【文章內(nèi)容簡介】 動(dòng)我國金屬加工機(jī)床出口的重要因素。自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提高近年來，機(jī)床工具企業(yè)越來越重視產(chǎn)品技術(shù)的提高和品種的增加，市場(chǎng)觀念和技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)加強(qiáng)，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提高，我國數(shù)控機(jī)床技術(shù)在高速化、復(fù)合化、精密化、多軸化等方面取得了顯著的進(jìn)步。在常規(guī)數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，如數(shù)控車床、立式加工中心、數(shù)控銑床、數(shù)控鏜床、數(shù)控齒輪機(jī)床、數(shù)控磨床、電加工機(jī)床、數(shù)控重型機(jī)床和數(shù)控成形機(jī)床等一大批產(chǎn)品，我國已經(jīng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競爭力，基本滿足國內(nèi)需求，得到市場(chǎng)認(rèn)可，用戶滿意度在逐年提高。在高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)方面取得了新的突破，代表產(chǎn)品有五軸聯(lián)動(dòng)橫梁移動(dòng)式高速龍門銑床、五軸聯(lián)動(dòng)龍門加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)車銑中心、五軸聯(lián)動(dòng)立式葉片加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)臥式加工中心、六軸五聯(lián)動(dòng)弧齒錐齒輪磨床等。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)初步優(yōu)化機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)過市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和擴(kuò)大市場(chǎng)開放的沖擊，行業(yè)快速發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)也得到了明顯優(yōu)化。由國有企業(yè)一統(tǒng)天下的局面變成國有及國有控股、民營企業(yè)和三資企業(yè)各占三分之一的格局。企業(yè)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的快速反應(yīng)市場(chǎng)的要求，按照社會(huì)化大生產(chǎn)的要求，改變了過去大而全、小而全的組織結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化分工，制造體系從封閉轉(zhuǎn)向開放，形成開放式的日趨成熟的社會(huì)化協(xié)作體系，大幅度降低了生產(chǎn)成本和供貨周期，形成主機(jī)、配套、系統(tǒng)相互依存的產(chǎn)業(yè)新格局。機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)重組，還走出國門兼并收購國際著名機(jī)床公司，國際化經(jīng)營中邁出了可喜的一步。大連機(jī)床、沈陽機(jī)床、上海電氣機(jī)床集團(tuán)、哈爾濱量具刃具集團(tuán)公司等國內(nèi)企業(yè)，并購了十多家國外知名的機(jī)床工具企業(yè)，在國際化經(jīng)營中邁出了可喜的一步，提高了中國機(jī)床工業(yè)在國際上的知名度，為行業(yè)引進(jìn)技術(shù)、發(fā)展成套和擴(kuò)大出口創(chuàng)造了條件。沈陽機(jī)床集團(tuán)公司和大連機(jī)床集團(tuán)公司雙雙進(jìn)入世界機(jī)床前十大企業(yè)行列。我國是機(jī)床生產(chǎn)大國，但不是機(jī)床制造強(qiáng)國目前，我國是機(jī)床生產(chǎn)大國，但不是機(jī)床制造強(qiáng)國，國產(chǎn)機(jī)床的發(fā)展仍然難以支撐國民經(jīng)濟(jì)和國防軍工的需要，與世界先進(jìn)水平相比差距仍然十分明顯。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告（1）國產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床在品種、水平和數(shù)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)發(fā)展需求。在生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床中，經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床占主導(dǎo)地位，約占數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的70%以上。盡管近幾年國產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)銷售量不斷提高，至2022 年進(jìn)口機(jī)床在國內(nèi)市場(chǎng)占有率仍高達(dá)39%，其中汽車、航空、航天、兵器、造船、通用機(jī)械等行業(yè)是主要進(jìn)口大戶。2022～2022 年，我國已經(jīng)連續(xù)八年成為世界最大的機(jī)床進(jìn)口國。（2）國產(chǎn)功能部件和數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展滯后，成為數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，尤其是為高檔數(shù)控機(jī)床配套的關(guān)鍵功能部件和數(shù)控系統(tǒng)。（3）機(jī)床制造企業(yè)技術(shù)裝備水平不高，行業(yè)制造能力、綜合管理和服務(wù)能力等方面不能滿足市場(chǎng)快節(jié)奏的要求。