【正文】 它既可以應(yīng)用于。而狹義的預(yù)測(cè)僅指動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。它有廣義和狹義之分。 （一般由商業(yè)銀行自己完成）35 / 90三、商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行整理，然后進(jìn)行科學(xué)的分析并得出正確的結(jié)論，為市場(chǎng)預(yù)測(cè)做充分準(zhǔn)備?；虿捎秒S機(jī)抽樣的方法。 （二）市場(chǎng)調(diào)查方法 商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查一般采用直接或間接兩種調(diào)查方式。 （一）市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容。 （三）商業(yè)銀行在貸款決策和制定信貸計(jì)劃過程中，由于市場(chǎng)調(diào)查取得的信息資料，可以檢驗(yàn)和了解貸款企業(yè)的戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否可行，哪些方面還有問題，或者外部環(huán)境有什么新變化，從而根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)貸款額度和貸款期限做出決策。 一、市場(chǎng)調(diào)查的作用 （一）商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)貸款之前必須了解企業(yè)貸款項(xiàng)目的市場(chǎng)情況產(chǎn)品的生存能力，如消費(fèi)者習(xí)慣、市場(chǎng)銷售情況等，通過調(diào)查預(yù)測(cè)判斷項(xiàng)目建設(shè)的必要性，以避免貸款的盲目性。在近 10 年內(nèi)仍然處于高速增長(zhǎng)階段，在移動(dòng)通訊業(yè)發(fā)展過程中盡管具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但總體分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境很好。很明顯，只有落在第一區(qū)域的因素，因?yàn)樗鼈兂霈F(xiàn)威脅的可能性大，潛在的嚴(yán)重性也大，是影響本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的主要威脅因素，而其它因素我們雖然也要重視，但不是我們主要考慮的。然后將所列 14 個(gè)因素放入矩陣。根據(jù)出現(xiàn)威脅的可能性大小，我們將矩陣分為四個(gè)區(qū)域。 出現(xiàn)威脅的可能性 大 小32 / 90 潛 A、C、D G、M、 在 大 H、I、K N 的 L 嚴(yán) 重 小 B、E、J F 性 圖 33 威脅矩陣圖影響本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的威脅因素羅列如下：A、19982022 年由亞洲金融危機(jī)影響可能導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)衰退B、1998 年中國(guó)長(zhǎng)江全流域，嫩江、松花江特大洪災(zāi)C、2022 年之前中國(guó)經(jīng)濟(jì)中潛在困難因素的加重及可能導(dǎo)致的社會(huì)問題嚴(yán)重化D、2022 年前本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的低速徘徊或負(fù)增長(zhǎng)E、2022 年前特大洪水、冰雹等自然災(zāi)害F、2022 年前中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)占有率的大幅提高G、2022 年前外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)H、2022 年 TMT2022 第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)投入商用I、19982022 年流失客戶的高比例增長(zhǎng)J、政府對(duì)配備與使用移動(dòng)電話的限制K、2022 年左右外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)L、2022 年左右中國(guó)聯(lián)通的市場(chǎng)占有率大幅提高M(jìn)、2022 年超過 IMT2022 標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)通信系統(tǒng)的出現(xiàn)N、2022 年前醫(yī)學(xué)界關(guān)于移動(dòng)電話對(duì)人體產(chǎn)生幅射等有害影響的斷定。