鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-31 06:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)出的鈦精礦TiO2 含量一般不超過50%。與之相比，國外的砂礦床Fe2O3 含量較高，分選出的鈦精礦的TiO2 含量在50%以上。并且我國鈣、鎂雜質(zhì)含量高，采選冶煉技術(shù)難度大。我國鈦鐵礦儲采比達(dá)400， 這也是因?yàn)殚_采難度大導(dǎo)致大部分儲量不能變成有效產(chǎn)量。 鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.（2）我國鈦資源供給格局 ??中國鈦原料需求增長迅速。根據(jù)承德鋼鐵公司的統(tǒng)計(jì)，2022 年，我國鈦白粉行業(yè)對鈦原料的消耗量最大，占總量的83％；而海綿鈦生產(chǎn)所需的鈦精礦及金紅石用量在占總量的7％，比例較小；此外，電焊條行業(yè)鈦精礦及金紅石用量占總量的8％。鈦工業(yè)發(fā)展迅速，鈦白粉產(chǎn)量年增速基本保持在20%以上，而海綿鈦產(chǎn)量的年增速更是達(dá)到了45%?？梢哉f我國對鈦原料的需求增長十分迅速。 鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.??我國鈦原料供給增長緩慢，依賴進(jìn)口。由于我國鈦資源多為鈦鐵礦，品質(zhì)不高， 不易開采冶煉，且近年來隨著國內(nèi)鈦下游行業(yè)的發(fā)展和需求的快速增長，國產(chǎn)鈦精礦逐漸不能滿足國內(nèi)需求。使我國進(jìn)口鈦精礦逐年增加，我國鈦資源對外依賴度也逐年增加，目前一半左右的鈦原料需求來源于進(jìn)口。 ??主要出口國越南收緊鈦礦出口。中國鈦礦進(jìn)口供應(yīng)集中度過高,主要的三個進(jìn)口國越南、印度、澳大利亞占中國鈦礦總進(jìn)口額的71%。主要出口國越南已收緊鈦礦出口。依據(jù)越南總理《加強(qiáng)礦產(chǎn)勘探、開采、生產(chǎn)、使用和出口管理辦法》批示, 從2022 年7 月1 日起,不允許出口未深加工的鈦鐵礦石。雖然我們相信由于越南現(xiàn)今并不具有充足的深加工產(chǎn)能,原礦仍會通過各種渠道進(jìn)入中國,但限制政策的頒布仍將在邊際上降低出口數(shù)量,加大出口的流通成本,加劇中國國內(nèi)鈦礦的緊張局面。據(jù)寶雞鈦業(yè)協(xié)會估計(jì)，2022 年,中國鈦礦供需缺口或?qū)⑦_(dá)到90 萬噸。 鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.??鈦精礦價格一路走高。受供給不足，需求旺盛等因素的影響，國內(nèi)鈦精礦價格一路走高。 三、鈦金屬材料生產(chǎn)格局分析 我國鈦工業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)量已占世界 1/3 雖然我國鈦工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，至2022 年我國海綿鈦以及鈦加工材產(chǎn)量均占到了世界總產(chǎn)量的1/3 。鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.海綿鈦短期內(nèi)產(chǎn)能過剩，利潤下降 ??產(chǎn)能過剩問題逐漸嚴(yán)重，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)需要調(diào)整。近年來，我國海綿鈦產(chǎn)能產(chǎn)量均高速增長。各地上馬海綿鈦項(xiàng)目熱情很高，使我國海綿鈦產(chǎn)能利用率逐年下降（已由2022 降低到2022 年），產(chǎn)能過剩問題日益突出。并且據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會統(tǒng)計(jì)，我國零級海綿鈦產(chǎn)量占海綿鈦總產(chǎn)量40%左右。而日本、俄羅斯占70%左右。然而長期來看，隨著海綿鈦需求的快速增長，以及國家對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)能過剩的問題可以得到解決。 ??海綿鈦產(chǎn)業(yè)利潤下降。 2022 年上輪鈦材盈利高峰后，自海鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.綿鈦至鈦產(chǎn)業(yè)鏈上國內(nèi)均出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，一個直接后果是行業(yè)平均利潤顯著下降。