【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 護(hù)結(jié)合起來(lái)。應(yīng)綜合考慮礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)同隨之而造成的對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的破壞,既要促進(jìn)礦業(yè)的發(fā)展,提高國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的保證程度,更要保護(hù)地質(zhì)生態(tài)環(huán)境。要在礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)的決策中,把保護(hù)地質(zhì)環(huán)境的治理成本納入其中,通過(guò)經(jīng)濟(jì)上的全面得失考量,把二者正確協(xié)調(diào)起來(lái)。面向全球,充分利用國(guó)外礦產(chǎn)資源,就是應(yīng)主要依靠市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用,政府不要過(guò)多的干預(yù)。這一點(diǎn),已經(jīng)為我國(guó)近幾年礦產(chǎn)品大量進(jìn)口的16 / 67實(shí)踐證明是行之有效的。當(dāng)前的問(wèn)題是在充分發(fā)揮市場(chǎng)作用的同時(shí),政府在宏觀管理上應(yīng)當(dāng)有一個(gè)長(zhǎng)期打算,要按照主要礦種預(yù)測(cè)礦產(chǎn)品需求以及國(guó)內(nèi)、國(guó)外的供給程度,通過(guò)具體政策加以掌控。這樣,就可以把立足國(guó)內(nèi)與面向全球有機(jī)協(xié)調(diào)起來(lái),保證基本政策的落實(shí)。(四)礦業(yè)審批權(quán)將再收緊2022 年國(guó)土資源部將采取措施,整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序。國(guó)土資源部將依法清理和重新明確礦業(yè)權(quán)設(shè)立和授予的權(quán)限,按照礦產(chǎn)資源法和國(guó)務(wù)院行政法規(guī),規(guī)范礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)采登記管理工作,進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范礦業(yè)權(quán)審批。國(guó)土資源部 2022 年將對(duì)各省國(guó)土資源主管部門的部分授權(quán)予以回收。不過(guò),這些授權(quán)不包括除 34 個(gè)礦種(石油、天然氣和放射性礦產(chǎn)除外)中等勘查規(guī)模以下的探礦權(quán)、中型儲(chǔ)量規(guī)模以下的采礦權(quán),以及有關(guān)涉外礦業(yè)權(quán)審批的授權(quán)。國(guó)土資源部對(duì)各省的授權(quán),以及省級(jí)法定審批權(quán)限,不得再向下授權(quán)。他要求各地國(guó)土資源部門要抓緊出臺(tái)文件,嚴(yán)格界定各類礦業(yè)權(quán)審批和出讓的政策界限、管理權(quán)限,規(guī)范操作程序,進(jìn)一步完善礦業(yè)權(quán)管理。同時(shí),國(guó)土資源部還將強(qiáng)化對(duì)礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)的管理監(jiān)管,培育和規(guī)范統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序和充滿活力的礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)體系。此外,他們將進(jìn)一步加強(qiáng)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)的監(jiān)督管理,推進(jìn)礦產(chǎn)資源的全球戰(zhàn)略,提高礦產(chǎn)資源利用效率、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),走新型工業(yè)化道路。(五)我國(guó)調(diào)低鋅錫出口退稅率至 8%繼 2022 年元旦開(kāi)始中國(guó)恢復(fù)征收鋁、銅、鎳等高耗能有色金屬初級(jí)產(chǎn)品的出口關(guān)稅后,國(guó)家稅務(wù)總局又自 5 月 1 日起調(diào)低稀缺的資源性產(chǎn)品鋅錫等有色金屬的出口退稅率為 8%。事實(shí)上,中國(guó)稅則中有色金屬的出口關(guān)稅一直存在,多數(shù)品種還高達(dá) 30%,只17 / 67不過(guò)多年來(lái)執(zhí)行零的臨時(shí)出口關(guān)稅,而且為鼓勵(lì)有色金屬初級(jí)產(chǎn)品的出口還長(zhǎng)期實(shí)行各種出口退稅優(yōu)惠政策。