【文章內(nèi)容簡介】 卡動力性能的要求很高。目前，歐美重卡發(fā)動機(jī)功率達(dá)到440千瓦的已不在少數(shù)，如曼、斯堪尼亞、沃爾沃、奔馳、雷諾、福萊納等公司的旗艦車型功率都在440千瓦以上。中重型細(xì)分市場中，重型車比重高達(dá)75%，其次是中型車（占比15%），而準(zhǔn)重型車的份額較低（不足10%）。 歐洲中重型商用車（質(zhì)量7t）產(chǎn)量（單位：輛）經(jīng)過一系列兼并之后，歐洲的重型商用車市場主要是由以下5個制造商所主宰：沃爾沃（沃爾沃和雷諾）、戴姆勒、大眾（曼和斯堪尼亞）佩卡（達(dá)夫）和依維柯；沃爾沃環(huán)球汽車集團(tuán)的沃爾沃貨車北美公司。2012年重卡市場，大眾市場占有率達(dá)30%，戴姆勒20%，沃爾沃25%，佩卡15%，依維柯近8%，其它企業(yè)不足2%。 重卡（16t）分制造商銷量（EU15 + EFTA3，單位：輛）2012年大客市場，戴姆勒占有率達(dá)27%，依維柯24%，大眾17%，沃爾沃11%，佩卡3%，其它企業(yè)18%。 大客（16t）分制造商銷量（EU27 + EFTA3，單位：輛）在歐洲，AMT技術(shù)在歐洲市場已經(jīng)相當(dāng)成熟，裝配率超過50%，沃爾沃、斯堪尼亞、曼和依維柯在它們的重型車系列中都提供自動變速器作為標(biāo)準(zhǔn)配置。獨(dú)立變速器制造商主要ZF公司，產(chǎn)品覆蓋所用中重卡制造商。自制變速器的主機(jī)廠有：Daimler、Volvo、Scania等。 西歐中重卡變速器配套格局這些變速器幾乎全部采用主副箱結(jié)構(gòu)，主箱三軸、副箱采用行星齒輪結(jié)構(gòu)。 發(fā)展趨勢西歐中重型商用車代表著全球最高技術(shù)水準(zhǔn)，其產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢表現(xiàn)為，低污染性、安全性和操作的輕便性。這進(jìn)一步提高了整車的動力性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性，并可為企業(yè)及個人產(chǎn)生更大驚人的經(jīng)濟(jì)效益。歐洲重型汽車制造公司大力推行海外戰(zhàn)略，歐洲各大公司正在努力將其先進(jìn)的生產(chǎn)制造技術(shù)移植到亞洲和南美洲，并將產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售，以降低生產(chǎn)成本、獲得利潤的增加。其海外戰(zhàn)略的實(shí)質(zhì)，是通過與當(dāng)?shù)刂圃旃竞献骱秃喜磉_(dá)到移植的目的。各大公司努力拓展海外市場的另一個目的，是要通過與海外廠家合作加大新產(chǎn)品研制力度，來縮短新產(chǎn)品投放市場的周期。歐盟的商用車市場一直為歐洲品牌所壟斷，中國的商用車出口現(xiàn)在仍停留在中低檔次，加之在品牌建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量上的巨大差異，使我國的商用車在現(xiàn)階段尚難以在這些發(fā)達(dá)國家市場立足。歐盟國家對于車輛的管理是非常嚴(yán)格的，對車輛進(jìn)口的符合標(biāo)準(zhǔn)測試檢驗也非常嚴(yán)格，而且，一般來講時間長、手續(xù)繁雜、費(fèi)用高，這在客觀上也構(gòu)成了一種技術(shù)壁壘。盡管此種認(rèn)證有諸多的不便，但是對歐盟市場來說，它的認(rèn)證程序也是透明的。只要生產(chǎn)符合ISO質(zhì)量管理體系的要求和經(jīng)過歐盟指令的測試認(rèn)證，從理論上講中國的汽車就可以進(jìn)入這個市場。 背景20世紀(jì)80年代是日本中重型商用車的輝煌時刻，日野是當(dāng)時世界最大的重卡制造商。