【正文】 廠雇傭有3000 名工人，年收入高達 億美元。根據(jù)計劃，該廠可望在 2022 年恢復生產(chǎn)，每年可生產(chǎn) 萬噸鎳精礦，相當于 萬噸鎳。菲律賓環(huán)境與自然資源部部長表示，根據(jù)計劃，菲律賓鎳業(yè)公司將與下周來訪的中國國家主席胡錦濤簽訂投資協(xié)議。這將是中國公司在菲律賓最大的一筆投資，也再次顯示中國市場對工業(yè)資源的旺盛需求。(五)金川有色將向菲律賓投資 10 億美元寶鋼與金川有色金屬公司將向菲律賓一鎳廠投資 10 億美元。這位官員預測,2022 年公司陰極銅產(chǎn)量將增長 3 萬噸,2022 年為 萬噸。由于國內(nèi)市場需求旺盛以及供給緊缺,國內(nèi)現(xiàn)貨銅價上漲創(chuàng)歷史新高。擴產(chǎn)改造期間,公司唯一一座銅廠的冶煉車間停產(chǎn)一個半月,但精煉車間一直生產(chǎn)正常,陰極銅產(chǎn)量沒有受到影響。(四)中國金龍銅業(yè)公司擴產(chǎn)項目提前完成海外媒體報道,中國金龍銅業(yè)公司周二(4 月 19 日)表示,擴產(chǎn)項目提前三個月完成,產(chǎn)能已提高 40%,提高至 21 萬噸。通過自己動手,自力更生,共節(jié)省了 2/3的項目投資,并實現(xiàn)了新工藝的物超所值。首先,通過自主設(shè)計制成熱軋板坯卷取機,不但解決了以往鋁帶生產(chǎn)因場地所限而影響加工長度的問題,并且降低了金屬消耗。天津有色集團多年來由于工藝條件限制,只能生產(chǎn)寬度窄、卷重小的鋁帶,致使產(chǎn)品市場逐漸萎縮。(三)天津有色集團建成中寬度鋁帶連軋生產(chǎn)線經(jīng)過半年多時間的自行設(shè)計施工,天津有色金屬集團鋁帶材工藝技術(shù)改造項目順利試車并獲得成功,一舉使鋁帶產(chǎn)品寬度比改造前增加了 80%,成品卷重提高了 6 倍以上。同時,靈寶市堅持把支持民營經(jīng)濟發(fā)展放在更加突出的位置,激發(fā)廣大民營企業(yè)家的創(chuàng)業(yè)熱情,推動縣域經(jīng)濟繼續(xù)保持了快速協(xié)調(diào)發(fā)展的良好勢頭。靈寶市委常委、秘書長孫金獻在奠基儀式上指出,10 萬噸氧氣煉鉛項目開工建設(shè),不僅是民營企業(yè)新凌鉛業(yè)公司擴張壯大的重大舉措,也標志著靈寶市在大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、加快推動資源型工業(yè)城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方面又邁出了重要一步。項目建成投產(chǎn)后,年可生產(chǎn)鉛 10 萬噸、硫酸 10 萬噸,并可綜合回收金、銀、銻、鉍等多種有價金屬,從而實現(xiàn)礦產(chǎn)資源的綜合有效利用,年可實現(xiàn)銷售收入 12 億元。市領(lǐng)導連子恒、李文慧、張立發(fā)、張?zhí)m印、孫金獻、喬心冰,市政府秘書長張建峰及靈寶市黨政領(lǐng)導到場致賀。又悉,中國鋁業(yè)參股的廣西華銀氧化鋁項目也于獲得國家發(fā)改委核準。中國鋁業(yè)河南分公司擴建年產(chǎn) 70 萬噸氧化鋁工程項目,是為了緩解國內(nèi)氧化鋁供需矛盾,挖掘企業(yè)現(xiàn)有潛力,降低生產(chǎn)成本而建。26 / 67II 企業(yè)分析一、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展動向分析(一)中鋁兩個氧化鋁項目得到國家發(fā)改委核準國家發(fā)改委下發(fā)文件,核準批復中國鋁業(yè)河南分公司擴建年產(chǎn) 70 萬噸氧化鋁工程項目和中國鋁業(yè)中州分公司第二條選礦拜爾法氧化鋁生產(chǎn)線項目。