很明顯，只有落在第一區(qū)域的因素，因?yàn)樗鼈儼l(fā)生的與成功的可能性大，同時(shí)潛在的吸引力也大，是影響移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的主要機(jī)會(huì)因素，而其它因素我們雖然也不能忽視，但不是我們主要考慮的。根據(jù)成功的可能性大小與潛在的吸引力大小，我們將矩陣分為四個(gè)區(qū)域。如何得出哪些機(jī)會(huì)與威脅對(duì)本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求影響較大，我們建立下面的機(jī)會(huì)與威脅矩陣進(jìn)行歸類分析。機(jī)會(huì)與威脅根據(jù)以上對(duì)所有宏、中、微觀環(huán)境因素的分析，我們看到，影響本地區(qū)電話市場(chǎng)需求的許多機(jī)會(huì)與相應(yīng)的威脅并存，但不同的機(jī)會(huì)與威脅對(duì)本地區(qū)移動(dòng)電話需求作用是不一樣的。從潛在市場(chǎng)分析，45 萬門的容量為今后 2 年的市場(chǎng)需求的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次籌資目的是完成 GSM 第六期擴(kuò)容，移動(dòng)電話容量達(dá)到 45 萬門。這個(gè)速度與本地區(qū)移動(dòng)局幾年來快速增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施密切相關(guān)。近 10 年內(nèi)其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位不會(huì)受到嚴(yán)重威脅。作為全資的國(guó)有企業(yè)，它與中國(guó)所有其它國(guó)有企業(yè)一樣，在一定程度上擺脫了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代中產(chǎn)權(quán)不明晰、政企不分、指令性計(jì)劃生產(chǎn)、不能自主經(jīng)營(yíng)等舊體制的弊端?？梢?，從現(xiàn)實(shí)與潛在的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上判斷：本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)在 2022 年以后，競(jìng)爭(zhēng)程度會(huì)提高，2022 年這一態(tài)勢(shì)將加劇。而在劣勢(shì)方面：體制僵硬、技術(shù)達(dá)不到一流、資金實(shí)力不足、管理水平不高等。與國(guó)外公司比，中國(guó)電信包括本地區(qū)移動(dòng)局也是優(yōu)劣勢(shì)并存，劣勢(shì)的存在不可小視。 真正對(duì)本地區(qū)移動(dòng)局乃至中國(guó)電信形成挑戰(zhàn)的對(duì)手不是國(guó)內(nèi)，而是國(guó)外的電信公司，隨著 1998 年初世貿(mào)組織關(guān)于各國(guó)開放基本電信市場(chǎng)協(xié)議的實(shí)施，以及中國(guó)加入世貿(mào)組織的進(jìn)程加快，中國(guó)電信市場(chǎng)開放已為期不遠(yuǎn)。到 98 年底將建成 127 個(gè)城市 GSM 網(wǎng)，總?cè)萘窟_(dá) 328 萬門，發(fā)展用戶超過 100 萬。幾年來，聯(lián)通發(fā)展的速度也很快，截止 98 年 4 月，聯(lián)通 130GSM 網(wǎng)，已在 80 多個(gè)城市建成。聯(lián)通經(jīng)營(yíng)者非常清楚，他們目前不可能與中國(guó)電信相抗衡，唯一的只有提升服務(wù)質(zhì)量才能戰(zhàn)得住腳。第三，從其現(xiàn)實(shí)及潛在的優(yōu)勢(shì)看，聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)體制與服務(wù)上。目前 GSM130 移動(dòng)電話網(wǎng)覆蓋全29 / 90省，裝機(jī)容量達(dá) 40 萬門，2022 年將達(dá)到 116 萬門。首先，搶占中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化最集中的地區(qū)，如北京、上海、天津、重慶、廣東，在這些地方，中國(guó)聯(lián)通不僅加強(qiáng)移動(dòng)電話的發(fā)展，而且對(duì)整個(gè)電信的支持系統(tǒng)也同時(shí)發(fā)展，如在天津、重慶等地本地電話項(xiàng)目都已建成。第一步至 2022 年，打開局面，形成氣候；第二步到 2022 年成為一流的大型電信企業(yè)，躋身世界電信大公司之列。 中國(guó)聯(lián)通從其發(fā)展的趨勢(shì)看，在移動(dòng)電話市場(chǎng)上，將實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)追隨者向市場(chǎng)挑戰(zhàn)者地位的轉(zhuǎn)化。