【文章內(nèi)容簡介】 且債券名稱符合要求第一條 發(fā)行依據(jù)暫無第二條 相關(guān)機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容包括名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、傳真、郵政編碼等機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、住所與最新年檢的營業(yè)執(zhí)照保持一致承銷團(tuán)成員機(jī)構(gòu)符合規(guī)定，且不存在信托公司、財(cái)務(wù)公司作為承銷團(tuán)成員的情況主承銷商具有主承銷資格副主承銷商具有副主承銷資格第三條 發(fā)行概要主要包括：債券名稱、發(fā)行總額、期限、利率、還本付息、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行期、認(rèn)購?fù)泄?、承銷方式、信用級(jí)別、信用安排、重要提示等平臺(tái)債償債安排符合提前還款規(guī)范發(fā)行方式已按照簿記建檔方式描述第四條 認(rèn)購?fù)泄苷J(rèn)購方式已按照簿記建檔方式描述第五條 發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)暫無第六條 認(rèn)購承諾已根據(jù)規(guī)定的模板披露第七條 本息兌付本息兌付方式與第三條內(nèi)容一致，且平臺(tái)債符合提前還款規(guī)范要求第八條 基本情況發(fā)行人概況包括：公司名稱、成立日期、注冊(cè)資本、法定代表人、企業(yè)類型、住所、發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)（含經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況）發(fā)行人為設(shè)立于中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)發(fā)行人如承擔(dān)土地儲(chǔ)備職能和進(jìn)行土地儲(chǔ)備融資，已取得政府授權(quán)發(fā)行人歷史沿革脈絡(luò)清晰，且歷次資本變動(dòng)均已披露已披露發(fā)行人股東及實(shí)際控制人披露簡要情況和主要業(yè)務(wù)情況對(duì)于復(fù)雜的股東結(jié)構(gòu)已用圖表進(jìn)行說明對(duì)于民營企業(yè)重點(diǎn)介紹實(shí)際控制人的國籍、是否有境外永久居留權(quán)、個(gè)人及家庭主要資產(chǎn)情況、持有企業(yè)股權(quán)、社會(huì)任職等列明納入審計(jì)報(bào)表范圍的發(fā)行人一級(jí)子公司的家數(shù)及持股比例等信息已披露重要子公司的基本情況、經(jīng)營情況（包括作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體的子公司）董事的人數(shù)、結(jié)構(gòu)符合公司法要求監(jiān)事的人數(shù)、結(jié)構(gòu)符合公司法要求董監(jiān)高人員在政府機(jī)關(guān)中的任職已披露第九條 業(yè)務(wù)情況已披露發(fā)債所處地區(qū)的財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，至少提供前一年度的和一般預(yù)算收入的絕對(duì)值和增長率發(fā)行人的行業(yè)分析應(yīng)與發(fā)行人的營業(yè)收入掛鉤，同時(shí)兼顧未形成當(dāng)前收入的新業(yè)務(wù)行業(yè)分析引用的數(shù)據(jù)已注明來源第十條 財(cái)務(wù)情況 內(nèi)容已包括：發(fā)行人最近三年及最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表；發(fā)行人財(cái)務(wù)分析（包括償債能力分析、營運(yùn)能力分析、盈利能力分析和現(xiàn)金流量分析等）已披露發(fā)行人主要資產(chǎn)及權(quán)屬來源分析（包括劃入的下屬公司是否已完成工商登記、土地和房產(chǎn)等資產(chǎn)是否已辦理相關(guān)證照、非經(jīng)營性資產(chǎn)情況及相應(yīng)處置措施等）已披露是否存在年月后新注入公司的公立學(xué)校、公立醫(yī)院、公園、事業(yè)單位資產(chǎn)等公益性資產(chǎn)，已披露扣除公益性資產(chǎn)后的凈資產(chǎn)規(guī)模已詳細(xì)披露發(fā)行人收入來源和利潤構(gòu)成分析已披露發(fā)行人最近三年?duì)I業(yè)收入（營業(yè)收入補(bǔ)貼收入）已重點(diǎn)披露凈資產(chǎn)大幅增長和凈利潤大幅波動(dòng)的原因已對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行披露，并對(duì)數(shù)據(jù)指標(biāo)變動(dòng)超過的項(xiàng)目分析變動(dòng)原因發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的，已披露資產(chǎn)評(píng)估值及增減情況，增減變化幅度較大的，已說明原因已詳細(xì)披露大額的應(yīng)收賬款與其他應(yīng)收款明細(xì)，包括對(duì)象、金額、性質(zhì)、壞賬準(zhǔn)備等大額應(yīng)收賬款涉及政府的，已披露政府償債措施安排已詳細(xì)披露發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保情況第十一條 