【文章內(nèi)容簡介】 核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 1）“分包方名稱”點擊 ，在列表中選擇即可，“分包方編碼”系統(tǒng)自動帶過來； 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 即可； （ 2）“分包合同名稱”點擊 ，在列表中選擇即可，“分包合同編碼”、“分包合同主要內(nèi)容”、“分包合同總造價”、“累計變更額”系統(tǒng)自動帶過來； 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 24 頁 共 266 頁 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 即可； （ 3）“分部分項名稱”點擊 ，彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 即可； 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 25 頁 共 266 頁 （ 4） “分包項結(jié)算” 點擊 ， 彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 ， 即可； （ 5）“成本科目”點擊 ，彈出選擇列表： 選擇該結(jié)算在實際成本列表中對應(yīng)的科目。點擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 26 頁 共 266 頁 （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項結(jié)算”：分包合同中有明確單個分包項的，使用此功能結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等只能選擇；點擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎罰、合同中無約定的項目使用此 功能，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，點擊 增加即可。 （ 7）該結(jié)算內(nèi)容與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù)。 分包項結(jié)算的結(jié)果與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù) 當(dāng)填寫完成后，系統(tǒng)會即時計算出最終的結(jié)算總數(shù)： 結(jié)算完成后，進行審批流程的轉(zhuǎn)發(fā)即可： （ 8） 審核人意見由審核人員進行填寫，系統(tǒng)會自動將結(jié)果匯總到結(jié)算總數(shù)中去；在表單最下方增加了費用合計，自動匯總對應(yīng)的費用總數(shù)，便于財務(wù)人員記賬。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 27 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1）審核結(jié)束后，分 公司審核部門可以進行打印。 （ 2）每月 25 日 24 時之前發(fā)起的流程計入本月成本，以后發(fā)起的流程計入下月成本。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個字。 專業(yè)分包合同結(jié)算審批流程（項） 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部預(yù)算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 流程結(jié)束 【 填報頻率 】： 每個專業(yè)分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“專業(yè)分包合同”下 ——— 三級欄目“結(jié)算審批流程（項）” 【 流程示意圖 】 ： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 28 頁 共 266 頁 【流程參與人 員】： 項目部預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司審核部門、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司審核部門環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 1）“分包方名稱”點擊 ，在列表中選擇即可，“分包方編碼”系統(tǒng)自動帶過來； 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 29 頁 共 266 頁 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 即可； （ 2）“分包合同名稱”點擊 ，在列表中選擇即可，“分包合同編碼”、“分包合同主要內(nèi)容”、“分包合同總造 價”、“累計變更額”系統(tǒng)自動帶過來； 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 即可； 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 30 頁 共 266 頁 （ 3）“分部分項名稱”點擊 ，彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 即可； （ 4）“分包項結(jié)算”點擊 ， 彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對象，點擊前面的 ， 即可； （ 5）“成本科目”點擊 ，彈出選擇列表： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 31 頁 共 266 頁 選擇該結(jié)算在實際成本列表中對應(yīng)的科目。點擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項結(jié)算”：分包合同中有明確單個分包項的，使用此功能 結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等只能選擇；點擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎罰、合同中無約定的項目使用此功能，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 32 頁 共 266 頁 點擊 增加即可。 （ 7）該結(jié)算內(nèi)容與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù)。 分包項結(jié)算的結(jié)果與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù) 當(dāng)填寫完成后，系統(tǒng)會即時計算出最終的結(jié)算總數(shù)： 結(jié)算完成后，進行審批流程的轉(zhuǎn)發(fā)即可 ： （ 8）審核人意見由審核人員進行填寫，系統(tǒng)會自動將結(jié)果匯總到結(jié)算總數(shù)中去；在表單最下方增加了費用合計，自動匯總對應(yīng)的費用總數(shù)，便于財務(wù)人員記賬。 【注意事項】： （ 1）審核結(jié)束后，分公司審核部門可以進行打印。 （ 2）每月 25 日 24 時之前發(fā)起的流程計入本月成本，以后發(fā)起的流程計入下月成本。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個字。 成本過程考核 流程 (分） 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司審核部門發(fā)起審批流程 → 項目經(jīng)理確認(rèn) → 分公司財務(wù)處、工程處、材料處（會煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 33 頁 共 266 頁 簽） → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 集團 總部財務(wù)部、審計部、設(shè)備物資部、工程部（會簽）→集團總部總會計師審核（顯示紅色） {集團工程部項目管理員（顯示藍色） }→流程結(jié)束。 