況及變動 （1）PVC 市場供應(yīng)狀況 %，1992年世界PVC 產(chǎn)能為2,200 萬噸，2022年P(guān)VC 產(chǎn)能達(dá)到 3,400萬噸，2022年世界PVC 產(chǎn)能上升到3,900 萬噸，預(yù)計(jì)到2022 年世界PVC 產(chǎn)能約為4,300萬噸。（資料來源：《PVC樹脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢》－《化學(xué)經(jīng)濟(jì)》） 全球PVC產(chǎn)能主要集中在亞太、北美和西歐地區(qū)，2022年三個(gè)地區(qū)產(chǎn)能合計(jì)占全球產(chǎn)能的80%以上。目前，西歐產(chǎn)能正在逐步收縮；北美產(chǎn)能有擴(kuò)大的趨勢，但是增長幅度較小；亞太地區(qū)產(chǎn)能增幅較大，新增部分主要集中在日本、韓國、中國大陸和中國臺灣。 根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2022年，我國PVC生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過100家，合計(jì)產(chǎn)量達(dá)916萬噸，是世界第一PVC生產(chǎn)大國。 2022 年2022 年我國 PVC 生產(chǎn)情況如下：氯堿行業(yè)分析報(bào)告（2）PVC 市場需求狀況 PVC因其優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性、電絕緣性、阻燃性、質(zhì)輕、強(qiáng)度高且易于加工的優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、電子、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域，成為應(yīng)用領(lǐng)域最廣的塑料品種，需求增長較快。 全球PVC消費(fèi)集中于亞太、北美和西歐地區(qū)。近幾年，由于中國、印度經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長，對塑料制品需求增長較快，帶動亞太地區(qū)PVC 消費(fèi)量持續(xù)上升。亞太地區(qū)消費(fèi)主要集中在中國大陸、印度和日本。 根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，1995 年到 2022 年，我國 PVC 表觀消費(fèi)量由 187 萬噸升至 萬噸，年均增長率 %，成為全球PVC 消費(fèi)增長最快的國家。2022 年至 2022 年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）保持了 10%以上的年增長率，PVC 下游主要消費(fèi)領(lǐng)域建筑行業(yè)更是連續(xù)五年保持了 15%以上的高增速，促進(jìn)了 PVC 需求的增加。2022 年，國內(nèi) PVC 表觀消費(fèi)量超過 1, 萬噸，已是全球最大的消費(fèi)市場。氯堿行業(yè)分析報(bào)告（3）出口狀況A、基本狀況 2022 年以前，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)量較少，自給率較低，以進(jìn)口為主。隨著 2022 年我國開始對原產(chǎn)美國、俄羅斯、臺灣、韓國、日本的聚氯乙烯實(shí)施反傾銷，國內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)迅速發(fā)展起來，出口也從無到有，逐漸增加。同時(shí)由于 2022 起國際油價(jià)逐年上漲，國外產(chǎn)品價(jià)格喪失了競爭優(yōu)勢，再加上反傾銷限制，進(jìn)口數(shù)量逐年萎縮。隨著我國電石法 PVC 的成本優(yōu)勢和質(zhì)量逐步提高，國產(chǎn) PVC 在國際市場競爭力逐步增強(qiáng)，產(chǎn)品出口保持穩(wěn)步增長。氯堿行業(yè)分析報(bào)告B、 2022年反傾銷具體情況 2022年，我國化工行業(yè)整體走出低谷，效益回升，但氯堿行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比仍然下降，主要原因是國外聚氯乙烯企業(yè)通過降價(jià)加大對中國市場的出口，造成國內(nèi)PVC價(jià)格大幅下跌，嚴(yán)重危及了中國氯堿產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 應(yīng)國內(nèi)氯堿產(chǎn)業(yè)申請，原對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部于2022年3月29日對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯等四國和臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查，商務(wù)部終裁決定存在傾銷和實(shí)質(zhì)損害，同時(shí)，商務(wù)部認(rèn)定傾銷和實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。2022年9月29日，商務(wù)部發(fā)布2022年第48號公告，公布對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯等四國和臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯的最終裁定，以及對該被調(diào)查產(chǎn)品征收反傾銷稅的決定。依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》的有關(guān)規(guī)定，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定，自2022年9月29日起，對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進(jìn)口到中華人民共和國境內(nèi)的聚氯乙烯征收反傾銷稅，應(yīng)征收反傾銷稅的產(chǎn)品為中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口稅則號39041000項(xiàng)下的聚氯乙烯氯堿行業(yè)分析報(bào)告純粉，不包括該稅則號下的聚氯乙烯糊樹脂。