【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 六、冶煉廠產(chǎn)金（千克）3208 28424 二、六種精礦產(chǎn)量285902 2740335 七、白銀(千克) 350884 3165212 45809 508468 二、近年中國(guó)銅板帶箔進(jìn)出口簡(jiǎn)析根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料分析，從 1998 年開始，中國(guó)銅材產(chǎn)品（38 種，海關(guān) 8 位商品編碼，下同）的進(jìn)出口貿(mào)易與 21 大類（300 種）有色金屬產(chǎn)品（包括原料、冶煉、合金、加工材、金屬制品及部分化工產(chǎn)品）和銅類產(chǎn)品（74 種）的情況基本保持一致，即進(jìn)出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)出快速而穩(wěn)步的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。具體體現(xiàn)在：進(jìn)、出口貿(mào)易總額均大幅度增長(zhǎng)；貿(mào)易逆差額逐年擴(kuò)大。圖表 1:1988～2022 中國(guó)銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額今中國(guó)銅材產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額逐季增長(zhǎng)，且累計(jì)達(dá)到 億美元，與 2022 年同 出口總額超過(guò) 億美元，同比增加%；進(jìn)口總額為 億美元，同比提高 %；貿(mào)易逆差約 億美元，同比提高約 %。圖表 2:19982022 年中國(guó)銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額（億美元）1998 年 1999 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年9 月份2022 年11 月份貿(mào)易總額 其中：出口 0500001000001500002022002500003000003500001998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年 *19982022年 中 國(guó) 銅 材 產(chǎn) 品 進(jìn) 出 口 貿(mào) 易 額 (萬(wàn) 美 元 ) 貿(mào) 易 總 額出 口進(jìn) 口貿(mào) 易 逆 差１７ / 66進(jìn)口 貿(mào)易逆差 估計(jì) 2022 年中國(guó)銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到 億美元。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元。貿(mào)易逆差額也將進(jìn)一步擴(kuò)大至 億美元的水平。在中國(guó)有色金屬的進(jìn)出口貿(mào)易中，銅產(chǎn)品始終占據(jù)著舉足輕重的地位，并一直是中國(guó)有色金屬的進(jìn)出口貿(mào)易呈貿(mào)易逆差格局的關(guān)鍵因素所在。而在中國(guó)銅類產(chǎn)品的出口貿(mào)易中，銅材產(chǎn)品的比例最大，2022 年前三個(gè)季度更是高達(dá) %。圖表 3:19982022 年中國(guó)銅材產(chǎn)品在銅類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額中的比例（ %）1998 年 1999 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 19 月份 2022 年11 月份貿(mào)易總額 其中：出口 進(jìn)口 貿(mào)易逆差 具體分析此間中國(guó)銅材產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易情況，可以發(fā)現(xiàn)，銅板帶箔（14 種）在中國(guó)銅材類產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易中的比重從 1999 年起就一直保持在 50%以上，特別是在出口貿(mào)易中的作用更為明顯。2022 年前三個(gè)季度，銅板帶箔產(chǎn)品的累計(jì)出口額占到中國(guó)銅材產(chǎn)品出口總額的 %。圖表 4:19982022 年中國(guó)銅板帶箔產(chǎn)品在銅材產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額中的比例（ %）1998年1999 年 2022 年 2022 年 2022年2022 年 19 月份 2022 年11 月份貿(mào)易總額 其中：出口 進(jìn)口 貿(mào)易逆差 2022 年前三季度，中國(guó)銅板帶箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總值為 億美元，與 2022 年同期相比增長(zhǎng)了%。其中，出口總值為 億多美元，同比增加 %；進(jìn)口總值約 億美元，同比提高 %；貿(mào)易逆差接近 億美元，同比擴(kuò)大約 %。