【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務伙伴的合同列表頁面。4. 如果需要查看合同詳細信息，點擊合同編號的超鏈接，顯示合同主信息頁面；點擊合同主信息頁面的繼續(xù)按鈕返回到合同列表頁面。5. 如果需要增加合同，點擊合同列表頁面上的新建按鈕，顯示合同新建頁面，輸入新合同相關(guān)信息。合同信息輸入完成后，點擊保存按鈕保存合同，再點擊繼續(xù)按鈕返回到合同列表頁面。如果不想保存合同，點擊取消按鈕返回到合同列表頁面。注：增加合同的操作指南參見第三章 合同管理 。管理業(yè)務伙伴項目1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，顯示業(yè)務伙伴查詢界面。2. 點擊需要管理的業(yè)務伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務伙伴主信息頁面。3. 點擊項目頁簽，顯示業(yè)務伙伴的項目列表頁面。17 / 534. 如果需要查看項目的詳細信息，點擊項目描述的超鏈接，顯示項目維護頁面；點擊項目主頁面的繼續(xù)按鈕返回到合作伙伴的項目列表頁面。6. 如果需要增加新項目，點擊項目頁簽上的新建按鈕，顯示項目新建頁面，輸入新項目相關(guān)信息。項目信息輸入完成后，點擊保存按鈕保存項目，再點擊繼續(xù)按鈕返回到項目頁簽。如果不想保存項目，點擊取消按鈕返回到合同頁簽。注：新建項目的操作指南參見《項目管理用戶手冊》。項目列表框字段說明如下：字段 描述項目編號代碼 標識項目的唯一性編號。項目名稱描述 描述項目服務對象及活動內(nèi)容的信息。項目經(jīng)理 項目的項目經(jīng)理。默認項目 是否為客戶的默認項目。狀態(tài) 項目的執(zhí)行情況。類別 項目分類：正式項目或機會項目。必須完成日期 項目必須完成的日期?？偼度?到目前為止項目產(chǎn)生的總成本(包括已確認和未確認成本)。未確認成本 到目前為止還沒有經(jīng)過確認處理的成本金額。確認成本 到目前為止已經(jīng)確認的成本金額。結(jié)算金額 到目前為止已經(jīng)開票的應收項目款。確認收入 到目前為止已經(jīng)確認的項目收入。確認利潤 已確認收入扣減已確認成本。諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過員工自助平臺或經(jīng)理平臺記錄與業(yè)務伙伴的往來通訊。用戶可以在業(yè)務伙伴的往來通訊頁簽查詢所有往來通訊記錄，以便業(yè)務伙伴關(guān)系管理。 18 / 53查詢或增加往來通訊信息1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 業(yè)務伙伴菜單，進入業(yè)務伙伴查詢界面；2. 點擊需要管理的業(yè)務伙伴的超鏈接，進入業(yè)務伙伴主信息頁面。3. 點擊往來通訊頁簽，顯示業(yè)務伙伴的往來通訊列表頁面。4. 如果需要查看詳細的往來通信信息，點擊通訊記錄的超鏈接，進入查詢界面；5. 如果需要修改通訊記錄，點擊修改按鈕，再修改通訊描述。6. 修改完畢后，點擊保存按鈕確認修改。再點擊繼續(xù)按鈕返回到往來通訊頁簽。7. 如果需要新增往來通信記錄，點擊新建按鈕，進入新建頁面；8. 下拉行動選擇框，選擇往來通訊類型，再輸入通訊內(nèi)容信息。9. 如果需要附加文檔，點擊瀏覽按鈕，選擇文件并附加到通訊記錄。 10. 點擊保存按鈕保存通訊記錄。11. 點擊繼續(xù)按鈕返回到往來通訊列表頁面。往來通信列表框字段說明如下：19 / 53字段 描述創(chuàng)建日期 往來通信記錄創(chuàng)建的日期及時間。行動 往來通信的分類，分為：演示、收郵件、發(fā)郵件、收傳真、發(fā)傳真、收信、發(fā)信、會議、接電話、打電話等。用戶可以在查詢表維護往來通訊分類。描述 往來通信內(nèi)容的具體描述。文檔 往來通信相關(guān)的文檔附件。員工/用戶 添加往來通信內(nèi)容的用戶或員工名稱。查詢業(yè)務伙伴諾明 PSA 提供兩種查詢方法用來查找業(yè)務伙伴。高級查詢允許用戶按照預定的字段篩選業(yè)務伙伴；快速查詢按照用戶輸入的伙伴編碼或名稱查找業(yè)務伙伴。點擊業(yè)務伙伴管理模塊中的業(yè)務伙伴菜單后，系統(tǒng)將按照默認的搜索條件啟動高級查詢并顯示所有你有權(quán)訪問的業(yè)務伙伴。 