產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，交貨期長，質(zhì)量穩(wěn)定性相對(duì)較差。制造技術(shù)落后，生產(chǎn)管理信息化程度低是我國機(jī)床業(yè)最大弱項(xiàng)。國外企業(yè)在機(jī)床零部件生產(chǎn)上普遍采用數(shù)控機(jī)床、柔性生產(chǎn)線和信息網(wǎng)絡(luò)制造技術(shù)，而我國機(jī)床企業(yè)的制造設(shè)備仍以普通機(jī)床為主，零件質(zhì)量受人的因素影響大。制造和管理技術(shù)落后造成產(chǎn)品生產(chǎn)周期長，交貨期長，質(zhì)量穩(wěn)定性相對(duì)較差。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告三、我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床綜合競爭力將大幅度提高2022 年以來，機(jī)床業(yè)的企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)加大了技術(shù)改造、引進(jìn)和開發(fā)的投入，大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司、沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司投入十幾億元，不少企業(yè)也投入上億元。到“十一五” 中期，具有自主產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)普及型數(shù)控機(jī)床（中檔數(shù)控機(jī)床）將形成規(guī)?；a(chǎn)，生產(chǎn)能力將大幅度提高，質(zhì)量會(huì)更穩(wěn)定，交貨期縮短，競爭力提高。一批自行研發(fā)，具有自主核心技術(shù)的高檔數(shù)控機(jī)床開始定型，進(jìn)入批量生產(chǎn)，以優(yōu)越的性價(jià)比與國外機(jī)床同臺(tái)競爭。到這時(shí)候，國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床競爭力將大幅度提高，最終是國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)占有率將出現(xiàn)根本的變化?？鐕鴻C(jī)床集團(tuán)在中國本土本地化生產(chǎn)形成能力一批跨國機(jī)床集團(tuán)在中國設(shè)立的獨(dú)資企業(yè)或合資企業(yè)如德國的德馬吉上海有限公司、大連因代克斯機(jī)床有限公司、柯爾柏斯來福臨機(jī)械（太倉）有限公司；美國的哈挺中國有限公司、上海法道機(jī)床有限公司；日本的寧夏小巨人機(jī)床有限公司、北一大隈機(jī)床有限公司、沙迪克上海有限公司以及臺(tái)灣地區(qū)的友佳（蕭山）實(shí)業(yè)有限公司等等企業(yè)的本地化生產(chǎn)將形成生產(chǎn)能力。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告普及型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化將形成普及型數(shù)控機(jī)床和加工中心數(shù)控機(jī)床是各類產(chǎn)品中發(fā)展最快、所占比重最大的一類產(chǎn)品，也是制造業(yè)應(yīng)用最廣的一類設(shè)備。普及型數(shù)控機(jī)床作為中檔型數(shù)控機(jī)床，已成為消費(fèi)的主流，普及型數(shù)控機(jī)床所占比例從1992 年的7%增長到2022年的 31%，增長速度遠(yuǎn)高于其他類型機(jī)床，包括數(shù)控機(jī)床的增長速度。2022 年，中國擁有數(shù)控機(jī)床約60 萬臺(tái)，低、中、高檔之比約為50:48:2；美國擁有數(shù)控機(jī)床約60 萬臺(tái)，低、中、高檔之比約為0:50:50；日本擁有數(shù)控機(jī)床50 萬臺(tái)，低、中、高檔之比約為0:60:40 。從產(chǎn)量上看，2022 年中國數(shù)，低、中、高檔之比約為70:29:1；日本低、中、高檔之比約為0:80:20；美國約為 0:60:40。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，到 2020 年，數(shù)控機(jī)床年需求將達(dá)15 萬臺(tái)以上，其中低中高檔之比將達(dá)到20：60：20。以加工中心為例，一些主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家更是把發(fā)展加工中心作為發(fā)展數(shù)控機(jī)床的首要任務(wù)，它的發(fā)展直接關(guān)系到國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防安全。下表為2022年一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)加工中心生產(chǎn)情況及在數(shù)控金屬切削機(jī)床中的占比情況。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告步入21 世紀(jì)，隨著我國綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的快速提高，加工中心市場(chǎng)進(jìn)入了快速發(fā)展期。汽車及其零部件、通用機(jī)械、航空航天、模具等等各行業(yè)對(duì)加工中心需求的大幅度上升，國產(chǎn)加工中心擇優(yōu)選擇國內(nèi)外數(shù)控系統(tǒng)、功能部件等配套件，加快產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)步伐，質(zhì)量、可靠性大幅度提高，具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，逐步得到了國內(nèi)用戶的肯定和認(rèn)可，國產(chǎn)加工中心步入了快速發(fā)展期。下表為1997 年－2022年十年間我國加工中心的消費(fèi)情況及進(jìn)口情況。