實(shí)施期限為自2022年9月29日起5年，反傾銷稅率為6%～84%不等，具體如下表：2022年1月15日，商務(wù)部發(fā)布年度第2號公告，根據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》規(guī)定，經(jīng)復(fù)審確定終止征收反傾銷稅有可能導(dǎo)致傾銷和損害的繼續(xù)或者再度發(fā)生的，反傾銷稅的征收期限可以適當(dāng)延長；自該公告發(fā)布之日起，中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)可在原反傾銷措施終止日90天前，向商務(wù)部提出書面復(fù)審申請。 2022年6月30日，商務(wù)部收到中國石油化工股份有限公司齊魯分公司、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司、新疆中泰化學(xué)股份有限公司、四川省金路樹脂有限公司、上海氯堿化工股份有限公司、浙江巨化氯堿行業(yè)分析報(bào)告股份有限公司、昊華宇航化工有限責(zé)任公司、天津渤天化工有限責(zé)任公司代表中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)正式遞交的反傾銷期終復(fù)審調(diào)查申請書。申請人主張如果終止反傾銷措施，原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯對中國大陸的傾銷行為可能繼續(xù)發(fā)生，傾銷行為給中國大陸聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)造成的損害可能繼續(xù)發(fā)生，請求商務(wù)部裁定維持該反傾銷措施。 2022年9月28日，商務(wù)部決定對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯所適用的反傾銷措施進(jìn)行為期一年的期終復(fù)審調(diào)查。在反傾銷期終復(fù)審調(diào)查期間，對原產(chǎn)于上述國家和地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯繼續(xù)按照商務(wù)部2022年第48號公告公布的征稅范圍和反傾銷稅稅率征收反傾銷稅。 2022年9月28日，商務(wù)部發(fā)布公告，決定自2022年9月29日起，繼續(xù)對原產(chǎn)于美國、韓國、日本、俄羅斯和臺灣地區(qū)的進(jìn)口聚氯乙烯實(shí)施反傾銷措施，實(shí)施期限為五年，稅率維持不變。 C、反傾銷措施對國內(nèi)PVC 市場的影響 2022年以來，國內(nèi)進(jìn)口PVC純粉數(shù)量逐年下降，出口則呈逐年上升趨勢，目前我國已成為全球最大的PVC 消費(fèi)市場，PVC 銷售以國內(nèi)市場為主，出口量占總產(chǎn)量的比重較低。 反傾銷政策在一定程度上改善了國內(nèi)氯堿行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，但由于我國只對國外PVC 純粉實(shí)施反傾銷，而對 VCM（氯乙烯單體）、EDC（二氯乙烷）并未實(shí)施保護(hù)政策，國內(nèi)部分進(jìn)口商轉(zhuǎn)向加工貿(mào)易方式進(jìn)口，通過進(jìn)口VCM聚合成PVC 規(guī)避反傾銷稅。國內(nèi)PVC一氯堿行業(yè)分析報(bào)告%% ，加工貿(mào)%%。上述反傾銷涉案國家和地區(qū)PVC加工貿(mào)易的進(jìn)口量大大超過一般貿(mào)易的進(jìn)口量，一般貿(mào)易幾乎都來自非涉案國，因此，反傾銷措施對國內(nèi)氯堿行業(yè)保護(hù)的效果較為有限。2022年～2022年上半年，國際油價(jià)逐年上漲造成國內(nèi)電石法PVC成本優(yōu)勢明顯是導(dǎo)致近年來國內(nèi)氯堿行業(yè)長足發(fā)展的主要因素。 綜上，若繼續(xù)實(shí)行反傾銷措施，涉案公司一定程度上仍可通過加工貿(mào)易規(guī)避；若取消反傾銷，對國內(nèi)PVC 行業(yè)有一定負(fù)面作用，但影響國內(nèi)PVC進(jìn)出口的關(guān)鍵因素仍是國內(nèi)電石法PVC 與國外石油乙烯法PVC的成本差異， 2022年上半年，隨著國際油價(jià)回升至70美元/ 桶上方，電石法PVC 相對石油乙烯法PVC 已經(jīng)具備明顯的成本優(yōu)勢。 D、國外針對我國PVC產(chǎn)品反傾銷情況 隨著國內(nèi)PVC產(chǎn)量迅速增加，出口 PVC數(shù)量不斷增長，貿(mào)易摩擦也隨之而來，從2022年開始，印度、巴西相繼對原產(chǎn)我國的PVC實(shí)施反傾銷措施。 a、印度針對我國PVC反傾銷情況 2022年6月28日，印度商工部發(fā)布公告，接受印度四家聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的申請，對原產(chǎn)于中國、中國臺灣、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、泰國和美國的懸浮級聚氯乙烯（PVC）進(jìn)口進(jìn)行反傾銷初始調(diào)查。傾銷的調(diào)查期為2022年1月1日至12月31日，損害調(diào)查期為20222022年度，20222022年度。 氯堿行業(yè)分析報(bào)告2022 年 12 月 26 日，印度商工部反傾銷總局公布了對原產(chǎn)于中國、中國臺灣、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、泰國和美國的懸浮級聚氯乙烯（PVC ）的反傾銷調(diào)查終裁。2022 年 1 月 9 日和2 月 14 日，該局先后兩次發(fā)布勘誤表，對終裁進(jìn)行更正。終裁未給予國內(nèi)應(yīng)訴企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)待遇，并以結(jié)構(gòu)價(jià)格計(jì)算中國產(chǎn)品的正常價(jià)值，認(rèn)定自中國進(jìn)口的產(chǎn)品構(gòu)成傾銷，終裁建議對中國產(chǎn)品征稅，具體如下：2022年8月，印度Chemplast Sanmar 公司再次向印商工部反傾銷局提出申請，要求對原產(chǎn)于中國、日本、韓國、馬來西亞、臺灣、泰國和俄羅斯的PVC啟動反傾銷調(diào)查。 印度商工部反傾銷局于2022年11月3日發(fā)起了對原產(chǎn)于中國、日本、韓國、馬來西亞、俄羅斯、臺灣和泰國的PVC樹脂的反傾銷調(diào)查，傾銷調(diào)查期為2022年4月1日至2022年