【文章內容簡介】 展開競爭。而中低端商業(yè)及家用制冰機市場集中度較低，競爭比較激烈，同質化產品較多，價格競爭格局明顯?？傮w而言，制冰設備制造行業(yè)的市場化程度較高。 六、行業(yè)市場供求狀況及變動原因 20082010年我國制冰設備制造行業(yè)市場供需情況及變動趨勢行業(yè)市場供求變動原因 （1）需求增加的原因 報告期內，伴隨我國現(xiàn)代化工業(yè)水平提高、經濟水平穩(wěn)定增長、制冰制冷設備應用領域延伸及下游行業(yè)發(fā)展，制冰設備制造行業(yè)市場始終維持快速增長趨勢。其中，工業(yè)制冰機的需求增速高于商業(yè)制冰機，主要原因是我國的食品加工、煤炭采掘、水利水電、環(huán)保行業(yè)、食品加工、精細化工、冷鏈物流、核電、建筑等行業(yè)的不斷發(fā)展以及制冰設備應用領域的不斷擴展，對工程質量及自動化水平要求不斷提高，工業(yè)制冰機的需求不斷增大。 （2）供給增加的原因 由于需求增速較快，報告期內，我國制冰機產品供給量隨著原有企業(yè)擴大產能和新的競爭者加入呈現(xiàn)同步增長趨勢。首先，由于需求量的連年增長，原有制冰設備制造企業(yè)依靠自身積累及各種融資手段不斷擴大生產規(guī)模，供給量逐漸提高；其次，自從快速、自動、連續(xù)制冰機（片冰機）盛行以來，受益于我國國內市場增長迅速以及人力資源豐富等因素的影響，國外品牌制冰設備制造企業(yè)在我國采用獨資、合資等多種形式投資設廠，亦加大制冰機產品的供應量；另外，包括商業(yè)及家用在內的中低端制冰機市場準入門檻與技術門檻較低，以制冰機簡單集成為主要生產經營方式的中小制冰設備制造企業(yè)不斷涌現(xiàn)。 （3）供給量低于需求量的原因 我國制冰設備制造行業(yè)供給能力受到資金、技術、外部環(huán)境、及國外競爭對手品牌優(yōu)勢等方面的影響，國內供給量低于市場需求量，仍需一定的進口。 1）高端制冰系統(tǒng)的本土供應商較少，進口產品占據了一定的市場份額 近幾年我國制冰機需求增加主要體現(xiàn)在中高端工商業(yè)制冰機需求增速較大，低端商業(yè)、家用制冰機需求增速相對較小。而我國掌握整體系統(tǒng)設計技術的中高端工商業(yè)制冰機的本土廠商很少，僅有雪人股份等幾家企業(yè)，其他多數廠商的設計生產技術、產品質量及研發(fā)能力未能跟上市場需求增長速度。另外，高端制冰系統(tǒng)市場由于對設備適用性及穩(wěn)定性要求較高，對進口制冰機更具有傾向性，導致目前國外進口制冰設備在水利、水電、化工、核電、建筑等行業(yè)的占有率均超過40%，這對我國本土制冰設備制造企業(yè)的發(fā)展產生了一定的抑制作用。 2）本土中小制冰設備制造企業(yè)融資渠道較少，產能提高速度較慢 相對國外制冰設備制造企業(yè)而言，我國本土制冰設備制造企業(yè)規(guī)模較小，數量少（特指工業(yè)制冰機制造企業(yè)），起步晚，由于大多數本土制冰設備供應商系民營企業(yè)，多年來依靠自身積累發(fā)展，直接及間接融資渠道較少，不少具有競爭力的制冰設備制造企業(yè)局限于資金、土地、廠房面積等因素的制約，規(guī)模擴張速度未能跟上市場需求增長速度。 七、行業(yè)利潤率水平的變動趨勢及變動原因 近幾年來，我國制冰設備制造行業(yè)的利潤率水平保持在20%60%之間，其中：工業(yè)制冰機產品由于多為非標準化產品，對技術要求較高和創(chuàng)新性要求較高，行業(yè)利潤率始終穩(wěn)定于較高水平；商業(yè)及家用制冰機由于市場進入者不斷增加，市場競爭加劇，行業(yè)利潤率呈下降趨勢，但整體毛利率仍處于高位；國際市場銷售價格以國外品牌制冰設備制造企業(yè)為主導，我國制冰機產品出口的利潤率水平保持平穩(wěn)。 行業(yè)利潤率水平在一定程度上受到原材料價格波動影響 制冰設備制造行業(yè)的主要原材料是鋼材，根據《中國制冰機行業(yè)研究》，%。