【正文】 ，企業(yè)必須重視對(duì)消費(fèi)者的需求、偏好、購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)。1999 年吉林省移動(dòng)局就長(zhǎng)春地區(qū)移動(dòng)電話 GSM 系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目向長(zhǎng)春市某商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款。 模擬移動(dòng)電話系統(tǒng)于 1991 年建成投產(chǎn)，到目前為止，經(jīng)六期擴(kuò)容，形成多個(gè)交換業(yè)務(wù)區(qū)，共計(jì)有 40 個(gè)基站，1784 個(gè)信道，可容納無(wú)線用戶約為 4500023 / 90戶主要公路干線的覆蓋率達(dá)到了 70%以上。 由于模似 TACS 系統(tǒng)在解決有限的頻率資源和大容量之間的矛盾方面十分困難而數(shù)字 GSM 系統(tǒng)的實(shí)際頻普效率約為 TACS 系統(tǒng)的 3 倍。固定資產(chǎn)投資所需資金 萬(wàn)元。由此移動(dòng)電話雖然具有廣闊的發(fā)展空間，但同時(shí)也有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。有效需求的提高將產(chǎn)生乘數(shù)效應(yīng)，移動(dòng)電話的需求將會(huì)在這種乘數(shù)效應(yīng)中增加份額。但從產(chǎn)品生命、產(chǎn)品生命周期看，2022 年前后移動(dòng)電話仍然處在高速增長(zhǎng)期。26 / 90下面再對(duì)長(zhǎng)春地區(qū)人口特征進(jìn)行分析。全球移動(dòng)電話以年均 25%以上的速度增長(zhǎng)，1998 年底全球移動(dòng)電話可達(dá)到 2 億部。各國(guó)電信公司預(yù)感到移動(dòng)通信的高速增長(zhǎng)，因而紛紛拆巨資進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這里尤以 WORLDCOM 公司與 ATST 最具代表性。從這個(gè)意義上說(shuō)，在一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，我們看不出它的成熟期，更看不到它的衷退期。第一步至 2022 年，打開(kāi)局面，形成氣候；第二步到 2022 年成為一流的大型電信企業(yè)，躋身世界電信大公司之列。聯(lián)通經(jīng)營(yíng)者非常清楚，他們目前不可能與中國(guó)電信相抗衡，唯一的只有提升服務(wù)質(zhì)量才能戰(zhàn)得住腳。與國(guó)外公司比，中國(guó)電信包括本地區(qū)移動(dòng)局也是優(yōu)劣勢(shì)并存，劣勢(shì)的存在不可小視。近 10 年內(nèi)其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位不會(huì)受到嚴(yán)重威脅。機(jī)會(huì)與威脅根據(jù)以上對(duì)所有宏、中、微觀環(huán)境因素的分析，我們看到，影響本地區(qū)電話市場(chǎng)需求的許多機(jī)會(huì)與相應(yīng)的威脅并存，但不同的機(jī)會(huì)與威脅對(duì)本地區(qū)移動(dòng)電話需求作用是不一樣的。 出現(xiàn)威脅的可能性 大 小32 / 90 潛 A、C、D G、M、 在 大 H、I、K N 的 L 嚴(yán) 重 小 B、E、J F 性 圖 33 威脅矩陣圖影響本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的威脅因素羅列如下：A、19982022 年由亞洲金融危機(jī)影響可能導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)衰退B、1998 年中國(guó)長(zhǎng)江全流域，嫩江、松花江特大洪災(zāi)C、2022 年之前中國(guó)經(jīng)濟(jì)中潛在困難因素的加重及可能導(dǎo)致的社會(huì)問(wèn)題嚴(yán)重化D、2022 年前本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的低速徘徊或負(fù)增長(zhǎng)E、2022 年前特大洪水、冰雹等自然災(zāi)害F、2022 年前中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)占有率的大幅提高G、2022 年前外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)H、2022 年 TMT2022 第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)投入商用I、19982022 年流失客戶的高比例增長(zhǎng)J、政府對(duì)配備與使用移動(dòng)電話的限制K、2022 年左右外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)電信市場(chǎng)L、2022 年左右中國(guó)聯(lián)通的市場(chǎng)占有率大幅提高M(jìn)、2022 年超過(guò) IMT2022 標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)通信系統(tǒng)的出現(xiàn)N、2022 年前醫(yī)學(xué)界關(guān)于移動(dòng)電話對(duì)人體產(chǎn)生幅射等有害影響的斷定。