【正文】 廣議的預測，不僅包括在同一時期根據(jù)已知事件推測未知事件的靜態(tài)預測，而且還包括根據(jù)已知事件推測未來事件的動態(tài)預測。關(guān)于市場調(diào)查的內(nèi)容己在第二章中闡述，這里就不再介紹。因此，我們可以得出以下明確的結(jié)論：從現(xiàn)在至 2022 年左右，對本地區(qū)移動電話市場需求產(chǎn)生影響的主要威脅因素是： 19982022 年由亞洲金融危機影響可能導致的全球經(jīng)濟衷退 2022 年之前中國經(jīng)濟中潛在困難因素的加重及可能導致的社會問題嚴重化 19982022 年本地區(qū)經(jīng)濟的低速徘徊或負增長 2022 年 IMT2022 第三代移動通信系統(tǒng)投入商用 19982022 年流失客戶的高比例增長 2022 年左右外國公司進入中國電信市場 2022 年左右中國聯(lián)通的市場占有率大幅度提高四、應用實例本章分析結(jié)論通過以上對長春地區(qū)移動電話市場的經(jīng)營環(huán)境分析我們認為移動電話具有廣闊的發(fā)展空間。由此，我們可以得出以下明確的結(jié)論：從現(xiàn)在至 2022 年左右，對本地區(qū)移動電話市場需求產(chǎn)生影響的主要機會因素是：從現(xiàn)在至 2022 年移動通信業(yè)繼續(xù)處在高速增長期；中國政府將移動電話作為其經(jīng)濟的新增長點；中國加大對基礎設施的投入所形成的拉動需求；2022 年前中電信經(jīng)營與管理體制改革的完成。同時又要看到，目前在全省600 萬總?cè)丝谥?，還有部分人口還屬于盲區(qū)人口，可見，將潛在市場轉(zhuǎn)變?yōu)橛行袌?，完?GSM 第六期擴容是事在必行的。幾年來，在他們緊緊把握機遇努力跟30 / 90上發(fā)展潮流在市場競爭中一直處于領頭羊的地位；因此，今后若能加強管理，增強技術(shù)力量，從戰(zhàn)略的高度解決行業(yè)發(fā)展，制訂符合市場發(fā)展方向的目標與規(guī)劃，準確的對移動電話需求做出預測。據(jù)有關(guān)消息稱，中國電信市場會在 2022 年開放。聯(lián)通一開始就以“行商”而不是“官商”的面目出現(xiàn)，它的出現(xiàn)是市場經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果，因而它的管理，經(jīng)營運行機制更容易適應市場經(jīng)濟的變化。這一過程也表現(xiàn)為三個方面：第一從中國聯(lián)通的戰(zhàn)略目標的設定看：中國聯(lián)通的戰(zhàn)略目標分為三步。 從對行業(yè)與產(chǎn)品生命周期的判斷，我們可以得出如下結(jié)論：從現(xiàn)在至 2022年將是移動通信業(yè)的高速增長期，在此以后，行業(yè)將進入一個漫長的成熟期，移動電話作為產(chǎn)品種類，其生命周期將伴隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展而不斷呈現(xiàn)增長的新周期。第二，全球?qū)⑾破鹦乱惠喌碾娦啪W(wǎng)建設熱潮。經(jīng)過 10 年多的積累，行業(yè)已進入高速增長期。再次，它迫使移動電話的經(jīng)營者重新審定其競爭與合作的對手及其策略，這一點在 2022 年左右將會突出地表現(xiàn)出來。移動電話消費需求的增長速度也將受到影響。大災之后必然要重建家園，重建意味著增加投資需求，而這部分投資需求將直接轉(zhuǎn)化為消費需求。它帶給移動通信業(yè)的不僅是重要的發(fā)展機遇，同時由于技術(shù)與市場的千變?nèi)f化使其面臨巨大威脅，有時甚至是毀滅的打擊。 （四）本項目申請貸款情況 本工程固定資產(chǎn)投資需外匯 萬美元，國內(nèi)配套人民幣 萬元，流動資金為 萬元人民幣。在當今世界上的各種數(shù)字移動電話系統(tǒng)中占據(jù)了主導的地位。 目前吉林省移動電話公用網(wǎng)有 900MHZ 模的（TACS 制式）移動電話和900MHZ 數(shù)字（GSM 制式）移動電話兩套系統(tǒng)。22 / 90第三節(jié) 應用實例：吉林省移動通訊局對長春地區(qū) 移動電話 GSM 系統(tǒng)擴容貸款項目環(huán)境因素分析 移動通信做為我國重要的基礎設施和現(xiàn)代市場的“神經(jīng)系統(tǒng)” 對社會發(fā)展和人民生活產(chǎn)生了深刻的影響，已成為與經(jīng)濟社會密不可分的新興產(chǎn)業(yè)。 （四）顧客 顧客就是消費者或用戶、企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終目的是為消費者提供產(chǎn)品和服務。商業(yè)21 / 90銀行對新興行業(yè)大型貸款項目微觀環(huán)境分析時應從以下幾個方面進行分析： （一）企業(yè) 是指企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境和內(nèi)部條件。如京津唐地區(qū)、長江三角洲、珠江三角洲、東北經(jīng)濟區(qū)及低層次的經(jīng)濟網(wǎng)絡等。企業(yè)的中觀環(huán)境具體包括企業(yè)所在的行業(yè)環(huán)境及企業(yè)所在的地理區(qū)域環(huán)境兩個主要方面的內(nèi)容。橫向比較法是指相同項目的本期或多期發(fā)展速度或相關(guān)因素比較分析，以觀察該項目的發(fā)展趨勢變化。我國人口的地理分布極不平衡，東南部的人口數(shù)量約占人口數(shù)的 94%，而西北部的人口數(shù)僅占總?cè)丝跀?shù)的 6%。當前科學技術(shù)進步的速度很快，一個以電子、新材料、海洋開發(fā)、生物工程、光纖通迅以及空間技術(shù)等六大新技術(shù)為代表的新技術(shù)革命浪潮正在興起。它主要包括經(jīng)濟增長率，通貨膨脹率，失業(yè)率，進出口總額、銀行利18 / 90率、稅率、匯率、資源分布狀況、消費者收入水平、消費者儲蓄和投資機會與消費者信貸水平等。在此，我們可把企業(yè)環(huán)境劃分為宏觀環(huán)境、中觀環(huán)境和微觀環(huán)境。（三）新興行業(yè)貸款項目綜合評價與分析為了更加安全的投放銀行信貸資金，避免信貸風險，或者由于信貸風險引發(fā)的經(jīng)營風險，在對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和市場前景分析、預測之后，還有必要建立一套評價貸款風險指標體系，并對其進行綜合評價。 E、進行預測，即根據(jù)選定的預測方法進行預測計算，分析，得出預測值。 （1）市場預測的程序。 C、實施調(diào)查，確定所需要的資料和收集資料的方式。對企業(yè)中、微觀環(huán)境分析 主要是對貸款企業(yè)的基本現(xiàn)況作一個全面的了解，研究企業(yè)近幾年的發(fā)展狀況，人、財、物等方面的變化情況，從而預測企業(yè)的發(fā)展方向。 二、新興行業(yè)大型貸款項目分析與評價內(nèi)容 首先新興行業(yè)大型貸款的管理應遵循商業(yè)銀行貸款管理原則，但經(jīng)營過程中又具有其獨特的特點，因此在管理過程中應抓住工作重點。由新興行業(yè)的發(fā)展特點所決定的有些已成為我國的主導產(chǎn)業(yè)，如微電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除了提供新一代消費品如家用電腦、家用機器人等等之外。在新興行業(yè)中，許多顧客都是第一次購買者，在這12 / 90種情況下，市場營銷的中心活動是誘導初始購買行為，避免顧客在產(chǎn)品的技術(shù)和功能等方面上與競爭對手的產(chǎn)品發(fā)生混淆。此外，不同的新興行業(yè)在環(huán)境結(jié)構(gòu)上也存在著不同的差別。淘汰期：進入這個時期用戶購買的挑選性逐漸增加，市場競爭更加激烈、數(shù)量更多，有的為了提高銷量可能削價。具體貸款項目管理內(nèi)容如圖 12 所示： 貸款項目提出 進入貸前調(diào)查階段 貸前項目 市場前景 貸款風險 環(huán)境因素分析 分析與預測 綜合評價 結(jié) 論 未通過 不 （貸時審查） 貸 款 通過 貸 款 進入貸后檢查 圖 12 新興行業(yè)大型貸款項目管理程序圖10 / 90第二章 商業(yè)銀行對新興行業(yè)大型貸款項目分析與評價的內(nèi)容第一節(jié) 新興行業(yè)貸款項目的特點 在我國改革開放以來，新興行業(yè)的不斷崛起，推動了我國的國民經(jīng)濟發(fā)展，取得了可喜的成果，一些新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的地區(qū)出現(xiàn)了較大的變化，群眾增收、財政收入相應增加等等，一些新興產(chǎn)業(yè)成為國家重點的支柱產(chǎn)業(yè)。