下面是高級查詢頁面，你可以指定一個或多個查詢條件來篩選業(yè)務伙伴。查詢條件有單位、客戶經(jīng)理、類型、等級、狀態(tài)、行業(yè)、收入規(guī)模、員工數(shù)目，可以使用單個或多個條件進行篩選業(yè)務伙伴。用戶可以根據(jù)需要選擇按業(yè)務伙伴代碼，名稱，行業(yè)，等級從小到大排列業(yè)務伙伴記錄。點擊快速查詢按鈕，顯示快速查詢頁面。在文本框中輸入業(yè)務伙伴編碼、名稱，查找編碼或名稱包含輸入字符的所有業(yè)務伙伴。例如：查詢業(yè)務伙伴編號中含 10 的業(yè)務伙伴。做法如下：在快速查詢文本框中輸入 10.顯示伙伴編碼包含 10 的業(yè)務伙伴列表。注：在業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)表中，業(yè)務伙伴編碼具有唯一性，當輸入完整的伙伴編碼時，只會顯示一個業(yè)務伙伴。20 / 53點擊相關(guān)業(yè)務伙伴超級鏈接，顯示業(yè)務伙伴詳細信息。例如：查詢一個叫 Bargain Mart San Diego 的客戶。 做法如下：在快速查找文本框中輸入 Bargain Mart 或 San Diego。顯示所有能匹配該查詢條件的業(yè)務伙伴列表。點擊完全符合查詢條件的業(yè)務伙伴的超鏈接，顯示業(yè)務伙伴詳細信息。21 / 53第三章 銷售機會管理銷售機會管理諾明 PSA 業(yè)務伙伴管理模塊提供銷售過程自動化功能，輔助銷售人員記錄和跟蹤潛在銷售機會，自動化銷售機會從線索推進到簽單的跟蹤過程。銷售管理人員還可以把潛在銷售機會升格成機會項目，使用項目管理模塊統(tǒng)計并跟蹤項目機會的銷售成本費用。 本章將重點介紹以下操作指南： ? 維護銷售機會? 銷售機會跟蹤? 銷售機會升格銷售機會維護諾明 PSA 管理軟件允許用戶通過員工自助(ESS)平臺增加銷售機會，由銷售管理人員在經(jīng)理平臺分配銷售機會給相關(guān)銷售人員。如果沒有啟用員工自助(ESS)平臺，銷售管理人員必須替代銷售人員在經(jīng)理平臺輸入銷售機會。請按照下面的操作步驟通過經(jīng)理平臺增加銷售機會。增加銷售機會1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。2. 點擊新建按鈕，顯示銷售機會新增界面。22 / 53注意：信息輸入方框右邊如果有紅色星號，表明這個方框里面的信息是不能為空的，反之則表示該方框的信息可以選擇性輸入。3. 選擇銷售機會相關(guān)單位。4. 如果銷售機會自動編號，則忽略機會編號字段，否則點擊機會編號方框旁邊的上箭頭，編輯機會編號的節(jié)段值。5. 選擇銷售機會相關(guān)的客戶經(jīng)理。6. 輸入銷售機會的簡要描述。7. 輸入或選擇銷售機會的開始日期和結(jié)束日期。8. 選擇銷售機會的來源，比如：廣告，電話，展覽會等。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護來源選項。9. 選擇銷售機會相關(guān)的業(yè)務種類。用戶可以根據(jù)需要在查詢表維護業(yè)務種類選項。10. 確認銷售機會是否為戰(zhàn)略性機會。11. 確定銷售機會的優(yōu)先級。12. 在中標率輸入銷售機會的成交百分比。13. 輸入預計銷售額，并選擇對應的幣種。以上步驟為銷售機會的主要信息，請參考以下步驟維護銷售機會相關(guān)客戶的信息。14. 確認銷售機會相關(guān)客戶是否為新客戶或現(xiàn)有客戶。15. 如果相關(guān)客戶已經(jīng)存在，則客戶類型選為已有，并點擊業(yè)務伙伴查詢按鈕，在現(xiàn)有業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫中選擇相關(guān)的客戶?？蛻袈?lián)系人信息和地址信息自動復制到銷售機會的聯(lián)系人和地址字段。16. 如果相關(guān)客戶為新客戶，則需要輸入相關(guān)客戶的公司名稱，網(wǎng)址，注冊資本，年收入，企業(yè)性質(zhì)，行業(yè)，員工數(shù)等基本信息。之后, 還需要輸入聯(lián)系人信息, 地址信息等。17. 點擊保存按鈕保存銷售機會。銷售機會增加之后，用戶可以隨時更新銷售機會相關(guān)信息，包括基本信息，聯(lián)系人信息，報價信息，往來通信，文檔，銷售團隊等。