在近 10 年內(nèi)仍然處于高速增長(zhǎng)階段，在移動(dòng)通訊業(yè)發(fā)展過(guò)程中盡管具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但總體分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境很好。 （二）市場(chǎng)調(diào)查方法 商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查一般采用直接或間接兩種調(diào)查方式。而狹義的預(yù)測(cè)僅指動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。它有廣義和狹義之分。 （一）市場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容。很明顯，只有落在第一區(qū)域的因素，因?yàn)樗鼈兂霈F(xiàn)威脅的可能性大，潛在的嚴(yán)重性也大，是影響本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的主要威脅因素，而其它因素我們雖然也要重視，但不是我們主要考慮的。很明顯，只有落在第一區(qū)域的因素，因?yàn)樗鼈儼l(fā)生的與成功的可能性大，同時(shí)潛在的吸引力也大，是影響移動(dòng)電話市場(chǎng)需求的主要機(jī)會(huì)因素，而其它因素我們雖然也不能忽視，但不是我們主要考慮的。從潛在市場(chǎng)分析，45 萬(wàn)門(mén)的容量為今后 2 年的市場(chǎng)需求的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。作為全資的國(guó)有企業(yè)，它與中國(guó)所有其它國(guó)有企業(yè)一樣，在一定程度上擺脫了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代中產(chǎn)權(quán)不明晰、政企不分、指令性計(jì)劃生產(chǎn)、不能自主經(jīng)營(yíng)等舊體制的弊端。 真正對(duì)本地區(qū)移動(dòng)局乃至中國(guó)電信形成挑戰(zhàn)的對(duì)手不是國(guó)內(nèi)，而是國(guó)外的電信公司，隨著 1998 年初世貿(mào)組織關(guān)于各國(guó)開(kāi)放基本電信市場(chǎng)協(xié)議的實(shí)施，以及中國(guó)加入世貿(mào)組織的進(jìn)程加快，中國(guó)電信市場(chǎng)開(kāi)放已為期不遠(yuǎn)。第三，從其現(xiàn)實(shí)及潛在的優(yōu)勢(shì)看，聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)體制與服務(wù)上。 中國(guó)聯(lián)通從其發(fā)展的趨勢(shì)看，在移動(dòng)電話市場(chǎng)上，將實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)追隨者向市場(chǎng)挑戰(zhàn)者地位的轉(zhuǎn)化?？梢灶A(yù)料，2022年以后，隨著更新的技術(shù)出現(xiàn)， “移動(dòng)”與“網(wǎng)絡(luò)”不斷溶合，移動(dòng)電話生命周28 / 90期中第四、第五個(gè)“扇貝”將會(huì)不斷出現(xiàn)。據(jù)有關(guān)報(bào)告，到 2022 年，西歐使用移動(dòng)電話人數(shù)將上長(zhǎng)到總?cè)丝诘?36%，其中，瑞士市場(chǎng)普及率可望達(dá)到 62%。 三、吉林省長(zhǎng)春地區(qū)移動(dòng)通訊及產(chǎn)品市場(chǎng)中、微觀環(huán)境分析 （一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 行業(yè)、產(chǎn)品的生命周期特征 1983 年美國(guó)摩托羅拉公司向市場(chǎng)提供第一批手持式移動(dòng)電話，這就正式宣布了一個(gè)嶄新的行業(yè)——移動(dòng)通信業(yè)開(kāi)始了其起步期，亦即介紹期。這樣，移動(dòng)電話的功能大大超出作為普通的通話工具的作用，一部電話就是一部移動(dòng)電腦，甚至是一間移動(dòng)的辦公室，一座移動(dòng)的圖書(shū)館，這些都將使移動(dòng)電話的目標(biāo)市場(chǎng)，服務(wù)對(duì)象及需求層次全面發(fā)生變化。這些因素都會(huì)導(dǎo)致新增用戶增長(zhǎng)速度的放慢。最后，1998 年中國(guó)遭受了特大的洪水災(zāi)害，全長(zhǎng)江流域、松花江流域、嫩江流域遭受各種損失近 2022 億元。 “新、快、變”正是處在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代最前沿的移動(dòng)通信業(yè)—移動(dòng)電話的內(nèi)型特點(diǎn)。 （三）業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模 本次業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)年限為 19992022 五年后將視情況采用其它技術(shù)手段或進(jìn)一步擴(kuò)容 GSM 網(wǎng)以滿足用戶需求。GSM 數(shù)字移動(dòng)電話系統(tǒng)由于有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，自推出以來(lái)，得到了迅速，廣泛的發(fā)展。在這種情況下，吉林省移動(dòng)通訊局決定進(jìn)行一次超常規(guī)的擴(kuò)容，使移動(dòng)電話網(wǎng)的容量能滿足二至三年的用戶發(fā)展需求，以擴(kuò)大覆蓋范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，吸引更多的用戶。三、分析方法新興行業(yè)大型貸款項(xiàng)目中微觀環(huán)境分析與評(píng)價(jià)方法同宏觀環(huán)境分析與評(píng)價(jià)方法。它們包括：中間商、實(shí)體分配公司、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)等。 二、微觀環(huán)境分析內(nèi)容 微觀環(huán)境是指那些直接影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行的有關(guān)因素。②按經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分。它是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展直接環(huán)境因素。在趨勢(shì)分析時(shí)，本文建立了橫向比較法和縱向比較法。 人口分布及地區(qū)間的流動(dòng)性。 （三）技術(shù)環(huán)境 技術(shù)環(huán)境是指本行業(yè)的有關(guān)的科學(xué)技術(shù)的水平和發(fā)展趨勢(shì)，主要是新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝新材料的采用。 （二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境是指企業(yè)所面臨的外部市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件，即一個(gè)國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。因此，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境是一個(gè)多主體、多層次、多變量、發(fā)展變化的多維結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。其次，還要對(duì)市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展情況、資源等進(jìn)行預(yù)測(cè)。選擇預(yù)測(cè)方法必須緊緊圍繞預(yù)測(cè)目標(biāo)來(lái)完成。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 B、制定調(diào)查計(jì)劃，包括時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃和調(diào)查內(nèi)容計(jì)劃。因此，在對(duì)企業(yè)環(huán)境因素分析時(shí)，首先應(yīng)考慮到宏觀因素。在貸款中商業(yè)銀行必須遵循一定的原則，由于貸款是商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)之一，所以商業(yè)銀行在貸款中所遵循的基本原則，也就是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的一般原則,即安全性、流動(dòng)性、和盈利性的原則。因?yàn)樾屡d行業(yè)一般具有高成長(zhǎng)性，有的項(xiàng)目投資回收期相對(duì)比較短。 行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)性。哪種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最佳，哪種生產(chǎn)技術(shù)最有效率等，都還沒(méi)有明確的結(jié)論。 成長(zhǎng)期：產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期后，采用者逐漸增加，這是對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行考驗(yàn)的時(shí)候，這時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者增加，千方百計(jì)占領(lǐng)市場(chǎng)。本文在指標(biāo)體系的設(shè)定上和評(píng)價(jià)模型的建立上力求準(zhǔn)確和全面，從而增強(qiáng)了評(píng)價(jià)結(jié)果的權(quán)威性和適用性，也強(qiáng)化了評(píng)價(jià)工作的可操作性。