估計(jì) 2022 年中國(guó)銅板帶箔產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易 總額0500001000001500001998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年 *19982022年 中 國(guó) 銅 板 帶 箔 進(jìn) 口 額 (萬(wàn) 美 元 )銅 板 帶 銅 箔010000202203000040000500001998年 1999年 2022年 2022年 2022年 2022年 *19982022年 中 國(guó) 銅 板 帶 箔 出 口 額 (萬(wàn) 美 元 )銅 板 帶 銅 箔將達(dá)到 億美元。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元；貿(mào)易逆差為 億美元。進(jìn)一步分析則可以看出，自 1998 年以來(lái)，在中國(guó)銅板帶箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易中，銅板帶（8 種）與銅箔（6 種）產(chǎn)品的比例保持大體平衡。例如，在進(jìn)口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品進(jìn)口額占銅板帶箔產(chǎn)品進(jìn)口總額的 40%左右；銅箔占 60%左右。但是在出口貿(mào)易額中，銅板帶產(chǎn)品的出口額只占銅板帶箔產(chǎn)品出口總額的 20%左右；銅箔的比例則高達(dá) 80%左右。由此可見，銅箔是中國(guó)銅板帶產(chǎn)品出口貿(mào)易中的“龍頭” 。圖表 5:19982022 年中國(guó)銅箔產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額（萬(wàn)美元）1998 年 1999 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年9月份2022 年11貿(mào)易總額 其中：出口 進(jìn)口 貿(mào)易逆差 2022 年前三季度，中國(guó)銅箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額為 億多美元，與 2022 年同期相比提高了%。其中，出口總額約 億美元，同比增加 %；進(jìn)口總額為 億美元，同比提高 %；貿(mào)易逆差為 億美元，同比提高約 %。估計(jì) 2022 年銅箔產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總額將達(dá)到 億美元。其中：出口額 億美元；進(jìn)口額 億美元。貿(mào)易逆差值為 億美元。與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)比 1998 年至 2022 年前三個(gè)季度中國(guó)有色金屬、銅、銅材、銅板帶箔等產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易金額的年均遞增率，可以發(fā)現(xiàn)銅板帶箔是銅加工材產(chǎn)品中貿(mào)易活躍程度最高的一類產(chǎn)品，而銅箔又是銅板帶箔類產(chǎn)品中貿(mào)易成份最大的。這在一定程度上就反映出國(guó)內(nèi)對(duì)銅板帶、銅箔產(chǎn)品的需求相當(dāng)旺盛，同時(shí)也可以認(rèn)為我國(guó)銅板帶箔行業(yè)的發(fā)展空間十分廣闊，未來(lái)趨勢(shì)也繼續(xù)看好。2022 年 10 月 13 日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率的通知》 （財(cái)稅[2022]222 號(hào)） ，決定自 2022 年 1 月 1 日起，無(wú)論任何企業(yè)以何種貿(mào)易方式出口貨物均將按該通知所規(guī)定的出口退稅率執(zhí)行。根據(jù)文件的內(nèi)容分析，按現(xiàn)行出口結(jié)構(gòu)，我國(guó)商品出口的退稅率將平均水平降低 3 個(gè)百分點(diǎn)左右，并分為 17%、13%、11%、8%、5%五個(gè)檔次。從目前中國(guó)有色金屬進(jìn)口以加工材、資源短缺的金屬原材料產(chǎn)品為主，出口以資源優(yōu)勢(shì)品種的精煉金屬為主這種貿(mào)易格局來(lái)看，明年出口退稅率的下調(diào)并不會(huì)對(duì)我國(guó)銅板帶、銅箔產(chǎn)品的出口形成沖擊，不過(guò)對(duì)個(gè)別品種，如，海關(guān)商品編碼 74101100（無(wú)襯背精煉銅箔，厚≤）項(xiàng)下的 741011008 產(chǎn)品19982022年 有 色 金 屬 進(jìn) 出 貿(mào) 易 額 年 均 遞 增 率 （ %）產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)產(chǎn)貿(mào) 易 總 額 出 口 進(jìn) 口 貿(mào) 易 逆 差１９ / 66（無(wú)襯背精煉銅箔的一種細(xì)分產(chǎn)品） ，出口退稅率將由 17%下調(diào)到 13%，即減少 4 個(gè)百分點(diǎn)，具體的生產(chǎn)企業(yè)或出口貿(mào)易單位會(huì)有一些損失。