從上表可以看出，第一，近十年以來我國加工中心的消費(fèi)量逐年增加，潛力巨大，%，增長率高于機(jī)床市場(chǎng)的消費(fèi)增長率和數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的消費(fèi)增長率；第二，國產(chǎn)加工中心的比例也是逐年增加，2022 年我國加工中%，表明國產(chǎn)加工中心已逐步成熟，已得到用戶的廣泛認(rèn)可；加速普及型數(shù)控機(jī)床及加工中心產(chǎn)業(yè)化步伐是提高國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的性價(jià)比和質(zhì)量穩(wěn)定性的重要措施，也是提高國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床競爭力的重要舉措。隨著國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，國產(chǎn)普及型數(shù)金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告控機(jī)床和加工中心市場(chǎng)占有率將逐步提高。四、行業(yè)競爭格局2022 年世界機(jī)床生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)2022年28個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國（地區(qū)）共計(jì)實(shí)現(xiàn)機(jī)床產(chǎn)值為836 億美元，同比增長16%。表中看出，從2022 年起世界機(jī)床生產(chǎn)一直以較高速度增長。2022 年機(jī)床產(chǎn)值（下圖）前十大機(jī)床生產(chǎn)國家和地區(qū)分別為日本、德國、中國、意大利、中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國、美國、瑞士、西班牙和巴西。東北亞（日本、中國、韓國和中國臺(tái)灣）4 個(gè)國家和地區(qū)的機(jī)床產(chǎn)值之和繼續(xù)超過西歐15國，亞洲國家機(jī)床生產(chǎn)發(fā)展迅速。%。日本產(chǎn)值%，接近世界產(chǎn)值的五分之一。中國機(jī)床產(chǎn)值（ 億美元）保持世界第三位置，和第二名德國的差距大大縮小。2022 年世界機(jī)床產(chǎn)值同比增速接近20%，產(chǎn)品需求旺盛是重要原因，下游行業(yè)的發(fā)展直接推動(dòng)了機(jī)床工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而美元對(duì)人民幣和歐元貶值也使得用美元表示的世界機(jī)床產(chǎn)值金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告更趨高增長。2022 年產(chǎn)值按美元計(jì)算增幅超過20%的除中國外還有：德國（21%）、意大利（21%）、捷克（30%)、英國（74%）。對(duì)世界機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)而言，美國Gardner 公司根據(jù)匯總動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)發(fā)表的排名，2022 年12 月至2022 年6 月期間機(jī)床產(chǎn)值排名在前20 位機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)如下。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告根據(jù)該排名表，日本馬扎克公司排名第一，德國吉德曼公司屈居第二。中國的沈陽機(jī)床集團(tuán)升為世界第七，大連機(jī)床集團(tuán)居第九，這是近幾年我國機(jī)床行業(yè)快速發(fā)展的結(jié)果。和2022 年數(shù)據(jù)比，美國MAG 公司和哈斯公司排位都有所前移，格里森公司更是首次進(jìn)入世界前20 名，這與2022 年美元貶值導(dǎo)致機(jī)床產(chǎn)值排位前幾位國家貨幣兌美元匯率大幅升值有關(guān)。世界前20 名機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值和占2022 %，行業(yè)集中度相對(duì)較低，中小企業(yè)較多。從世界范圍來看，各國機(jī)床產(chǎn)業(yè)集中度均超過我國。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告2022 億美元，占世界機(jī)床產(chǎn)值的%，繼續(xù)保持世界第一。中國機(jī)床消費(fèi)值超過居世界機(jī)床消費(fèi)第二第三位的日本德國之和。市場(chǎng)促進(jìn)生產(chǎn)，中國繼續(xù)保持著拉動(dòng)世界機(jī)床工業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)地位。世界機(jī)床主要消費(fèi)國（地區(qū)）前10 名依次是：中國、德國、意大利、日本、美國、韓國、中國臺(tái)灣、巴西、印度和法國。%，其中亞洲5 家％，消費(fèi)相對(duì)集中。2022 億美元，同比增長40%，居世界第八； 億美元，同比增加3% ，消費(fèi)值居世界第九。巴西和印度應(yīng)該是我們需積極開拓的市場(chǎng)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)帶動(dòng)對(duì)機(jī)床的需求，當(dāng)今世界關(guān)注發(fā)展中國家中，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的所謂“金磚四國”(BRIC, 即巴西、俄羅斯、印度和中國）機(jī)床也都有較快發(fā)展。墨西哥因其經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，2022 億美元，也應(yīng)該是我們機(jī)床出口開拓的目的國之一。2022 年28 億美元，%， 億美元，同比增加金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告%。墨西哥、印度和巴西3 個(gè)國家機(jī)床進(jìn)口額占其消費(fèi)額的比例依次為：93%、79%、57% 。