園林行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2025-08-15 23:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三部分構(gòu)成市政園林、地產(chǎn)園林、水生態(tài)治理。市政園林方面，2016至2020年五年內(nèi)總體新增投資額13000億元。地產(chǎn)園林方面，假設(shè)2017年往后每年投資額1550億元不變。水生態(tài)治理方面，2015年“水十條”出臺后，園林企業(yè)方大舉進入水生態(tài)治理領(lǐng)域，假設(shè)往后年度每年投資額600億不變。據(jù)此推算，到2020年市場空間將達5000億元。原有綠化園林市場規(guī)模快速增長時代漸遠，存量博弈是未來主旋律，當前園林總體市場空間在 3500 億左右。從增速數(shù)據(jù)來看，市政園林呈現(xiàn)出逆周期式增長的規(guī)律，而地產(chǎn)園林則受房地產(chǎn)投資增速影響較大。截止 2015 年園林市場規(guī)模約為 3500 億元，其中市政園林約 2000 億，地產(chǎn)園林 1500 億（以房地產(chǎn)開發(fā)投資額的 %估算） 。2006 年至 2016年園林行業(yè)市場規(guī)模從 720 億元增長至 3500 億元，規(guī)模擴充近五倍，年均復(fù)合增長率達 %。其中 20062010 年為快速增長階段， CAGR達 %，主要原因是城市綠地面積快速擴張，園林建設(shè)投資得以保持高增長。同時，我國在 2008 年 11 月推出的“四萬億計劃”對園林行業(yè)的刺激作用也于 2009 年開始顯現(xiàn)，并使得 2010 年的增速達到 %，呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。園林市場在 2010 年的井噴式增長在一定程度上透支了后續(xù)幾年的市場需求，使得 20112015 年投資增速放緩。按照規(guī)劃， 2016 至 2020 五年間，市政園林市場空間預(yù)計為 億。年均 2500 億。根據(jù)《全國城市生態(tài)保護與建設(shè)規(guī)劃（20152020 年）》，到 2020 年城市建成區(qū)綠地率、達到 %，%，城市人均公園綠地面積達到 平方米。以 2020 億推算，2016 年至 2020 年 5 年間，新增綠地面積約 28 億㎡，每億㎡投資額可達 450 億元， 5 年內(nèi)新增園林綠化投資額可達 13000 億元。對園林行業(yè)上市公司選取11家的訂單成分進行研究，PPP 訂單仍然占據(jù)主體地位，2016 全年、2017 上半年 PPP %、%，成為園林公司收入的主要項目來源。2012017 上半年 PPP 訂單平均金額分別為 億元/個、 億元/個，增加 %；非 PPP 訂單平均金額分別為 億元/個、 億元/個，增加 %。PPP 訂單與非 PPP 訂單相比，總體上呈現(xiàn)單個項目投資金額大，并且出現(xiàn)同類項目區(qū)域連片打包或者區(qū)域不同類別項目整體打包招標的情況。（2）趨勢趨勢一： PPP 成交增速依然 50%以上，政策規(guī)范利于行業(yè)長期健康發(fā)展16 月份 PPP 落地率不斷提升。 截至 2017 年 6 月末，全國入財政部 PPP項目庫項目共計 13554 個，累計投資額 萬億元，已簽約落地項目 2021個、投資額 萬億元，落地率 %，落地率不斷提升。入庫項目數(shù)前三位是市政工程、交通運輸、旅游，合計占入庫項目總數(shù)的 %；落地項目數(shù)前三位是市政工程、交通運輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護，合計占落地項目總數(shù)的 %，PPP 模式帶來豐富園林生態(tài)工程需求。2016年7月7日，國務(wù)院常務(wù)會議明確要求加快PPP立法工作進度，國務(wù)院2017年立法工作計劃將此項立法列為全面深化改革急需的項目，此次征求意見稿的出臺標志著PPP立法工作取得重要突破。2014年以來，PPP模式快速推廣，取得明顯成效，但也面臨著諸多問題，如相關(guān)政策“政出多門”，部分存在沖突，效力層級低，缺乏綱領(lǐng)性的高位階法律文件；社會資本顧慮多，特別是民營資本參與度低；合作項目有泛化傾向，操作不規(guī)范等。此次合作條例如后續(xù)正式出臺，將顯著提升現(xiàn)有PPP政策環(huán)境的確定性、權(quán)威性與可預(yù)見性，從更高層次的法律文件約束政府權(quán)力從而增強政府信用，將有助于增強社會資本參與PPP項目信心，減少相關(guān)部門“各自為政”的現(xiàn)象，使得政府與社會資本等各參與方有法可依有章可循，將推動PPP行業(yè)進入嶄新的發(fā)展階段。趨勢二： 主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向生態(tài)修復(fù)，開辟“水生態(tài)”治理新市場，打開未來成長空間。
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