發(fā)行債券已完整披露發(fā)行人已發(fā)行未兌付的債券、中票、短融、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)債權(quán)計(jì)劃、理財(cái)產(chǎn)品及其他各類私募債權(quán)品種情況，已披露代建回購、融資租賃、售后回租等方式融資情況已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債務(wù)未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)已詳細(xì)披露上期債券募集資金使用情況第十二條 資金投向已列表說明募集資金用途的基本情況，含名稱、股權(quán)投資額、擬使用債券資金、資金使用比例等已披露項(xiàng)目投資管理、土地、環(huán)評(píng)、規(guī)劃、能評(píng)等相關(guān)文件的名稱、文號(hào)、發(fā)文機(jī)關(guān)、印發(fā)時(shí)間和主要內(nèi)容，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向債券募集資金未用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出，未用于房地產(chǎn)買賣、股票買賣和期貨交易等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)性投資債券募集資金未用于具有完全公益性的社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目如體育中心、藝術(shù)館、博物館、圖書館等項(xiàng)目的建設(shè)保障房項(xiàng)目已披露住建部門有關(guān)文件的標(biāo)題、文號(hào)和主要內(nèi)容，已披露項(xiàng)目是否納入省級(jí)保障房計(jì)劃，已披露是否存在強(qiáng)拆、強(qiáng)建等情況固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目債券使用資金不超過項(xiàng)目投資額的已披露建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施主體及其與發(fā)行人的關(guān)系已披露募投項(xiàng)目的審批情況、募投項(xiàng)目建設(shè)的必要性、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益已披露項(xiàng)目對(duì)于發(fā)行人業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況的影響，項(xiàng)目建成后現(xiàn)金回流等內(nèi)容已披露項(xiàng)目開工時(shí)間及完工情況固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目不屬于已完工項(xiàng)目已披露發(fā)債募集資金使用計(jì)劃及管理制度第十三條 償債保障 發(fā)行人對(duì)本期債券償債措施已切實(shí)做出安排償債保障措施披露內(nèi)容、要求符合審核工作手冊(cè)第三方擔(dān)保不屬于互保，也不屬于連環(huán)保用于抵質(zhì)押的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不存在瑕疵用于抵質(zhì)押的資產(chǎn)不存在一物多押抵質(zhì)押資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值及第三方擔(dān)保金額能有效覆蓋債券發(fā)行規(guī)模等對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率≥的企業(yè)，已經(jīng)提供第三方擔(dān)保或資產(chǎn)抵質(zhì)押等增信措施對(duì)于主體級(jí)別不高于（含），已經(jīng)提供第三方擔(dān)保或資產(chǎn)抵質(zhì)押等增信措施列表披露可變現(xiàn)的經(jīng)營性資產(chǎn)（土地、股權(quán)、上市公司股票等）劃撥地的評(píng)估價(jià)值已經(jīng)扣除需要補(bǔ)繳的土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)披露募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和現(xiàn)金流預(yù)期披露政府回購安排（如有）披露政府支持政策（資產(chǎn)、資金、特許經(jīng)營權(quán)等）第十四條 風(fēng)險(xiǎn)揭示已經(jīng)充分披露風(fēng)險(xiǎn)、尤其對(duì)于信用評(píng)級(jí)報(bào)告中的關(guān)注事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)均已充分披露第十五條 信用評(píng)級(jí)與評(píng)級(jí)報(bào)告內(nèi)容一致，未變更評(píng)級(jí)報(bào)告真實(shí)意思表達(dá)第十六條 