【文章內容簡介】 買力。消費類電子產品市場迅速發(fā)展。家電下鄉(xiāng)政策和家電依舊換新政策的實施對消費者購買力產生了巨大的拉動作。外需和內銷的需求的同時擴大極大的增加了消費類電子的需求量，使產量有所提高。從2007年海信涉足液晶模組之后， 2008年國內更多彩電企業(yè)都開始做自己的液晶模組。TCL在惠州、康佳在昆山、創(chuàng)維在廣東通過獨資或者合作的方式涉足到液晶模組領域，海信液晶模組二期也在青島正式啟動，這也標志著中國彩電企業(yè)開始掌控平板電視60%的成本。 在彩電整機企業(yè)涉足液晶模組之外，長虹和彩虹也開始建立等離子屏(PDP)生產線，被命名為虹歐的PDP項目正處在設備調試階段。南京華顯公司擁有自主產權的等離子技術2008年開始產業(yè)化，42英寸的高清等離子電視已小批量生產。這些都意味著中國彩電企業(yè)在等離子顯示技術領域已處于國際領先水平。 在平板顯示領域，國內企業(yè)并沒有止步于此。京東方在合肥、彩虹在張家港、龍騰廣電在昆山及上廣電等企業(yè)正在或者即將建立第6代、第7代液晶面板生產線。同時，工業(yè)和信息化部也支持國內企業(yè)利用外部的力量建立高世代液晶面板生產線，從而完善平板顯示產業(yè)鏈。另外，彩虹也開始建立自己的第6代玻璃基板生產工廠，這對形成中國平板顯示產業(yè)鏈具有重要意義。此外，長虹、維信諾等也開始布局OLED(有機發(fā)光二極管)顯示技術。目前索尼、三星、松下、佳能等日韓企業(yè)在OLED領域處于領先地位，但如果國內企業(yè)現(xiàn)在就開始為此儲備技術，未來5－10年中國在顯示技術領域就不會落后。，%，%。雖然全球DVD播放機80%以上的是在在中國生產，但光學頭、伺服芯片、解碼芯片、機芯等核心元器件都需要進口，且國內DVD企業(yè)還要向專利權人支付較高的專利使用費。但是，在中國企業(yè)在DVD光學頭、機芯等領域有所突破之時，國外的新一代光存儲技術－－藍光技術已經產業(yè)化，索尼、先鋒等已經開始在中國市場銷售BD播放機。而被國內企業(yè)寄予厚望的中國藍光技術CBHD在產業(yè)化道路上步履維艱。 1．在一系列鼓勵政策下，快速發(fā)展2008年全球金融危機的影響主要是出口，在出口大幅下滑的情況下，消費電子企業(yè)必須在中國內地市場尋找突破點。但城鎮(zhèn)居民對消費電子產品的需求相對飽和，而且在這一市場，國內企業(yè)與國外企業(yè)的競爭激烈。而農村市場是受全球金融危機影響較小的地方，開拓農村市場是消費電子企業(yè)下一步的必然選擇。 目前中國農村有8億多人口、%，農村家電市場潛力巨大。在國家擴大內需的政策指導下，農村市場將是消費電子企業(yè)關注的重點。由工業(yè)和信息化部、財政部、商務部三部門實施的“家電下鄉(xiāng)”項目有望全面啟動農村家電市場?？梢哉f，“向上提升，向下延伸”的家電渠道策略是近兩年消費電子市場的一個亮點，許多消費電子廠商在原有渠道基礎上加大渠道建設的力度，不斷提升終端品牌形象。同時，借助“家電下鄉(xiāng)”的利好政策向下延伸渠道?！凹译娤锣l(xiāng)”大大激活農民購買能力，擴大農村對家電產品的需求，成為家電新的增長點。很多傳統(tǒng)消費電子產品市場衰退主要表現(xiàn)在一、二級城市，農村市場仍有大量需求空間?！凹译娤锣l(xiāng)”政策成效顯著，使許多消費電子廠商冀望借助此政策實現(xiàn)渠道擴容?！