因此，本文以商業(yè)銀行貸款管理方法為基礎(chǔ)，依據(jù)新興行業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)商業(yè)銀行新興行業(yè)貸款項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)方法進(jìn)行研究和探討。改革開(kāi)放初期不注重貸款項(xiàng)目的事前分析與評(píng)價(jià)，未能?chē)?yán)格按科學(xué)的方法評(píng)價(jià)和嚴(yán)格的審批程序發(fā)放貸款，使商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。評(píng)估方法是：（1）銀行不直接對(duì)企業(yè)進(jìn)行資信評(píng)級(jí)，而是委托專業(yè)性的權(quán)威咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。第二節(jié) 有關(guān)研究綜述及其本文主要工作內(nèi)容 一、有關(guān)研究綜述 對(duì)企業(yè)貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)的目的是為了說(shuō)明借款人違約的可能性，以便為金融機(jī)構(gòu)作出信貸決策提供可靠的依據(jù)。由此又導(dǎo)致市場(chǎng)的變化加快。因此對(duì)商業(yè)銀行新興行業(yè)大型貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)方法進(jìn)行專題研究是非常有必要的。按其本質(zhì)意義來(lái)講，它是經(jīng)營(yíng)貨幣獲取利潤(rùn)的企業(yè)，是自主經(jīng)營(yíng)、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束、6 / 90自求平衡、自我發(fā)展的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其性質(zhì)是：以追求利潤(rùn)為目標(biāo)、以經(jīng)營(yíng)金融資產(chǎn)和負(fù)債為對(duì)象，綜合性、多功能的金融企業(yè)。到 1998 年底，外資銀行的資產(chǎn)已達(dá)372 億美元，外匯貸款 274 萬(wàn)美元。至此，中央銀行體制開(kāi)始建立，由中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行組成的專業(yè)銀行體系也開(kāi)始形成。商業(yè)銀行是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，隨著商品經(jīng)濟(jì)和信用制度的發(fā)展而發(fā)展。第一章緒論，主要闡述了商業(yè)銀行的發(fā)展及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位，及本文研究的意義和主要工作內(nèi)容。本文從這一現(xiàn)狀出發(fā)，選擇了商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)作為研究課題。第四章對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目市場(chǎng)前景作出預(yù)測(cè)分析，建立了組合預(yù)測(cè)模型，利用組合預(yù)測(cè)模型，對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并基于結(jié)果進(jìn)行發(fā)展趨勢(shì)分析。新中國(guó)成立后的最初幾年，商業(yè)銀行曾對(duì)我國(guó)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起了一定的積極作用。這些銀行大都采取股份制形式，一開(kāi)始就借鑒國(guó)際通行做法，按照商業(yè)銀行的原則運(yùn)作。 中國(guó)商業(yè)銀行體系 國(guó)有商業(yè)銀行 股分制商業(yè)銀行 外資或中外合資商業(yè)銀行 中 中 中 中 中 中 中 招 華 廣 福 深 上 中 海 城國(guó) 國(guó) 國(guó) 國(guó) 國(guó) 信 國(guó) 商 夏 東 建 圳 海 國(guó) 南 市工 農(nóng) 建 銀 交 實(shí) 光 銀 銀 發(fā) 興 發(fā) 浦 民 發(fā) 商商 業(yè) 設(shè) 行 通 業(yè) 大 行 行 展 業(yè) 展 東 生 展 業(yè)銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 發(fā) 銀 銀 銀行 行 行 行 行 行 行 行 行 展 行 行 行銀行 圖 11 中國(guó)商業(yè)銀行體系示意圖商業(yè)銀行是適應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要而形成的一種金融組織。商業(yè)銀行作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的一類(lèi)企業(yè)，理應(yīng)注重經(jīng)營(yíng)效益的提高和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的降低，以追求利潤(rùn)最大化為其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，這即是商業(yè)銀行的一種本能要求，更是其生存發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的需要。