尤其是2022 年以來，全球制造業(yè)不景氣，下游需求的不旺使海綿鈦的利潤空間的逐漸減小， 生產(chǎn)企業(yè)生存壓力較大。 低端鈦材競爭激烈、高端鈦材前景廣闊 （1）低端鈦材準(zhǔn)入門檻低，競爭激烈 整個行業(yè)的準(zhǔn)入門檻較低，造成現(xiàn)在做初級產(chǎn)品的企業(yè)居多，從而導(dǎo)致市場價格競爭異常的激烈。鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.（2）高端鈦材生產(chǎn)戰(zhàn)略意義重大，前景廣闊 我國是鈦加工材生產(chǎn)“大國” ，但還不能稱得上鈦加工 “強(qiáng)國”。我國在焊管、薄板鈦帶、大型鍛件、擠壓型材等高端鈦材生產(chǎn)領(lǐng)域還存在“空白 ”以及“缺項(xiàng)” 。這些高端鈦材生產(chǎn)的 “空白”以及“缺項(xiàng)” 嚴(yán)重制約了我國核電以及航空航天領(lǐng)域的發(fā)展。 ??鈦加工材進(jìn)口量最大的產(chǎn)品為鈦帶、焊管。2022 年我國鈦帶、鈦焊管進(jìn)口量分別達(dá)到了2200t、2300t，這兩類產(chǎn)品占到了鈦材產(chǎn)品進(jìn)口量的70%。鈦帶卷是生產(chǎn)核電站用鈦焊管的原料。鈦焊管是核電站凝汽器主要用管材，凝汽器是核電站動力裝臵二回路中的關(guān)鍵部件。凝汽器可靠性主要在于所選用的管材，由于核電廠常采用海水和污染水源作為冷卻水，鈦管由于其良好的耐腐蝕性和壁薄等特點(diǎn)使得鈦管在核電站凝汽器中。國內(nèi)鈦帶卷工業(yè)化生產(chǎn)目前還處于空白，這也就是目前我國還較大量進(jìn)口鈦板和鈦管的主要原因。鈦帶卷完全依賴進(jìn)口，無法提供薄壁鈦焊接管用的帶坯，而國外一直抬高鈦帶卷的出口價格，使鈦焊管的價格與鈦帶價格相當(dāng)，以此來抑制國內(nèi)的鈦焊管生產(chǎn)，達(dá)到獨(dú)占我國鈦焊管市場的目的。 鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.??大型鍛件、擠壓型材的缺乏嚴(yán)重制約我國航空工業(yè)的發(fā)展。航空鍛造產(chǎn)品、擠壓型材相對于鑄造產(chǎn)品和焊接產(chǎn)品具有明顯的優(yōu)勢，可以顯著提高零件的力學(xué)性能。然而，由于國內(nèi)大型鍛造設(shè)備和擠壓設(shè)備缺乏，目前國內(nèi)研制生產(chǎn)的整體模鍛件最大不超過300kg，民用航空大型鍛件依賴進(jìn)口，軍用航空大型鍛件受到國外的牽制。先進(jìn)加工技術(shù)亟待突破，大型企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯。 ??國內(nèi)加工能力落后的主要原因缺乏高端鈦材加工設(shè)備導(dǎo)致產(chǎn)能不足。高端鈦材加工需要相應(yīng)的高端設(shè)備，然而我國絕大多數(shù)的鈦加工企業(yè)往往規(guī)模較小，沒有足夠資金開發(fā)大型設(shè)備。這就需要大型上市公司利用自身資金技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)相應(yīng)設(shè)備并提高生產(chǎn)技術(shù)水平，生產(chǎn)利潤率較高的高端鈦材，以滿足市場的需要。 鈦金屬行業(yè)行業(yè)分析報(bào)告.鋼鐵行業(yè)低迷，鋼企加入鈦材生產(chǎn)，加劇競爭 ??鋼企投入鈦產(chǎn)業(yè)已成為大趨勢?，F(xiàn)階段鋼鐵行業(yè)低迷，國內(nèi)鋼企認(rèn)識到在鋼鐵業(yè)務(wù)低迷的情況下，必須要走相關(guān)多元發(fā)展的道路，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。從近年的實(shí)際情況看，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)投入鈦產(chǎn)業(yè)，組建鋼鈦聯(lián)合體已成為大趨勢：國內(nèi)鋼鈦聯(lián)合體充分發(fā)揮鋼企大型軋鋼裝備和大企業(yè)資金與技術(shù)優(yōu)勢，在鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展中異軍凸起，發(fā)展速度迅猛。具不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)入軍鈦產(chǎn)業(yè)的大型鋼鐵企業(yè)至少有十二家，其中以攀鋼、寶鋼、昆鋼、鏈鋼等為代表，正在成為國內(nèi)鈦材產(chǎn)業(yè)的主力軍
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