【文章內(nèi)容簡介】 的其余年份鐵合金出口基本保持穩(wěn)定快速增長，%，特別是2006和2007兩個年份，雖然國家出臺的政策趨緊，但鐵合金出口量卻保持超過35%的增速，這主要還是由國際市場鐵合金需求旺盛所決定。分品種來看，我國出口的鐵合金中，硅鐵數(shù)量最多，%，增速最快的是鎳鐵合金，2007年全年出口13659噸，同比增長約131倍，由于國際上不銹鋼需求旺盛而導(dǎo)致鎳價格飛漲，2007年5月份倫敦金屬交易所(LME)三月鎳期貨價格最高達(dá)到51350美元/噸，在高鎳價的推動下，國內(nèi)廠家紛紛上馬鎳鐵項(xiàng)目，一些生產(chǎn)鐵合金的企業(yè)和小鋼鐵也紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)鎳鐵，國內(nèi)外的價格差別是我國鎳鐵合金出口激增。表11 2007年我國鐵合金分品種出口及同比增速單位：噸產(chǎn)品名稱累計出口同比增長（%）產(chǎn)品名稱累計出口同比增長（%）鐵合金3209571硅鉻鐵19386硅鐵1542805鎳鐵13659硅錳鐵844275鈦鐵及硅鈦鐵11709鉻鐵330086鎢鐵6628錳鐵251530鈮鐵168其他鐵合金166102硅鎢鐵10鉬鐵21133釩鐵0數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)二、鐵合金進(jìn)口現(xiàn)狀分析盡管我國鐵合金產(chǎn)能巨大，而且出口很多，但一些細(xì)分品種鐵合金的生產(chǎn)仍然不能滿足國內(nèi)生產(chǎn)的需要，需要從國外進(jìn)口來填補(bǔ)這部分空白。表12 20012007年我國鐵合金出口及同比增長變化單位：萬噸2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年進(jìn)口量4917413762155同比增長300%%%%%%%數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)圖8 20012007年我國鐵合金出口及同比增長變化趨勢數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)從上面的圖表可以看出，我國鐵合金產(chǎn)品進(jìn)口量較少，但近兩年增速較快。從進(jìn)口種類來看鉻鐵占了絕大部分，2007年我國進(jìn)口鐵合金155萬噸，而進(jìn)口鉻鐵就達(dá)到138萬噸，占比達(dá)到89%。主要原因是我國鉻礦資源相對貧乏，而不銹鋼的發(fā)展趨勢是高鉻低鎳，國內(nèi)生產(chǎn)鉻鐵嚴(yán)重不足，需要大量進(jìn)口以滿足需要。同時2007年我國不銹鋼產(chǎn)量首破700萬噸，對于鉻的需求也較往年增加，%。表13 2007年我國鐵合金分品種出口及同比增速單位：噸產(chǎn)品名稱累計出口同比增長（%）產(chǎn)品名稱累計出口同比增長（%）鐵合金1548614硅鐵11395鉻鐵1384997鈦鐵及硅鈦鐵840鎳鐵68607錳鐵597硅錳鐵25132鉬鐵479其他鐵合金22909鎢鐵243硅鉻鐵18326硅鎢鐵0鈮鐵15082釩鐵0數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)第三節(jié) 我國鐵合金供需現(xiàn)狀分析一、鐵合金表觀消費(fèi)量現(xiàn)狀分析鐵合金是煉鋼的重要原料，可以改善理化性能和鑄件的機(jī)械性能，鐵合金在煉鋼過程中主要用來作為脫氧劑和合金劑：作為脫氧劑是指煉鋼時需要添加一些與氧結(jié)合力比較強(qiáng)，且其氧化物又能順利的從鋼和金屬材料液中排除，從而使鋼和金屬材料液中的氧含量降低，常用的脫氧劑有硅鐵、錳鐵、鋁鐵、硅鈣（鐵）、硅錳（鐵）、硅鋇（鐵）、硅鋁（鐵）等；作為合金劑是指在碳素鋼中加入各種鐵合金調(diào)整其化學(xué)成份，可生產(chǎn)出各種合金鋼和新金屬材料，常用的合金劑主要有：硅鐵、錳鐵、鉻鐵、鉬鐵、鎢鐵、鈦鐵、鈮鐵、釩鐵、鎳鐵等。綜上所述，鐵合金的主要用途在于煉鋼和鑄造合金鋼，因此鐵合金表觀消費(fèi)量與粗鋼產(chǎn)量存在正相關(guān)聯(lián)系，同時也與合金鋼產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系。