【正文】 evement of maximizing profits, we must reform the traditional method of loans management, which has bee an important problem to solove during the management of mercial banks in our country. This thesis in view of this situation, has a research on the analyse and evaluation of new rising industry for Commercial bank. Grounded on the theory of modern management science and the actual situation of the loan management in mercial bank in our country, this thesis has set up an effective model, adopting the system analysis of quantity and quality, and has analysed an practical example, which was an loans of Tele Bureau of Jilin province for the project of GSM enlargement in Changchun city.This thesis has divided into five chapters. ChapterⅠ: Introduction. It explains the development of mercial banks, its status in the national economy and the meaning and primary work of this thesis. Chapter Ⅱ: It through explains the characteristics of new rising industry and the loans projects for them, set up the framework for the analyse and evaluation of new rising industry. Chapter Ⅲ: It has analysed the environment of the new rising industry applying the system analysis of quantity and quality. Chapter Ⅳ: it has set up the bination forecast model for the market foreground of new rising industry, and according as the forecast result has analysed the developing trend of them. Chapter Ⅴ: according to the characteristic of newrising industry it has established the integrated evaluation index system, determined the index weight using analytical hierarchy process, and had the synthetic evaluation on them.This thesis has discussed on loan projects of new rising industry in detail, its purpose is enriching the theory of loans management for Commercial banks, as well as improving the loan quality and reducing the loan risk of Commercial banks.Keywords: Commercial banks new rising industry loan projects environmental factor market forecast synthetic evaluation 4 / 90第一章 緒論第一節(jié) 本文研究的意義 一、商業(yè)銀行及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位現(xiàn)代商業(yè)銀行是以獲取利潤(rùn)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以多種金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，具有綜合性服務(wù)功能的金融企業(yè)。并建立了有效的分析模型，并結(jié)合吉林省移動(dòng)通訊局關(guān)于長(zhǎng)春地區(qū) GSM 擴(kuò)容項(xiàng)目貸款進(jìn)行了實(shí)例分析。內(nèi)容包括：貸款項(xiàng)目環(huán)境因素分析、貸款項(xiàng)目市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、貸款項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)三個(gè)方面。本文對(duì)新興行業(yè)大型貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)進(jìn)行了較詳細(xì)的論述和探討，目的在于豐富商業(yè)銀行信貸管理理論，提高商業(yè)銀行貸款質(zhì)量，降低商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，我國(guó)銀行并不具備商業(yè)銀行特征和職能。到 1998 年底，其資產(chǎn)已占全部商業(yè)銀行資產(chǎn)的 %。與此同時(shí)，商業(yè)銀行又是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)順利運(yùn)行的必要條件之一，沒有商業(yè)銀行的發(fā)展，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也難以發(fā)展和壯大。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們認(rèn)識(shí)到，商業(yè)銀行是整個(gè)金融業(yè)體系中數(shù)量最多，分布最廣的一種金融企業(yè)，由于它的業(yè)務(wù)內(nèi)容的廣泛性，及其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的顯著影響，使得它在整個(gè)金融體系中占據(jù)著特殊地位。如：通信業(yè)、微電子技術(shù)、新能源開發(fā)、生物醫(yī)學(xué)工程等，這些新興產(chǎn)業(yè)有的已成為一個(gè)國(guó)家重要的基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代社會(huì)的“神經(jīng)系統(tǒng)” ，對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和人民生活產(chǎn)生了深刻的影響。