本文在貸前管理方法上有新的突破，如對貸款項目的主體單位經(jīng)營環(huán)境因素進行分析及方法，對貸款項目市場前景運用數(shù)學方法對市場需求和發(fā)展趨勢進行預測，對貸款項目綜合風險運用一定的方法進行綜合評價和分析。形成大量的呆滯、呆帳貸款，因此最近幾年商業(yè)銀行更加重視對貸款項目的評價與分析。 （2）咨詢評估機構(gòu)8 / 90通過調(diào)查市場動態(tài)變化直接記錄和反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，加上信用調(diào)查和市場分析，最后形成評估結(jié)論。目前，西方國家評價借款人的借款項目主要考慮以下幾方面： 一是采用“五 C 法”即品格（CHARACTER） 、權(quán)力/能力（CAPACITY） 、資本（CAPITAL） 、擔保品（COLLATERAL） 、環(huán)境（CONDITION） ，這 5 個詞的第一個字母因都是 C，因此，以五 C 法命名。 “新、快、變”正是處在知識經(jīng)濟時7 / 90代的新興行業(yè)的特點。幾乎全人類都已感受到，一個嶄新的知識經(jīng)濟時代正在召喚著我們。也就是說，商業(yè)銀行是以經(jīng)營貨幣這一特殊對象為主要業(yè)務的金融企業(yè)。這些外資或中外合資的商業(yè)銀行，成為我國商業(yè)銀行體系的必要補充。專業(yè)銀行建立后，開始了向國有商業(yè)銀行轉(zhuǎn)化的過程，進行了一系列改革。幾百年來，商業(yè)銀行作為金融體系的主體組成部分，在資本主義市場經(jīng)濟的成長和發(fā)展過程中，發(fā)揮了重大的作用。第二章闡述新興行業(yè)及其貸款項目的特點，并研究新興行業(yè)貸款項目分析與評價內(nèi)容的總體框架。1 / 90商業(yè)銀行對新興行業(yè)貸款項目分析與評價研究Research on the analyses and evaluations of new rising industry loan projects for Commercial banks 2 / 90摘 要隨著我國銀行商業(yè)化進程的不斷深入，商業(yè)銀行更加重視貸款項目的分析與評價，但傳統(tǒng)的分析與評價方法已經(jīng)不合適宜，要保持商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營，實現(xiàn)利潤最大化，必須對傳統(tǒng)的信貸管理方法進行改革，這已成為我國商業(yè)銀行管理過程中亟待解決的問題。第三章運用定性的分析方法對新興行業(yè)的環(huán)境因素進行分析。在我國，商業(yè)銀行的歷史可追溯到本世紀初，期間經(jīng)歷了艱難曲折的發(fā)展過程。1987 年中國交通銀行重新組建，之后陸續(xù)新建了中信實業(yè)銀行、中國光大銀行、招商銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行等一批商業(yè)銀行。外資銀行的進入，使國際商業(yè)銀行的經(jīng)營思想、技術(shù)手段、管理模式隨之進入我國金融市場，促進了我國商業(yè)銀行的發(fā)展。既然銀行是一種企業(yè)，在市場經(jīng)濟條件下，它就和所有的市場參與者一樣，在市場進入和從事交易中機會地位是平等的，成本效益原則同樣適用于銀行，市場的競爭法則同樣要求銀行提高其對資源的利用效益，并采取有效的經(jīng)營戰(zhàn)略以提高銀行的經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營風險，從而立于不敗之地。所謂“知識經(jīng)濟”是相對于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟而言的，它是建立在知識和信息的生產(chǎn)、分配和使用之上的經(jīng)濟。它帶給每個新興產(chǎn)業(yè)不僅是重要的發(fā)展機遇，同時由于技術(shù)與市場的千變?nèi)f化也使其面臨巨大的威脅和風險。它代表借款人信用的 5 個重要方面。 （3）銀行普遍重視評估結(jié)果，把它做為貸款決策的依據(jù)。