90年代以來，但隨著商用車市場的全球化及自身競爭力的下降，海外市場不斷萎縮，甚至本土市場也逐漸被歐系車企蠶食。主要原則在于：（1）日本卡車技術(shù)不如歐洲，同時日本人對待技術(shù)很保守，當(dāng)年歐洲普及高增壓比渦輪發(fā)動機(jī)時日本仍舊報殘守缺靠大排量和高轉(zhuǎn)速來和歐洲抗衡，導(dǎo)致一步錯，步步錯。（2）日本工業(yè)設(shè)計完全圍繞日本這個特殊的地理和人文社會環(huán)境，日本國內(nèi)標(biāo)載嚴(yán)格，都是中短途運(yùn)輸。車橋發(fā)動機(jī)變速箱都不適合重載長途運(yùn)輸 ，這導(dǎo)致其產(chǎn)品出國門就沒有競爭力。 中重型商用車市場概述日本國土面積有限，高速公路通車?yán)锍虩o法與歐美相比。數(shù)百公里的公路貨運(yùn)就算是遠(yuǎn)的，上千公里的貨運(yùn)則是鳳毛麟角。中短途范圍內(nèi)貨運(yùn)由中重型卡車或準(zhǔn)重型卡車來承擔(dān)，一般都能滿足用戶需求。日重卡很少見大功率發(fā)動機(jī)，功率在220千瓦左右的比較普遍。294千瓦功率的發(fā)動機(jī)就算大的，367千瓦以上的發(fā)動機(jī)基本沒有。由此可見，僅在動力性能上，日本重卡與歐美就存在不小差異。這還不算日本的軸荷標(biāo)準(zhǔn)為10噸，與歐洲相比是很小的。這又使日系重卡在承載能力上與歐系重卡相比也有差距。（總質(zhì)量≥4t）歷年產(chǎn)量及出口（單位：輛） 競爭格局長期以來，日本中重型商用車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭對手不多且勢均力敵，居統(tǒng)治地位的是日野、三菱、五十鈴及UD（日產(chǎn)柴）。各公司規(guī)模和獲取企業(yè)經(jīng)營資源（資金、技術(shù)、人才和信息等）方面越來越形成相對均衡態(tài)勢。中卡（≤總質(zhì)量16t）國內(nèi)市場，五十鈴和日野占有率均超過35%，其后是三菱扶桑和UD；重卡（16t≤總質(zhì)量）國內(nèi)市場，五十鈴和日野占有率均為30%左右，其后是三菱扶桑和UD。（總質(zhì)量≥4t）分制造商產(chǎn)量（單位：輛） 大型客車（乘員≥30人）分制造商產(chǎn)量（單位：輛）日本中重型變速器產(chǎn)品品種較多，技術(shù)路線為跟隨歐洲主流產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)為主箱三軸。不同的是同步器的摩擦材料沒有采用噴鉬結(jié)構(gòu)，而是采用酚醛樹脂材料。日本各主機(jī)廠均以自制變速器為主，隨著近年重型車參與國際競爭的需要，也越來越多的采用ZF、伊頓等獨(dú)立廠商的產(chǎn)品。 日本中重卡變速器配套格局 發(fā)展趨勢（1）在產(chǎn)品的排放與安全裝備諸方面在全球化過程中都逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化配置方向發(fā)展。例如在大型柴油機(jī)排放后處理方面都采用了EGR+DPF+SCR的方式；在車輛安全裝備方面除了傳統(tǒng)安全系統(tǒng)外，諸如碰撞緩沖減輕制動系統(tǒng) (CMS)、電子控制制動系統(tǒng)(EBS)、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)(VSC)及自動機(jī)械式變速器(ATM)等新一代裝備在大型卡車上也逐漸成為標(biāo)準(zhǔn)配置或選裝件。（2）在世界新興市場國家卡車需求日漸大幅增加和日本國內(nèi)市場卻逐步萎縮情況下，五十鈴等日本知名卡車公司抱團(tuán)作戰(zhàn)，紛紛通過共同研發(fā)及擴(kuò)大生產(chǎn)等方式，加大與等亞洲新興國家的合作力度，特別是覬覦擴(kuò)大與世界最大市場——中國商用車生產(chǎn)廠家的合資合作，汽車業(yè)加速轉(zhuǎn)移中國生產(chǎn)基地。