【文章內容簡介】 級市收購一家當?shù)嘏琶叭坏尼t(yī)藥公司，成為覆蓋全省的集藥品生產、研發(fā)、流通為一體的集團，計劃到2013年銷售規(guī)模達到50億元。今年，國藥控股挾資本優(yōu)勢通過并購先后進入了成都、大連、貴州、山東等市場，目前國藥控股已覆蓋了全國除拉薩和西寧以外的全部省會城市，目標是希望今年內能夠對國內1/4的地級市實現(xiàn)覆蓋。1/4的地級市覆蓋意味著國藥控股未來仍將延續(xù)大量的并購，其中，5億10億元規(guī)模的地方性分銷企業(yè)是國藥控股特色的對象，此類公司一般在區(qū)域的網絡覆蓋比較完善，但對國藥控股這樣的大公司又有品種上的依賴性。 2010年，國務院頒布了《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構的意見》、《建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本藥物采購機制的指導意見》、《關于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制的意見》三個文件，體現(xiàn)了政府深化新醫(yī)改和加快進程的決心。醫(yī)藥新政有利于消除非公立醫(yī)療機構發(fā)展的政策障礙，有利于解決基本藥物制度實施后衛(wèi)生機構可能出現(xiàn)的收支缺口和運行困難，有利于堅持基本藥物采購政府主導與市場機制相結合的機制，發(fā)揮集中批量采購優(yōu)勢，最大限度降低采購成本，實現(xiàn)基本藥物安全有效、價廉物美的供給目標。在醫(yī)藥新政的推動下，2011年，中國醫(yī)藥商業(yè)銷售市場為8600億元，增幅為23%。其中全國醫(yī)院用藥規(guī)模約5500億元，同比增長約25%；零售市場約為1950億元，同比增長約16%。為推動產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，衛(wèi)生部等三部門聯(lián)合發(fā)布了《關于加快醫(yī)藥行業(yè)結構調整的指導意見》，明確了醫(yī)藥行業(yè)產品、技術、組織、區(qū)域和出口結構調整的任務及目標，提出了十余項相關保障措施。產品結構調整推進基本藥物生產規(guī)?；图s化，新藥及醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。組織和區(qū)域結構的調整契合國家兼并重組、提高行業(yè)集中度的政策導向，行業(yè)整合速度將進一步加快。出口結構調整鼓勵開展國際注冊和生產質量體系認證，建立國際營銷渠道，培育自主品牌，支持有條件的企業(yè)“走出去”投資辦廠，直接面向終端客戶，進一步提高國際競爭力。第五章 醫(yī)藥行業(yè)產業(yè)鏈分析 醫(yī)藥行業(yè)的產業(yè)鏈包括藥材種植、原料加工、產品研發(fā)、藥品生產、商業(yè)流通、醫(yī)療保健等不同的領域。在產業(yè)鏈中，對醫(yī)藥行業(yè)影響最大的是醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)療系統(tǒng)，以醫(yī)院和藥店為主的終端掌握著制藥企業(yè)的銷售命運。藥品按原料分主要有三類：化學藥、中藥和生物藥。相應的原料分別為化學原料、中藥材和生物體。就上游而言，醫(yī)藥制造行業(yè)是高資本、高技術行業(yè)，原料成本在生產成本中占比較小，但對于我國醫(yī)藥制造業(yè)來說，由于生產技術水平不高，研發(fā)投入不足，產品多為仿制藥，原料成本在生產成本中的占比要高于發(fā)達國愛，原材料對產業(yè)價值鏈影響比較大，而對于下游而言，我國藥品70%的終端需求在醫(yī)院，一部分通過零售藥店銷售，還有部分通過農村衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院銷售，其中化學原料藥有一部分用于食品和飼料工業(yè)。從制造成本角度分析，醫(yī)藥企業(yè)成本主要由原料成本、能源成本（水、電、煤等）以及直接人工和直接費用組成。其中，最主要的是原料成本，包括化工原料和農產品。上游成本上升對醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)影響程度各不相同。