【文章內容簡介】 展方向。 （1）產供銷 主要了解企業(yè)的生產情況、物資供應情況、銷售情況。 （2）人財物14 / 90 主要了解企業(yè)組織機構設置是否健全，判斷企業(yè)的領導管理水平，了解企業(yè)的職工人數(shù)及構成，技術力量特別是技術人員和技術工人比例，從而分析職工配備情況是否合理。 企業(yè)財務效益情況，要調查掌握與投資有關的財務狀況和資料。 （二）銀行貸款項目市場前景分析與預測 銀行進行市場分析，重點是分析擬建項目產品是否有市場，并運用市場分析的成果，對項目的投資目的，產品方案進行審查，以判斷項目建設的可行性。 市場調查 （1）市場調查的程序，不同的項目期調查的內容不同，調查程序也不盡相同，但一般應包括下列程序。 A、明確調查目的、對象和目標，市場調查首先要根據項目內容，確定調查需要解決的問題，進而確定調查對象。 B、制定調查計劃，包括時間進度計劃和調查內容計劃。 C、實施調查，確定所需要的資料和收集資料的方式。一般調查應盡量利用現(xiàn)有資料，調查時可采用現(xiàn)場實地調查與查閱資料相結合。 D、歸納整理，分析資料，調查完畢后，對調查得到的資料包括記憶資料需要進行分類、匯總、整理、綜合以進行市場分析預測。 （2）市場調查的內容，從銀行項目評價角度來講，市場調查主要包括市場需求調查。 需求調查。需求是指一定時期內商品需要的總合，需求調查包括產品品種需求調查，產品質量需求調查和產品價格調查。產品品種需求調查是對產品規(guī)格，型號，式樣，花色等需求的調查，產品質量調查是對產品的性能，用途，特性，滿足消費者程度，以及消費者對產品質量具體要求的調查；產品價格調查是對產品價格標準，構成的調查。 市場預測。 （1）市場預測的程序。市場預測是一項極其復雜的細致工作，必須按照一定的程序來進行。市場預測的一般程序是： A、確定市場預測的目標和任務，包括主要對什么進行預測，要達到什么標準。在多大范圍內進行預測，要解決什么問題。15 / 90 B、擬定預測計劃，包括預測目標的具體化，規(guī)定出具體的預測內容，參加人員與分工，資料搜集計劃，各階段要完成工作及所完成的日期等。 C、收集預測資料，資料來源首先得用市場調查所獲資料，如調查不能滿足預測需要，則進行一定的補充調查的追蹤調查。 D、選擇預測方法，預測資料收集整理后，即可根據預測目標，占有資料及項目特點選擇預測方法。選擇預測方法必須緊緊圍繞預測目標來完成。 E、進行預測，即根據選定的預測方法進行預測計算，分析，得出預測值。 F、寫出預測報告和建議，對于預測的結果要寫出報告，報告中除了寫明預測結果外，還應當建議在當前和今后必須采取的行動計劃和策略。 （2）市場預測的內容：產品市場需求的預測，產品市場需求預測是在產品調查基礎上進行的。產品需求預測一般從如下方面進行：一是從收入水平上分析，預測國民收入的增減趨勢及分配，了解市場總需求與總供給的變化。在一定時期內社會新增總收入，它的使用分兩部分，一部分用于積累，一部分用于消費。用于積累的部分變成生產資料的需求，用于消費的部分成為消費資料的需求，因此我們只要了解預測國民收入總的使用情況，就能大體上了解市場需求的變化總趨勢。二是從微觀收入水平上分析，即分析社會成員總的貨幣收支情況，對消費品需求作出正確預測，除社會購買力水平與消費結構，影響制約著項目產品生產，人們的收入變化是對產品需求影響的主要因素，隨著市場經濟的發(fā)展，我國公民的人均收入逐年增加，因此，對社會總貨幣收入水平進行調查預測尤為重要。其次，還要對市場占有率、產品的技術發(fā)展情況、資源等進行預測。（三）新興行業(yè)貸款項目綜合評價與分析為了更加安全的投放銀行信貸資金，避免信貸風險，或者由于信貸風險引發(fā)的經營風險，在對企業(yè)經營環(huán)境和市場前景分析、預測之后，還有必要建立一套評價貸款風險指標體系，并對其進行綜合評價。