表14 20012007年我國鐵合金表觀消費(fèi)量變化及同比增速單位：萬噸2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年表觀消費(fèi)量33336547272293512591581同比增長%%%%%%%數(shù)據(jù)來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖9 20012007年我國鐵合金表觀消費(fèi)量及同比增長變化趨勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理從表觀消費(fèi)量來看2001年至2007年逐年上升，2007年表觀消費(fèi)量達(dá)到1581萬噸，%，從增速來看，2001年至2004年逐年快速上升，而2004年至2007年呈下降趨勢，%，%，為近五年最低點(diǎn)。二、國內(nèi)鐵合金價格分析2007年，我國鐵合金市場整體上呈現(xiàn)出較為繁榮的局面，同時政府也頻繁采取措施對鐵合金生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)控：2007年1月18日政府出臺第三批符合《鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件》的297家鐵合金生產(chǎn)企業(yè)名單公示，至此通過準(zhǔn)入條件的中國鐵合金企業(yè)總數(shù)達(dá)到了477家，生產(chǎn)能力近1500萬噸，對于不符合行業(yè)準(zhǔn)入的鐵合金企業(yè)將采取強(qiáng)制性的手段和措施，迫使其關(guān)停整頓，措施在7月份顯現(xiàn)出效果，鐵合金產(chǎn)量下降、增速放緩；2007年5月22日《國務(wù)院調(diào)整商品進(jìn)出口暫定稅率的通知》正式頒布，使得6月份后國內(nèi)硅鐵、鉻鐵價格出現(xiàn)回落，出口也出現(xiàn)阻力；2007海關(guān)制訂出口限價政策，對合金的出口產(chǎn)生了較大的抑制，同時也使得國內(nèi)市場價格走低。2007年8月28日國家發(fā)改委發(fā)布緊急通知要求，禁止落后煉鐵高爐等淘汰設(shè)備轉(zhuǎn)為它用后，鐵合金市場價格出現(xiàn)了盤整。以下是三種代表合金：高碳鉻鐵、硅鐵和硅錳2007年的月度平均價格走勢。圖10 2007年112月國內(nèi)高碳鉻鐵價格走勢圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖11 2007年112月國內(nèi)硅鐵價格走勢圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖12 2007年112月國內(nèi)硅錳價格走勢圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理第四節(jié) 我國鐵合金供需狀況預(yù)測一、鐵合金產(chǎn)能狀況預(yù)測我國鐵合金產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中一直存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)集中度不高等問題。2007年，政府加大了對于鐵合金行業(yè)的調(diào)控：07年1月18日，國家發(fā)展改革委公布第三批鐵合金準(zhǔn)入企業(yè)，至此通過準(zhǔn)入條件的中國鐵合金企業(yè)總數(shù)達(dá)到了477家，生產(chǎn)能力近1500萬噸；同時在2007年內(nèi)，我國又出臺淘汰鐵合金落后產(chǎn)能政策，前后兩批企業(yè)，涉及產(chǎn)能130萬噸左右。對于產(chǎn)能的預(yù)測基于以下幾個方面：首先，預(yù)計20082010年我國對于高耗能、高污染企業(yè)治理力度將進(jìn)一步加大，而鐵合金產(chǎn)業(yè)是其重點(diǎn)治理的對象，因此在位來一段時間內(nèi)，鐵合金產(chǎn)能增長將受到嚴(yán)重抑制；其次，2008年2010年我國經(jīng)濟(jì)增長速度將會回落，年均符合增長率預(yù)計達(dá)到8%左右，新開工項(xiàng)目和投資增速都會有一定程度下滑；再次在20082010年過程中，貨幣從緊政策將會持續(xù)一段時間，然后貨幣政策將仍以穩(wěn)健為主，企業(yè)融資成本將持續(xù)處于高位。從2007年擬在建項(xiàng)目來看，項(xiàng)目多集中在技術(shù)改造，大的鐵合金新建項(xiàng)目基本沒有，而這種狀況將會在2008年至2010年內(nèi)持續(xù)，同時淘汰落后產(chǎn)能步伐在以后將會加快，預(yù)計20082010年鐵合金產(chǎn)能將繼續(xù)保持2007年減少的勢頭。下表是鐵合金產(chǎn)能的預(yù)測情況。