化學藥上游原料價格的上漲抵消了技術進步節(jié)約的成本，沿著原料藥—中間體—制劑藥的線路，給化學藥生產企業(yè)帶來了明顯的不利影響，目前的價格傳導速度及成本構成特征對原料藥特別是大宗原料藥不利；對于特色原料藥而言，由于毛利率較高，增加新產品或擴大銷量將輕易消化成本上升的負面影響，所以不會對其業(yè)績起重大影響；而化學制劑在價格傳導鏈中居后，影響暫時較小。生物制品的成本構成多半是人工和資本折舊等，消耗材料能源少，因此影響最為輕微。中藥材整體價格上漲尚較微弱，但農業(yè)收益提高、農業(yè)用地緊張、野生藥材價格上漲以及肥料種子提價等，都可能會帶來中藥材成本的上升，但其影響小于化學藥。 可以通過對銷售成本增長率指標的變化來反映上游變化對本行業(yè)的影響。從2004年2011年中國醫(yī)藥制造成本費用增長情況可以看出，2011年112月管理費用、銷售費用指標都較2010年有小幅降低外，財務費用增長率較上年同期大幅增加。同期，銷售成本增加。這主要是因為2011年通貨膨脹背景下醫(yī)藥行業(yè)主要原材料價格上漲將會加大行業(yè)的成本壓力，對于行業(yè)的利潤增長構成較大的威脅。醫(yī)藥制造行業(yè)的直接下游之一為各類醫(yī)療機構和消費者終端。2011年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，覆蓋率達到95%，新農合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保政府補助標準從2010年每份每年120元提高到2011年的200元，政策范圍內報銷比例由60%提高到70%左右。隨著醫(yī)藥需求增長和醫(yī)保體系逐步健全，我國醫(yī)藥市場將會持續(xù)擴容。隨著國內居民可支配收入提升帶來的醫(yī)療消費升級和部分基層醫(yī)療需求由于保障體系的覆蓋而逐漸被釋放，預計我國醫(yī)藥市場規(guī)模將以15%左右的速度增長，成為全球藥品消費增長最快的地區(qū)之一。我國醫(yī)療衛(wèi)生投入年均增長超過30%，控制支出成為醫(yī)改下一階段的重點。2011年，我國醫(yī)療衛(wèi)生總支出為6367億元，比上年增加1563億元，%。下一階段為破除公立醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”機制，政府必然要進一步加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，這將給各級政府帶來較大的財政壓力。因此，控制醫(yī)療支出將成為醫(yī)改下一階段的重點。通過藥品“零加成”和支付制度改革解決藥品濫用和提高醫(yī)療服務費用僅僅是第一步，未來壓縮藥品中間商不合理利潤空間和徹底“醫(yī)藥分業(yè)”的實現(xiàn)才能進一步提高醫(yī)療費用的使用效率，達到患者、醫(yī)院和政府的“三贏”。根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計，在4800家政府辦綜合醫(yī)院2010年的藥品采購支出中，縣級醫(yī)院占比33%，是醫(yī)院藥品消費的重要市場，其支行機制的變化對藥品消費的整體營銷不容忽視；這一變化存在向高級別醫(yī)院蔓延的可能。2012年全國衛(wèi)生工作會議對五年衛(wèi)生工作規(guī)劃表示，縣級醫(yī)院改革將是2012年的“頭條任務”。縣級醫(yī)院作為我國醫(yī)藥市場消費的重點領域，未來縣級醫(yī)院改革為我國進一步打開醫(yī)藥市場奠定基礎。藥品生產上下游格局亟須優(yōu)化。每一次藥品安全問題都會揭開一個產業(yè)鏈的危機，毒膠囊同樣如此。不同的是，上市藥企被列入這次事件中產業(yè)鏈下游的違法者，出乎投資者意料。當前，藥用輔料行業(yè)小、散、亂，從行業(yè)管理來看，不僅需加強對藥用輔料和包材生產企業(yè)的監(jiān)管，下游藥企的輔料使用也須實行嚴格的備案管理，優(yōu)化藥品生產上下游格局。而藥用輔料生產龍頭企業(yè)有望進一步鞏固在行業(yè)內的地位。第六章 2011年醫(yī)藥行業(yè)在黑龍江地區(qū)發(fā)展情況分析經過多年培育和推動，目前黑龍江省醫(yī)藥產業(yè)已在全國同行業(yè)占有一席之地，并呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，目前黑龍江省藥品生產企業(yè)已超過230家，總資產140億元。