本文采用 AHP 綜合層次分析法對貸款風險進行綜合評價分析。最后對新興行業(yè)貸款項目的投資結構，技術經濟等因素進行綜合分析，做出綜合結論，并針對有關問題提出建議并做出貸款總決策。16 / 9017 / 90第三章 新興行業(yè)大型貸款項目環(huán)境因素分析 經營環(huán)境是指企業(yè)面臨的外部環(huán)境和內部環(huán)境。外部環(huán)境就是企業(yè)外部各種影響因素的總稱。內部環(huán)境就是企業(yè)本身的內部條件。企業(yè)是現(xiàn)代社會經濟的基本單位，整個社會，無論是政治形勢、經濟發(fā)展、還是科技進步、市場變化等等都會直接或間接的影響企業(yè)的發(fā)展。因此，企業(yè)的經營環(huán)境是一個多主體、多層次、多變量、發(fā)展變化的多維結構系統(tǒng)。在此，我們可把企業(yè)環(huán)境劃分為宏觀環(huán)境、中觀環(huán)境和微觀環(huán)境。第一節(jié) 宏觀環(huán)境因素分析的內容及方法 一、分析內容 宏觀環(huán)境是企業(yè)各種間接影響因素的總稱。商業(yè)銀行在對新興行業(yè)貸款前對其宏觀環(huán)境分析主要應從以下幾個方面進行。 （一）政治法律環(huán)境由于新興行業(yè)正處于成長期和發(fā)展期，政治環(huán)境如何必將影響其成長發(fā)展。國內外政治形勢，黨和政府制定的方針，政策，法律和規(guī)定，國內政局是否穩(wěn)定都將影響本國經濟的發(fā)展，就是國外政治形勢的變化，如“海灣危機” “巴以”和談等也會給國內企業(yè)的經營帶來影響。政治環(huán)境因素對企業(yè)來說一般是不可控的，帶有強制性的約束力，企業(yè)只有適應這些環(huán)境的需要，使自己的行為符合國家的政治路線、政策、法令規(guī)范的要求，才能有利于生存和發(fā)展。 另外在分析時還要從國際政治環(huán)境的角度看，除了解國際重大事件和突發(fā)事件，如戰(zhàn)爭動亂，罷工等外，還應重點了解一國政府為了保護本國利益對外來企業(yè)權利施加的約束限制。 （二）經濟環(huán)境經濟環(huán)境是指企業(yè)所面臨的外部市場經濟條件，即一個國家的社會經濟運行狀況。它主要包括經濟增長率，通貨膨脹率，失業(yè)率，進出口總額、銀行利18 / 90率、稅率、匯率、資源分布狀況、消費者收入水平、消費者儲蓄和投資機會與消費者信貸水平等。企業(yè)經濟環(huán)境分析的主要因素一般為：國家對于國民經濟和社會發(fā)展速度與規(guī)范的決策，對國民收入分配中積累與消費的比例決策，國民生產總值的變動及發(fā)展趨勢，利率水平，貨幣供給松緊，通貨膨脹及其變動趨勢，失業(yè)率，工資與物價控制狀況，匯率升降情況，資源供應與成本，市場機制的完善程度等。 商業(yè)銀行新興行業(yè)大型貸款前要對消費者收入水平進行分析，因為消費者收入水平直接影響市場容量和消費結構，從而決定購買力水平。在分析消費者收入時，可以宏觀和微觀兩個層面來看。從宏觀層面看主要分析國民收入和人均國民收入這兩個指標，從微觀層面看，主要弄清個人收入、個人可支配收入以及個人可任意支配收入等三個概念。個人可支配收入是指從個人收入中扣除稅款后所剩下的余額。個人可任意支配收入是指從個人可支配收入中再減去維持生活所必須的費用后的余額，這部分收入是影響商品銷售的主要因素。 （三）技術環(huán)境 技術環(huán)境是指本行業(yè)的有關的科學技術的水平和發(fā)展趨勢，主要是新技術、新設備、新工藝新材料的采用。當前科學技術進步的速度很快，一個以電子、新材料、海洋開發(fā)、生物工程、光纖通迅以及空間技術等六大新技術為代表的新技術革命浪潮正在興起。