然而，由于中國(guó)聯(lián)通尚處于進(jìn)入期，因而，在 2022 以前的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)還不能認(rèn)為進(jìn)入到了競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。 本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征 本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)與整個(gè)中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)在其結(jié)構(gòu)上具有同一特征：這就是寡頭壟斷。從這個(gè)意義上說，在一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，我們看不出它的成熟期，更看不到它的衷退期?？梢灶A(yù)料，2022年以后，隨著更新的技術(shù)出現(xiàn)， “移動(dòng)”與“網(wǎng)絡(luò)”不斷溶合，移動(dòng)電話生命周28 / 90期中第四、第五個(gè)“扇貝”將會(huì)不斷出現(xiàn)。移動(dòng)電話作為具體的產(chǎn)品種類，從其發(fā)展過程我們清楚地看到其生命周期具有顯著的“扇貝型”特點(diǎn)，可以從下圖 31 直觀之。目前個(gè)人移動(dòng)電話占據(jù)全部移動(dòng)電話市場(chǎng)的 80%，在中國(guó)，僅 1998 年 2 月份，有 4 個(gè)省市的移動(dòng)電話用戶放號(hào)量超過固定電話（河南、河北、上海、海南） ，山東出現(xiàn)了十幾個(gè)移動(dòng)電話村，廣東東莞市一戶擁有兩部移動(dòng)電話的家庭已有 3 萬戶。各國(guó)電信公司預(yù)感到移動(dòng)通信的高速增長(zhǎng)，因而紛紛拆巨資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這里尤以 WORLDCOM 公司與 ATST 最具代表性。據(jù)有關(guān)報(bào)告，到 2022 年，西歐使用移動(dòng)電話人數(shù)將上長(zhǎng)到總?cè)丝诘?36%，其中，瑞士市場(chǎng)普及率可望達(dá)到 62%。 從行業(yè)發(fā)展的過程看，移動(dòng)通信業(yè)已經(jīng)過了介紹期，并步入成長(zhǎng)期，而隨著第三代移動(dòng)通信系統(tǒng) TMT2022 的商用化，在未來 10 年左右的時(shí)間內(nèi)，移動(dòng)通信業(yè)將處在高速增長(zhǎng)期。中國(guó)自 80 年代末移動(dòng)通信業(yè)務(wù)步入介紹期，幾年來以年均 150%的速度增長(zhǎng)，至 1998 年 8 月 18 日，全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)已達(dá) 2022 萬總數(shù)居世界第三，全國(guó)普及率為 %。全球移動(dòng)電話以年均 25%以上的速度增長(zhǎng)，1998 年底全球移動(dòng)電話可達(dá)到 2 億部。 三、吉林省長(zhǎng)春地區(qū)移動(dòng)通訊及產(chǎn)品市場(chǎng)中、微觀環(huán)境分析 （一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 行業(yè)、產(chǎn)品的生命周期特征 1983 年美國(guó)摩托羅拉公司向市場(chǎng)提供第一批手持式移動(dòng)電話，這就正式宣布了一個(gè)嶄新的行業(yè)——移動(dòng)通信業(yè)開始了其起步期，亦即介紹期。這意味著人們的“移動(dòng)性”增強(qiáng)，它將促使移動(dòng)電話潛在市場(chǎng)向有效市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)“既想擁有又打算購(gòu)買移動(dòng)電話”的人數(shù)中，比較高的是人口較密集的市縣。26 / 90下面再對(duì)長(zhǎng)春地區(qū)人口特征進(jìn)行分析。這樣，移動(dòng)電話的功能大大超出作為普通的通話工具的作用，一部電話就是一部移動(dòng)電腦，甚至是一間移動(dòng)的辦公室，一座移動(dòng)的圖書館，這些都將使移動(dòng)電話的目標(biāo)市場(chǎng)，服務(wù)對(duì)象及需求層次全面發(fā)生變化?，F(xiàn)在已投入的 GSMCDMA 系統(tǒng)在 2022 年左右正處在運(yùn)營(yíng)收入的巔峰。目前第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)（即 IMT2022）從概念到技術(shù)已經(jīng)被提出來了。但從產(chǎn)品生命、產(chǎn)品生命周期看，2022 年前后移動(dòng)電話仍然處在高速增長(zhǎng)期。這些因素都會(huì)導(dǎo)致新增用戶增長(zhǎng)速度的放慢。居民可支配收入不能提高。