但資源嚴(yán)重短缺的中國(guó)有色金屬生產(chǎn)企業(yè),在大量出口低附加值的初級(jí)產(chǎn)品,同時(shí)大量進(jìn)口銅、鋁、鉛和鋅等礦山原料,虛抬全球有色金屬價(jià)格后更加劇了國(guó)內(nèi)各種資源的短缺趨勢(shì)。因此,為保障行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),國(guó)家開(kāi)始從關(guān)稅制度上加強(qiáng)對(duì)稀缺的資源性產(chǎn)品和高耗能初級(jí)產(chǎn)品的出口控制。三、上下游行業(yè)影響控制房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的投資對(duì)鋁行業(yè)的影響可能會(huì)略大一些。近年來(lái)，中國(guó)建成投產(chǎn)的電解鋁項(xiàng)目數(shù)量較多，使國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量得到了較快的增長(zhǎng)汽車制造業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)拉動(dòng)了對(duì)汽車蓄電池的需求，從而促進(jìn)了鉛需求的增長(zhǎng)。進(jìn)而拉動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。四、國(guó)際市場(chǎng)情況(一)巴西原鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %2022 年 5 月巴西原鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng) %里約熱內(nèi)盧消息:巴西鋁業(yè)協(xié)會(huì)(ABAL)上周五(6 月 20 日)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022 年 5 月,該國(guó)共產(chǎn)原鋁 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) %,2022 年同期為 萬(wàn)噸。2022 年 4 月份,原鋁產(chǎn)量為 萬(wàn)噸。2022 年前 5 個(gè)月,原鋁產(chǎn)量累計(jì)為 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) %,2022 年同期為 萬(wàn)噸。2022 年,巴西原鋁總產(chǎn)量為 146 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) %,2022 年為 138 萬(wàn)噸。(二)歐洲鋁產(chǎn)能可能縮減高耗能的歐洲鋁業(yè)正在努力進(jìn)行降低電價(jià)的談判,如果談判失敗,歐洲最多18 / 67達(dá)四分之一的鋁冶煉產(chǎn)能將要縮減。據(jù)海外媒體消息,巴克萊資本國(guó)際分析師斯騰比稱,目前歐洲地區(qū)的原鋁年產(chǎn)能約為 440 萬(wàn)噸,隨著長(zhǎng)期電力供應(yīng)合同到期,約 50 萬(wàn)~100 萬(wàn)噸的產(chǎn)能可能面臨縮減。周一,歐洲地區(qū)電力價(jià)格又上漲了 5%,冶煉廠成本壓力進(jìn)一步增加。另一位交易商表示,歐洲面臨能源供給短缺壓力,冶煉廠面臨沉重的成本壓力。目前原油價(jià)格逼近每桶 60 美元,原鋁行業(yè)確實(shí)承受壓力。紐約市場(chǎng)原油價(jià)格升至紀(jì)錄高位 美元/桶,較年初上漲近 40%。德國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)約為每千度 65 歐元(約 美元),荷蘭市場(chǎng)為 歐元,法國(guó)為 67 歐元。牛津能源研究所主管斯金納博士(RobertSkinner)表示:“油價(jià)居高不下,天然氣與煤炭?jī)r(jià)格都在高位徘徊,這意味著電價(jià)也將保持強(qiáng)勁。 ”在中東、冰島以及挪威等能源過(guò)剩區(qū)的鋁產(chǎn)量正在增加。而在美國(guó)以及歐洲大陸部分地區(qū)等能源不太充足地區(qū)鋁產(chǎn)量正在下降。挪威水電集團(tuán)公司(HydroAluminium)、加拿大鋁業(yè)公司(Alcan)以及科勒斯集團(tuán)(Corus)都表示,由于電價(jià)上漲,一些鋁廠將被迫關(guān)閉。Hydro 曾表示,位于德國(guó)年產(chǎn) 萬(wàn)噸的 Stade 煉鋁廠將于年底關(guān)閉,不過(guò)將會(huì)作最后一搏,同能源供給商就新的電力供給合約展開(kāi)談判。Corus 表示,除非能源成本降至較低,否則將考慮關(guān)閉位于德國(guó)的年產(chǎn) 7 萬(wàn)噸的 Voerde 工廠。