隨著俄羅斯、印度等國經(jīng)濟增長的加速,未來我國在全球資源競爭中將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。隨著經(jīng)濟的快速增長和經(jīng)濟規(guī)模的不斷擴大,我國對國外資源的需求也將呈現(xiàn)快速增長的勢頭,不可避免地要加入到全球資源競爭當中。資本市場的資源配置功能有利于將社會閑散資源集中起來,投入到資源產(chǎn)業(yè)中去,資源企業(yè)可以利用資本市場的資金進行技術(shù)研發(fā),從而更有效的開發(fā)和利用資源。因此,不斷開拓新型的、非常規(guī)的替代資源勢在必行。一方面,礦產(chǎn)資源是不可再生的,傳統(tǒng)礦產(chǎn)資源將隨其不斷消費而枯竭。第三,提供找礦勘查的高新技術(shù)支撐。為了激活繁榮商業(yè)性探礦市場,政府投資的方向首先是提高基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度。劉建明表示,礦產(chǎn)資源安全直接關(guān)系著國家的經(jīng)濟安全和國防安全,我國的資源戰(zhàn)略都必須立足國內(nèi),不能過度依賴國際市場。第二,開拓境外,以更經(jīng)濟、更安全的方式獲得更多的國外資源,包括投資、合作、期貨、現(xiàn)貨等多種方式。節(jié)流就是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,變粗放式為節(jié)約型。國土資源部咨詢中心高級研究員王希凱在“資源戰(zhàn)略與可持續(xù)性發(fā)展高級研討會”上談到,面對快速增長的礦產(chǎn)資源需求,我國應(yīng)該采取“立足國內(nèi),面向全球”的礦產(chǎn)資源政策,即做到礦產(chǎn)資源的合理利用和充分利用。六、專家觀點我國經(jīng)濟發(fā)展正面臨資源短缺的瓶頸,如何應(yīng)對資源短缺,為快速增長的經(jīng)濟提供資源保障,是經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。103 萬噸金屬鋅,和 80 萬噸金屬鎳。中國有色礦業(yè)集團有限公司是中國海外采礦工程最大投資公司,到 2022 年,中國可能需要進口所需的24 / 6757%的鐵礦石、70%的銅精礦和 80%的氧化鋁。工業(yè)部門人士認為:雖然中國金屬工業(yè)發(fā)展仍然快速,但這些措施已經(jīng)使該部門發(fā)展速度慢了下來。大規(guī)模發(fā)展時代已經(jīng)結(jié)束,政府將加強控制。因此,我們預計 2022 年下半年氧化鋁價格將回落。2022 年我國氧化鋁進口量的繼續(xù)擴大依然成為支持國際氧化鋁價格的主要因素,從而使得 2022 年國內(nèi)電解鋁的成本依然居高不下,客觀上對國內(nèi)鋁價也將起到一定的支撐作用。產(chǎn)量方面,將增長 %,達到 萬噸。由于反映經(jīng)合組織成員國未來經(jīng)濟狀況的 OECD 經(jīng)濟領(lǐng)先指標自 2022 年初見頂后一直回落,國外著名機構(gòu)普遍預期 2022 年全球經(jīng)濟的增長率將低于 2022 年,全球經(jīng)濟增長速度的局部減緩將有效抑制對鋁需求的進一步擴張。受此影響,2022 年全球原鋁供應(yīng)從過剩逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎?3 / 67缺。在長期處于微利甚至出現(xiàn)虧損的境況下,全球鋁的產(chǎn)能不可避免會受到較大抑制,并且這一趨勢短期內(nèi)將不大會改變。