如我國(guó)連續(xù)三年國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)下滑在 10%以下，國(guó)有企業(yè)總體效益低下。有效需求的提高將產(chǎn)生乘數(shù)效應(yīng)，移動(dòng)電話的需求將會(huì)在這種乘數(shù)效應(yīng)中增加份額。最后，1998 年中國(guó)遭受了特大的洪水災(zāi)害，全長(zhǎng)江流域、松花江流域、嫩江流域遭受各種損失近 2022 億元。1998 年 9 月國(guó)家向國(guó)有專業(yè)銀行發(fā)行國(guó)債一千億元，同時(shí)各專業(yè)銀行相應(yīng)配套貸款 1000 億元將全部投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，此項(xiàng)投入正值 2022 年之前，其發(fā)揮效益的時(shí)間正好在 2022年前后。綜合來看，目前的中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境給移動(dòng)通信業(yè)提供了如下的機(jī)會(huì)因素：首先“科教興國(guó)”的發(fā)展戰(zhàn)略，注重“知識(shí)創(chuàng)新”的政策導(dǎo)向，以及把移動(dòng)電話作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)占領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，為移動(dòng)電話市場(chǎng)步入高速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。由此移動(dòng)電話雖然具有廣闊的發(fā)展空間，但同時(shí)也有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。 “新、快、變”正是處在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代最前沿的移動(dòng)通信業(yè)—移動(dòng)電話的內(nèi)型特點(diǎn)。知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要特征之一就是知識(shí)的不斷創(chuàng)新。 （五）借款償還期限 工程建成投產(chǎn)后 5 年內(nèi)償清。固定資產(chǎn)投資所需資金 萬元。 （三）業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 本次業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)年限為 19992022 五年后將視情況采用其它技術(shù)手段或進(jìn)一步擴(kuò)容 GSM 網(wǎng)以滿足用戶需求。 （二）項(xiàng)目概況 本工程規(guī)模：新增無線基站 47 個(gè)，新增載波 292 個(gè)，當(dāng)年新增用戶 5553924 / 90戶，使長(zhǎng)春地區(qū)內(nèi)的 GSM 網(wǎng)容量達(dá)到 20 萬用戶，預(yù)計(jì)可以滿足 2022 年以前的用戶需要。因此，在頻率資源十分有限的現(xiàn)有情況下，為滿足日益增長(zhǎng)的用戶需求，需要大力發(fā)展 GSM 數(shù)字移動(dòng)通信網(wǎng)。 由于模似 TACS 系統(tǒng)在解決有限的頻率資源和大容量之間的矛盾方面十分困難而數(shù)字 GSM 系統(tǒng)的實(shí)際頻普效率約為 TACS 系統(tǒng)的 3 倍。GSM 數(shù)字移動(dòng)電話系統(tǒng)由于有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，自推出以來，得到了迅速，廣泛的發(fā)展。 GSM 系統(tǒng)是九十年代投入使用的數(shù)字移動(dòng)電話系統(tǒng)，與 TACS 相比，它具有保密性好，抗干擾能力強(qiáng)、容量大，可與 ISDN 網(wǎng)兼容，并可提供多種電信服務(wù)，承載服務(wù)及補(bǔ)充服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)，更為重要的是，它提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化，開放的平臺(tái)，從而可以在世界上采用該系統(tǒng)的國(guó)家，地區(qū)間實(shí)現(xiàn)漫游，也可采用不同廠家的設(shè)備進(jìn)行組網(wǎng)。 目前吉林省移動(dòng)電話網(wǎng)的情況，模擬網(wǎng)經(jīng)六期擴(kuò)容、覆蓋面較好、較受用戶歡迎。 模擬移動(dòng)電話系統(tǒng)于 1991 年建成投產(chǎn)，到目前為止，經(jīng)六期擴(kuò)容，形成多個(gè)交換業(yè)務(wù)區(qū)，共計(jì)有 40 個(gè)基站，1784 個(gè)信道，可容納無線用戶約為 4500023 / 90戶主要公路干線的覆蓋率達(dá)到了 70%以上。