凹译娤锣l(xiāng)”是一項系統(tǒng)而復雜的工程，如何緊緊抓住農村市場的內需，將是消費電子廠商“出口轉內銷”戰(zhàn)略的重要突破點。 除了“家電下鄉(xiāng)”項目之外，國家財政資金投入25億元全面啟動地面數(shù)字電視廣播，也將增加農村對機頂盒和數(shù)字電視一體機的需求。國家廣電總局在北京奧運會期間在8個城市開展地面數(shù)字電視試點廣播，2－3年內將把地面數(shù)字電視廣播擴展到333個城市，對消費電子企業(yè)來說，這將是一個巨大的市場。 另外，由工業(yè)和信息化部牽頭實施的衛(wèi)星電視試點工程也是針對邊遠山區(qū)的。工業(yè)和信息化部按照落實科學發(fā)展觀、構建和諧社會的要求，為解決邊遠地區(qū)農民收看電視問題，組織開發(fā)了衛(wèi)星電視安全接收系統(tǒng)。目前，新一代農村衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)已在全國27個省區(qū)市的31個不同自然條件的村鎮(zhèn)進行了試點建設。政府的這些惠民政策將會拉動農村市場的消費。 在國家“節(jié)能減排”政策的指導下，消費電子產業(yè)在2008年的技術方向上都重點關注節(jié)能技術的研發(fā)與應用。2008年，眾多消費電子企業(yè)，將“節(jié)能環(huán)?！弊鳛槠髽I(yè)關注的重點，圍繞“綠色”開發(fā)的產品也不斷成為市場的主推點。從節(jié)能空調、綠色冰箱開始，全面帶動了家電行業(yè)向低能耗、環(huán)保型產品轉型。 為積極響應國家節(jié)能減排政策，在國家頒發(fā)新的能效等級標準前，2008年海爾空調已經提前停產3級以上能耗的空調產品，同時海爾通過整合日本三菱、信濃、NEC、美國霍尼韋爾、芬蘭諾而達、中國寶鋼這全球頂級6大上游供應商，成功開發(fā)出“智能調速省電技術(SVE)”。除了海爾空調的節(jié)能技術，眾多平板電視企業(yè)也紛紛以“綠色”、“環(huán)保”為主題開展平板電視產品的研發(fā)與生產。如長虹所用的PC+ABS無毒材料，海信的光感變頻技術，無不體現(xiàn)出綠色環(huán)保的概念。 相對空調、冰箱、洗衣機、熱水器等家用電器產品的能效等級標準升級頻頻，消費電子產品在標準制定上還遠遠落后。 家電行業(yè)的景氣程度，直接影響上游鋼材、金屬、化工、機械等行業(yè)的運行銷售情況，在出口低迷的情況下，2009年政府陸續(xù)出臺多項政策拉動家電需求。 (1) “家電下鄉(xiāng)”政策啟動農村需求 《國務院辦公廳關于搞活流通擴大消費的意見》指出，從2009年2月1日起，將家電下鄉(xiāng)范圍推廣到全國，各地實施時間統(tǒng)一暫定為4年。目前“家電下鄉(xiāng)”產品種類為家電下鄉(xiāng)產品包括彩電、冰箱(含冰柜)、手機、洗衣機、電腦、空調、熱水器(含儲水式電熱水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器)、微波爐、電磁爐9類，政府為農民購買家電下鄉(xiāng)產品提供13%的補貼。隨后，《家電下鄉(xiāng)操作細則》提高了彩電和冰箱的最高限價，彩電的最高限價從2000元提高了3500元，而空調從以前的最高限價2500元調整為分體掛壁式空調器2500元，分體落地式空調器4000元。調整后337英寸的液晶彩電和分體落地式空調都進入下鄉(xiāng)家電的隊伍。 