由于日本汽車廠商和零部件供應(yīng)商一般是封閉的供應(yīng)關(guān)系，雙方簽署長期的或具有排他性的供貨協(xié)議，使得其它國家供應(yīng)商進(jìn)入其采購體系的難度非常之大。隨著大地震后，日系車企生產(chǎn)布局的外遷以及商用車全球化趨勢對日本國內(nèi)市場的沖擊，主機(jī)廠逐漸增加了全球采購的規(guī)模，但封閉的、超大批量的采購以及零庫存等方式仍是主流。第3章 東盟商用車市場分析 背景(ASEAN)東盟10國總面積444萬平方公里，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)15062億美元，是一個具有相當(dāng)影響力的區(qū)域性組織。繼續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)合作等領(lǐng)域的合作。自2010年1月1日起，東盟6個老成員國文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國7，881種進(jìn)出口商品稅目關(guān)稅將降至為零，%。經(jīng)過關(guān)稅削減之后，%%。新4個成員國柬埔寨、老撾、緬甸和越南承諾將在2015年降低關(guān)稅到零。中國與東盟自貿(mào)區(qū)貨物貿(mào)易降稅進(jìn)程開始于2005年下半年，當(dāng)時由于中國和東盟國家都把整車和零部件列為敏感產(chǎn)品，關(guān)稅在當(dāng)時被認(rèn)為短期不會降低，導(dǎo)致汽車行業(yè)叫苦連連。直到2010年中國—東盟自貿(mào)區(qū)全面啟動，這一情況才得到改觀。根據(jù)我國與東盟10國達(dá)成的協(xié)議，從我國與東盟6個老成員國（文萊、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國）90%的商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅；2015年，我國和東盟4個新成員國（越南、老撾、柬埔寨和緬甸）也將實(shí)現(xiàn)90%商品的零關(guān)稅。目前，中國向東盟國家出口整車仍要交20%以上的關(guān)稅。而東盟貿(mào)易區(qū)內(nèi)的國家之間最多只要5%。 泰國（1）政治穩(wěn)定，政策優(yōu)惠泰國是一個“君主立憲制”國家，長期以來政治穩(wěn)定，雖然近年來政府頻繁更迭，但自2008年后，政治動蕩逐漸平息，國家政治經(jīng)濟(jì)逐步重新步入正軌。泰國廣大民眾信仰佛教、喜好和平的天性，泰國本土多元化的文化與大量吸收的外來文化和諧相融，形成了有利于外國投資的文化氛圍。泰國的投資政策主要以自由化和鼓勵自由貿(mào)易為原則。泰國政府建立了完善的資源系統(tǒng)來支持和協(xié)助投資者，對受特別重視的具體行業(yè)提供了不同范圍內(nèi)的稅收優(yōu)惠、支持服務(wù)和進(jìn)口許可；世界銀行評定的易商環(huán)境國家排名泰國居世界第17位。（2）經(jīng)濟(jì)開放自由，發(fā)展趨勢良好泰國實(shí)行自由經(jīng)濟(jì)政策，屬外向型經(jīng)濟(jì)，較依賴美、日、歐等外部市場。20世紀(jì)80年代，制造業(yè)尤其是電子工業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長。1996年被列為中等收入國家。自1997年亞洲金融危機(jī)以來，泰國一直致力于國內(nèi)的金融改革，努力恢復(fù)本國經(jīng)濟(jì)。