在這種情況下，吉林省移動(dòng)通訊局決定進(jìn)行一次超常規(guī)的擴(kuò)容，使移動(dòng)電話網(wǎng)的容量能滿足二至三年的用戶發(fā)展需求，以擴(kuò)大覆蓋范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，吸引更多的用戶。 自 92 年起，中國(guó)的移動(dòng)電話用戶幾乎每年翻一番，95 年底全國(guó)的用戶數(shù)達(dá)到 20 萬戶，至 96 年 6 月份又超過了 500 萬戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了人們的預(yù)料，鑒于此，郵電部決定改變以前那種年年擴(kuò)容又年年容量不夠的被動(dòng)狀況，加大建設(shè)的步代，使一次擴(kuò)容的容量能滿足三至五年的用戶發(fā)展需求。實(shí)踐證明，通信是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)發(fā)展的基本條件，通信能力的不足和通信手段的不完善是制約著國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素之一，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，不僅對(duì)通信容量有了很高的要求，而且對(duì)通信的質(zhì)量和所提供的業(yè)務(wù)也提出了新的要求。1999 年吉林省移動(dòng)局就長(zhǎng)春地區(qū)移動(dòng)電話 GSM 系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目向長(zhǎng)春市某商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款。三、分析方法新興行業(yè)大型貸款項(xiàng)目中微觀環(huán)境分析與評(píng)價(jià)方法同宏觀環(huán)境分析與評(píng)價(jià)方法。貸款前要收集有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者的情況，對(duì)其進(jìn)行分析研究。企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系是一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。顧客是影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的微觀環(huán)境中的核心力量，企業(yè)必須重視對(duì)消費(fèi)者的需求、偏好、購(gòu)買動(dòng)機(jī)。它們包括：中間商、實(shí)體分配公司、營(yíng)銷服務(wù)機(jī)構(gòu)等。 （二）供應(yīng)者 供應(yīng)者是為企業(yè)提供生產(chǎn)所需資源的企業(yè)和個(gè)人所供應(yīng)的資源包括原材料、能源、設(shè)備、技術(shù)、信息和勞務(wù)等。評(píng)價(jià)技術(shù)素質(zhì)時(shí)應(yīng)抓住科研設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、新產(chǎn)品試制推出頻率、標(biāo)準(zhǔn)化水平等問題、評(píng)價(jià)管理素質(zhì)時(shí)應(yīng)針對(duì)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)體制組織機(jī)構(gòu)、專業(yè)管理、基礎(chǔ)工作等問題。它主要是指企業(yè)素質(zhì)，即企業(yè)的技術(shù)素質(zhì)、管理素質(zhì)和人員素質(zhì)。 二、微觀環(huán)境分析內(nèi)容 微觀環(huán)境是指那些直接影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行的有關(guān)因素。因此，地區(qū)環(huán)境是指企業(yè)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、資源條件、人口分布、消費(fèi)水平、交通運(yùn)輸、通訊條件、文化教育、土地、河流及生物等與企業(yè)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件及自然條件。在按以上各種類型劃分的地區(qū)內(nèi)，又可細(xì)分為若干個(gè)小地區(qū)。③按地理位置和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分。②按經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分。我國(guó)關(guān)于地區(qū)的劃分，目前大體有 3 種類型：①按行政區(qū)域劃分。行業(yè)環(huán)境的分析主要是對(duì)行業(yè)發(fā)展前景，行業(yè)結(jié)構(gòu)