但我們從 8 位海關(guān)編碼中目前還很難區(qū)分出是 10 位編碼下出口退稅率將會(huì)下調(diào)的產(chǎn)品的比例，因此就難以做出具體的量化評(píng)估，特別是由于目前這類產(chǎn)品的出口總量與創(chuàng)匯金額還不是我國(guó)銅板帶與銅箔產(chǎn)品出口的主導(dǎo)品種，所以估計(jì)對(duì)總體的進(jìn)出口貿(mào)易格局不會(huì)有太大影響。圖表 6:銅類部分產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)前后對(duì)照表海關(guān)商品碼商品名稱 征稅稅率%2022 年退稅率%2022 年退稅率%74091100 盤卷的精煉銅板、片及帶 17 13 1374091900 其他精煉銅板、片及帶 17 13 1374092100 盤卷的銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374092900 其他銅鋅合金板、片及帶 17 13 1374093100 盤卷的銅錫合金板、片及帶 17 13 1374093900 其他銅錫合金板、片及帶 17 13 1374094000 銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶 17 13 1374099000 其他銅合金板、片及帶 17 13 1374101100 無(wú)襯背精煉銅箔，厚 ≤ 17 13 1374101210 無(wú) 襯 背 銅 鎳 合 金 或 銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚≤ 17 13 1374101290 其他無(wú)襯背銅合金箔，厚≤ 17 13 1374102100 襯背精煉銅箔，厚（除襯背）≤ 17 13 1374102210 襯 背 銅 鎳 ,銅 鎳 鋅 合 金 箔 ， 厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 1374102290 其他有襯背銅合金箔，厚 （ 除 襯 背 ）≤ 17 13 13三、中國(guó)鋁工業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展中國(guó)鋁工業(yè)已經(jīng)走過(guò)了近 50 年歷程。自改革開放特別是 90 年代以來(lái)，中國(guó)有色金屬工業(yè)貫徹“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針，鋁工業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。一年來(lái)，中國(guó)鋁工業(yè)又有了新的發(fā)展，出現(xiàn)了新的形勢(shì)。（一）中國(guó)鋁工業(yè)一年來(lái)的發(fā)展氧化鋁工 業(yè)由于電解鋁工業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了中國(guó)氧化鋁工業(yè)的發(fā)展。近幾年來(lái)，6 個(gè)大型氧化鋁生產(chǎn)廠，同屬中國(guó)鋁業(yè)公司，通過(guò)挖潛改造和擴(kuò)建，產(chǎn)能迅速提高。1990－2022 年產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率達(dá)到 10%，產(chǎn)量年均增長(zhǎng) %。2022 年氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到 521 萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到 545 萬(wàn)噸。2022 年起我國(guó)已躍居成為全球第二大氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，中鋁公司成為僅次于美國(guó)鋁業(yè)公司的世界第二大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。圖表 7:中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)能 172 172 210 235 242 332 332 335 358 422 480 541 產(chǎn)量 334 545 561但是，盡管國(guó)產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，仍遠(yuǎn)不能滿足電解鋁生產(chǎn)的需要，每年需大量進(jìn)口氧化鋁。進(jìn)口量和比例逐年增加。圖表 8:2022－2022 年生產(chǎn)和進(jìn)口氧化鋁情況單位：萬(wàn)噸生產(chǎn)量 進(jìn)口量 進(jìn)口量占比例2022 年 %2022 年 %2022 年 %2022 年 1~11 月 %電解鋁工 業(yè)截止 2022 年底，我國(guó)有電解鋁企業(yè) 135 家，總產(chǎn)能達(dá)到 539 萬(wàn)噸，原鋁產(chǎn)量達(dá) 432 萬(wàn)噸，居世界第一位。預(yù)計(jì)到今年底生產(chǎn)能力將達(dá)到 750 萬(wàn)噸，產(chǎn)量約達(dá) 540 萬(wàn)噸。2022 年起中國(guó)原鋁產(chǎn)量躍居世界第一，占世界原鋁總產(chǎn)量的 %。