因此對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)的正確與否，關(guān)系到貸款項(xiàng)目是否選準(zhǔn)，信貸資金是否安全，是否能支持和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。二是采用“LAPP”法。等為美國(guó)最著名的資信評(píng)估機(jī)構(gòu)。因此本文就商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)進(jìn)行專題研究和討論。（二）評(píng)價(jià)方法研究本文在對(duì)選定的指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)采用了科學(xué)的數(shù)學(xué)評(píng)價(jià)模型，如在對(duì)貸款項(xiàng)目的市場(chǎng)潛力和發(fā)展超勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)建立了組合預(yù)測(cè)模型。 要具體了解新興行業(yè)，首先應(yīng)從產(chǎn)業(yè)生命周期分析開始。衰退期：用量下降，價(jià)格下跌，一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出，有選擇地營(yíng)銷。同時(shí)，企業(yè)缺乏制訂戰(zhàn)略所必需的信息，不了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)目，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分布狀況，其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)狀態(tài)，購(gòu)買者的需求規(guī)模和偏好，以及市場(chǎng)成長(zhǎng)的速度和將實(shí)現(xiàn)的市場(chǎng)規(guī)模等，在相當(dāng)一段時(shí)間里，該新興行業(yè)的參與者只能在探索中尋求適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略與成功的機(jī)會(huì)。二、新興行業(yè)貸款項(xiàng)目的特點(diǎn)新興行業(yè)貨款項(xiàng)目和其它貸款項(xiàng)目相比具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：（一）投資數(shù)較大，回收期長(zhǎng)對(duì)新興行業(yè)的大型貸款一般都是中長(zhǎng)期固定資產(chǎn)貸款，其中期限在 1 年以上（含 1 年）5 年以下的貸款叫中期貸款；期限在 5 年（含 5 年）以上的貸款稱為長(zhǎng)期貸款。因此新興行業(yè)大型貸款又具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。所以該貸款項(xiàng)目應(yīng)側(cè)重于對(duì)貸前的分析與評(píng)價(jià)研究。 （二）銀行貸款項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè) 銀行進(jìn)行市場(chǎng)分析，重點(diǎn)是分析擬建項(xiàng)目產(chǎn)品是否有市場(chǎng)，并運(yùn)用市場(chǎng)分析的成果，對(duì)項(xiàng)目的投資目的，產(chǎn)品方案進(jìn)行審查，以判斷項(xiàng)目建設(shè)的可行性。 需求調(diào)查。15 / 90 B、擬定預(yù)測(cè)計(jì)劃，包括預(yù)測(cè)目標(biāo)的具體化，規(guī)定出具體的預(yù)測(cè)內(nèi)容，參加人員與分工，資料搜集計(jì)劃，各階段要完成工作及所完成的日期等。在一定時(shí)期內(nèi)社會(huì)新增總收入，它的使用分兩部分，一部分用于積累，一部分用于消費(fèi)。外部環(huán)境就是企業(yè)外部各種影響因素的總稱。國(guó)內(nèi)外政治形勢(shì)，黨和政府制定的方針，政策，法律和規(guī)定，國(guó)內(nèi)政局是否穩(wěn)定都將影響本國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，就是國(guó)外政治形勢(shì)的變化，如“海灣危機(jī)” “巴以”和談等也會(huì)給國(guó)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來影響。從宏觀層面看主要分析國(guó)民收入和人均國(guó)民收入這兩個(gè)指標(biāo)，從微觀層面看，主要弄清個(gè)人收入、個(gè)人可支配收入以及個(gè)人可任意支配收入等三個(gè)概念。 人口數(shù)量與增長(zhǎng)速度。 （六）自然環(huán)境 自然環(huán)境是指自然資源的種類、數(shù)量、可用性以及地理、氣候等方面的情況。（三）相關(guān)產(chǎn)品分析法相關(guān)產(chǎn)品分析法是根據(jù)某類產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期判斷其相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期的階段。（二）地區(qū)環(huán)境分析地區(qū)是一個(gè)相對(duì)概念，隨劃分標(biāo)準(zhǔn)不同而異，各有不同的含義和范圍。每個(gè)企業(yè)都坐落在某一特定的地區(qū)內(nèi)，這個(gè)地區(qū)的環(huán)境對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)系重大，直接影響到企業(yè)原材料及產(chǎn)成品的運(yùn)輸、產(chǎn)品銷售收入、勞動(dòng)力素質(zhì)、資源的供應(yīng)，企業(yè)的社會(huì)負(fù)擔(dān)，企業(yè)的生產(chǎn)組織，信息的收集、傳遞、加工及處理，科研開發(fā)能力等一系列問題。評(píng)價(jià)人員素質(zhì)時(shí)要了解領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍的情況、摸清其積極性、工作能力和身體健康狀況。競(jìng)爭(zhēng)將直接影響企業(yè)的發(fā)展和盈利，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)期發(fā)揮。要求通信不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制并可為用戶提供操作方便、實(shí)時(shí)、安全、可靠的服務(wù)，移動(dòng)通信正是目前較先進(jìn)又能滿足上述要求的通信方式，推出以來己經(jīng)得到人們的青睞，其發(fā)展速度相當(dāng)驚人。而數(shù)字網(wǎng)初步建成，部分地區(qū)容量不夠大，造成接通率低，數(shù)字移動(dòng)電話難打服務(wù)質(zhì)量相對(duì)較差的局面，在一定程度上制約了用戶的發(fā)展，因此，為了進(jìn)一步完善吉林省數(shù)字移動(dòng)電話網(wǎng)，提供高質(zhì)量的服務(wù)，發(fā)展大批用戶，對(duì)現(xiàn)有的數(shù)字移動(dòng)電話網(wǎng)的進(jìn)行擴(kuò)容是必要的。 