對成本存在問題和風(fēng)險的項目，按照“四不放過”要求進行處理，以達到加強成本過程監(jiān)控、杜絕虧損的目的。 【 填報頻率 】： 不確定 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“成本考核”下 ——— 三級欄目“成本過程考核流程（虧損）（未完成）（分）” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 分公司審核部門發(fā)起人、項目經(jīng)理、分公司財務(wù)處、工程處、材料處負(fù)責(zé)人、分公司成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理、集團總部財務(wù)部、審計部、設(shè)備物資部、工程部負(fù)責(zé)人、集團總部總會計師 (集團工程部項目管理員 )。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 34 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： （ 1） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人。 （ 2）項目名稱、核算對象名稱、專業(yè)類型、考核區(qū)間均手工填寫，根據(jù)專業(yè)類型選擇相應(yīng)的表單，下載后進行填寫。 【注意事項】： 分公司考核部門根據(jù)考核結(jié)果進行成本綜合分析，對出現(xiàn)的問題制定相應(yīng)的整改措施，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)。（如果集團公司參與部門對考核結(jié)果有異議，可以直接回退到分 公司分管副總經(jīng)理） 材料需求總計劃流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料需求總計劃編制。 【填報頻率】： 每個項目一次，若需變更材料計劃可多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資計劃管理”下 ——— 三級欄目“材料需求總計劃編制”。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 35 頁 共 266 頁 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部預(yù)算員應(yīng)在開工前完成材料需求總計劃編制和 PM平臺流程審核 ,最遲不得晚于開工后 1 個月。材料需求總 計劃必須準(zhǔn)確、完整，包含該項目用到的所有材料，可按材料類別分別提出總計劃，若需修改，須做材料總計劃變更 。計劃數(shù)量為各次所提計劃之和，可提負(fù)數(shù)減少計劃數(shù)量。 【注意事項】： 建筑面積為選擇項。 計劃類型分為：總計劃、變更計劃。 可使用材料總計劃離線模板導(dǎo)入材料需求總計劃。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 1月材料使用計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部月材料使用計劃編制。 【填報頻率】： 每個項目每個月一次，若需變更材料計劃可多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主 菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資計劃管理”下 ——— 三級欄目“月材料使用計劃流程編制”。 【流程示意圖】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 36 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 20 日前完成下月材料使用計劃編制和 PM 平臺流程審核。如施工中出現(xiàn)變更需增加材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計劃并按規(guī)定流程完成審批。 【注意事項】： 材料選擇范圍只為需求總計劃中所提的材料 。 施工中出現(xiàn)變更需增減 材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計劃 。 使用自定義處理人，定義該 流程所涉及全部處理人員。 1材料采購計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 當(dāng)項目部提出材料需求總計劃后，按計劃中的采購類型由分公司或項目部提出材料采煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 37 頁 共 266 頁 購計劃。當(dāng)項目部需求計劃變更后，分公司或項目部材料人員需根據(jù)變更補充采購計劃。 【填報頻率】： 每個項目可多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資計劃管理”下 ——— 三級欄目“材料采購計劃編制”。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理或分公司材料員、材料主管、主管領(lǐng)導(dǎo)。 【流程填寫表單 截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 材料需求總計劃提出后，分公司、項目部材料員須在 15 日內(nèi)編制材料采購計劃，并煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 38 頁 共 266 頁 通過 PM 平臺流程審核。 當(dāng)項目部需求計劃變更后，分公司或項目部材料人員需根據(jù)變更補充采購計劃。 【注意事項】： 擬用項目名稱為選擇項。 材料選擇范圍只為需求總計劃中所提的材料。 所有需求計劃的材料都要做采購計劃，需求計劃變更后采購計劃隨之做修改。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 1材料驗收入庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項目部材料驗收入庫。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“材料驗收入庫”。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng)將每天進場材料的數(shù)量和單價錄入 PM 平臺 ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 39 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1） 入庫類型分為正式入庫、暫估入庫，若選擇暫估入庫則需做對應(yīng)的沖暫估入庫。 （ 2） 供應(yīng)方式為下拉選擇菜單，請按正確供應(yīng)方式選擇。 （ 3） 材料入庫單可掛電子版附件，只限于供應(yīng)方式為零星采購的材料。 （ 4） 選擇材料范圍為采購計劃中所做的材料。 （ 5） 填寫完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將流程送至項目經(jīng)理審核，無法修改。 1出庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項目材料員與勞務(wù)公司辦理材料出庫手續(xù)。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“出庫單”。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng) 按月將出庫 材料的數(shù)量和單價錄入 PM 平臺 ，每月 20 日之前需將本月