法律意見已對(duì)監(jiān)管協(xié)議、持有人會(huì)議規(guī)則等所有的法律文件發(fā)表意見與法律意見書內(nèi)容一致，未變更法律意見書真實(shí)意思表達(dá)第十七條 其他事項(xiàng)暫無第十八條 備查文件暫無附件 發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表與會(huì)計(jì)師審計(jì)過的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致，且格式保持一致第三方擔(dān)保的，已披露擔(dān)保人最近一年的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表募集說明書摘要募集說明書摘要內(nèi)容與募集說明書保持一致承銷協(xié)議協(xié)議相關(guān)方均已加蓋公章，并由法人代表簽章由他人代替法人代表簽章的，已提供完整且在有效期內(nèi)的授權(quán)委托書小微企業(yè)增信集合債主承銷商為證券公司或具備固定收益類產(chǎn)品承銷經(jīng)驗(yàn)且小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)開展較好的商業(yè)銀行，也可由證券公司和商業(yè)銀行聯(lián)合主承銷承銷團(tuán)協(xié)議協(xié)議相關(guān)方均已加蓋公章，并由法人代表簽章由他人代替法人代表簽章的，已提供完整且在有效期內(nèi)的授權(quán)委托書第三方擔(dān)保函擔(dān)保函已按指定格式提供、加蓋擔(dān)保人公章并由法人代表簽字資產(chǎn)抵質(zhì)押有關(guān)文件已提供資產(chǎn)抵押協(xié)議和抵押資產(chǎn)監(jiān)管協(xié)議，加蓋公章并由法人代表簽字已提供抵押資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告，且評(píng)估報(bào)告出具單位為證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的或類資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)已提供主管機(jī)關(guān)認(rèn)定資產(chǎn)無瑕疵同意抵押的證明文件信用評(píng)級(jí)報(bào)告信用評(píng)級(jí)報(bào)告由國家發(fā)改委認(rèn)定的具有資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具，并加蓋公章法律意見書法律意見書已對(duì)監(jiān)管協(xié)議、持有人會(huì)議規(guī)則等法律文件發(fā)表意見加蓋事務(wù)所公章，并至少由兩名律師簽字《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）復(fù)印件已加蓋發(fā)行人公章月日之后提交的，已提供前一年度年檢后的營業(yè)執(zhí)照副本中介機(jī)構(gòu)從業(yè)資格證書復(fù)印件中介機(jī)構(gòu)（主承銷商、副主承銷商、分銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)）已提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本、證券業(yè)務(wù)許可證明月日之后提交的，已提供前一年度年檢后的營業(yè)執(zhí)照副本對(duì)于提供具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所分所的情況，已提供總所給予分所出具的審計(jì)報(bào)告授權(quán)委托書本次債券發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式文件加蓋發(fā)行人公章股東會(huì)決議或出資人批復(fù)內(nèi)容為同意本次發(fā)債，文件為原件政府同意發(fā)債的紅頭文件（附政府綜合財(cái)力及負(fù)債表）地市（包括計(jì)劃單列市）縣政府所屬投融資平臺(tái)公司發(fā)債，由所屬政府出具同意發(fā)債的紅頭文件，簽發(fā)人和文號(hào)清晰，文件已經(jīng)抄送省政府文件中已說明本次發(fā)債符合國發(fā)[]號(hào)、財(cái)預(yù)[]號(hào)、發(fā)改辦財(cái)金[]號(hào)、發(fā)改辦財(cái)金[]號(hào)、發(fā)改辦財(cái)金[]號(hào)、財(cái)預(yù)[]號(hào)等文件的規(guī)定政府綜合財(cái)力及負(fù)債表中（債務(wù)本次發(fā)債總額）不超過上年財(cái)力政府綜合財(cái)力及負(fù)債表如果單獨(dú)提供，已由財(cái)政部門蓋章表格內(nèi)容為空時(shí)，不留空，要寫“”或“無”或“”等會(huì)計(jì)師關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)、收入結(jié)構(gòu)及償債來源的專項(xiàng)意見內(nèi)容包含扣除公益性資產(chǎn)后的凈資產(chǎn)、營業(yè)收入（營業(yè)收入補(bǔ)貼收入）、償債資金主要來源于自身收益等內(nèi)容專項(xiàng)意見由會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章不存在年月后新注入公司的公立學(xué)校、公立醫(yī)院、公園、事業(yè)單位資產(chǎn)等公益性資產(chǎn)投融資平臺(tái)公司所在地政府關(guān)于本期債券資金使用、償債保障的監(jiān)管措施說明及相關(guān)文件文件已包含對(duì)企業(yè)債券資金使用、本息兌付、償債保障措施落實(shí)等進(jìn)行監(jiān)督的有關(guān)內(nèi)容，附件已包含政府對(duì)發(fā)行人發(fā)債項(xiàng)目的相關(guān)支持政策（由政府而非政府辦出具的下發(fā)性文件，如有）說明文件需要加蓋政府的公章投融資平臺(tái)公司所在地政府關(guān)于平臺(tái)對(duì)政府應(yīng)收賬款的情況說明和解決措施已說明政府應(yīng)收賬款產(chǎn)生原因、還款計(jì)劃、政府還款安排措施等。