【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其它商業(yè)銀行有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但這種寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)很難打破。對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步探討發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格的存貸款利率管制以及國(guó)有商業(yè)銀行的非利潤(rùn)偏好極大地削弱了銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與績(jī)效和效率的聯(lián)系，并且我國(guó)商業(yè)銀行績(jī)效水平主要取決于銀行效率，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與銀行績(jī)效水平之間并無顯著的統(tǒng)計(jì)關(guān)系；而銀行市場(chǎng)份額與規(guī)模效率顯著負(fù)相關(guān)；葉欣、郭建偉和馮宗憲（2022）使用國(guó)際上在銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究方面所廣泛采用的兩類指標(biāo)——市場(chǎng)集中率和 HHI 指數(shù)，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行量化分析，4 / 73得到中國(guó)銀行業(yè)正由高度集中的寡頭壟斷型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的重要結(jié)論。該結(jié)論不僅揭示了以商業(yè)銀行為代表的中國(guó)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度的演變，而且為 WTO 下中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升以及中國(guó)金融市場(chǎng)化的各項(xiàng)改革的推進(jìn)提供了現(xiàn)實(shí)依據(jù)；林毅夫、章奇和劉明興(2022)通過對(duì)全球制造業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析，證明了金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中所起的重要作用，認(rèn)為只有金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)與制造業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)相匹配，才能促進(jìn)制造業(yè)的增長(zhǎng)；王紅(2022)研究了中國(guó)銀行業(yè)集中度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，認(rèn)為中國(guó)銀行較高的集中度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著不顯著的負(fù)影響；林毅夫、姜燁(2022)對(duì)中國(guó)金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系進(jìn)行了研究，認(rèn)為如果金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相匹配，將會(huì)有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增長(zhǎng)。反之，則會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起阻礙作用；而譚儒勇、葉海景和范坤祥(2022)研究了中國(guó)各地銀行集中度與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系，認(rèn)為兩者之間存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系；王會(huì)宗（2022）進(jìn)行中國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)績(jī)效分析時(shí)發(fā)現(xiàn)中國(guó)商業(yè)銀行寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍十分明顯。國(guó)有商業(yè)銀行雖然維系了資產(chǎn)規(guī)模的壟斷結(jié)構(gòu)，卻沒能取得維系壟斷結(jié)構(gòu)所應(yīng)獲取的壟斷優(yōu)勢(shì)效應(yīng)。造成這種狀況的主要原因在于中國(guó)商業(yè)銀行的壟斷格局并非是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，而主要是由歷史因素、行政手段所導(dǎo)致的。商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)再造，必須在借助政府力量重組現(xiàn)有商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)體系的同時(shí)，降低行業(yè)進(jìn)入壁壘，導(dǎo)入有效競(jìng)爭(zhēng)；滕春強(qiáng)（2022）通過對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的 CR4 和 HHI 變遷分析，得出了我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變遷中的效率悖論，并從體制困境角度研究了造成其效率悖論的內(nèi)在誘因，最后提出深化產(chǎn)權(quán)制度改革、引入體制外競(jìng)爭(zhēng)因素、加快銀行業(yè)自主創(chuàng)新是提高我國(guó)商業(yè)銀行效率的邏輯前提和關(guān)鍵所在的結(jié)論。國(guó)慶（2022）研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)入規(guī)制較為嚴(yán)格，限制商業(yè)銀行的進(jìn)入，導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行集中度非常高，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于壟斷性。我國(guó)商業(yè)銀行高市場(chǎng)集中度和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的壟斷性導(dǎo)致商業(yè)銀行的效率低下，不利于提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。黃世平、肖洪鈞及黃旭平基于 1995—2022 年 14 家國(guó)內(nèi)銀行的面板數(shù)據(jù)，運(yùn)用動(dòng)態(tài)面板方法實(shí)證分析我國(guó)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(集中度) 與效率發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化在銀行效率的動(dòng)態(tài)變化中有顯著的正相關(guān)關(guān)系。