【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3%，%，1996年5%。最后是特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。在越南特許經(jīng)營(yíng)權(quán)正逐漸開(kāi)始，未來(lái)有相當(dāng)大的空間，但是還需要一段相當(dāng)長(zhǎng)的摸索期.16 泰國(guó)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)況在1994年零售業(yè)占泰國(guó)GDP %，零售業(yè)成長(zhǎng)率是8%，%，%。近年來(lái)零售業(yè)借著國(guó)外新資訊科技與零售管理技術(shù)引進(jìn)，由傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式快速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)代零售管理，許多連鎖店已由曼谷發(fā)展到其他各大城市，遍布全泰國(guó)，像CHIANGMAI、NAKHORNRACHASIMA UDORMTHAMI KHONKAEN、HATYAI等。與其他亞州國(guó)家相比較，泰國(guó)零售業(yè)店面數(shù)發(fā)展是最快速的。依照ASLAN零售年報(bào)報(bào)導(dǎo)，店數(shù)與人口比，泰國(guó)是73，馬來(lái)西亞547，新加坡135，印尼189。然而，對(duì)泰國(guó)零售而言仍有許多發(fā)展空間。161 政府零售發(fā)展政策政府針對(duì)零售發(fā)展政策是以結(jié)合私人部門為主，尤其是零售業(yè)提高人民生活品質(zhì)，成為國(guó)家、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要一部分。政府已制定具體自由化政策，引進(jìn)更多外資與技術(shù)進(jìn)入泰國(guó)并提出財(cái)稅優(yōu)惠。162 零售經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況泰國(guó)大部份傳統(tǒng)零售門店都是家庭生意，由自家人管理，沒(méi)有利用資訊科技，因此管理費(fèi)用高。價(jià)格促銷成為整年吸引消費(fèi)者主要戰(zhàn)略。人力資源是零售主要發(fā)展瓶頸，尤其是管理階層欠缺。163 發(fā)展資訊科技費(fèi)用泰國(guó)運(yùn)用資訊科技在零售發(fā)展目前是屬于啟蒙階段，只有少數(shù)大型連鎖店使用掃瞄機(jī)，使用店內(nèi)條碼像MARKRO和CENTRAL大型零售商，截至目前只有60%商品使用條碼。小型制造商還不清楚使用條碼好處。但大型零售商已經(jīng)逐漸了解其重要性并要求供應(yīng)商使用條碼，競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)法提高。164 零售商所面臨問(wèn)題點(diǎn)大部份零售商所面臨的問(wèn)題如下：不可靠的物流配送，暢銷品缺貨及過(guò)多滯銷品。國(guó)際性連鎖店激烈競(jìng)爭(zhēng)，如MQKRO、 CARREFOUR、TOPS、Mark amp。 SPERSOR、WATSON等。人力資源缺乏，零售業(yè)快速成長(zhǎng)，造成流動(dòng)率高，有經(jīng)驗(yàn)人才尤其欠缺。營(yíng)運(yùn)成本過(guò)高，勞動(dòng)成本持續(xù)增加與零售商之間激烈競(jìng)爭(zhēng)，迫使零售商使用低價(jià)格戰(zhàn)。165 未來(lái)發(fā)展策略建立更優(yōu)良物流系統(tǒng)。使用資訊科技來(lái)改善作業(yè)流程。加強(qiáng)人力資源開(kāi)發(fā)。促進(jìn)與國(guó)際性零售商合作，提高競(jìng)爭(zhēng)力。166 特許權(quán)經(jīng)營(yíng)事業(yè)發(fā)展泰國(guó)特許權(quán)經(jīng)營(yíng)從1991年開(kāi)始，有711和AMPM等便利門店，愈來(lái)愈多零售商開(kāi)始藉由此一方式來(lái)作為發(fā)展通路重點(diǎn)。但本土企業(yè)使用加盟來(lái)經(jīng)營(yíng)并不怎樣成功。