近幾年來，受國際大宗商品價格大幅波動的影響，制冰設備制造企業(yè)的利潤率水平也存在一定程度的波動，制冰機價格與主要原材料鋼材價格的相關性情況如下：國內工業(yè)及高端商業(yè)制冰機一般為非標產品，采用以銷定產的方式生產，在每次競標的時候可以鎖定鋼材價格，將鋼材價格的波動成本直接轉化到最終產品報價中，具有一定的成本轉嫁能力，利潤率水平受原材料價格波動影響較小。 中低端商業(yè)及家用制冰機多為標準產品，生產方式一般為批量生產，鋼材作為制冰機的主要原材料之一，其價格的波動會直接影響到中低端商業(yè)及家用制冰機的生產成本，同時，由于中低端商業(yè)及家用制冰機市場競爭比較激烈，很難將增加的成本直接轉化到最終產品價格上，使得鋼材價格的波動一定程度上會影響到商業(yè)和家用制冰機的利潤。 由于鋼材的價格受國際金融環(huán)境和貿易環(huán)境的變化和波動影響較大，在世界經貿環(huán)境變動日趨復雜的情況下，可以預見由于原材料價格波動而導致制冰設備制造行業(yè)利潤率水平變化的情況將在相當長的時間內存在。 工業(yè)制冰機及制冰系統(tǒng)將保持較高的利潤率水平 根據《中國制冰機行業(yè)研究》，工業(yè)用制冰機與高端商業(yè)制冰機一般為非標產品，對工藝水平和技術水平要求較高，生產商通常按照競標情況和利潤率定價，一般來說利潤率較高，保持在20%60%之間。 工業(yè)制冰機與部分高端商業(yè)制冰機產品多為非標準化產品，要求供應商根據客戶所處的不同環(huán)境、不同工況及不同需求，變化產品的設計與配置，并且需要根據目標市場變化而進行新產品的設計研發(fā)，產品定價高低主要體現(xiàn)在設計水平和產品的適用性與創(chuàng)新性上，定價過程中較多考慮產品的技術附加值。另外，掌握工業(yè)制冰機及系統(tǒng)生產核心技術并具備整體系統(tǒng)設計能力的企業(yè)較少，在這個領域與公司相競爭的主要是國外品牌制冰設備制造企業(yè)，這些企業(yè)多實行高價格差異化的定價策略，公司報價采用跟隨定價方式，在客戶提出供應商就近設立辦事處提供專人售后服務要求的情況下，報價甚至高于國外企業(yè)報價。同時，由于工業(yè)制冰在客戶方主要作為輔助系統(tǒng)使用，制冰系統(tǒng)的投資占總投資的比重相當低，客戶主要關注產品的質量、適用性、可靠性及相關服務，對價格敏感性不高。因此，在高端工業(yè)制冰機及系統(tǒng)領域，供應商的議價能力相對較強，所以，可預見的將來，在現(xiàn)有的競爭格局下，工業(yè)制冰機與部分高端商業(yè)制冰機將保持較高的利潤率水平。 另外，隨著工業(yè)制冰產品的應用領域不斷拓展，具備較強研發(fā)和創(chuàng)新能力的企業(yè)能夠在新產品的導入期享有較高的超額利潤率。 商業(yè)及家用制冰機利潤率水平呈從高位下降的趨勢 根據《中國制冰機行業(yè)研究》，中低端商業(yè)及家用制冰機一般為標準產品，利潤率較低，保持在10%20%之間。 由于我國制冰設備制造行業(yè)發(fā)展起步較晚，商業(yè)及家用制冰機的產品銷售價格一直以國外品牌制冰設備制造企業(yè)定價為主導，這些企業(yè)由于人力成本、運輸成本及其他成本因素制約，在進入中國市場時均制訂了相對較高的產品價格。而我國本土制冰設備制造企業(yè)受益于低人力成本以及地緣優(yōu)勢，在發(fā)展之初享有了較其他制造業(yè)為高的利潤率水平。 由于商業(yè)及家用制冰機產品系統(tǒng)設計量較小，基本屬于標準化產品，技術附加值相對較低。近年來，我國企業(yè)通過代理國外品牌，引進國外技術，商業(yè)及家用制冰設備制造行業(yè)發(fā)展較快。過去一個時期，較高的行業(yè)毛利率與較低的技術壁壘，導致商業(yè)及家用制冰機市場進入者不斷增加，近幾年來，因供給增加引起行業(yè)利潤率水平呈從高位下降趨勢。但是，隨著我國經濟增長方式的改變，與擴大內需相關的物流、商超、食品、娛樂等行業(yè)的進一步發(fā)展，以及商業(yè)家用制冰機市場的逐步規(guī)范，該類產品的利潤率水平有望得以回升。 