Corus 發(fā)言人并沒(méi)有就位于荷蘭的其他冶煉廠發(fā)表言論。Alcan 曾指出其在歐洲的三家冶煉廠面臨能源挑戰(zhàn)。該公司曾表示,有關(guān)其位于法國(guó)年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸的 Lannemezan 冶煉廠的命運(yùn),將在 9 月定奪。19 / 67(三)2022 年 5 月智利銅出口收入同比下跌 15%圣地亞哥消息:智利央行周三(6 月 15 日)公布的數(shù)據(jù)顯示,2022 年 5 月份,智利銅出口收入為 億美元,同比下跌 15%,環(huán)比下跌 %。2022 年 5 月份,智利銅出口收入為 億美元。2022 年前 5 個(gè)月,智利銅出口收入累計(jì)為 億美元,同比增長(zhǎng) %。(四)智利北部的強(qiáng)地震對(duì)銅礦生產(chǎn)影響不大2022 年 6 月 13 日晚上發(fā)生在智利北部的強(qiáng)地震已造成至少 11 人喪生,約200 人受傷,街道與公路上隨處可見(jiàn)散落的石塊。此次地震強(qiáng)度為 級(jí),地震造成的山崩阻斷了道路與高速公路,很多住房在地震中倒塌,電力供應(yīng)也被迫中斷。此次地震發(fā)生在智利主要礦區(qū),但只有一座中型銅礦生產(chǎn)被中斷,另外一座銅礦暫時(shí)停產(chǎn)幾個(gè)小時(shí),其它大型銅礦均未受到什么影響。智利緊急救援機(jī)構(gòu)的官員表示,此次地震的震中位于伊基克市東北約 115 公里的地方,但整個(gè)北部地區(qū)以及秘魯南部都能感受得到。(五)剛果(布)興建年產(chǎn) 72022 噸鎂項(xiàng)目加拿大 Magalloy 公司在剛果(布)大西洋沿岸的黑角市投資 5 千億中非法郎(約折 9 億美元),興建一個(gè)年產(chǎn) 7 萬(wàn) 2 千噸鎂、40 萬(wàn)噸鉀、50 萬(wàn)噸食鹽的大型項(xiàng)目。Magalloy 公司估計(jì),由于當(dāng)?shù)劓V、鉀資源儲(chǔ)量豐富,這個(gè)項(xiàng)目至少可以生產(chǎn) 50 年。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(一)對(duì)國(guó)內(nèi)有色金屬行業(yè)發(fā)展對(duì)策的思考原油和鐵礦石漲價(jià)不僅牽動(dòng)著行業(yè)上下游的心,也引起了社會(huì)廣泛關(guān)注。與原油和鐵礦石相似,有色金屬行業(yè)的對(duì)外依存度也在加大,引起業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂。20 / 67有色金屬行業(yè)怎樣才能不步原油和鐵礦石的后塵,充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,值得行業(yè)內(nèi)外積極研究對(duì)策。問(wèn)題:對(duì)外依存度大隱含風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)的有色金屬中,除氧化鋁資源比較緊張外,其他有色礦產(chǎn)資源的保障程度也并不樂(lè)觀。我國(guó)的有色金屬雖然礦產(chǎn)品種多、分布廣、資源總量大,但是人均擁有量不足,尤其是大宗礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量相對(duì)不足,貧礦多、富礦少,中小礦床多、大型礦床少,共伴生礦多、單礦種礦床少,礦山規(guī)模都比較小、開(kāi)發(fā)難度大、成本較高。這種自然稟賦決定了,我國(guó)有色礦產(chǎn)資源不得不保持一定的對(duì)外依存度。近幾年來(lái),我國(guó)有色金工業(yè)獲得了快速發(fā)展,十種常用有色金屬產(chǎn)量連續(xù)三年位居世界第一。同時(shí),有色金屬原材料供應(yīng)緊張的矛盾也越來(lái)越突出。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的年度報(bào)告,國(guó)內(nèi)有色金屬礦山面臨資源危機(jī),主要有色金屬礦山的實(shí)際保障能力在下降,2022 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的有色金屬礦產(chǎn)品只占到消耗量的 53%。據(jù)有關(guān)部門評(píng)估,大多數(shù)有色金屬礦產(chǎn)資源的保障年限只有 10~20 年。地質(zhì)勘查力度不大,有色金屬礦產(chǎn)后備資源少,已經(jīng)無(wú)力支撐有色金屬工業(yè)的快速發(fā)展。近三年,除氧化鋁外,我國(guó)主要有色金屬礦產(chǎn)原料進(jìn)口也大幅增加。其中,銅精礦增幅達(dá) 19%,鉛精礦達(dá) 49%。2022 年,我國(guó)分別進(jìn)口銅精礦 288 萬(wàn)噸,鉛精礦83 萬(wàn)噸,鋅精礦 64 萬(wàn)噸,此外還進(jìn)口了大量廢料。