這說明上述三國對(duì)進(jìn)口的依賴度較高，也應(yīng)該是我國機(jī)床出口多元化開拓的主要目的國。 億美元，還是世界最大機(jī)床進(jìn)口國，以下依次是：美國、德國、意大利和中國臺(tái)灣，進(jìn)口前五名進(jìn)口值之和為世%。中國機(jī)床進(jìn)口還保持世界第一，但同比略有下降。中國機(jī)床進(jìn)口額在世界的占比，2022 %，2022 年降為19% ，2022 年% ，進(jìn)口占消費(fèi)的39%。中國機(jī)床生產(chǎn)中的進(jìn)口替代潛力還可以大力挖掘。2022 億美元，依然是世界最大機(jī)床出金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告口國，以下依次是：日本、意大利、中國臺(tái)灣和瑞士，前五名出口%，他們的出口值/產(chǎn)值率都在50%以上，中國臺(tái)灣更是達(dá)到78%，出口同比增長12% ，位列第4 位。 億美元，同比增長28%,排名超過美國和韓國，位列世界第六，但出口值占產(chǎn)值僅為15%，相對(duì)世界機(jī)床生產(chǎn)強(qiáng)國還有很大差距。國內(nèi)機(jī)床行業(yè)競爭同樣激烈國內(nèi)外的機(jī)床行業(yè)都是一個(gè)完全競爭的行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年金屬切削機(jī)床行業(yè)共有企業(yè)650 家，比上年增加了64家；其中有200家企業(yè)生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，比上年增加28 家。金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告受國際金融危機(jī)的影響，2022 萬臺(tái)，%，比上年下降%。2022 年，我國機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求出現(xiàn)小幅萎縮，但機(jī)床工具行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)速度明顯加快，機(jī)床數(shù)控化率顯著提高， 萬臺(tái)，較上年增%。根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，2022 年112 家金屬切削機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)值前10 名的企業(yè)如下：2022 年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)值前 10 名的企業(yè)如下：金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告從上述數(shù)據(jù)中可以看出，除了機(jī)床行業(yè)的兩個(gè)龍頭企業(yè)沈陽機(jī)床和大連機(jī)床，整個(gè)金屬切削機(jī)床企業(yè)和數(shù)控金屬切削機(jī)床企業(yè)市場(chǎng)占有率均很低，行業(yè)集中度低，行業(yè)競爭比較激烈。進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）數(shù)控機(jī)床行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)數(shù)控機(jī)床通常由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、機(jī)床本體及其他輔助系統(tǒng)組成。如下面的數(shù)控機(jī)床組成示意圖所示。其技術(shù)涉及多個(gè)領(lǐng)域，如機(jī)械制造技術(shù)、信息處理、加工、傳輸技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)、傳感器技術(shù)、軟件技術(shù)等。同時(shí)世界機(jī)床技術(shù)還在朝著高速化、高精度化、功能復(fù)合化、控制智能化、體系開放化、信息交互網(wǎng)絡(luò)化等方向發(fā)展。上述因素要求企業(yè)具有較高的技術(shù)開發(fā)和集成能力，以及較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告力。（2）行業(yè)發(fā)展要求企業(yè)具備較高的工程成套能力隨著行業(yè)的發(fā)展，用戶對(duì)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商提出了“交鑰匙工程”的要求，使得生產(chǎn)廠商從單純的產(chǎn)品制造而進(jìn)一步向前端的產(chǎn)品選型和工藝設(shè)計(jì)，以及后端的人員培訓(xùn)、安裝調(diào)試方向延伸，要求企業(yè)能提供產(chǎn)品的全壽命服務(wù)，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品品種和規(guī)格的多樣性提出較高的要求，這就需要企業(yè)有較高的系統(tǒng)集成能力和工程成套能力。（3）客戶對(duì)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商的品牌要求較高由于數(shù)控機(jī)床是機(jī)械制造業(yè)中的耐用消費(fèi)品，一般其使用壽命可以達(dá)到10年左右，所以客戶對(duì)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的質(zhì)量及性能的穩(wěn)定性都有較高要求，確認(rèn)訂單前需要較長的時(shí)間進(jìn)行認(rèn)證、需要一個(gè)逐步接受和認(rèn)可的過程。這就需要數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品有一定金屬切削數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)分析報(bào)告的歷史積累，在行業(yè)內(nèi)具有較高的美譽(yù)度和知名度，客戶對(duì)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)廠商的