同時,國際能源價格的上漲、氧化鋁價格始終居高不下以及世界各地電力短缺的問題也限制了電解鋁產(chǎn)量的增長速度,不少公司被迫減產(chǎn),美國鋁業(yè)公司計劃減產(chǎn) 19 萬噸/年,海德魯公司減少其在SUNNDAL 鋁廠的產(chǎn)量,愷撒公司關(guān)閉年產(chǎn) 20 萬噸的 VALCO 鋁廠,等等。假定 2022 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值將增長 %左右,那么預計 2022 年我國原鋁消費將增長 %,達到 690 萬噸左右。這使國內(nèi)鋁出口將在原有基礎(chǔ)上增加 13%的成本,而事實上國內(nèi)有不少中小鋁冶煉廠主要靠出口退稅方能勉強生存,現(xiàn)在出口退稅被取消并同時增收 5%的出口稅對這些企業(yè)的打擊無疑是巨大的,這一舉措將在很大程度上抑制中國國內(nèi)鋁產(chǎn)能的擴張。同期電解鋁消費量為 萬噸,進口 103 萬噸,出口 168 萬噸,仍然處于過剩狀態(tài)。在降低出口退稅、提高電價、提高企業(yè)進入門檻、取消在建和擬建項目、限制貸款等多方面產(chǎn)業(yè)政策的影響下,電解鋁產(chǎn)業(yè)失去了快速增長的動力。導致我國鋁市場從 2022 年開始進入持續(xù)供過于求的狀態(tài),當年過剩 萬噸,2022 年過剩 萬噸。從國內(nèi)鋁的供求狀況來看,我國電解鋁產(chǎn)量自 2022 年起開始大幅增加,2022年的產(chǎn)量為 343 萬噸,2022 年的產(chǎn)量為 440 萬噸,2022 年的產(chǎn)量為 550 萬噸,分別同比增長 %、%、%。年初以來,約有 15 家小型冶煉廠關(guān)閉或停止生產(chǎn)。因此,我們認為,隨著全球氧化鋁供求關(guān)系的改善以及我國電解鋁盲目投資受到抑制,從 2022 年下半年起前幾年電解鋁行業(yè)盲目建設(shè)所造成的惡果,2022 年體現(xiàn)明顯。這樣的話,二者之間的價差將拉大。應(yīng)盡量減少對外依存度,減少風險,擴大話語權(quán)。應(yīng)重視發(fā)揮中國有色礦業(yè)集團、中鋁等企業(yè)在海外資源開發(fā)中的龍頭地位和牽頭作用。要抓住這幾年西方發(fā)達國家完成工業(yè)化,主要礦產(chǎn)品消費趨于穩(wěn)定或下降,多數(shù)發(fā)展中國家尚未進入大規(guī)模工業(yè)化和礦產(chǎn)資源高消耗階段的有利時機,組建大型礦業(yè)集團,開發(fā)海外資源。在這一點上,我國有色企業(yè)在國際氧化鋁采購上的教訓是深刻的。爭取到長期合同,減少現(xiàn)貨采購,也是規(guī)避風險的有效措施。一個行業(yè)只有加強自律、樹立合作理念,才能擰成一股繩,保證行業(yè)的利益,最終保證企業(yè)的利益。對策:團結(jié)起來打“組合拳”21 / 67目前,許多企業(yè)的氧化鋁采購都是單打獨斗。2022 年以來,氧化鋁價格已嚴重影響電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)和效益。大量進口有色金屬原材料,加劇了全球原料供應(yīng)緊張。其中,2022 年進口銅廢碎料396 萬噸,鋁廢碎料 120 萬噸。其中,銅精礦增幅達 19%,鉛精礦達 49%。地質(zhì)勘查力度不大,有色金屬礦產(chǎn)后備資源少,已經(jīng)無力支撐有色金屬工業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的年度報告,國內(nèi)有色金屬礦山面臨資源危機,主要有色金屬礦山的實際保障能力在下降,2022 年國內(nèi)生產(chǎn)的有色金屬礦產(chǎn)品只占到消耗量的 53%。