根據財政預算報告， 2009年中央財政安排“家電下鄉(xiāng)”補貼資金預算200億元，比2008年增長9倍，為家電下鄉(xiāng)補貼提供了充分的資金保障。而農民抱怨最多的財政補貼手續(xù)過于繁瑣、時間過長的問題，財政部、商務部等十一部委聯(lián)合下發(fā)的《家電下鄉(xiāng)操作細則》規(guī)定廣東、大連、廣西等16個省、市、自治區(qū)進行改革試點，簡化補貼程序。 (2) 城市試點家電“以舊換新” 政府在全國開展“家電下鄉(xiāng)”活動，成功拉動農村內需之后，開始在收入較高的城市試點家電以舊換新，刺激城市家電消費。7月2日國家七部委下發(fā)《家電以舊換新實施辦法》，在北京、上海、天津、江蘇、浙江、山東、廣東和福州、長沙試點電視機、電冰箱、洗衣機、空調、電腦5類產品以舊換新。按新家電銷售價格的10%給予消費者補貼，中央財政為此安排20億元資金。此次試點的9個城市主要集中在沿海地區(qū)，包括了國內主要的富裕省市，由于城市家電數(shù)量較多，為了緩解財政資金壓力，家電以舊換新10%的補貼率低于“家電下鄉(xiāng)”13%的補貼率。 家電產品的安全使用年限基本上在10年以內， 2000年以后城市居民搬入新居的同時購買了大量家電產品，這些產品逐漸超過了安全使用年限，此次家電以舊換新將提高城市居民的家電更新消費，對家電制造企業(yè)是個直接利好。 (3) “節(jié)能產品惠民工程”啟動，確定節(jié)能空調補貼額 2009年5月國家發(fā)展改革委、財政部正式啟動“節(jié)能產品惠民工程”，通過財政補貼方式對能效等級1級或2級以上的空調、冰箱、平板電視、洗衣機、電機等十大類高效節(jié)能產品進行推廣應用，包括已經實施的高效照明產品、節(jié)能與新能源汽車。財政補助標準依據高效節(jié)能產品與普通產品價差的一定比例確定?！豆?jié)能產品惠民工程”高效節(jié)能房間空調器推廣實施細則》已經公布，空調成為繼高效照明產品、節(jié)能與新能源汽車之后又一享受財政補貼的高效節(jié)能產品，對能效等級2級的房間空調器給予300—650元的補助，能效等級為1級的給予500－850元的補助。冰箱、平板電視、洗衣機、電機等產品財政補貼推廣也將陸續(xù)實施。 2．重點地區(qū)發(fā)展概要 1）、珠江三角洲 珠江三角洲(以下簡稱珠三角)位于廣東省中南部，作為全國區(qū)域經濟中最具活力的增長極之一，珠三角在整體經濟實力和產業(yè)發(fā)展上都有諸多優(yōu)勢，在全國乃至全球消費電子產業(yè)占據著重要地位。目前，珠江東岸以深圳、東莞、惠州為主的電子信息產品產業(yè)群，西岸以廣州、佛山、江門、珠海為主的電器產品產業(yè)群，聚集了中國大量知名的高新技術企業(yè)，它們共同構筑起珠三角高新技術產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高地。2009年，珠三角地區(qū)消費電子產業(yè)發(fā)展具有如下特點： 消費電子制造業(yè)規(guī)模居全國之首，三大產業(yè)集群各具特色 珠三角消費電子產業(yè)已成為全球消費電子產業(yè)鏈中重要的組成部分，在全球市場已彰顯出較強的競爭力。珠三角消費電子產業(yè)形成了以深圳、惠州為中心的家用視聽產業(yè)集群、以佛山和中山為中心的傳統(tǒng)家電產業(yè)集群和以深圳為中心的數(shù)碼電子產業(yè)集群，且產業(yè)集群規(guī)模巨大。