23 / 53請按照下面的操作步驟，更新銷售機會主信息：1. 選擇業(yè)務伙伴管理 | 銷售機會菜單，顯示銷售機會查詢界面。2. 選擇需要更新的銷售機會的超鏈接，顯示銷售機會主信息界面。3. 點擊修改按鈕。4. 完成對銷售機會的修改后，點擊保存按鈕。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的聯(lián)系人信息5. 點擊聯(lián)系人頁簽，進入聯(lián)系人列表頁面；注：如果銷售機會相關(guān)客戶不是現(xiàn)有業(yè)務伙伴，上圖界面只有新建按鈕。用戶只能添加相關(guān)聯(lián)系人。如果銷售機會相關(guān)客戶是現(xiàn)有業(yè)務伙伴，上圖界面不僅有新建按鈕，還有選擇按鈕，用戶可以點擊選擇按鈕，從業(yè)務伙伴聯(lián)系人列表中選擇一個或多個聯(lián)系人。 6. 如果需要添加聯(lián)系人記錄，點擊新建按鈕，進入聯(lián)系信息數(shù)據(jù)新建頁面。24 / 537. 輸入聯(lián)系人字段后，再點擊保存按鈕保存聯(lián)系人記錄。如果銷售機會相關(guān)客戶是現(xiàn)有業(yè)務伙伴，系統(tǒng)將顯示如下提示框，點擊是把聯(lián)系人記錄同時添加到業(yè)務伙伴數(shù)據(jù)庫；請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的報價信息8. 點擊報價頁簽，進入銷售機會報價列表頁面；9. 如果需要增加報價明細，點擊添加按鈕，顯示如下資源類別選擇頁面： 25 / 5310. 點擊資源類別選擇框，再點擊確認按鈕把選中的資源類別添加到報價中。11. 為每一行資源類別輸入估計投入數(shù)量，估計單位成本和收費率。系統(tǒng)自動計算合計成本及合計收入。12. 完成報價估算后，點擊保存按鈕保存報價信息。13. 如需刪除報價中的資源類別，點擊需要刪除的資源類別的選擇方框，再點擊刪除按鈕。報價列表框字段說明如下：請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的往來通信記錄14. 點擊往來通信頁簽，顯示往來通信頁面。15. 點擊新建按鈕，顯示往來通信記錄增加頁面。字段 描述類別 指銷售機會將出售的資源類別，在項目核算模塊定義。 計量單位 指資源類別使用的計量單位。數(shù)量 銷售機會估計投入的資源數(shù)量。單位成本 銷售機會估計投入的資源的單位成本。收費率 銷售機會估計投入的資源的單位收費率?？偝杀?銷售機會估計投入的資源的總成本，按本幣計算?？偸杖?銷售機會估計產(chǎn)出，按客戶幣種和本幣計算?？傆?銷售機會估計投入產(chǎn)出差，按本幣計算。26 / 5316. 輸入通信記錄后，點擊保存按鈕。17. 點擊繼續(xù)按鈕返回到往來通信列表頁面。往來通信列表框字段說明如下：字段 描述行動 與當前客戶發(fā)生往來通信的方式，比如：演示、發(fā)郵件、打電話等。私有 是，即不允許團隊中其他成員訪問通信記錄。否，即允許團隊中其他成員訪問通信記錄。跟蹤日期 與客戶發(fā)生往來通信的具體日期。描述 往來通信的具體內(nèi)容。文檔 往來通信相關(guān)的文檔資料。任何文件作為通信記錄的一部分內(nèi)容附加到往來通信記錄。請繼續(xù)下面的操作步驟，更新銷售機會的相關(guān)文檔：18. 點擊文檔頁簽，顯示文檔列表頁面；19. 如果需要修改現(xiàn)有文檔記錄，點擊文檔記錄的超鏈接，顯示文檔編輯頁面。完成修改后，點擊保存按鈕返回到文檔頁面。20. 如果需要增加文檔記錄，點擊添加按鈕，顯示文檔新增頁面；21. 選擇或輸入文檔記錄相關(guān)信息后，點擊保存按鈕保存文檔記錄并返回到文檔明細界面。27 / 5322. 如果需要，點擊提交按鈕，啟動文檔審批流程。注：在文檔批準之前，文檔狀態(tài)保持為未提交，在文檔批準后，文檔狀態(tài)變?yōu)橐雅鷾省?3. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到文檔列表頁面。文檔增加頁面字段說明如下： 字段 描述文檔種類 在文檔管理模塊定義的文檔分類，用戶根據(jù)需要自行定義文檔分類，如報價書，合約書等。文件編號 自動分配給文檔的唯一性編號。 文件描述 文檔內(nèi)容的簡要描述。文檔階段 對文檔分類的字段，可以根據(jù)需要