其中,2022 年進(jìn)口銅廢碎料396 萬(wàn)噸,鋁廢碎料 120 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),我國(guó)有色金屬原材料進(jìn)口還將逐年攀升。大量進(jìn)口有色金屬原材料,加劇了全球原料供應(yīng)緊張。由于我國(guó)眾多有色企業(yè)的原料屬現(xiàn)貨購(gòu)買,極易受到國(guó)際市場(chǎng)沖擊。2022 年以來(lái),氧化鋁價(jià)格已嚴(yán)重影響電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)和效益。此外,銅精礦和鉛鋅精礦的進(jìn)口價(jià)格也持續(xù)上升,雖然未有大的起落,但已引起有關(guān)方面密切關(guān)注。對(duì)策:團(tuán)結(jié)起來(lái)打“組合拳”21 / 67目前,許多企業(yè)的氧化鋁采購(gòu)都是單打獨(dú)斗。從鐵礦石漲價(jià)風(fēng)波,我們看到了團(tuán)結(jié)的力量。一個(gè)行業(yè)只有加強(qiáng)自律、樹(shù)立合作理念,才能擰成一股繩,保證行業(yè)的利益,最終保證企業(yè)的利益。同時(shí),我們也欣喜地看到,我國(guó)主要銅企業(yè)成立聯(lián)合體統(tǒng)一對(duì)外談判采購(gòu),保證了我國(guó)銅企業(yè)銅精礦采購(gòu)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。爭(zhēng)取到長(zhǎng)期合同,減少現(xiàn)貨采購(gòu),也是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。應(yīng)多頭合作,不要只抱一棵樹(shù),否則也相當(dāng)危險(xiǎn)。在這一點(diǎn)上,我國(guó)有色企業(yè)在國(guó)際氧化鋁采購(gòu)上的教訓(xùn)是深刻的。要加大海外資源的開(kāi)發(fā)力度,爭(zhēng)取多方面的支持。要抓住這幾年西方發(fā)達(dá)國(guó)家完成工業(yè)化,主要礦產(chǎn)品消費(fèi)趨于穩(wěn)定或下降,多數(shù)發(fā)展中國(guó)家尚未進(jìn)入大規(guī)模工業(yè)化和礦產(chǎn)資源高消耗階段的有利時(shí)機(jī),組建大型礦業(yè)集團(tuán),開(kāi)發(fā)海外資源。對(duì)此,國(guó)家應(yīng)給予多方面支持。應(yīng)重視發(fā)揮中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)、中鋁等企業(yè)在海外資源開(kāi)發(fā)中的龍頭地位和牽頭作用。注重國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā),加快新一輪找礦步伐,增加國(guó)內(nèi)保障程度,是減少國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)鍵。應(yīng)盡量減少對(duì)外依存度,減少風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大話語(yǔ)權(quán)。(二)我國(guó)電解鋁行業(yè)將逐步走出困境從歷史數(shù)據(jù)來(lái)分析,一旦氧化鋁價(jià)格出現(xiàn)回落,其下降的速度和幅度都將超過(guò)電解鋁。這樣的話,二者之間的價(jià)差將拉大。這對(duì)電解鋁企業(yè)來(lái)講無(wú)疑是有利的,因?yàn)檠趸X是生產(chǎn)電解鋁的主要原材料,電解鋁企業(yè)的利潤(rùn)主要是由二者之間的價(jià)差決定的,價(jià)差的拉大,將提高電解鋁企業(yè)的毛利率,從而提升企業(yè)的盈利能力。因此,我們認(rèn)為,隨著全球氧化鋁供求關(guān)系的改善以及我國(guó)電解鋁盲目投資受到抑制,從 2022 年下半年起前幾年電解鋁行業(yè)盲目建設(shè)所造成的惡果,2022 年體現(xiàn)明顯。據(jù)國(guó)家發(fā)改委報(bào)告,2022 年一季度,我國(guó)電解鋁行業(yè)盈利水平大幅下降,實(shí)際虧損面高達(dá)近80%,全行業(yè)已到了虧損的邊緣。年初以來(lái),約有 15 家小型冶煉廠關(guān)閉或停止生產(chǎn)。政府出臺(tái)的一系列宏觀調(diào)控政策取得了明顯的實(shí)效,但企業(yè)付出的代價(jià)是慘22 / 67重的。從國(guó)內(nèi)鋁的供求狀況來(lái)看,我國(guó)電解鋁產(chǎn)量自 2022 年起開(kāi)始大幅增加,2022年的產(chǎn)量為 343 萬(wàn)噸,2022 年的產(chǎn)量為 440 萬(wàn)噸,2022 年的產(chǎn)量為 550 萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng) %、%、%。