17 菲律賓零售發(fā)展現(xiàn)況171 在經(jīng)濟(jì)政策方面菲律賓的零售業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)就是國(guó)家經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?lái)源之一，過(guò)去幾年來(lái)，零售業(yè)持續(xù)展示出強(qiáng)勢(shì)與正面且全面的影響菲律賓整體經(jīng)濟(jì)，也帶動(dòng)了其他產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，同時(shí)零售業(yè)帶來(lái)更多就業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)而加速本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。菲律賓總統(tǒng)羅慕斯說(shuō)：”在菲律賓，零售業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)主要貢獻(xiàn)者之一”。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)，零售業(yè)產(chǎn)值約占12%GDP，目前大約30萬(wàn)家零售商，180萬(wàn)零售就業(yè)人口，在1993年零售業(yè)產(chǎn)值約3300億PESO，年增長(zhǎng)率在20%—30%之間，菲律賓零售協(xié)會(huì)主席Samie Lim說(shuō)：“在2000年，零售產(chǎn)值約1萬(wàn)億PESO?！苯暧捎诹闶蹣I(yè)表現(xiàn)強(qiáng)眼，吸引許多外商集團(tuán)進(jìn)入并建立許多購(gòu)物中心以滿足消費(fèi)者一次購(gòu)足與方便購(gòu)物，如SHOWBOULEVARD、EDSA、SM MEGNALLSHANGRILA、PLAZA、MANUELA及郊區(qū)型“UNIWIDE SALES COASTAL CITY”，形成新形態(tài)商業(yè)區(qū)，同時(shí)整體社會(huì)環(huán)境也有顯著改變，國(guó)民所得提高，對(duì)于零售業(yè)、休閑消費(fèi)財(cái)需求增加，外食與購(gòu)物逛街已變成一種平常消費(fèi)活動(dòng)。172 商業(yè)政策菲律賓于1990年開(kāi)始新經(jīng)濟(jì)政策，尤其是1992年總統(tǒng)大選成功后，由于政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)改革自由化與取消管制，諸如電信、運(yùn)輸、金融。使菲律賓整體營(yíng)運(yùn)成本降低與服務(wù)提高更具競(jìng)爭(zhēng)力，尤其對(duì)于境內(nèi)國(guó)際性企業(yè)，整體國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展非?；罱j(luò)，1995年6%GDP成長(zhǎng)，投資成長(zhǎng)率14%、出口成長(zhǎng)率16%、消費(fèi)成長(zhǎng)4%、零售業(yè)與服務(wù)業(yè)各成長(zhǎng)8%與5%。經(jīng)濟(jì)改革促成投資增加，競(jìng)爭(zhēng)力增加帶動(dòng)零售部門成長(zhǎng)，進(jìn)而刺激整體經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。173 RA1180—保護(hù)零售業(yè)發(fā)展的法案在1954年菲律賓政府制定RA1180法案保護(hù)本國(guó)零售業(yè)，同時(shí)限制國(guó)外企業(yè)在菲律賓從事農(nóng)業(yè)、土地、木材、森林、服務(wù)、船泊、銀行、空中運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。本法案RA1180通過(guò)直接優(yōu)惠115000菲律賓零售商，同時(shí)五年內(nèi)增加40000本土零售商。同時(shí)根據(jù)TRIBUNE報(bào)紙報(bào)告，%大馬尼拉市零售商是菲律賓人，%，這些外商包括中國(guó)、美國(guó)、日本、西班牙。