對(duì)論述商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行概覽可發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)組織理論對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究較為成熟，但眾多文獻(xiàn)研究主要集中與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)效率問題，并以此提出改善銀行業(yè)的市場(chǎng)行為建議，提出的市場(chǎng)行為主要是針5 / 73對(duì)于銀行業(yè)的發(fā)展；由于我國(guó)銀行業(yè)的快速發(fā)展，部分文獻(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的研究較為陳舊，不能較好地反映新形勢(shì)下商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一些新變化。 商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)策略及發(fā)展概述20 世紀(jì) 60 年代以來，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界和管理學(xué)界開始將企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論置于學(xué)術(shù)研究的前沿地位。美國(guó)著名戰(zhàn)略學(xué)家、哈佛大學(xué)邁克爾?波特教授(Michael ，1990)將產(chǎn)業(yè)組織理論應(yīng)用于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，并認(rèn)為行業(yè)結(jié)構(gòu)極大地影響著競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則和企業(yè)戰(zhàn)略。并由此建立了五種競(jìng)爭(zhēng)力量分析模型，提出了贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的三種基本戰(zhàn)略：總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和聚焦戰(zhàn)略。赫夫?戈莫尼(Herve de Carmoy，1990)以國(guó)際銀行家親身經(jīng)驗(yàn)為跨國(guó)銀行設(shè)計(jì)全球性戰(zhàn)略，他認(rèn)為主要的跨國(guó)銀行應(yīng)遵循三條途徑：第一條為征服戰(zhàn)略，金融機(jī)構(gòu)通過并購(gòu)來擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模，但這只能為少數(shù)大型金融機(jī)構(gòu)所采用。第二條途徑為變革戰(zhàn)略，銀行必須重新審視個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)和其他交易業(yè)務(wù)，在此基礎(chǔ)上，集中力量于自己傳統(tǒng)上比較擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。第三條途徑為鞏固戰(zhàn)略，它是征服戰(zhàn)略的繼續(xù)，處于進(jìn)攻之后的消化階段或大受挫折之后的保護(hù)階段；戴維斯(Davis，1989)在《優(yōu)秀銀行把握變革》一書中試圖提出優(yōu)秀銀行標(biāo)準(zhǔn)，并采用獨(dú)立專家小組調(diào)查分析法，找出世界上管理最優(yōu)秀的 10 家商業(yè)銀行。戴維斯認(rèn)為優(yōu)秀銀行成功的關(guān)鍵因素為：開放的企業(yè)文化、管理層的價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、以客戶為主導(dǎo)的市場(chǎng)定位、新產(chǎn)品投資、矩陣式管理信息系統(tǒng)及強(qiáng)有力的信貸平衡程序。在戴維斯的分析中沒有考慮到組織結(jié)構(gòu)，環(huán)境因素和管理風(fēng)格這三個(gè)因素。通過對(duì)以上戰(zhàn)略文獻(xiàn)及其在銀行業(yè)運(yùn)用情況的評(píng)述可知，由于銀行業(yè)不同于其他類型的企業(yè)，它是通過風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，大部分企業(yè)戰(zhàn)略模型并不直接適用于銀行業(yè)。2022 年 3 月，英國(guó)曼徹斯特商學(xué)院(Manchester Business SchoolMBS)的約翰?韋斯特伍德(Jonh )和奎斯特菲爾?荷蘭德(Christopher )根據(jù)《銀行家 》雜志 1999 年銀行排名情況, 發(fā)表了一篇“大即是美”(Bigger is Beautiful)的文章，對(duì)銀行規(guī)模的進(jìn)行劃分，并通過實(shí)例說明不同競(jìng)爭(zhēng)地位商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略不同。在國(guó)內(nèi)，對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)策略研究與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究一樣，也是隨著 WTO 的生效開始興起。2022 年左右我國(guó)銀行業(yè)開始逐步向世界接軌，不斷開放銀行業(yè)。雖然有眾多論述商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略或策略的文章，但是大部分都是圍繞中國(guó)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)外資銀行進(jìn)行論述。祁一飛(2022) 圍繞商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略這一主線，對(duì)比分析了國(guó)有商業(yè)銀行、新興商業(yè)銀行和境內(nèi)外資銀行各自的優(yōu)、劣勢(shì)及戰(zhàn)略選擇，6 / 73并提出了提升競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)采取的一些手段和措施；楊紅、王培瑛(2022) 重點(diǎn)分析了國(guó)有商業(yè)銀行與外資銀行在競(jìng)爭(zhēng)中存在的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，在充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，提出國(guó)有商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策；惠平（2022）系統(tǒng)地對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)展演變不同階段的特征、職能和定位進(jìn)行分析，結(jié)合在新發(fā)展階段面臨的新變化和新要求，提出了國(guó)有商業(yè)銀行在現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然性，并確立了實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)；戴兵（2022）提出國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略思維：本土化經(jīng)營(yíng)。