國際市場行業(yè)利潤率水平保持平穩(wěn) 制冰機及相關產品的國際市場競爭者主要是德國、美國、日本、法國等發(fā)達國家的品牌制冰設備制造企業(yè)，這些企業(yè)目前仍在國際市場上保持著一定的技術領先地位，市場占有率較高，在定價方面也占據了主導地位。由于上述國家人力成本較高，委托加工比例較大，產品的市場價格定位比較高，因此，國際市場中制冰機價格比國內市場平均高約30%60%。近幾年來，我國制冰機產品在國際市場行業(yè)利潤率水平一直高于國內市場的行業(yè)利潤率水平并保持平穩(wěn)。 八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素 （1）經濟穩(wěn)定增長帶來的市場需求根據國家統(tǒng)計局2011年2月28日發(fā)布的《中華人民共和國2010年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數據顯示，2010年我國國內生產總值397,983億元，%。資料來源于《中華人民共和國2010年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》 近幾年，我國GDP始終保持著高速增長，人民物質生活水平不斷提高，全社會固定資產投資連年增長，我國的商品總需求呈上升趨勢。 1）固定資產投資額提高對工業(yè)制冰機的需求拉動 2010年我國全社會固定資產投資278,140億元，%，扣除價格因素，%。2010年制冰設備制造行業(yè)主要下游行業(yè)固定資產投資及其增長速度如下：下游行業(yè)固定資產投資均大幅增加，制冷需求相應增加，大幅拉動原有市場的工業(yè)制冰機的需求；同時，其他行業(yè)的固定資產投資也有不同程度的提高，工藝要求提高帶來的制冷需求增加也會對工業(yè)制冰機的需求起到較強的拉動作用。 2）人民生活水平提高對商業(yè)及家用制冰機的需求拉動 我國人均GDP及城鎮(zhèn)居民可支配收入近幾年增長較快，居民生活質量大幅提高，具體情況如下由于生活習慣的差異，與歐美國家相比，家用制冰機與一部分商業(yè)制冰機在我國的需求量較小。但由于我國近幾年經濟增長速度較快，人均可支配收入與人均GDP均有較大幅度增長，2009年我國第三產業(yè)增加值為171,005億元，%，賓館、酒店、酒吧、餐廳等服務娛樂行業(yè)的發(fā)展促進了我國商業(yè)及家用制冰機的市場需求增加，我國人民生活水平的提高也將拉動商業(yè)及家用制冰機的需求增長。 （2）制冰設備應用范圍的延伸促使市場需求得到提升 隨著工業(yè)生產工藝精細化要求和大型工程技術要求的提高，以及國家政策性的扶持力度加大，工業(yè)制冷需求不斷增加，制冰設備應用范圍也得到逐漸延伸，如冰蓄能、礦井降溫及混凝土降溫等領域。 2010年11月4日，國家發(fā)改委、工信部、財政部、國資委、電監(jiān)會、能源局聯(lián)合印發(fā)《電力需求側管理辦法》【發(fā)改運行[2010]2643號】（2011年1月1日實施），要求各級價格主管部門推動并完善峰谷電價制度，鼓勵低谷蓄能。冰蓄能技術能夠直接配合國家電力能源戰(zhàn)略，起到移峰填谷的作用，屬于制冰設備應用范圍的一大延伸方向。 我國2010年3月1日起實施的新《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，生產礦井采掘工作面空氣溫度不得超過26℃，機電設備硐室的空氣溫度不得超過30℃，采掘工作面的空氣溫度超過30℃、機電設備硐室的空氣溫度超過34℃時，必須停止作業(yè)。根據2008年【國家煤安監(jiān)司函調查（2008）14號】《關于開展煤礦高溫礦井摸底調查的通知》，截止2008年7月，我國煤礦存在高溫的礦井有180余對，隨著開采深度的不斷增加，高溫熱害影響著越來越多的礦井。人工制冰降溫技術載冷能力強，在礦井降溫上的應用能夠有效降低能耗，減輕設備受高靜水壓力的影響，冰降溫技術尚處于礦井降溫的起步階段，是礦井降溫防治熱害、防塵害領域一項重大技術革新，屬于制冰設備應用范圍的一大延伸方向。