目前菲律賓人占零售業(yè)32%，其68%還是在于外國(guó)人手里。174 零售業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況目前在亞洲只剩下菲律賓和印尼在零售業(yè)尚未自由化，當(dāng)然其他國(guó)家雖然自由化還是有限制，以馬來(lái)西亞限制最多，國(guó)外零售業(yè)只能占30%家數(shù)，泰國(guó)規(guī)定國(guó)外零售商只可以擁有49%股權(quán)，其他在店數(shù)關(guān)稅等限制。所以今年就有業(yè)者喊出零售業(yè)自由化提案。House Bill ,2489和Senate Bill 965，主張推銷RA1180法案，五年后讓100%國(guó)外零售商進(jìn)入菲律賓，國(guó)外股權(quán)可以達(dá)到100%。但由于Senate Corp反對(duì)，才使這項(xiàng)法案沒(méi)有通過(guò)，所以目前菲律賓正加緊輔助零售業(yè)成長(zhǎng)，以利整體國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并因應(yīng)自由化政策到來(lái)。175 零售管理實(shí)務(wù)一般而言，菲律賓零售管理并不像新加坡、香港、臺(tái)灣地區(qū)、日本那么嚴(yán)謹(jǐn)，因?yàn)榇蟛糠萘闶蹣I(yè)店鋪都在15家之間，雖然大部份零售業(yè)者都認(rèn)同顧客服務(wù)、品質(zhì)管理、培訓(xùn)、存貨管理之重要性，但大都未曾認(rèn)真去實(shí)行，因?yàn)槟鞘禽^為復(fù)雜的，且不容易做到的。另外，人力資源發(fā)展是目前主要零售業(yè)課題，主要訓(xùn)練在于銷售與顧客服務(wù)，其他有品類管理、庫(kù)存管理、物流，但還沒(méi)有正式管理課程，只是一些短期小型研習(xí)會(huì)而已。商業(yè)自動(dòng)化使用尚在啟蒙階段，大部份零售商有使用收銀機(jī)，部份公司開(kāi)始用POS系統(tǒng)，大多限于外商公司較多，但近來(lái)菲律賓商業(yè)自動(dòng)化軟硬件公司成立很多，資訊使用也是零售業(yè)常常掛在嘴邊的課題，相信未來(lái)3年會(huì)成為零售主要運(yùn)用工具。176 在零售業(yè)上所面臨的問(wèn)題目前菲律賓零售業(yè)所面臨共同問(wèn)題，大都是在于進(jìn)銷存問(wèn)題，如舊商品缺貨而新進(jìn)商品卻不能如期交貨等。另一問(wèn)題是，倉(cāng)庫(kù)與分店之間物流配送、存貨效率與物流成本過(guò)高，不能正確估算配送到適時(shí)、適地、適量與正確商品，普遍情況就是缺貨與滯銷。更具效率存貨控制與合適配送系統(tǒng)是普遍零售業(yè)急需的。177 未來(lái)發(fā)展策略零售業(yè)使用資訊科技情況會(huì)愈來(lái)愈普遍。Shopping Center是主要零售業(yè)發(fā)展方向，愈來(lái)愈多購(gòu)物中心在菲律賓。名單如下。整體上以速食店在本國(guó)最蓬勃發(fā)展。MCDONALD39。S Inc.WENDY39。S Int39。l Inc.F amp。 B Int39。lnc.TGI FRIDAYSKENNY ROGERS ROASTERSHARD ROCK CafeSHADEY39。S lnt39。l Ltd.PIZZA HUN Inc.SBARRO PIZZABEN FRANKS Int39。l lnc.FOSTER39。S FREEZE Lnt39。lMISTER DONUTSDUNKIN39。DOUNTSDENNY39。SDFC Int39。I HOLDINGS Inc,POLLO LOCCOSOUTHLAND CORPORATIONSVENSON HAIR CENTERHERTZ Int39。lEASTMAN KODAKGOODYEAR TIREORANGE JULIUSRUPPER WAREHEEL SEW QUIKMIRACLE EAR18 印尼零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)況印尼的零售業(yè)在1997年起的亞洲金融危機(jī)中受到極大的創(chuàng)傷，直到1999年才開(kāi)始稍為好轉(zhuǎn)，因?yàn)槭袌?chǎng)混亂、資訊缺乏，以下所列者均為1997年以前的市場(chǎng)情況。