目前，泰國已經(jīng)成功走出了金融危機(jī)的陰影，1999年2007年泰國的GDP增速都保持在將近5%的水平，2008年即使受到國際金融危機(jī)的沖擊，%。東盟十國雖然都是發(fā)展中國家，但近年來，汽車市場發(fā)展迅速。隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)計劃的實(shí)施，跨國公司在成員國中某一國生產(chǎn)的汽車可以以很低的關(guān)稅進(jìn)入其他國家，也就是說，在一個國家生產(chǎn)的規(guī)?？梢园凑諙|盟市場的大小來設(shè)計，從而降低平均成本。東南亞的汽車生產(chǎn)幾乎全部布局在泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南等五個國家，新加坡沒有汽車產(chǎn)業(yè)，而緬甸等國家的產(chǎn)量微不足道。其中泰國的地位又尤為突出，產(chǎn)量占東盟一般以上，并且比重不斷提高。%，全球排名第9位(2011年為第15名)，創(chuàng)其歷史新高。泰國汽車產(chǎn)量快速增長的原因主要有兩方面：一是2011年受洪水影響秦國汽車產(chǎn)量下滑導(dǎo)致基數(shù)較低，2012年產(chǎn)量則迅速恢復(fù)；二是泰國國內(nèi)汽車需求旺盛，2011年泰國因為洪水導(dǎo)致需求出現(xiàn)積壓，同時政府推出的首次購車優(yōu)惠政策也極大地刺激了泰國汽車市場需求；三是泰國的日本車企在2011年受多重因素影響而銷量受損后，2012年加大在泰國生產(chǎn)并出口。 2012年東盟主要汽車生產(chǎn)國汽車產(chǎn)銷量（單位：輛）國別轎車商用車合計增長率產(chǎn)量泰國957,6231,525,4202,483,043%馬來西亞510,40061,750572,150%印尼743,501322,0561,065,557%菲律賓46390897055,360%越南38900157040,47030%東盟合計2,296,8141,919,7664,216,58045%數(shù)據(jù)來源：世界汽車工業(yè)協(xié)會泰國目前共有15條汽車生產(chǎn)線，日本占7個，美國和歐洲各占4個。同時，國內(nèi)有1000多家汽車零配件廠，保證了汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、集群化發(fā)展。目前，泰國生產(chǎn)的汽車類型主要有卡車、轎車、客車等，商用車以1噸皮卡車居多，是世界上最大的皮卡出口國。印度尼西亞汽車工業(yè)的基本策略是集中發(fā)展零部件產(chǎn)業(yè)，持續(xù)加強(qiáng)發(fā)展小型商用車（5噸）及摩托車產(chǎn)業(yè)；發(fā)展排氣量在1500cc以下的微型汽車工業(yè)，并以此開拓微型汽車零部件工業(yè)的出口市場。據(jù)悉，印尼共有13家汽車廠，380家汽車零配件企業(yè)，年整車生產(chǎn)能力為75萬輛。印度尼西亞國內(nèi)汽車企業(yè)多為日歐合資或獨(dú)資企業(yè)。日本汽車企業(yè)經(jīng)過30多年的經(jīng)營，先后在印尼建立了獨(dú)資或合資的組裝生產(chǎn)線，大部分零配件生產(chǎn)也已本地化，其銷售和維修網(wǎng)絡(luò)比較完善。 競爭格局2008金融危機(jī)以后，東盟中重型商用車增長迅速，2011年其本土總的產(chǎn)量已近16萬輛，并保持持續(xù)增長的態(tài)勢。 東盟中重卡（總質(zhì)量7t）產(chǎn)量（單位：輛） 東盟大中客車（8座以上，質(zhì)量7t）產(chǎn)量（單位：輛） 2011年中卡分制造商銷量（單位：輛） 2011年重卡分制造商銷量（單位：輛） 2011年客車分制造商銷量（單位：輛）日系品牌之所以能長期占據(jù)東盟市場，主要是因為與歐美汽車相比，日本車在性價比、售后服務(wù)及保養(yǎng)方面都占有優(yōu)勢。