如信用等級綜合評價方法、中國人民建設銀行貸款項目管理方法等，但由于起步晚，時間短尚存研究上的不足，如定性分析較多，定量分析較少。本文作者在探討和研究商業(yè)銀行對新興行業(yè)貸款項目管理方法過程中，應用定性和定量相結(jié)合的系統(tǒng)分析方法來對新興行業(yè)貸款項目分析與評價，從而達到使銀行的信貸資金更加安全可靠的投放。新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為我國經(jīng)濟進一步振興奠定了基礎，新興行業(yè)的迅速成長，為商業(yè)銀行拓展新業(yè)務注入了新的活力，但同時也為商業(yè)銀行的信貸管理提出了一個新的課題，首先從產(chǎn)業(yè)生命周期看新興產(chǎn)業(yè)尚處于開發(fā)期和成長期階段。因此，淘汰掉那些弱小的競爭對手。企業(yè)技術(shù)的不確定性，導致了戰(zhàn)略的不確定性，在新興行業(yè)中，各企業(yè)在技術(shù)和戰(zhàn)略上處于一種探索階段，表現(xiàn)為新興行業(yè)時期的多變性，從而戰(zhàn)略選擇也是多種多樣的，各企業(yè)的產(chǎn)品或市場定位、營銷、服務方式都表現(xiàn)出這一點。同時，還有許多潛在顧客對新興行業(yè)持觀望等待的態(tài)度，認為第二代或第三代技術(shù)將迅速取代現(xiàn)有的產(chǎn)品。更重要的作用在于形成全新的影響全局的信息產(chǎn)業(yè)和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造，電子計算機及其他自動化控制設備、辦公自動化設備、社會化網(wǎng)絡信息設備等微電子產(chǎn)品對生產(chǎn)、生活各方面進行滲透，以至于它們經(jīng)常被視為現(xiàn)代社會的象征和未來社會發(fā)展趨勢的主宰。新興行業(yè)大型貸款項目由于貸款對象是新興行業(yè)，它的隨機因素很多，由于貸款數(shù)額較大，因此風險較大，一旦決策失誤，將給銀行帶來重大損失。 （1）產(chǎn)供銷 主要了解企業(yè)的生產(chǎn)情況、物資供應情況、銷售情況。一般調(diào)查應盡量利用現(xiàn)有資料，調(diào)查時可采用現(xiàn)場實地調(diào)查與查閱資料相結(jié)合。市場預測是一項極其復雜的細致工作，必須按照一定的程序來進行。 F、寫出預測報告和建議，對于預測的結(jié)果要寫出報告，報告中除了寫明預測結(jié)果外，還應當建議在當前和今后必須采取的行動計劃和策略。本文采用 AHP 綜合層次分析法對貸款風險進行綜合評價分析。第一節(jié) 宏觀環(huán)境因素分析的內(nèi)容及方法 一、分析內(nèi)容 宏觀環(huán)境是企業(yè)各種間接影響因素的總稱。企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析的主要因素一般為：國家對于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展速度與規(guī)范的決策，對國民收入分配中積累與消費的比例決策，國民生產(chǎn)總值的變動及發(fā)展趨勢，利率水平，貨幣供給松緊，通貨膨脹及其變動趨勢，失業(yè)率，工資與物價控制狀況，匯率升降情況，資源供應與成本，市場機制的完善程度等。因此技術(shù)環(huán)境分析的準確能避免銀行貸款的盲目性。隨著對外19 / 90開放和經(jīng)濟改革的深入，人口的地區(qū)間流動性大為增強，主要是內(nèi)地人口遷往沿海經(jīng)濟特區(qū)，農(nóng)村人口大量流入城市地區(qū)。縱向比較法是本項目在各時期各因素的發(fā)展變化情況，籍以觀察分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展趨勢。（一）行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)泛指以勞動分工為基礎的生產(chǎn)同類產(chǎn)品，而互相競爭滿足同類用戶需要的一組企業(yè)。③按地理位置和經(jīng)濟發(fā)展水平分。它主要是指企業(yè)素質(zhì)，即企業(yè)的技術(shù)素質(zhì)、管理素質(zhì)和人員素質(zhì)。顧客是影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的微觀環(huán)境中的核心力量