在1996年，印尼的零售業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)擴(kuò)展并逐漸多元化，購(gòu)物中心逐漸增多與多樣化，各式各樣零售店在購(gòu)物中心出現(xiàn)，消費(fèi)者面對(duì)多重商品選擇，購(gòu)物者商品見(jiàn)識(shí)能力也改變?cè)S多。雅加達(dá)零售業(yè)近來(lái)產(chǎn)生下列現(xiàn)象：許多購(gòu)物中心計(jì)劃完成開(kāi)幕。國(guó)際性零售商增加許多。一些主要印尼零售持續(xù)擴(kuò)大。商家采用新零售觀念及新經(jīng)營(yíng)手法。181 零售業(yè)發(fā)展背景1)三大消費(fèi)主群城市中產(chǎn)階級(jí):城市中產(chǎn)階級(jí)購(gòu)買力增加是主要刺激雅加達(dá)零售快速成長(zhǎng)主因，根據(jù)NIELWEN SRG 報(bào)告，雅加達(dá)中產(chǎn)階級(jí)占28%人口，中產(chǎn)階級(jí)是指白領(lǐng)階級(jí)和技術(shù)性藍(lán)領(lǐng)工人，他們有完成第二教育之意者，這群中產(chǎn)階級(jí)大部份擁有電視，籍由電視廣告影響提高他們對(duì)商品鑒賞能力。有一些購(gòu)物中心也直接鎖定這群中產(chǎn)階級(jí)為主要顧客，例如MALPUR1 INDAH、MEGA Mail與MEGAM、WalMart等零售商。中低收入與低收入族群:這是另一刺激零售快速成長(zhǎng)族群，因遍布全國(guó)，占總?cè)丝?9%，依據(jù)SRI調(diào)查，這族群超過(guò)半數(shù)比率是低于25歲，他們有較好教育程度，收入也較豐富，同時(shí)和上一代相比較他們較勤于花費(fèi)。MATHARI和RAMAYANA以這族群為鎖定消費(fèi)對(duì)象，某些研究報(bào)告指出這一部份人口是最具成長(zhǎng)潛力的族群。中高與高收入族群:中高與高收入族群占23%，以白領(lǐng)階級(jí)為主，有SOGO、METRO、GALERIA和JC PENNEY 和國(guó)際性連鎖店TAMAN ANGGIEK和CITRALOND、GOLDER TRIANGLE購(gòu)物中心，以此為目標(biāo)市場(chǎng)。2)購(gòu)物中心供給、租金、營(yíng)業(yè)面積1996年底，雅加達(dá)商場(chǎng)營(yíng)業(yè)面積總共達(dá)到110萬(wàn)Sqm，其中38%完成時(shí)間低于2年，60%則剛好在5年左右，其意味著大部份雅加達(dá)零售業(yè)是非?，F(xiàn)代的。隨著2—3年后商場(chǎng)面積大量供給，雅加達(dá)商場(chǎng)必然會(huì)產(chǎn)生超額供給，F(xiàn)PD報(bào)告這是事實(shí)，但也不全然是因?yàn)榫邍?guó)際化標(biāo)準(zhǔn)。購(gòu)物中心有完美基礎(chǔ)設(shè)施，一樣可以表現(xiàn)的突出，這些基礎(chǔ)設(shè)施如下：。 。需求:從整體上看，對(duì)于現(xiàn)代化購(gòu)物中心商場(chǎng)需求仍是相當(dāng)高的，尤其是餐廳、甜點(diǎn)與速食業(yè)者、流行性連鎖店，如GUESS、CALVIN、KLEIN、ESPIRT，新零售商從書店到電器、工具和玩具。新進(jìn)入百貨公司PRINTEMP、RATA PLAZA、HANSHIN。租金:目前主要租金行情大約從US＄45sqm一個(gè)月，最高行情也有到150美元。目前新商場(chǎng)有的高于現(xiàn)在行情，有的保持現(xiàn)有水準(zhǔn)，但商場(chǎng)高租金仍是未來(lái)可預(yù)期的。承租率:目前各購(gòu)物中心承租率相當(dāng)高，大約在90—95%之間。購(gòu)物中心以外零售業(yè)除了購(gòu)物中心以外，其他零售業(yè)近來(lái)也呈現(xiàn)急速增加，營(yíng)業(yè)賣場(chǎng)需求也是愈來(lái)愈大。單獨(dú)百貨公司:獨(dú)立百貨公司始于1980年，起因于當(dāng)時(shí)只有少數(shù)Mall可租用，賣場(chǎng)需要量不足。1990年以后，此一形態(tài)百貨公司為應(yīng)付中產(chǎn)與低收入聯(lián)合階段群快速增加而成立，一般而言，此種百貨公司營(yíng)業(yè)面積大部介3000sqm至10000sqm。其中，流行商品占75%，其余25%是家庭用品和食品及飲料。