而同期鋁的消費(fèi)量分別為 353 萬(wàn)噸、420 萬(wàn)噸和 509 萬(wàn)噸,增長(zhǎng)速度低于產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。導(dǎo)致我國(guó)鋁市場(chǎng)從 2022 年開(kāi)始進(jìn)入持續(xù)供過(guò)于求的狀態(tài),當(dāng)年過(guò)剩 萬(wàn)噸,2022 年過(guò)剩 萬(wàn)噸。由于電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快,重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重,2022 年,國(guó)家開(kāi)始對(duì)電解鋁等行業(yè)過(guò)度投資進(jìn)行限制,2022 年實(shí)行更加嚴(yán)格的控制措施。在降低出口退稅、提高電價(jià)、提高企業(yè)進(jìn)入門檻、取消在建和擬建項(xiàng)目、限制貸款等多方面產(chǎn)業(yè)政策的影響下,電解鋁產(chǎn)業(yè)失去了快速增長(zhǎng)的動(dòng)力。2022 年電解鋁產(chǎn)量為 670 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) %,增長(zhǎng)速度有所放緩。同期電解鋁消費(fèi)量為 萬(wàn)噸,進(jìn)口 103 萬(wàn)噸,出口 168 萬(wàn)噸,仍然處于過(guò)剩狀態(tài)。2022 年 1 月 1 日起,我國(guó)取消鋁 8%的出口退稅的同時(shí)對(duì)銅、鋁出口加征 5%的出口稅。這使國(guó)內(nèi)鋁出口將在原有基礎(chǔ)上增加 13%的成本,而事實(shí)上國(guó)內(nèi)有不少中小鋁冶煉廠主要靠出口退稅方能勉強(qiáng)生存,現(xiàn)在出口退稅被取消并同時(shí)增收 5%的出口稅對(duì)這些企業(yè)的打擊無(wú)疑是巨大的,這一舉措將在很大程度上抑制中國(guó)國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)能的擴(kuò)張。受上述政策的影響,預(yù)計(jì) 2022年我國(guó)電解鋁增長(zhǎng)速度將繼續(xù)下降,增長(zhǎng)幅度將降為 13%,鋁產(chǎn)量將達(dá)到 740 萬(wàn)噸左右。假定 2022 年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將增長(zhǎng) %左右,那么預(yù)計(jì) 2022 年我國(guó)原鋁消費(fèi)將增長(zhǎng) %,達(dá)到 690 萬(wàn)噸左右。從全球鋁的供求狀況來(lái)看,由于中國(guó)是世界最大的鋁生產(chǎn)國(guó),其產(chǎn)量增長(zhǎng)的放緩將有助于全球鋁供求關(guān)系的改善。同時(shí),國(guó)際能源價(jià)格的上漲、氧化鋁價(jià)格始終居高不下以及世界各地電力短缺的問(wèn)題也限制了電解鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度,不少公司被迫減產(chǎn),美國(guó)鋁業(yè)公司計(jì)劃減產(chǎn) 19 萬(wàn)噸/年,海德魯公司減少其在SUNNDAL 鋁廠的產(chǎn)量,愷撒公司關(guān)閉年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸的 VALCO 鋁廠,等等。國(guó)內(nèi)外不少鋁廠出現(xiàn)虧損,甚至有中小鋁冶煉廠出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉現(xiàn)象。在長(zhǎng)期處于微利甚至出現(xiàn)虧損的境況下,全球鋁的產(chǎn)能不可避免會(huì)受到較大抑制,并且這一趨勢(shì)短期內(nèi)將不大會(huì)改變。需求方面,2022 年美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)回升,并帶動(dòng)歐洲、日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,從而帶動(dòng)對(duì)電解鋁需求的增加,需求增長(zhǎng)速度約為 %。受此影響,2022 年全球原鋁供應(yīng)從過(guò)剩逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎?3 / 67缺。據(jù)國(guó)外某著名研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2022 年全球的原鋁供給量 萬(wàn)噸,需求量 萬(wàn)噸,出現(xiàn) 萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口,而 2022 年則是供過(guò)于求 萬(wàn)噸。由于反映經(jīng)