表15 20082010年我國鐵合金產(chǎn)能狀況預(yù)測單位：萬噸2007年2008年2009年2010年產(chǎn)能2470235023002280同比增長%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖13 20082010年我國鐵合金產(chǎn)能狀況走勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、鐵合金產(chǎn)量狀況預(yù)測從往年的情況來看，我國鐵合金產(chǎn)量的走勢與產(chǎn)能走勢相關(guān)度較高，下圖是鐵合金產(chǎn)量和產(chǎn)能增長率的對比關(guān)系：圖14 20012007年鐵合金產(chǎn)能和產(chǎn)量增長率對比情況數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理從上圖可以看出，鐵合金產(chǎn)量和產(chǎn)能走勢具有很強(qiáng)的相關(guān)性：01至02鐵合金產(chǎn)能增速和產(chǎn)量增速同時下降；02至04年兩者增速又同時上升，并于2004年達(dá)到的各自的峰值，而且02年也成為兩者增速的共同拐點(diǎn)；05至07年，產(chǎn)能的增速開始回落并在07年出現(xiàn)負(fù)值，產(chǎn)量的增速也開始盤整?？傮w而言，兩者走勢具有很強(qiáng)的相關(guān)性，同時在鐵合金產(chǎn)能增速出現(xiàn)負(fù)數(shù)時，由于一些產(chǎn)能沒有完全釋放，因此鐵合金產(chǎn)量的增速在未來幾年內(nèi)不會出現(xiàn)負(fù)增長。因此，基于對于鐵合金產(chǎn)能的預(yù)測及修正來估測鐵合金的產(chǎn)量如下表：表16 20082010年我國鐵合金產(chǎn)量狀況預(yù)測單位：萬噸2008年2009年2010年鐵合金產(chǎn)能（E）235023002280同比增長%%%鐵合金產(chǎn)量（E）195721132177同比增長12%8%3%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖15 20082010年我國鐵合金產(chǎn)量狀況走勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理三、鐵合金進(jìn)出口狀況預(yù)測2001年至2007年我國鐵合金出口總體上保持快速增長趨勢，根據(jù)以往鐵合金出口狀況，我們作出模型進(jìn)行擬合來預(yù)測2008至2010年的出口狀況，并根據(jù)國外鐵合金市場需求變化及國內(nèi)鐵合金出口政策變化來調(diào)整預(yù)測數(shù)值。圖16 20012007年我國鐵合金出口量變化趨勢圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理回歸公式如下：y=(year2000) (R2=)根據(jù)上述回歸公式及調(diào)整可以預(yù)測2008年、2009年和2010年的鐵合金的出口量分別為335萬噸、365萬噸和405萬噸。表17 20082010年我國鐵合金產(chǎn)量狀況預(yù)測單位：萬噸2007年2008年2009年2010年出口量321335365405同比增長%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖17 20082010年我國鐵合金出口狀況走勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理2001年至2007年我國鐵合金進(jìn)口總體上保持快速增長趨勢，根據(jù)以往鐵合金進(jìn)口狀況，我們作出模型進(jìn)行擬合來預(yù)測2008至2010年的進(jìn)口狀況，并根據(jù)國內(nèi)鐵合金市場需求變化來調(diào)整預(yù)測數(shù)值。圖18 20012007年我國鐵合金進(jìn)口量變化趨勢圖數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理回歸公式如下：y=(year2000) (R2=)根據(jù)上述回歸公式及調(diào)整可以預(yù)測2008年、2009年和2010年的鐵合金的進(jìn)口量分別為201萬噸、279萬噸和324萬噸。表18 20082010年我國鐵合金進(jìn)口狀況預(yù)測單位：萬噸2007年2008年（E）2009年（E）2010年（E）進(jìn)口量155201279324同比增長%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖19 20082010年我國鐵合金進(jìn)口狀況走勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理四、鐵合金表觀消費(fèi)狀況預(yù)測我國鐵合金的用途主要有兩個方面：脫氧劑和合金添加劑。