因此技術環(huán)境分析的準確能避免銀行貸款的盲目性。 （四）人口環(huán)境 人口環(huán)境是影響企業(yè)經營的一個重要因素，人口的多少直接決定了市場容量，人口環(huán)境主要是指人口數(shù)量、分布和結構狀況。在對人口環(huán)境進行分析時應主要從以下幾個方面進行分析。 人口數(shù)量與增長速度。我國現(xiàn)有人口數(shù)量己達到 12 億，增長速度較快。眾多的人口一方面降低了我國人均資源的消費水平，另一面又使我國成為世界上最大的潛在市場，隨著人們收入水平的提高，消費需求的增長、存在著巨大的市場潛力。 人口分布及地區(qū)間的流動性。我國人口的地理分布極不平衡，東南部的人口數(shù)量約占人口數(shù)的 94%，而西北部的人口數(shù)僅占總人口數(shù)的 6%。隨著對外19 / 90開放和經濟改革的深入，人口的地區(qū)間流動性大為增強，主要是內地人口遷往沿海經濟特區(qū)，農村人口大量流入城市地區(qū)。 人口結構：人口結構包括人的年齡結構、家庭結構和社會場結構。 （五）社會和文化環(huán)境 社會文化體現(xiàn)著一個國家的社會文明程度，社會和文化環(huán)境是指在一定社會形態(tài)下的教肓水平價值觀念、宗教信仰以及風俗習慣等被社會所公認的各種行為規(guī)范。 （六）自然環(huán)境 自然環(huán)境是指自然資源的種類、數(shù)量、可用性以及地理、氣候等方面的情況。自然環(huán)境對企業(yè)的發(fā)展具有重要影響，因此商業(yè)銀行對新興行業(yè)貸款項目自然環(huán)境的分析也是非常必要的。二、分析方法（一）趨勢分析法趨勢分析是指通過企業(yè)面臨的內外部環(huán)境的比較分析來揭示本項目的發(fā)展趨勢。在趨勢分析時，本文建立了橫向比較法和縱向比較法。橫向比較法是指相同項目的本期或多期發(fā)展速度或相關因素比較分析，以觀察該項目的發(fā)展趨勢變化?？v向比較法是本項目在各時期各因素的發(fā)展變化情況，籍以觀察分析企業(yè)經營發(fā)展趨勢。（二）因素分析法一個項目的發(fā)展，往往受多種因素影響，因此在具體分析時，只有把各種因素進行歸類分析，才能正確分析項目成功可能性。具體方法如下：首先將各因素劃分兩大類，即機會和威脅，利用矩陣原理計算出主要機會因素和主要威脅因素，從而判斷出企業(yè)處于什么經營環(huán)境。（三）相關產品分析法相關產品分析法是根據某類產品的經濟壽命期判斷其相關產品經濟壽命期的階段。（四）產品普及率分析法產品普及率分析法是根據產品在消費者中的普及情況來判斷產品經濟壽命期的方法。20 / 90第二節(jié) 中觀環(huán)境及微觀環(huán)境分析的內容及方法 一、企業(yè)中觀環(huán)境分析的內容中觀環(huán)境是聯(lián)系宏觀環(huán)境與微觀環(huán)境的橋梁。它是影響企業(yè)經營運行和長遠發(fā)展直接環(huán)境因素。企業(yè)的中觀環(huán)境具體包括企業(yè)所在的行業(yè)環(huán)境及企業(yè)所在的地理區(qū)域環(huán)境兩個主要方面的內容。（一）行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)泛指以勞動分工為基礎的生產同類產品，而互相競爭滿足同類用戶需要的一組企業(yè)。一般按照產品的經濟用途相同，使用的原材料相同和工藝過程的性質相同以及服務的對象和內容相同而劃分為若干類別。行業(yè)環(huán)境的分析主要是對行業(yè)發(fā)展前景，行業(yè)結構和企業(yè)生產領域的選擇等方面進行分析研究，以便在企業(yè)制定經營戰(zhàn)略時正確地選擇生產經營領域。