醫(yī)藥產業(yè)已成為該省具有一定競爭實力的新興產業(yè)，并逐步形成以國有經濟為主導、多種經濟形式共同發(fā)展的新局面。黑龍江省近年來把加快醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展列為重點，采取產學研聯(lián)合的方式，促 進醫(yī)藥產業(yè)的高速發(fā)展。到去年底，全省醫(yī)藥工業(yè)產值達106億元，同比增長達68％，增長速度位居全國首位。黑龍江省自然資源獨特豐富，中藥材蘊藏量大，可生產中藥達800多個品種。近年來，黑龍江省著力推進醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)技術改造，設立了醫(yī)藥開發(fā)專項基金，重點推進中藥生產現(xiàn)代化 和產業(yè)化。僅去年，就有14個產業(yè)化項目得到專項資金扶持27項產品獲得 國家新藥證書，形成了一批具有自主知識產權的名牌產品。為保證藥材生產質量，黑龍江省積極開展藥材生產規(guī)范化種植，規(guī)范藥材栽培、生產規(guī)程和技術服務，組織黑龍江中醫(yī)藥大學專家深入基地，開展藥材生產培訓、科普講座和技術咨詢。目前，全省已建成首批中藥材規(guī)范化種植示范基地9個，建立龍膽、防風、五味子等示范基地3200畝。據(jù)了解，“十五”期間，黑龍江省醫(yī)藥行業(yè)將安排技術改造項目80多項， 以加大醫(yī)藥工業(yè)技術改造步伐。“十二五”時期，黑龍江省醫(yī)藥工業(yè)將采用高新技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，加快醫(yī)藥工業(yè)現(xiàn)代化和醫(yī)藥產業(yè)調整，大力發(fā)展優(yōu)勢原料藥、生物制藥和現(xiàn)代中藥，努力培育和發(fā)展大型醫(yī)藥企業(yè)集團，全力打造各具特色的醫(yī)藥產業(yè)園區(qū)，促使全省醫(yī)藥工業(yè)總量再上新臺階。作為黑龍江省的優(yōu)勢產業(yè)，醫(yī)藥工業(yè)近年來發(fā)展迅速，呈現(xiàn)出快速、持續(xù)、健康發(fā)展的勢頭。但黑龍江醫(yī)藥工業(yè)也存在著科技投入不足、企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強、產品科技含量不高、區(qū)域發(fā)展嚴重失衡等問題?！笆濉睍r期，黑龍江將打出一系列組合拳，使醫(yī)藥工業(yè)成為全省經濟發(fā)展的重要增長點。推進醫(yī)藥企業(yè)的技術進步?！笆濉逼陂g，醫(yī)藥企業(yè)科技開發(fā)投入力爭達到銷售收入的5%，國家和省級以上技術研發(fā)中心再增加3~5家，30戶重點醫(yī)藥企業(yè)要建立技術研發(fā)中心。整合現(xiàn)有科技資源，建立為醫(yī)藥產業(yè)服務的種植、實驗、安全評價、臨床實驗以及生產等各階段在內的醫(yī)藥技術研發(fā)公共平臺，構建社會公共研發(fā)平臺和企業(yè)技術研發(fā)平臺相結合的醫(yī)藥創(chuàng)新體系。運用生命科學推動醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展，不斷研發(fā)創(chuàng)新藥物，形成以創(chuàng)新藥物研發(fā)、中成藥制品和中藥材產業(yè)化為核心的醫(yī)藥產業(yè)鏈條。實施大項目帶動戰(zhàn)略，加大固定資產投入，提高企業(yè)技術裝備水平。引進國內外先進工藝、技術和先進設備，通過技術改造，使重點產品主要工藝達到國際先進水平。重點開發(fā)科技含量高、經濟效益好、環(huán)境污染小、療效確切的新產品?！笆濉逼陂g，全省規(guī)劃新上100余個醫(yī)藥企業(yè)技術改造重點項目，擬投資190億元，使其成為未來五年我省醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的重要載體。推進結構調整和產業(yè)升級，支持具有優(yōu)勢的醫(yī)藥企業(yè)兼并重組。利用哈藥集團資本與品牌優(yōu)勢，實施搶占產品、技術、市場制高點的資本擴張戰(zhàn)略，采取收購、兼并、控股等低成本擴張手段，站穩(wěn)國內市場，開拓國際市場，將哈藥集團打造成我國醫(yī)藥行業(yè)產業(yè)鏈最完整、核心競爭力最強的綜合性醫(yī)藥龍頭企業(yè)。