多年來，珠三角消費電子產業(yè)占全國消費電子產業(yè)的份額都超過三分之一。 珠三角的消費電子產業(yè)三大集群各具特色，以深圳、惠州為中心的家用視聽產業(yè)集群，聚集了大量家用視聽品牌企業(yè)和代工企業(yè)，企業(yè)規(guī)模比較大，形成了以品牌和代工雙向發(fā)展的態(tài)勢；以佛山和中山為中心的傳統(tǒng)家電產業(yè)集群，主要以白色家電和小家電的代工生產為主，個別企業(yè)品牌優(yōu)勢明顯；以深圳為中心的數(shù)碼電子產業(yè)集群，企業(yè)規(guī)模普遍很小，但產品開發(fā)能力較強，利用配件采購便利及物流快捷的優(yōu)勢，形成了獨特的地域優(yōu)勢。積極參與國際分工和國際競爭，外向型民營企業(yè)發(fā)展迅速 消費電子產業(yè)具有廣泛的國際分工，全球性采購、生產和經銷的發(fā)展趨勢越來越明顯。作為全球消費電子產品的制造基地，珠三角不僅交通便利，商貿流通繁榮，同時作為香港連接內地及內地連接世界的紐帶和橋梁，是中國消費電子產品跨國采購和進出口貿易的重要通道。而且珠三角的電子產品交易體系完善，吸聚了大批專業(yè)買家和高端客戶群。 在珠三角鼓勵政策的大力推動下，珠三角的消費電子企業(yè)積極開展對外經濟技術合作，開拓國外市場，尋找商機。外商投資企業(yè)獨占鰲頭，占珠三角外貿比重一直保持在60%以上。同時，珠三角有數(shù)以萬計的民營消費電子企業(yè)，這些企業(yè)憑借良好的市場嗅覺和靈活的運營方式，給珠三角的消費電子產業(yè)增添了活力。特別是一些外向型民營企業(yè)，在政策扶持下，實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，已經成為珠三角消費電子領域的主力軍，如僅在小家電領域珠三角就擁有德豪潤達、伊立浦等上市企業(yè)。 產業(yè)基礎環(huán)境適宜，配套產業(yè)完善 珠三角充分借助區(qū)位優(yōu)勢，按照市場的要求制定產業(yè)發(fā)展政策和措施，為消費電子產業(yè)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。目前，珠三角消費電子產業(yè)基本形成了以大企業(yè)為中心，大批中小企業(yè)配套支撐的產業(yè)格局。珠三角云集了全國重要的消費電子生產企業(yè)，擁有TCL、康佳、美的、創(chuàng)維，步步高、格蘭仕、格力等一批優(yōu)秀的品牌生產企業(yè)，是全國重要的消費電子生產基地和出口基地。同時珠三角又是全國眾多消費電子產品普及率最高的地區(qū)，應用市場極為廣闊。 珠三角在穩(wěn)固發(fā)展消費電子產業(yè)基礎的同時，用配套產業(yè)不斷完善促進產品發(fā)展，以產品的不斷科技創(chuàng)新帶動配套產業(yè)升級。在傳統(tǒng)家電領域，深圳和而泰、拓邦電子、深圳高科潤和英唐等智能控制器件企業(yè)已經成長起來，完全能夠滿足國內和國際企業(yè)的需求；平板顯示器等關鍵器件的缺失一直是廣東消費電子發(fā)展的瓶頸，為了改變現(xiàn)狀，珠三角對平板顯示整個產業(yè)鏈給予重點支持與扶持，已經聚集了包括奇美、LGD、深天馬和信利等一批上游的配套企業(yè)，形成了從設計、研發(fā)、采購、生產到銷售完備的，上下游貫通的產業(yè)鏈。 