立足本土客戶，著眼于服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，尋求本土文化的認(rèn)同開展本土化運(yùn)作。綜上所述，有的文獻(xiàn)雖然研究了我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)力等問題，但沒有以研究市場(chǎng)結(jié)構(gòu)問題為基礎(chǔ)；有的文獻(xiàn)則沒有考慮我國(guó)銀行業(yè)的實(shí)際情況，過于簡(jiǎn)單地引用國(guó)外關(guān)于商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)理論，從宏觀的角度考察我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展，忽視了特定的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)主體。 論文結(jié)構(gòu)本論文將分為五個(gè)部分：第一章緒論部分將提出課題的研究背景以及研究的目的和意義；并回顧了商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)策略的研究理論；第二章我國(guó)商業(yè)銀行概況回顧了我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展及現(xiàn)狀，為后面的分析作好背景介紹。第三章我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析是本文的研究重點(diǎn)，本章介紹了衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的常用指標(biāo)及判斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的幾個(gè)重要因素：市場(chǎng)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異化、市場(chǎng)壁壘，并以此理論基礎(chǔ)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及各因素進(jìn)行分析，為我國(guó)商業(yè)銀行各競(jìng)爭(zhēng)主體的競(jìng)爭(zhēng)策略分析作好鋪墊；第四章我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)策略，結(jié)合前文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分析和競(jìng)爭(zhēng)理論，分別針對(duì)大型商業(yè)銀行和中小型商業(yè)銀行提出相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略及建議。7 / 73第 2 章 我國(guó)商業(yè)銀行概況 我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及分類銀行起源于古代的貨幣經(jīng)營(yíng)業(yè)，貨幣經(jīng)營(yíng)業(yè)主要從事與貨幣有關(guān)的業(yè)務(wù)，包括金屬貨幣的鑒定和兌換、貨幣的保管和匯兌業(yè)務(wù)。當(dāng)貨幣經(jīng)營(yíng)者有大量貨幣聚集時(shí)就為發(fā)展貸款服務(wù)提供了前提。隨著貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，保管業(yè)務(wù)也逐步變成存款業(yè)務(wù)。當(dāng)貨幣活動(dòng)與信用活動(dòng)結(jié)合時(shí)，貨幣經(jīng)營(yíng)業(yè)便開始向現(xiàn)代銀行轉(zhuǎn)變。現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生起源于資本主義擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要。盡管中世紀(jì)歐洲出現(xiàn)了很多的銀行，但貸款對(duì)象主要為政府，且具有高利貸性質(zhì)，不適合資本主義擴(kuò)大再生產(chǎn)融資的需要，客觀上要求建立資本主義銀行。1694 年，英國(guó)英格蘭銀行的建立，標(biāo)志著西方現(xiàn)代銀行制度的建立。我國(guó)銀行業(yè)在 1979 年以前，是一個(gè)絕對(duì)壟斷的系統(tǒng)，僅有的中國(guó)人民銀行壟斷了所有金融業(yè)務(wù)。此后到 1983 年，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行 4 家專業(yè)銀行相繼成立，但這期間各銀行有著較為嚴(yán)格的專業(yè)分工，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分割，幾乎不存在競(jìng)爭(zhēng)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是高度壟斷的。1983 年 9 月，國(guó)務(wù)院決定中國(guó)人民銀行專門行使中央銀行職能，這時(shí)銀行業(yè)就作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)部門出現(xiàn)。從 1986 年至今，在四大銀行不斷進(jìn)行改革的同時(shí)，一些股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行相繼成立，外資銀行也逐步進(jìn)入，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)種類不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。按現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)分類，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)蓄銀行、外資銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。