（二）地區(qū)環(huán)境分析地區(qū)是一個相對概念，隨劃分標準不同而異，各有不同的含義和范圍。我國關于地區(qū)的劃分，目前大體有 3 種類型：①按行政區(qū)域劃分。如省、市、自治區(qū)、縣、鄉(xiāng)。②按經濟區(qū)域劃分。如京津唐地區(qū)、長江三角洲、珠江三角洲、東北經濟區(qū)及低層次的經濟網絡等。③按地理位置和經濟發(fā)展水平分。如東部沿海發(fā)達地區(qū)、次發(fā)達地區(qū)、西部欠發(fā)達地區(qū)。在按以上各種類型劃分的地區(qū)內，又可細分為若干個小地區(qū)。每個企業(yè)都坐落在某一特定的地區(qū)內，這個地區(qū)的環(huán)境對企業(yè)經營關系重大，直接影響到企業(yè)原材料及產成品的運輸、產品銷售收入、勞動力素質、資源的供應，企業(yè)的社會負擔，企業(yè)的生產組織，信息的收集、傳遞、加工及處理，科研開發(fā)能力等一系列問題。因此，地區(qū)環(huán)境是指企業(yè)所在地區(qū)的經濟結構、資源條件、人口分布、消費水平、交通運輸、通訊條件、文化教育、土地、河流及生物等與企業(yè)經營直接相關的社會經濟條件及自然條件。地區(qū)環(huán)境分析的主要目的是明確企業(yè)所能利用的地區(qū)環(huán)境優(yōu)勢及應避免的劣勢。 二、微觀環(huán)境分析內容 微觀環(huán)境是指那些直接影響企業(yè)生產經營活動正常運行的有關因素。商業(yè)21 / 90銀行對新興行業(yè)大型貸款項目微觀環(huán)境分析時應從以下幾個方面進行分析： （一）企業(yè) 是指企業(yè)的內部環(huán)境和內部條件。它主要是指企業(yè)素質，即企業(yè)的技術素質、管理素質和人員素質。因為素質的高低決定了企業(yè)的技術開發(fā)能力、競爭能力和適應環(huán)境變化的能力的強弱。評價技術素質時應抓住科研設計、工藝、設備、新產品試制推出頻率、標準化水平等問題、評價管理素質時應針對企業(yè)的領導體制組織機構、專業(yè)管理、基礎工作等問題。評價人員素質時要了解領導班子和職工隊伍的情況、摸清其積極性、工作能力和身體健康狀況。 （二）供應者 供應者是為企業(yè)提供生產所需資源的企業(yè)和個人所供應的資源包括原材料、能源、設備、技術、信息和勞務等。 （三）營銷中介單位 營銷中介單位是指協(xié)助企業(yè)推廣、銷售以及把產品送到最終購買者手中的那些經營機構。它們包括：中間商、實體分配公司、營銷服務機構等。 （四）顧客 顧客就是消費者或用戶、企業(yè)開展生產經營活動的最終目的是為消費者提供產品和服務。顧客是影響企業(yè)生產經營活動的微觀環(huán)境中的核心力量，企業(yè)必須重視對消費者的需求、偏好、購買動機。 （五）競爭者 競爭者是指與企業(yè)生產相同或類似產品的企業(yè)和個人。企業(yè)與競爭者的關系是一種競爭關系。競爭將直接影響企業(yè)的發(fā)展和盈利，影響企業(yè)經營優(yōu)勢的長期發(fā)揮。貸款前要收集有關競爭者的情況，對其進行分析研究。 （六）公眾公眾是指對該企業(yè)實現(xiàn)其經營目標發(fā)生興趣并能產生實際影響的 群眾,企業(yè)面對的公眾主要包括: 眾。三、分析方法新興行業(yè)大型貸款項目中微觀環(huán)境分析與評價方法同宏觀環(huán)境分析與評價方法。22 / 90第三節(jié) 應用實例：吉林省移動通訊局對長春地區(qū) 移動電話 GSM 系統(tǒng)擴容貸款項目環(huán)境因素分析 移動通信做為我國重要的基礎設施和現(xiàn)代市場的“神經系統(tǒng)” 對社會發(fā)展和人民生活產生了深刻的影響，已成為與經濟社會密不可分的新興產業(yè)。1999