近幾年來,我國有色金工業(yè)獲得了快速發(fā)展,十種常用有色金屬產(chǎn)量連續(xù)三年位居世界第一。我國的有色金屬雖然礦產(chǎn)品種多、分布廣、資源總量大,但是人均擁有量不足,尤其是大宗礦產(chǎn)資源儲量相對不足,貧礦多、富礦少,中小礦床多、大型礦床少,共伴生礦多、單礦種礦床少,礦山規(guī)模都比較小、開發(fā)難度大、成本較高。20 / 67有色金屬行業(yè)怎樣才能不步原油和鐵礦石的后塵,充分利用國內(nèi)國外兩個市場、兩種資源,值得行業(yè)內(nèi)外積極研究對策。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(一)對國內(nèi)有色金屬行業(yè)發(fā)展對策的思考原油和鐵礦石漲價不僅牽動著行業(yè)上下游的心,也引起了社會廣泛關(guān)注。(五)剛果(布)興建年產(chǎn) 72022 噸鎂項目加拿大 Magalloy 公司在剛果(布)大西洋沿岸的黑角市投資 5 千億中非法郎(約折 9 億美元),興建一個年產(chǎn) 7 萬 2 千噸鎂、40 萬噸鉀、50 萬噸食鹽的大型項目。此次地震發(fā)生在智利主要礦區(qū),但只有一座中型銅礦生產(chǎn)被中斷,另外一座銅礦暫時停產(chǎn)幾個小時,其它大型銅礦均未受到什么影響。(四)智利北部的強地震對銅礦生產(chǎn)影響不大2022 年 6 月 13 日晚上發(fā)生在智利北部的強地震已造成至少 11 人喪生,約200 人受傷,街道與公路上隨處可見散落的石塊。2022 年 5 月份,智利銅出口收入為 億美元。該公司曾表示,有關(guān)其位于法國年產(chǎn) 5 萬噸的 Lannemezan 冶煉廠的命運,將在 9 月定奪。Corus 發(fā)言人并沒有就位于荷蘭的其他冶煉廠發(fā)表言論。Hydro 曾表示,位于德國年產(chǎn) 萬噸的 Stade 煉鋁廠將于年底關(guān)閉,不過將會作最后一搏,同能源供給商就新的電力供給合約展開談判。而在美國以及歐洲大陸部分地區(qū)等能源不太充足地區(qū)鋁產(chǎn)量正在下降。牛津能源研究所主管斯金納博士(RobertSkinner)表示:“油價居高不下,天然氣與煤炭價格都在高位徘徊,這意味著電價也將保持強勁。紐約市場原油價格升至紀錄高位 美元/桶,較年初上漲近 40%。另一位交易商表示,歐洲面臨能源供給短缺壓力,冶煉廠面臨沉重的成本壓力。據(jù)海外媒體消息,巴克萊資本國際分析師斯騰比稱,目前歐洲地區(qū)的原鋁年產(chǎn)能約為 440 萬噸,隨著長期電力供應(yīng)合同到期,約 50 萬~100 萬噸的產(chǎn)能可能面臨縮減。2022 年,巴西原鋁總產(chǎn)量為 146 萬噸,同比增長 %,2022 年為 138 萬噸。2022 年 4 月份,原鋁產(chǎn)量為 萬噸。進而拉動行業(yè)的發(fā)展。三、上下游行業(yè)影響控制房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的投資對鋁行業(yè)的影響可能會略大一些。但資源嚴重短缺的中國有色金屬生產(chǎn)企業(yè),在大量出口低附加值的初級產(chǎn)品,同時大量進口銅、鋁、鉛和鋅等礦山原料,虛抬全球有色金屬價格后更加劇了國內(nèi)各種資源的短缺趨勢。(五)我國調(diào)低鋅錫出口退稅率至 8%繼 2022 年元旦開始中國恢復征收鋁、銅、鎳等高耗能有色金屬初級產(chǎn)品的出口關(guān)稅后,國家稅務(wù)總局又自 5 月 1 日起調(diào)低稀缺的資源性產(chǎn)品鋅錫等有色金屬的出口退稅率為 8%。