MATAHAR1有75家店和RAMAYANA 45店是主要代表，每一零售商都有其中特定市場(chǎng)定位，如MATAHAR1 SUPER EKONOM1主攻傳統(tǒng)生鮮市場(chǎng)顧客群，RAMAYANA攻低收入族群的消費(fèi)者，另一類型MATAHAR1和MATAHAR1 GALERIA針對(duì)中產(chǎn)與中高階級(jí)收入的消費(fèi)者提供一次購(gòu)足與方便購(gòu)物概念。營(yíng)業(yè)額每年成長(zhǎng)率在25%之間，也顯示印尼逐漸增加購(gòu)買率及零售水準(zhǔn)提高。Hypermarket(特級(jí)市場(chǎng)):在印尼Hypermarket是指大型賣場(chǎng)零售商，其面積通常介于10000 sq..m到20000 sq..m之間，大部份是單一獨(dú)立店。位于郊區(qū)，離市中心較遠(yuǎn)，由于土地成本高取得不易，也有設(shè)立在購(gòu)物中心里。特級(jí)市場(chǎng)進(jìn)入印尼市場(chǎng)所引起零售業(yè)震撼，和在其他國(guó)家一樣，尤其價(jià)格低于超市和百貨公司，且產(chǎn)品群豐富性對(duì)于印尼消費(fèi)者產(chǎn)生非常大的吸引力。第一個(gè)國(guó)外授權(quán)Hypermarket公司，于1997年在雅加達(dá)成立，1998年有6家開(kāi)張。業(yè)者代表有CONTINENT OF FRANCE 和MEGAM。Warehouse Clubs(會(huì)員制倉(cāng)庫(kù)門店):這類型大門店賣場(chǎng)面積通常介于10000 sqm到15000 sqm之間，他不同于Hypermarket之處，是它以批發(fā)式販賣，不單一零賣。主要業(yè)者有MARKO 4家店，本地的GORO 2家店；PRICE SMART及另外3家將于1998開(kāi)幕。超級(jí)市場(chǎng):截至目前HERO超市是雅加達(dá)最大超市，也是印尼第二大零售商，在1995年底，計(jì)有62家，賣場(chǎng)總面積589000 sqm，占雅加達(dá)超市營(yíng)業(yè)面積30%。展店是以開(kāi)獨(dú)立店和在購(gòu)物中心設(shè)店為主。第二是GOLDEN TRULY，賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)面積24000 sqm。另外最近有新MiniMARKET為代表。:和Hypermarket一樣，在賣場(chǎng)面積、外表與產(chǎn)品類似，同樣是以提供低價(jià)物品為主，MEGAM和WALMARKET是其中代表。國(guó)外零售商:盡管印尼政府禁止國(guó)外零售商在印尼投資，尤其是近二年來(lái)。但是國(guó)外零售商在印尼一樣逐年明顯增加，印尼政府新的零售商管理辦法對(duì)于外商投資零售，將會(huì)愈嚴(yán)格限制，嚴(yán)重影響未來(lái)零售市場(chǎng)。印尼政府為了協(xié)助幫忙國(guó)內(nèi)零售業(yè)投資，將禁止國(guó)外零售商直接進(jìn)行投資，但是事實(shí)上，國(guó)際性零售業(yè)經(jīng)由特許權(quán)經(jīng)營(yíng)與技術(shù)合作辦法已經(jīng)主導(dǎo)某部份零售市場(chǎng)，繼食品部門之后，這些國(guó)際連鎖店針對(duì)印尼中高與高收入者流行嗜好為目標(biāo)市場(chǎng)。許多印尼集團(tuán)如：GREAT RIVER、PSP等即積極代理國(guó)外連鎖店在印尼發(fā)展，GRERT RIVER達(dá)到26種品牌。依據(jù)印尼特許權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)調(diào)查，印尼的國(guó)際特許經(jīng)營(yíng)連鎖店由1991只有6個(gè)，急速成長(zhǎng)到1996年計(jì)有118家公司，1997年預(yù)計(jì)將超過(guò)200家個(gè)。印尼政府逐漸關(guān)切小型零售商遭受到國(guó)際性連鎖店沖擊的生存危機(jī)問(wèn)題，因此希望在未來(lái)新法令限制國(guó)際連鎖店在印尼營(yíng)運(yùn)活動(dòng)，包括限制店數(shù)、規(guī)模大小。強(qiáng)制這些連鎖店須采用自由化政策，保護(hù)主義勢(shì)必與其他國(guó)家是反其道而行，遭受國(guó)際