到今年底，產(chǎn)能超過(guò) 30 萬(wàn)噸的企業(yè)除中鋁公司外又增加 3 家：山東華信鋁業(yè)公司、山西關(guān)鋁股份公司、青銅峽鋁業(yè)公司。21－30 萬(wàn)噸的有 7 家，10－20 萬(wàn)噸的有 10 家。2022 年采用 154KA 及以上大型預(yù)焙槽產(chǎn)能達(dá)到 萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的 %。其中有 10 戶企業(yè)采用300KA 預(yù)焙槽生產(chǎn)技術(shù)，投產(chǎn)后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得良好效果。近幾年來(lái)，淘汰落后的自焙槽工作取得了一定進(jìn)展，1999 年自焙槽生產(chǎn)能力占總能力近 70%，預(yù)計(jì)到今年底自焙槽總產(chǎn)能為 110 萬(wàn)噸左右，占總產(chǎn)能 14%左右。圖表 9:10 年來(lái)我國(guó)電解鋁產(chǎn)量變化單位：萬(wàn)噸1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022年1~11月產(chǎn)量 ２１ / 66鋁加工業(yè)20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，我國(guó)鋁加工工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2022 年底，我國(guó)共有千余家鋁加工企業(yè)。鋁板帶產(chǎn)能 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 萬(wàn)噸。鋁箔產(chǎn)能 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 萬(wàn)噸。擠壓型材產(chǎn)能 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 萬(wàn)噸。圖表 10:10 年來(lái)我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量變化單位：萬(wàn)噸1990 1995 2022 2022 2022 2022 年1~11 月鋁材總產(chǎn)量 其中：板帶材 鋁箔 型材 鋁消費(fèi)情況我國(guó)鋁的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，1998－2022 年，我國(guó)鋁消費(fèi)年增長(zhǎng)率為 14%，已經(jīng)成為世界第二大鋁消費(fèi)國(guó)。2022 年原鋁消費(fèi) 415 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) %。從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，我國(guó)原鋁產(chǎn)量已大于消費(fèi)量。圖表 11:2022 年中國(guó)原鋁消費(fèi)情況建筑與結(jié)構(gòu)其它 耐用品 包裝 機(jī)械 電力 交通運(yùn)輸33% 5% 5% 8% 10% 15% 24%鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況2022 年進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到 億美元，其中進(jìn)口 億美元，出口 億美元。——氧化鋁進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。2022 年進(jìn)口 457 萬(wàn)噸，占總需求量 46%；預(yù)計(jì)今年將進(jìn)口 530550 萬(wàn)噸。——鋁及鋁合金出口增加，出現(xiàn)凈出口局面。2022 年進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸，凈出口 萬(wàn)噸?！X材 2022 年進(jìn)口 萬(wàn)噸，出口 萬(wàn)噸。就金屬總量而言，我國(guó)還不是鋁的凈出口國(guó)。最多只能說(shuō)，剛剛實(shí)現(xiàn)了供需基本平衡。圖表 12:我國(guó)鋁及鋁合金進(jìn)出口情況萬(wàn)噸1999 2022 2022 2022 2022 年 1~11月進(jìn)口 出口 凈進(jìn)口 （二）鋁工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)氧化鋁工 業(yè)氧化鋁價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)供應(yīng)的變化始終是影響我國(guó)電解鋁工業(yè)的重要因素。在經(jīng)歷了近幾年來(lái)氧化鋁價(jià)格劇烈波動(dòng)之后，國(guó)內(nèi)開發(fā)鋁土礦投資建設(shè)氧化鋁的積極性空前高漲。2022 年，僅中鋁公司氧化鋁產(chǎn)能就將達(dá)到近 800 萬(wàn)噸。同時(shí)將有一部分投資者到境外尋求開發(fā)鋁土礦和生產(chǎn)氧化鋁的可能性，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要。電解鋁工 業(yè)中共十六大提出了 2020 年全面實(shí)現(xiàn)