【文章內(nèi)容簡介】 醫(yī)療信息化的大幕才徐徐拉開，但在這盛宴尚未開席的階段，公司就捷報(bào)頻傳，訂單不斷，訂單增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速。醫(yī)療體制改革與各地智慧城市建設(shè)的共同驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療IT行業(yè)將迎來加速發(fā)展期。 6. 光通信：烽火通信() 截至7月17日，%。公司是國內(nèi)優(yōu)秀的信息通信領(lǐng)域與網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，是國傢基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主流供應(yīng)商，其產(chǎn)品涵蓋光網(wǎng)絡(luò)、寬帶數(shù)據(jù)、光纖光纜三大系列。 ，%。隨著2013年中國移動(dòng)啟動(dòng)大規(guī)模的TDLTE 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其必然帶來對傳輸網(wǎng)的大量投資需求。雖然中移動(dòng)是2013 年傳輸網(wǎng)投資快速增長的最主要推動(dòng)者，但隨著LTE 部署預(yù)期的逐漸強(qiáng)化，中國聯(lián)通及中國電信也必然會(huì)在後續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的傳輸網(wǎng)提前建設(shè)，從而使得傳輸網(wǎng)投資需求具備持續(xù)性。 加之，經(jīng)過多年市場開拓及積累，公司海外市場拓展已經(jīng)取得良好成果，且開始逐步進(jìn)入成長期。事實(shí)上，公司自2011 年以來，海外市場收入已經(jīng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)50%以上的高速增長，且在東南亞、南美、拉美等區(qū)域均已經(jīng)成為具備國際競爭力的光通信設(shè)備提供商。 7. 智能語音識別：科大訊飛 () 截至7月17日，%。公司是一傢專業(yè)從事智能語音及語言技術(shù)研究、軟件及電子政務(wù)系統(tǒng)集成的國傢級骨幹軟件企業(yè)。公司占有中文語音技術(shù)市場60%以上市場份額，語音合成產(chǎn)品市場份額達(dá)到70%以上，在電信、金融、電力、社保等主流行業(yè)的份額更達(dá)80%以上，開發(fā)夥伴超過500傢，以訊飛為核心的中文語音產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模。 ，%。科大訊飛擁有全球最先進(jìn)的中文語音合成和識別技術(shù)公司，與廣東移動(dòng)簽署的2013年靈犀業(yè)務(wù)合作協(xié)議及四川移動(dòng)的技術(shù)服務(wù)合作協(xié)議，是作為中國移動(dòng)入股後的標(biāo)志性事件。 2013年科大訊飛大動(dòng)作不斷，收購啟明科技，加速語音技術(shù)在教育行業(yè)尤其是考試中的應(yīng)用。公司的語音和產(chǎn)品已在廣東高考、江蘇中考、重慶中考中成功應(yīng)用並獲得廣泛好評，未來有望借助啟明科技與各地教育考試院進(jìn)一步拓寬合作。 8. 設(shè)備廠商：中興通訊() 截至7月17日，%。公司是全球領(lǐng)先的綜合性通信制造業(yè)上市公司，是近年來全球增長最快的通信解決方案提供商。 中興通訊公佈2013年1季報(bào)：，%；歸屬於母公司所有者的凈利潤2億元，%；。業(yè)績復(fù)蘇超出預(yù)期。 從“棱鏡門”之後，網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、服務(wù)器、小型機(jī)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、傳輸設(shè)備等都將被快速的推進(jìn)國產(chǎn)化，這是中興通訊遇到的前所未有的契機(jī)。 據(jù)申銀萬國分析，作為核心設(shè)備供應(yīng)商，中興通訊有望在本次移動(dòng)TDLTE招標(biāo)中獲得25%左右的份額。 預(yù)計(jì)本次招標(biāo)結(jié)果將於今年8~9月公佈，有望支撐公司四季度業(yè)績增長。這將是公司又一次實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長的機(jī)會(huì)。 9. 雲(yún)計(jì)算：網(wǎng)宿科技() 截至7月17日，%。公司是一傢互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)提供商，知識和技術(shù)密集型的高新技術(shù)企業(yè)。主要向客戶提供內(nèi)容分發(fā)與加速、服務(wù)器托管、服務(wù)器租用等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)解決方案，是國內(nèi)最早開展IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)和CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò))業(yè)務(wù)的廠商之一。 