因此，為了滿足市場(chǎng)移動(dòng)通信的需求，適應(yīng)全球移動(dòng)通信的高速發(fā)展趨勢(shì)，充分利用有限的頻率資源，需要建成一個(gè)覆蓋范圍廣、容量大，服務(wù)水平高的移動(dòng)電子通話網(wǎng)，以保持郵電部門在 GSM 數(shù)字移動(dòng)電話網(wǎng)方面的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，因此，對(duì)本地區(qū)現(xiàn)有的 GSM 數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)進(jìn)行本期擴(kuò)容建設(shè)是必要的，也是可行的。二、吉林省長(zhǎng)春地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)宏觀環(huán)境分析（一）政治經(jīng)濟(jì)等環(huán)境分析為迎接知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的挑戰(zhàn)，中國(guó)政府確立了“科教興國(guó)”的發(fā)展戰(zhàn)略，將“知識(shí)創(chuàng)新”作為衡量國(guó)力的重要標(biāo)志，將“移動(dòng)通信業(yè)—移動(dòng)電話作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)” （吳邦國(guó)副總理在我國(guó)移動(dòng)電話開辦 10 周年時(shí)的談話） 。其次，新一屆政府經(jīng)濟(jì)決25 / 90策的戰(zhàn)略重點(diǎn)是加大基礎(chǔ)設(shè)施與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投入。強(qiáng)大的就業(yè)人口之下的數(shù)千萬計(jì)的下崗職工，國(guó)有銀行與國(guó)有企業(yè)的債務(wù)關(guān)系導(dǎo)致銀行與金融機(jī)構(gòu)壞賬和呆賬累積社會(huì)保障體系的缺乏。第三代移動(dòng)通信無縫覆蓋，具有全球漫游能力，與固定網(wǎng)絡(luò)相兼容，并以小型便攜終端在任何時(shí)候，任何地方進(jìn)行通信。其次，隨著城市化進(jìn)程的不斷加快，非農(nóng)業(yè)人口遞增率不斷增加，而農(nóng)業(yè)人口相對(duì)下降。當(dāng)我們要知道這是一種什么樣的速度時(shí)，只需要作出如下比較就非常清楚：中國(guó)固定電話用戶數(shù)達(dá)到 1000 萬用了 100 年的時(shí)間，而移動(dòng)電話達(dá)到 1000 萬戶用的時(shí)間不到10 年，截止 98 年 4 月的統(tǒng)計(jì)在全國(guó)各省會(huì)及大中城市中移動(dòng)電話普及率，長(zhǎng)春 %，?？谶_(dá) %，福州 %，上海和北京皆 11%，廣州 %。據(jù)專家預(yù)測(cè)：移動(dòng)電話與多媒體，數(shù)據(jù)通信技術(shù)的結(jié)合將標(biāo)志著個(gè)人通信時(shí)代的充分實(shí)現(xiàn)。即由原來中國(guó)電信的獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng)，發(fā)展到新的參與者——中國(guó)聯(lián)通的進(jìn)入。在中國(guó)最早擁有移動(dòng)電話的廣東，中國(guó)聯(lián)通展開強(qiáng)大攻勢(shì)。其中 36 個(gè)城市開通放號(hào)，發(fā)展用戶 60 萬。這種競(jìng)爭(zhēng)的狀況要求中國(guó)電信及本地區(qū)移動(dòng)局的經(jīng)營(yíng)者從世界經(jīng)濟(jì)一體化的大環(huán)境中把握它，而不能將希望完全寄托在國(guó)家政策對(duì)民族工業(yè)的保護(hù)措施上。幾年來網(wǎng)絡(luò)設(shè)施增長(zhǎng)的速度也以 100%以上的速度發(fā)展。 成功的可能性 大 小 潛 A、B、E C、F、H 在 大 G、I 的 吸 引 小 D J 力 31 / 90 圖 32 機(jī)會(huì)矩陣圖影響本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的機(jī)會(huì)因素羅列如下：A、從現(xiàn)在至 2022 年移動(dòng)通信業(yè)繼續(xù)處在高速增長(zhǎng)期B、中國(guó)政府把移動(dòng)電話作為其經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)C、2022 年本地區(qū)新一輪的開發(fā)建設(shè)高潮的到來D、98 年特大洪水災(zāi)害之后的家園重建、生產(chǎn)恢復(fù)E、中國(guó)加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入形成的拉動(dòng)需求F、2022 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)新一輪的增長(zhǎng)G、2022 年前中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)與管理體制改革的完成H、2022 年中國(guó)電信市場(chǎng)的開放I、1998 年開始起步的本省、信息省的建設(shè)J、2022 年前亞洲金融危機(jī)結(jié)束，新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期開始該矩陣橫軸為成功的可能性，縱軸為潛在的吸引力。第一區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性大與潛在的嚴(yán)重性大；第二區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性小與潛大的嚴(yán)重性大；第三區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性大與潛在的嚴(yán)重性??；第四區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性小與潛在的嚴(yán)重性小。 （二）商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)查是制定貸款計(jì)劃的基礎(chǔ)，只有通過市場(chǎng)調(diào)查而搜集來的信息資料比較齊全，比較接近實(shí)際時(shí)，銀行對(duì)企業(yè)的貸款決策和貸款計(jì)劃才能切實(shí)可靠，使商業(yè)銀行信貸決策失誤而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)降低到最小限度。間接調(diào)查方式一般通過查閱相關(guān)資料對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行分析