企業(yè)多處于價值鏈低端，產業(yè)升級壓力大珠三角的消費電子企業(yè)，如同中國的絕大多數(shù)消費電子企業(yè)一樣，在產品的開發(fā)和生產上很大程度上處于跟隨和模仿的階段，在產品品類上鮮有創(chuàng)新，國外的跨國企業(yè)也一般把成熟的產品放到中國生產，高端產品如藍光、高清、融合性等概念性的產品并沒有在國內生產。因此，珠三角生產的消費電子產品很大部分屬于低端產品，低端產業(yè)占總體比重過大。整體消費電子產業(yè)尚處于產業(yè)價值鏈的低端，相對集中在產業(yè)鏈的加工組裝環(huán)節(jié)，土地、勞動力、能源和原材料的消耗較大。同時，加工制造業(yè)的遍地開花占用了大量的土地和資源，增加了資源環(huán)境的壓力，也難以形成產業(yè)聚集和集約式發(fā)展。 2009年，中國的宏觀經濟環(huán)境發(fā)生了較大的變化，人民幣升值、出口退稅降低、原材料漲價等帶來運營成本的增加，加上金融危機的影響，給珠三角的消費電子企業(yè)造成了重大的影響，吞噬了企業(yè)的利潤，對于出口型企業(yè)和勞動密集型企業(yè)，受到的影響就更為直接，已經有很多制造型消費電子關閉了工廠。珠三角的消費電子企業(yè)多以加工制造業(yè)為主，處于價值鏈的末端，贏利能力弱，抵御宏觀經濟壓力的能力明顯不足。 產業(yè)升級就是產業(yè)結構升級，主要是指產業(yè)由低技術水平、低附加值狀態(tài)向高新技術、高附加值狀態(tài)演變的趨勢。低端產品生產的關鍵在于規(guī)?；a帶來的成本降低，而高端產品生產的關鍵在于創(chuàng)新和設計，由于長期處于產業(yè)鏈的末端，珠三角的消費電子企業(yè)目前的資源配置更多的在考慮低成本的生產，并在低成本生產上具備了全球的競爭力，而在創(chuàng)新和設計方面，珠三角還沒有打造出良好的外部環(huán)境，還不能滿足產業(yè)升級的要求，業(yè)務轉型和產業(yè)升級壓力大。 OEM/ODM業(yè)務大行其道，自主創(chuàng)新能力有待提升 全球消費電子產業(yè)OEM/ODM的運作模式盛行，珠三角依托開放的產業(yè)政策和優(yōu)越的地理位置吸引了大量的OEM/ODM客戶，形成了龐大的消費電子產品代工市場，珠三角幾乎所有的中小消費電子產品制造企業(yè)都在從事OEM/ODM業(yè)務，一些規(guī)模較大的品牌企業(yè)也把OEM/ODM作為一個重要的業(yè)務點。 OEM/ODM產業(yè)雖然給珠三角帶來了發(fā)展機遇，但也影響了珠三角消費電子產業(yè)的長期發(fā)展。這是因為，OEM/OEM業(yè)務雖然能在短期內有效的擴張產業(yè)的規(guī)模，但長期的盈利卻很難得到保障，這一點在人民幣升值、勞動力成本上升的現(xiàn)狀下表現(xiàn)的尤其明顯。 要打造競爭優(yōu)勢，區(qū)域資源的配置一定會迎合區(qū)域產業(yè)的運營模式，OEM/ODM的業(yè)務模式對企業(yè)的創(chuàng)新能力要求不高，因此很少會有企業(yè)把資源投入到研發(fā)和創(chuàng)新上。一個地區(qū)如果把OEM/ODM業(yè)務作為產業(yè)的主體結構，那么這個地區(qū)的產業(yè)將很難擺脫既有的業(yè)務模式，實現(xiàn)產業(yè)業(yè)務模式的轉型。 2）、長江三角洲 長江三角洲地區(qū)(以下簡稱長三角地區(qū))主要包括核心城市16個，包括上海