網(wǎng)宿科技預(yù)告，~，同比增長40%~70%。 互聯(lián)網(wǎng)正滲透進(jìn)生活的方方面面，從過去的互聯(lián)網(wǎng)新聞到如今的互聯(lián)網(wǎng)電視、互聯(lián)網(wǎng)遊戲和互聯(lián)網(wǎng)金融等。目前國內(nèi)CDN 行業(yè)規(guī)模不到30億元，而美國CDN 行業(yè)規(guī)模接近30億美元，中國CDN行業(yè)尚屬起步階段。未來幾年仍然是國內(nèi)CDN行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。 得益於技術(shù)服務(wù)、平臺(tái)規(guī)模和運(yùn)營管理上的優(yōu)勢，公司領(lǐng)跑CDN行業(yè)。目前公司視頻CDN 業(yè)務(wù)的收入占比約占CDN 整體收入的1/3，隨著各大視頻網(wǎng)站高清視頻的儲(chǔ)備量和點(diǎn)播率的提升將直接帶動(dòng)公司業(yè)績增長。 10. 智能終端：歌爾聲學(xué)() 截至7月17日，%。公司所處的行業(yè)為電聲行業(yè)，主營業(yè)務(wù)為微型電聲元器件和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器、藍(lán)牙系列產(chǎn)品和便攜式音頻產(chǎn)品。 公司預(yù)計(jì)2013年1~~，同比增長50%~70%。 《投資者報(bào)》評選的中國25傢成長最快的科技型企業(yè)，歌爾聲學(xué)就位列其中。優(yōu)質(zhì)行業(yè)+優(yōu)秀公司造就歌爾聲學(xué)的成長神話，它像是業(yè)界的“中國好聲音”，高曝光率、高關(guān)註度。 根據(jù)瑞銀證券分析，歌爾聲學(xué)有能力切入到國際大客戶的智能手表和智能眼鏡的研發(fā)設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2014年有望獲得零組件，甚至整機(jī)代工訂單。此外，預(yù)計(jì)圍繞著聲控可視化的車載智能交互終端有望推向市場，這將成為歌爾聲學(xué)在汽車電子領(lǐng)域的重要機(jī)會(huì)點(diǎn)。 全球范圍內(nèi)由信息技術(shù)和科技創(chuàng)新創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和財(cái)富神話，對很多投資者來說并不是一個(gè)全新而陌生的概念。2012年全球第一社交網(wǎng)絡(luò)Facebook巨額上市，引起業(yè)界一片轟動(dòng)，股價(jià)可謂是一路攀升。與此同時(shí)，催生了一批億萬富翁。 國務(wù)院總理李克強(qiáng)12日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動(dòng)國內(nèi)有效需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。 根據(jù)政策目標(biāo)，“十二五”后三年，我國信息消費(fèi)規(guī)模年均增長20%以上。根據(jù)權(quán)威部門的測算，到2015年，，年均增長30%以上。基于電子商務(wù)、云計(jì)算等信息平臺(tái)的消費(fèi)快速增長。電子商務(wù)交易額將超過18萬億元，網(wǎng)絡(luò)零售交易額將突破3萬億元。 這成為未來我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息消費(fèi)的重大利好，為此，我們篩選出信息消費(fèi)領(lǐng)域最值得關(guān)注的10只個(gè)股，供投資者參考。 政策撬動(dòng)信息消費(fèi) 如何定義信息消費(fèi)概念？信息消費(fèi)涵蓋生產(chǎn)消費(fèi)、生活消費(fèi)、管理消費(fèi)等領(lǐng)域，覆蓋信息服務(wù)，如語音通信、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)及接入服務(wù)、信息內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)、軟件等多種服務(wù)形態(tài)；覆蓋手機(jī)、平板電腦、智能電視等多種信息產(chǎn)品；還包括基于信息平臺(tái)的電子商務(wù)、云服務(wù)等間接拉動(dòng)消費(fèi)的新型信息服務(wù)模式。 信息消費(fèi)產(chǎn)業(yè)大致包括的板塊有：網(wǎng)絡(luò)游戲、電子商務(wù)、通信信息、寬帶服務(wù)、光纖設(shè)備、影視傳媒、物聯(lián)網(wǎng)概念、云計(jì)算概念。 在整個(gè)經(jīng)濟(jì)增速放緩的情況下，以智能終端產(chǎn)品銷售、電信及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、電子商務(wù)服務(wù)為主的信息消費(fèi)增長迅速，成為新的增長點(diǎn)。 信息消費(fèi)拉動(dòng)國內(nèi)有效需求，有力地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，有望支撐整個(gè)消費(fèi)行業(yè)的快速恢復(fù)和增長。