同時,國土資源部還將強化對礦業(yè)權(quán)市場的管理監(jiān)管,培育和規(guī)范統(tǒng)一、開放、競爭、有序和充滿活力的礦業(yè)權(quán)市場體系。國土資源部對各省的授權(quán),以及省級法定審批權(quán)限,不得再向下授權(quán)。國土資源部 2022 年將對各省國土資源主管部門的部分授權(quán)予以回收。(四)礦業(yè)審批權(quán)將再收緊2022 年國土資源部將采取措施,整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序。當前的問題是在充分發(fā)揮市場作用的同時,政府在宏觀管理上應(yīng)當有一個長期打算,要按照主要礦種預測礦產(chǎn)品需求以及國內(nèi)、國外的供給程度,通過具體政策加以掌控。面向全球,充分利用國外礦產(chǎn)資源,就是應(yīng)主要依靠市場在資源配置中的基礎(chǔ)性作用,政府不要過多的干預。應(yīng)綜合考慮礦產(chǎn)開發(fā)同隨之而造成的對當?shù)丨h(huán)境的破壞,既要促進礦業(yè)的發(fā)展,提高國內(nèi)礦產(chǎn)資源對經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的保證程度,更要保護地質(zhì)生態(tài)環(huán)境。對某些礦產(chǎn)、某些地區(qū),還要實行礦產(chǎn)勘查的財政補貼,推進商業(yè)性礦產(chǎn)勘查的進程。一方面要實行優(yōu)惠政策,吸引社會資金進入礦產(chǎn)勘查領(lǐng)域。要把開源和節(jié)流結(jié)合起來。堅持可持續(xù)發(fā)展,用科學的發(fā)展觀指導礦產(chǎn)的開發(fā)利用。(三)礦產(chǎn)資源政策應(yīng)立足國內(nèi)面向全國面對快速增長的礦產(chǎn)資源需求,我國應(yīng)該采取立足國內(nèi),面向全球的礦產(chǎn)資源政策,即做到礦產(chǎn)資源的合理利用和充分利用。因此為保障行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和加強生態(tài)環(huán)境保護,國家開始從稅收制度上加強對稀缺的資源性產(chǎn)品和高耗能初級產(chǎn)品的出口控制,與此同時,鼓勵高附加值的深加工產(chǎn)品出口,例如,此次并沒有調(diào)低鎢絲、錫化工品等深加工產(chǎn)品的出口退稅率,這有利于我國有色金屬行業(yè)的長期健康持續(xù)發(fā)展。事實上,中國稅則中有色金屬的出口關(guān)稅一直存在,多數(shù)品種還高達 30%,只不過多年來執(zhí)行零的臨時出口關(guān)稅,在外匯短缺時期,為了鼓勵出口創(chuàng)匯,有色金屬初級產(chǎn)品的出口還長期享有各種出口退稅優(yōu)惠政策。(二)政策傾斜深加工產(chǎn)品國家下調(diào)鎢、鋅、錫、銻及其制品的出口退稅率政策,這些政策是 2022 年元旦開始國家恢復征收鋁、銅、鎳等高耗能產(chǎn)品的出口關(guān)稅后的有機延續(xù)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)大多鋁合金由廢鋁加工,不像生產(chǎn)原鋁一樣需耗費大量電力,因而決定廢除出口稅。分經(jīng)濟類型看，2022 年 15 月全國行業(yè)國有制企業(yè)的銷售利潤率為%；集體企業(yè)的銷售利潤率為 %；股份合作企業(yè)的銷售利潤率為%；股份制企業(yè)的銷售利潤率為 %；私營企業(yè)的