已明確以具體地塊（紅線圖）出讓收入作為應(yīng)收賬款還款資金來源。發(fā)行人關(guān)于本期債券償債保障措施的報(bào)告報(bào)告需要發(fā)行人加蓋公章主承銷商關(guān)于本期債券償債能力的專項(xiàng)意見專項(xiàng)意見需要主承銷商加蓋公章對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率的，已根據(jù)號(hào)文專項(xiàng)說明資產(chǎn)負(fù)債率高對(duì)債券償付的影響債權(quán)代理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則、募集資金賬戶監(jiān)管協(xié)議、償債資金賬戶監(jiān)管協(xié)議協(xié)議相關(guān)方均已加蓋公章，并由法人代表簽章發(fā)行人為本期債券聘請(qǐng)的債權(quán)代理人為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行人為本期債券聘請(qǐng)的募集資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)和償債資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)為商業(yè)銀行協(xié)議協(xié)議針對(duì)債券募投項(xiàng)目，且已與政府（或有償債能力的開發(fā)區(qū)管委會(huì)）簽訂，而不是與財(cái)政局簽訂協(xié)議相對(duì)方均已加蓋公章，并由法人代表簽章由他人代替法人代表簽章的，已提供完整且在有效期內(nèi)的授權(quán)委托書除了國務(wù)院允許簽署協(xié)議的保障房和公路項(xiàng)目外，不存在募投項(xiàng)目簽署協(xié)議的情況保障房項(xiàng)目中經(jīng)濟(jì)適用住房和限價(jià)商品房不存在采取簽署協(xié)議方式回籠資金的情況政府關(guān)于回購（）資金來源的說明由市政府（或有償債能力的開發(fā)區(qū)管委會(huì)）出具、文件明確資金具體來源最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)清單資產(chǎn)清單做到有主有次，對(duì)于金額較大的資產(chǎn)項(xiàng)目，建議提供較為詳細(xì)的資產(chǎn)情況說明資產(chǎn)清單由會(huì)計(jì)師事務(wù)所和發(fā)行人共同蓋章較大的往來款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款等），已提供往來方的名稱、往來款形成原因等土地使用權(quán)規(guī)模較大的，已提供土地證號(hào)、使用權(quán)人、性質(zhì)、用途、面積、是否抵押、賬面價(jià)值等對(duì)于劃入的下屬公司，已明確所有公司均已完成工商變更登記對(duì)于大額的其他流動(dòng)資產(chǎn)或長期資產(chǎn)，已說明該項(xiàng)目的事由、權(quán)屬情況、現(xiàn)金流入方式等除了投資性房地產(chǎn)，不存在其他已有資產(chǎn)（非注入資產(chǎn)）評(píng)估增值的情況央行信用信息報(bào)告已提供發(fā)行人及募投項(xiàng)目法人主體的央行信用信息報(bào)告，并加蓋銀行章對(duì)于信用信息報(bào)告中存在的已結(jié)清不良貸款、未結(jié)清不良貸款和欠息記錄，已提供由相關(guān)銀行出具的證明（蓋銀行章），說明上述違約事件與發(fā)行人無關(guān)債券發(fā)行輔導(dǎo)報(bào)告發(fā)行人首次發(fā)行債券的，主承銷商已提供加蓋主承銷商公章的發(fā)行人輔導(dǎo)報(bào)告已發(fā)行債券的兌付報(bào)告發(fā)行人再次發(fā)行債券的，主承銷商已提供發(fā)行人前期債券的信息披露、募集資金使用和兌付本息情況的報(bào)告質(zhì)量控制審查報(bào)告主承銷商已提供加蓋主承銷商公章的質(zhì)量控制報(bào)告中小企業(yè)集合債所在地政府對(duì)發(fā)行人經(jīng)營符合國家產(chǎn)業(yè)政策的紅頭文件已提供企業(yè)所在地政府提供的支持債券發(fā)行的紅頭文件，并蓋公章紅頭文件內(nèi)容包括（）支持發(fā)行本期中小企業(yè)集合債的有關(guān)措施（）對(duì)未來的資金使用和兌付兌息進(jìn)行監(jiān)管、出現(xiàn)違約情況的協(xié)調(diào)措施和安排（）發(fā)行人經(jīng)營范圍符合國家產(chǎn)業(yè)政策小微企業(yè)增信集合債基本模式小微企業(yè)增信集合債由單一