官方資料顯示，信息消費(fèi)每增加100億元，將帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長338億元。 從基礎(chǔ)設(shè)施層面來看，信息消費(fèi)行業(yè)主要建設(shè)內(nèi)容是以寬帶與4G網(wǎng)絡(luò)為主。實(shí)施“寬帶中國”戰(zhàn)略，加快網(wǎng)絡(luò)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級。推進(jìn)光纖入戶，大幅度提高網(wǎng)速。提升3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)年內(nèi)發(fā)放4G牌照。 從信息消費(fèi)內(nèi)容方面，主要關(guān)注移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與電子商務(wù)。信息消費(fèi)的發(fā)展，離不開信息產(chǎn)品的豐富與內(nèi)容、模式的創(chuàng)新。網(wǎng)絡(luò)視頻、手機(jī)游戲、網(wǎng)絡(luò)購物、微媒體、手機(jī)視頻等業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展當(dāng)中，而信息搜索與智能應(yīng)用服務(wù)將成為熱點(diǎn)。 值得期待的十只股票 對于這一系列的利好消息，作為一個(gè)普通投資者，同時(shí)也是信息消費(fèi)者，“跟著政策走”或許是個(gè)不錯(cuò)的策略。 對于二級市場來說，政策驅(qū)動(dòng)定會(huì)推動(dòng)短期的投資熱情繼續(xù)升溫，從而抵消傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)平淡的中報(bào)預(yù)增披露帶給市場的隱憂，在這樣的政策環(huán)境、市場環(huán)境和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r下，未來對傳媒與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持樂觀態(tài)度。 挖掘信息消費(fèi)概念，有沒有值得投資者期待的寶藏呢？《投資者報(bào)》精選出10只值得期待的股票(排名不分先后)進(jìn)行簡要分析。 1. 文化傳媒：博瑞傳播() 截至7月17日，%%。目前公司擁有都市日報(bào)、財(cái)經(jīng)日報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)等主流媒體經(jīng)營，并開始打造網(wǎng)絡(luò)游戲、娛樂傳媒、文化創(chuàng)意等新媒體經(jīng)營鏈條，是西部地區(qū)最大的綜合性媒體經(jīng)營公司。 2012年10月，博瑞傳播公布，%的股權(quán)，并簽署了“對賭協(xié)議”。交易完成后，博瑞傳播將持有漫游谷70%的股權(quán)。 漫游谷是一家被忽視的游戲行業(yè)龍頭公司，它的控股股東世紀(jì)凱旋公司實(shí)際控制人正是騰訊的掌門人馬化騰。此次收購意味著博瑞傳播將聯(lián)手騰訊，無疑將增加博瑞傳播在網(wǎng)游板塊的權(quán)重與影響力。 ，%。公司原有報(bào)紙相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比將持續(xù)降低，而開辟新的增長點(diǎn)網(wǎng)游對未來公司業(yè)績是持續(xù)有力的推進(jìn)。 2. 文化傳媒：藍(lán)色光標(biāo)() 截至7月17日，%。公司是一家在中國大陸為企業(yè)提供品牌管理服務(wù)的行業(yè)龍頭企業(yè)，主要提供品牌傳播、產(chǎn)品推廣、危機(jī)管理等一體化的鏈條式服務(wù)。在全國24個(gè)地區(qū)建立了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公司是目前國內(nèi)唯一一個(gè)輻射全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 2013年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)當(dāng)期歸屬于上市公司股東的凈利潤在13072萬~14706萬元，同比增長20%~35%。 公司增資英國著名公關(guān)公司 Huntsworth 成為最大單一股東，顯示公司通過合作學(xué)習(xí)海外成熟經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)版圖的發(fā)展方向。 2012年至今通過收購今久廣告、增資思恩客、收購博杰廣告等重大舉措，顯著加強(qiáng)了公司在互聯(lián)網(wǎng)、電視等媒體廣告資源的布局，客戶資源亦大為豐富，協(xié)同性明顯。 深度布局整合營銷產(chǎn)業(yè)鏈，公關(guān)、廣告并重，符合國際大型集團(tuán)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，藍(lán)色光標(biāo)整合營銷傳播集團(tuán)雛形初現(xiàn)。持續(xù)看好公司的發(fā)展前景。