鼓勵和支持具有優(yōu)勢的哈藥集團、葵花藥業(yè)、珍寶島制藥等30戶重點企業(yè)進行資本擴張，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，十二五期間，全省新組建2個銷售收入50億元以上的現(xiàn)代化醫(yī)藥企業(yè)集團，組建若干個銷售收入10億元以上的醫(yī)藥企業(yè)集團。推進市場開發(fā)和對外合作。大力實施名牌帶動戰(zhàn)略，以質量創(chuàng)名牌，以名牌創(chuàng)市場，創(chuàng)建更多的名牌產品和優(yōu)勢產品，提高我省制藥企業(yè)的地位和聲譽。加強對外合作，引進國內外先進的技術裝備和不同類型的技術人才，不斷增強黑龍江省骨干醫(yī)藥產品優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。提高國際化經營水平，力爭大部分原料藥和部分制劑拿到國際通行證。全方位開展對國際醫(yī)藥市場的開發(fā)，擴大獸藥新品種和半合成原料藥、精細化工產品的出口，力爭在藥品制劑出口方面有較大突破。推進生物醫(yī)藥加快發(fā)展。大力發(fā)展用于重大疾病防治的生物技術藥物、新型疫苗和診斷試劑、化學藥物、現(xiàn)代中藥等創(chuàng)新藥物品種。制定相關扶持政策，支持醫(yī)藥企業(yè)利用基因工程、細胞工程、遺傳工程、酶工程等四大工程技術進行藥品生產。培育一批產學研一體化的生物制藥企業(yè)。推動“北藥”開發(fā)駛入快車道。以保護瀕危稀缺中藥資源為重點，推廣中藥材的規(guī)范化、規(guī)?；?、專業(yè)化種植，加快推進中藥材生產產業(yè)化。采用先進的栽培技術和生物技術，提高中藥材質量和產量。積極扶持葵花藥業(yè)五味子、大慶板藍根、仁皇藥業(yè)刺五加、黑寶藥業(yè)熊膽粉、大興安嶺鹿產品等中藥材生產基地建設。推進醫(yī)藥產業(yè)集聚發(fā)展。加快哈爾濱醫(yī)藥工業(yè)園、哈爾濱利民醫(yī)藥科技園建設，創(chuàng)新發(fā)展體制和機制，搭建全省醫(yī)藥產業(yè)集群發(fā)展平臺，引導和鼓勵醫(yī)藥企業(yè)向已具備醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展基礎的開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等區(qū)域集聚，加快我省醫(yī)藥企業(yè)生產規(guī)?；图s化的步伐。五大瓶頸亟待突破盡管黑龍江省醫(yī)藥產業(yè)已經成為我國醫(yī)藥產業(yè)的重要基地之一，但省有關部門組成的聯(lián)合調查組經過調查認為，黑龍江省醫(yī)藥產業(yè)仍存在著體制、機制等五方面的制約因素： 一是改革滯后、機制不活，發(fā)展后勁不足。據(jù)了解，作為黑龍江省醫(yī)藥產業(yè)龍頭的哈藥集團，產權主體單一，國有股一股獨大，法人治理結構不完善，資本擴張步伐相對遲緩。雖然在產權制度改革方面進行了積極探索，但至今未取得實質性進展。此外，黑龍江省一些民營制藥企業(yè)規(guī)模小，產品和技術水平低，很難抵御市場風險。二是科研資金投入不足，醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力不強。目前，黑龍江省沒有一家作為醫(yī)藥產業(yè)科技支撐的相關國家實驗室，大部分企業(yè)投入新藥研發(fā)方面的資金不是銷售額的1%，難以形成以企業(yè)為主的技術創(chuàng)新體系。與此同時，黑龍江省大部分科研機構裝備落后，高級人才明顯缺乏，開發(fā)自主知識產權的產品能力較差。三是產品結構不合理，競爭優(yōu)勢不明顯。黑龍江省制藥企業(yè)現(xiàn)有主打產品科技含量低、品種單一，缺乏具有自主知識產權的新產品，發(fā)展后勁不足。有的優(yōu)勢產品如雙黃連品牌過多過濫，沒有形成集中優(yōu)勢，而生物制藥、中成藥、保健品等發(fā)展緩慢，具有發(fā)展前景的中成藥在質量和性能方面都沒有得到國際市場的認可。四是對外開放層次不高，招商引資乏力。目前，世界500強企業(yè)中的25家制藥企業(yè)已有20家落戶我國，而黑