混凝土降溫領域包括攪拌站降溫與壩塊凝固降溫兩種，混凝土攪拌站降溫對送冰計量精確度、載冷效率均有較高要求，制冰系統(tǒng)的機械慣性的克服能力、自動化水平、環(huán)境適應能力都是系統(tǒng)設計難點。我國高質量混凝土建筑此前只能使用進口制冰系統(tǒng)產品，隨著我國制冰設備制造行業(yè)技術的不斷發(fā)展，國產制冰系統(tǒng)逐漸擠占了進口產品市場，國產制冰系統(tǒng)大大降低了對進口設備的依賴性，使我國建筑行業(yè)的多個新領域工程項目開始提高混凝土入模溫度要求，國內市場范圍不斷擴大。我國混凝土降溫技術已經趨于成熟，新領域的降溫要求屬于制冰設備應用范圍的延伸。 除此之外，國內制冷技術不斷的提高，對國內制冰制冷設備采購量也起到了一定的促進作用。近幾年，國產制冰制冷設備也獲得了水電站、水利工程及核電站等大型尖端設施建設規(guī)劃機構的認可，國產制冰制冷設備質量不斷提高，基本能夠替代進口產品。新興流態(tài)冰機、冷凍干燥系統(tǒng)等設備需求的出現(xiàn)，也將擴大制冰設備應用范圍。我國工業(yè)市場容量巨大，隨著我國現(xiàn)代化程度的提高，制冰制冷設備的應用范圍也越來越廣，制冰需求逐步擴大，制冰系統(tǒng)的需求也將不斷擴大。 （3）環(huán)保要求的提高推動了設備更換浪潮 中國于1989年9月11日正式提出加入《維也納公約》，并于1989年12月10日生效；中國于1991年6月14日正式宣布在《蒙特利爾議定書》締約方第三次會議上加入《倫敦修正案》，加入了減少直至停止消耗臭氧層物質的生產和消費的締約國行列；1993年1月12日，1999年11月25日，國務院分別批準了《中國消耗臭氧層物質逐步淘汰國家方案》及其修正案?！睹商乩麪栕h定書》及其修正案要求發(fā)展中國家于2010年停止生產和消費CFCs，2030年全部淘汰HCFCs，使用ODP值為0的環(huán)保制冷劑。 環(huán)保制冷劑使用條件較高，由于不同的制冷劑具有不同的物理性質，為適應不同制冷劑，需要配置的制冷設備和系統(tǒng)也需要與其相適應。天然工質制冷劑（NHCO2等）及對大氣臭氧層無破壞作用的環(huán)保冷媒雖然在環(huán)保和熱傳導能力等方面具有一定的優(yōu)勢，但同時也存在應用方面的固有不利因素。如R717（NH3）具有一定的毒性和爆炸危害，要求應用的場所受到一定的限制；R744（CO2）、R32及R290工作壓力較高，要求設備承壓力性能較高；R32及R290易燃，相應設備必須配備防漏防爆報警系統(tǒng)。因此，在推廣應用天然、環(huán)保制冷劑的同時，還需要針對他們的物理性質，對其不利因素進行防御性地設備和系統(tǒng)的改進。 目前由于R22的ODP值仍大于0，僅被列為過渡性物質，2030年全面淘汰HCFCs之前，具有制冷（含制冰）需求的各個行業(yè)將面臨設備更換甚至全面更新的局面，這為制冰設備制造企業(yè)提供了未來極為廣闊的市場空間，但同時也對制冰設備制造企業(yè)就環(huán)保冷媒工業(yè)應用的研究能力提出了一定的要求。 （4）下游行業(yè)現(xiàn)行產業(yè)政策對本行業(yè)的有利影響 本行業(yè)涉及的下游行業(yè)較多，目前國家對很多本行業(yè)的下游細分行業(yè)已經采取或將要采取強有力的行業(yè)支持政策，這也間接將對本行業(yè)的發(fā)展起到極大的促進作用。不利因素 （1）原材料價格波動幅度不斷加大，導致了制冰設備制造行業(yè)經營難度增加 生產制冰機、冷水設備、制冰系統(tǒng)及其他輔助設備的主要基礎原材料為鋼材。近年來鋼材市場價格的不斷大幅波動，對制冰設備制造行業(yè)盈利能力造成一定的負面影響：在原材料價格大幅上漲的情況下，勢必不同程度地擠壓制冰設備制造行業(yè)利潤空間；在原材料價格大幅下滑的情況下，若制冰設備制造行業(yè)不能合理安排生產所需原材料的采購，或者由于前期對原材料價格的判斷失誤，導致產品價格下降，同樣將導致原材料存貨的大幅減值風險