因此，鐵合金的需求的影響因素主要有兩個方面：第一，我國的粗鋼產(chǎn)量；第二，我國的不銹鋼產(chǎn)量。首先從粗鋼產(chǎn)量分析，從下圖可以看出鐵合金產(chǎn)量與粗鋼產(chǎn)量走勢具有關(guān)聯(lián)性。圖20 20012007年我國粗鋼產(chǎn)量和鐵合金表觀消費(fèi)量同比增速對比數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理從上圖可以看出，粗鋼產(chǎn)量增速波動雖然沒有鐵合金表觀銷量增速的波動大，但兩者之間明顯存在正相關(guān)關(guān)系：2001至2004年，我國粗鋼產(chǎn)量和鐵合金表觀消費(fèi)量增速都呈上揚(yáng)趨勢，同時兩者增速皆在2004年達(dá)到峰值；2005至2007年，粗鋼產(chǎn)量增長開始放緩，而鐵合金的表觀消費(fèi)量增速也同時震蕩下行。因此，我們認(rèn)為鐵合金表觀消費(fèi)量與粗鋼產(chǎn)量具有正相關(guān)關(guān)系。其次是我國不銹鋼產(chǎn)量，不銹鋼的產(chǎn)量增速和鐵合金表觀消費(fèi)量增速也存在正向聯(lián)系，此種關(guān)聯(lián)性要比粗鋼產(chǎn)量弱，但是聯(lián)系有加強(qiáng)的趨勢。圖21 20012007年我國不銹鋼產(chǎn)量和鐵合金表觀消費(fèi)量同比增速對比數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理從上圖可以看出，在我國不銹鋼產(chǎn)量較低的年份，兩者關(guān)聯(lián)程度較低，如2001至2004年；在2004年之后鐵合金表觀消費(fèi)量與不銹鋼產(chǎn)量增速的正向聯(lián)系開始變得緊密。因此，隨著我國不銹鋼生產(chǎn)的發(fā)展，不銹鋼產(chǎn)量的提高，不銹鋼生產(chǎn)和鐵合金消費(fèi)的聯(lián)系將會更加緊密。根據(jù)我們的鋼鐵需求報告對于我國粗鋼產(chǎn)量的預(yù)測，2008至2010年，我國粗鋼產(chǎn)量如下表：表19 20082010年我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測單位：億噸2007年2008年（E）2009年（E）2010年（E）粗鋼產(chǎn)量6同比增長%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理根據(jù)我們的不銹鋼報告對于我國不銹鋼產(chǎn)量的預(yù)測，2008年至2010年，我國的不銹鋼產(chǎn)量如下表：表20 20082010年我國不銹鋼產(chǎn)量預(yù)測單位：萬噸2007年2008年（E）2009年（E）2010年（E）不銹鋼產(chǎn)量720800875940同比增長%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理根據(jù)對粗鋼產(chǎn)量和不銹鋼產(chǎn)量的預(yù)測，并結(jié)合鐵合金產(chǎn)量和進(jìn)出口量的預(yù)測，對2008至2010年我國鐵合金表觀消費(fèi)量預(yù)測如下：表21 20082010年我國鐵合金表觀消費(fèi)量預(yù)測單位：萬噸2007年2008年（E）2009年（E）2010年（E）鐵合金表觀消費(fèi)量1581182020002100同比增長%%%%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖22 20082010年我國鐵合金表觀消費(fèi)量狀況走勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理從表中可以看出，鐵合金表觀消費(fèi)量在未來一段時間內(nèi)將依然增長，但增速將繼續(xù)下滑，主要原因是我國粗鋼產(chǎn)量增速將在未來一段時間內(nèi)持續(xù)下滑，而粗鋼產(chǎn)量是影響鐵合金需求的最重要因素。五、鐵合金供需狀況預(yù)測20082010年，國家對于高耗能、高污染企業(yè)的治理力度會進(jìn)一步加大，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)也是其重點(diǎn)整治對象，因此，對于鐵合金生產(chǎn)的控制力度很可能繼續(xù)加大，不僅僅從差別電價、淘汰落后產(chǎn)能等措施也將進(jìn)一步貫徹落實(shí)，這對于鐵合金產(chǎn)能的釋放將起到較為明顯的控