知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的出現(xiàn)將與產(chǎn)業(yè)革命的出現(xiàn)一樣，它將極大地改變?nèi)祟?lèi)已往的生產(chǎn)方式、生活方式，乃至社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些新興行業(yè)在發(fā)展中銀行貸款是他們主要籌資渠道之一。有的金融機(jī)構(gòu)只注重評(píng)價(jià)品格、權(quán)力/能力和資本 3 個(gè)方面即采用“三 C 法” 。如美國(guó)的穆迪公司（Moody’s Investers Service）和標(biāo)準(zhǔn)普爾公司（Standard amp。對(duì)商業(yè)銀行一般貸款項(xiàng)目評(píng)價(jià)研究已有一些，但專門(mén)對(duì)新興行業(yè)大型貸款項(xiàng)目研究卻很少。在本文形成過(guò)程中，以某商業(yè)銀行對(duì)吉林省長(zhǎng)春9 / 90地區(qū)移動(dòng)通訊局為解決 GSM 擴(kuò)容 1998 年底提出的貸款項(xiàng)目為例，應(yīng)用此方法實(shí)列操作跟綜管理。因此要求商業(yè)銀行在對(duì)新興行業(yè)貸款時(shí)運(yùn)用一種更加科學(xué)的評(píng)價(jià)方法對(duì)貸款項(xiàng)目的可行性進(jìn)行界定，以保證銀行信貸資金的安全。成熟期：這時(shí)期用戶逐漸飽和，主要依賴于重復(fù)的購(gòu)買(mǎi)。從具體的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)來(lái)看，新興行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，但生產(chǎn)成本高。他們等待產(chǎn)品的成熟與技術(shù)和設(shè)計(jì)方面趨向標(biāo)準(zhǔn)化。因此新興行業(yè)又對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重大影響。為了最大限度的提高效益和降低風(fēng)險(xiǎn)，順利實(shí)現(xiàn)貸款本息回收，商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)在貸款前必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致科學(xué)規(guī)范的分析與評(píng)價(jià)。 （2）人財(cái)物14 / 90 主要了解企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否健全，判斷企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)管理水平，了解企業(yè)的職工人數(shù)及構(gòu)成，技術(shù)力量特別是技術(shù)人員和技術(shù)工人比例，從而分析職工配備情況是否合理。 D、歸納整理，分析資料，調(diào)查完畢后，對(duì)調(diào)查得到的資料包括記憶資料需要進(jìn)行分類(lèi)、匯總、整理、綜合以進(jìn)行市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)的一般程序是： A、確定市場(chǎng)預(yù)測(cè)的目標(biāo)和任務(wù)，包括主要對(duì)什么進(jìn)行預(yù)測(cè)，要達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)。 （2）市場(chǎng)預(yù)測(cè)的內(nèi)容：產(chǎn)品市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)是在產(chǎn)品調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行的。最后對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)等因素進(jìn)行綜合分析，做出綜合結(jié)論，并針對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出建議并做出貸款總決策。商業(yè)銀行在對(duì)新興行業(yè)貸款前對(duì)其宏觀環(huán)境分析主要應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行。 商業(yè)銀行新興行業(yè)大型貸款前要對(duì)消費(fèi)者收入水平進(jìn)行分析，因?yàn)橄M(fèi)者收入水平直接影響市場(chǎng)容量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，從而決定購(gòu)買(mǎi)力水平。 （四）人口環(huán)境 人口環(huán)境是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要因素，人口的多少直接決定了市場(chǎng)容量，人口環(huán)境主要是指人口數(shù)量、分布和結(jié)構(gòu)狀況。 人口結(jié)構(gòu)：人