其中政策性銀行包括中國(guó)人民銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、進(jìn)出口銀行；國(guó)有商業(yè)銀行包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和交通銀行（以下分別簡(jiǎn)稱為工行、農(nóng)行、中行、建行和交行，統(tǒng)一簡(jiǎn)稱為“大型銀行” ） ；股份制商業(yè)銀行包括中信銀行、光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行（以下分別簡(jiǎn)稱為招行、中信、浦發(fā)、民生、光大、興業(yè)、華夏、廣發(fā)、深發(fā)展、恒豐、浙商、渤海，統(tǒng)一簡(jiǎn)稱為“中小銀行” ） ，共計(jì) 12 家；城市商業(yè)銀行共計(jì) 112 家，如北京銀行、南京銀行、寧波銀行等；其它非銀行金融機(jī)構(gòu)有企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、8 / 73金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司。伴隨著銀行業(yè)的不斷改革和銀行機(jī)構(gòu)的增多，中國(guó)銀行業(yè)得到前所未有的發(fā)展。截至 2022 年第四季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長(zhǎng)％，總負(fù)債為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％。其中，國(guó)有商業(yè)銀行2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 ％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 ％；股份制商業(yè)銀行 2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 ％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 ％；城市商業(yè)銀行 2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為％；其他金融機(jī)構(gòu) 2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長(zhǎng)％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 ％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長(zhǎng) ％，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為 ％。 我國(guó)商業(yè)銀行分類及發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)商業(yè)銀行分類商業(yè)銀行是我國(guó)銀行業(yè)的重要組成部分。截至 2022 年 12 月 31 日，全國(guó)性商業(yè)銀行的資產(chǎn)合計(jì)占到銀行業(yè)總資產(chǎn)的 %，負(fù)債合計(jì)占到銀行業(yè)總負(fù)債的%，凈利潤(rùn)合計(jì)占到銀行業(yè)總凈利潤(rùn)的 %，從業(yè)人員占到銀行業(yè)全部從業(yè)人員的 %。因此研究商業(yè)銀行的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其競(jìng)爭(zhēng)策略對(duì)于整個(gè)銀行業(yè)的提高與發(fā)展都有著較高的借鑒意義。按照傳統(tǒng)的分類方法，我國(guó)境內(nèi)的商業(yè)銀行可分為五大類：大型國(guó)有銀行、全國(guó)性股份銀行（中小銀行） 、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、中國(guó)境內(nèi)外資商業(yè)銀行。其中大型國(guó)有銀行和全國(guó)性股份銀行又被統(tǒng)稱為全國(guó)性商業(yè)銀行。大型國(guó)有銀行，也就是我們熟知的四大國(guó)有商業(yè)銀行以及交通銀行；全國(guó)性股份制銀行代表性的有招商銀行、民生銀行、光大銀行等；城市商業(yè)銀行有代表性的有北京銀行、南京銀行、寧波銀行等；農(nóng)村商業(yè)銀行有代表性的有北京農(nóng)村商業(yè)銀行、天津農(nóng)村商業(yè)銀行等；外資商業(yè)銀行有花旗中國(guó)銀行、匯豐中國(guó)銀行、渣打中國(guó)銀行、恒生銀行等。 我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀9 / 73近幾年在中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步快速發(fā)展的大環(huán)境下，在投資和消費(fèi)的雙重拉動(dòng)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度令全球矚目，并已著力改變高耗低效的增長(zhǎng)方式。居民收入快速增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)和企業(yè)存款大幅增長(zhǎng)，各級(jí)政府的財(cái)政收入和財(cái)政支出保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，并且使得社會(huì)資金供給持續(xù)增長(zhǎng)，商業(yè)銀行資金來源較為充裕，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行保持著快速的發(fā)展勢(shì)頭。首先，國(guó)有商業(yè)銀行繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2022 年，國(guó)有控股商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為 萬億元，比上年新增 萬億元，平均增速為 ％。截止 2022 年底，四家上市國(guó)有商業(yè)銀行各項(xiàng)存款總額為 億元，比上年增長(zhǎng) ％。貸款較之存款更快的增長(zhǎng)使得銀行利潤(rùn)大幅增加，平均增長(zhǎng) ％。2022 年上市國(guó)有商業(yè)銀行凈利息收入水平較 2022 年有所提升，較 2022 年上升了 個(gè)百分點(diǎn)。2022年四家上市國(guó)有商業(yè)銀行非利息收入平均占營(yíng)業(yè)收入比重為 ％，較 2022 年上升了 個(gè)百分點(diǎn)；手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比為 ％，比 2022 年提高了 個(gè)百分點(diǎn)；其中中行的中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，在 2022 年手續(xù)費(fèi)及傭金收入占 ％，居四家銀行之首之后，2022 年再創(chuàng)新高，手續(xù)費(fèi)及傭金收入增幅為 50％，達(dá)到％；同期非利息收入占收入比重達(dá) ％有明顯提高，非利息收入所占收入比重也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它三家上市國(guó)有商業(yè)銀行。四大國(guó)有銀行的中間業(yè)務(wù)收入雖然有較大增長(zhǎng)，但中間業(yè)務(wù)占收入比重仍然較小，利息收入仍然是上市國(guó)有商業(yè)銀行的主要收入。其次，全國(guó)性中小股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的擴(kuò)張速度，