沃爾沃將與旗下的UD卡車聯(lián)合開發(fā)面向亞洲的低價格卡車，并將于年內(nèi)上市。通過簡化配置等以及在印度、泰國和中國各基地進(jìn)行生產(chǎn)，力爭把價格控制在UD Trucks面向亞洲的出口車的一半。生產(chǎn)基地將利用沃爾沃在泰國和印度建立的車輛組裝工廠、以及UD Trucks和東風(fēng)汽車在浙江組建的合資工廠。在泰國和印度，此前僅生產(chǎn)沃爾沃品牌卡車，但計劃新建用于新款車的生產(chǎn)線。而在中國合資工廠，將建設(shè)新款車專用生產(chǎn)線。在亞洲，以經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁的印度尼西亞和泰國等為中心，卡車需求正在增長。印度尼西亞2012年卡車銷售比去年增長約2成。此外，菲律賓也持續(xù)保持2位數(shù)增長。中國市場去年由于經(jīng)濟(jì)增長減速，同比減少5％，但自今年下半年起有望復(fù)蘇，因此世界大型廠商已經(jīng)開始擴(kuò)大亞洲業(yè)務(wù)。 　 德國戴姆勒旗下的三菱扶?？蛙嚬緦⒃谟《裙S開始生產(chǎn)面向新興市場國家的卡車，并將出口東南亞。此外，日本五十鈴汽車和日野汽車在明年以后也將分別在印度尼西亞建設(shè)整車和發(fā)動機(jī)工廠。 　 德國大眾去年曾尋求與五十鈴展開資本合作，但無果而終，有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前正在尋找新的合作伙伴。今后以亞洲戰(zhàn)略為核心的商用車全球整合有可能日趨活躍。 中國車企市場開拓情況東盟各國（除新加坡外）均屬發(fā)展中國家，其消費(fèi)群體大多不具備購買高端卡車的能力，對重卡舒適度等方面的要求不高，但對中低端重卡有著較大需求，有時還因價格因素傾向于購買技術(shù)含量低的產(chǎn)品。但東盟低端商用車市場主要由日韓二手車占據(jù)，中國商用車出口在東南亞市場份額很小，而日本和韓國的二手車比較受歡迎。以2011年上半年為例，中國重卡出口東南亞8055輛，銷量增幅是一個鼓舞人心的數(shù)字，但各廠家出口基數(shù)相對國內(nèi)市場仍很小，中國企業(yè)還缺乏實(shí)力、品牌、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)的核心支撐，困難猶在。2011年12月12日，菲律賓《星報》（Philstar）報道稱，中國福田汽車將在菲律賓投資建廠，目前業(yè)已簽訂了土地租賃協(xié)議。根據(jù)合同，福田將在菲律賓馬尼拉（Manila）地區(qū)租賃一塊面積5萬平方米的土地，用于建設(shè)工廠。合同有效期為25年，福田汽車未來三年內(nèi)將投資2千萬美元，建立乘用車和卡車組裝廠，所產(chǎn)車輛主要面向菲律賓國內(nèi)市場和ASEAN東盟其他國家。從運(yùn)行初期開始，該工廠就將至少提供120個就業(yè)崗位。目前，東盟市場日系中重商用車制造商均自制變速器，但少量采用采埃孚、伊頓等獨(dú)立供應(yīng)商的產(chǎn)品（均為進(jìn)口），但價格較高。當(dāng)?shù)孛嫦蛑械投耸袌龅能囆蛯r格較低、質(zhì)量可靠地變速器有著潛在的需求，這為法士特成為當(dāng)?shù)厥袌鲋髁魈峁┝艘欢ǖ氖袌鰴C(jī)遇。 小結(jié)在東盟內(nèi)部泰國經(jīng)濟(jì)政策相對自由，與多個經(jīng)濟(jì)體具有自貿(mào)協(xié)議，汽車出口較為優(yōu)惠且潛在市場巨大；其汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為成熟且沒有行業(yè)保護(hù)壁壘，有利于外資企業(yè)投資。（1）由于自由貿(mào)易協(xié)定，汽車零部件由泰國進(jìn)入東盟其它國家、印度