【文章內(nèi)容簡介】 ....108附件七：天津及環(huán)渤海地區(qū)零部件配套能力 ...........................................................111附件八：環(huán)渤海地區(qū)可能為豐田項(xiàng)目配套的零部件企業(yè) .......................................115附件九：豐田的海外生產(chǎn)企業(yè) ...................................................................................118附件十：豐田系零部件企業(yè)在中國投資狀況 ...........................................................119主要參考文獻(xiàn)： ...........................................................................................................1234 / 1205 / 120第一章 世界汽車工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢分析世界汽車工業(yè)已經(jīng)有了 100 多年的發(fā)展歷史，作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)依次經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，即產(chǎn)品發(fā)明、產(chǎn)品發(fā)展、產(chǎn)出迅速擴(kuò)大和以更新需求為主的市場成熟階段。從整體上講，從 90 年代開始，世界汽車工業(yè)已經(jīng)步入以更新需求為主的成熟市場階段，但部分市場還處于產(chǎn)出迅速擴(kuò)大的市場發(fā)展階段，中國汽車工業(yè)就是處于這一發(fā)展階段。一、世界汽車整車產(chǎn)業(yè)競爭格局(一) 整車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)按國際上通行的分類方法，汽車行業(yè)一般分為四類：轎車、輕型商用車、重型載貨車和大型客車。根據(jù) OICA（國際汽車制造商協(xié)會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2022 年全球汽車的年產(chǎn)量為 5577 萬輛左右，比 2022 年下降 %，其中轎車要占總產(chǎn)輛的70%以上（見表 1） ，是汽車行業(yè)的主體；輕型商用車（主要包括輕型客車、皮卡、越野車以及多功能車等）要占總產(chǎn)量的 25%左右，位居其次。由于轎車集制造技術(shù)、化工技術(shù)、能源技術(shù)、電子技術(shù)于一身，已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家汽車工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。就世界主要汽車生產(chǎn)商來說，許多廠商整車產(chǎn)量中的大部分都為轎車產(chǎn)品，例如 2022 年排名前 15 位的汽車廠商中（表 2） ，其轎車的比重都在 50%以上?？梢姡I車生產(chǎn)水平的高低已經(jīng)成為汽車廠商在國際化競爭中求得生存和保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素之一。表 1 2022 年世界汽車產(chǎn)品構(gòu)成車型 產(chǎn)量（萬輛） 占總產(chǎn)量比例（%） 比上一年的增長率（%）轎車 輕型商用車 重型載貨車 大客車 總計(jì) 5577 100% 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。表 2 2022 年汽車制造商排名 單位：萬輛6 / 120序號 廠商 轎車 輕型商用車重型載貨車大型客車總產(chǎn)量 轎車所占比重（%）1 通用（美） — — 2 福特（美） — — 3 豐田（日） 4 大眾（德） 5 戴—克（德） 6 標(biāo)致雪鐵龍（法） — — 7 本田（日） — — 8 日產(chǎn)（日） 9 現(xiàn)代—起亞（韓） 10 菲亞特（意） 11 雷諾（法） — — 12 三菱（日） 13 鈴木（日） — — 14 馬自達(dá)（日） — — 15 寶馬（德） — — — 合計(jì) 資料來源：OICA 統(tǒng)計(jì)資料。（二）主要國家生產(chǎn)格局從在地域分布上看，世界汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、北美和亞太地區(qū)。根據(jù)2022 年的汽車產(chǎn)量排名（表 3） ，歐美等發(fā)達(dá)國家仍處于主導(dǎo)地位，排名前四位的分別是美國（%） 、日本（%） 、德國（） 、法國（%） 。從行業(yè)的集中程度看，僅這四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國的產(chǎn)量就已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的半壁江山（占世界總產(chǎn)量的 50%以上） ，如果加上其他國家，產(chǎn)量前 15 位國家的汽車產(chǎn)量要占世界總產(chǎn)量的 92%左右，基本壟斷了全世界的汽車生產(chǎn)。從 2022 年發(fā)展勢頭上看，發(fā)達(dá)國家受國內(nèi)汽車消費(fèi)市場疲軟的影響，增速緩慢，有的甚至出現(xiàn)大幅度下滑。比如，北美地區(qū)由于受美國經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，降幅最大，達(dá)到%。歐洲雖然稍有增長，但各國的形勢反差很大，在 6 個(gè)主要汽車生產(chǎn)國中，法國、比利時(shí)和德國分別增長 8%、15%和 3%；而英國、意大利和西班牙分別下降了 7%、9%和 6%，英國則首次被擠出了前 10 名。但是最近幾年亞太地區(qū)新興國家在快速增長的汽車消費(fèi)市場帶動(dòng)下，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。韓國去年已經(jīng)擠入前 5名，中國 2022 年預(yù)計(jì)增長速度可達(dá) 50%，也足以令世界瞠目。如果我們比較汽車行業(yè)中的主體——轎車行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)最大的生產(chǎn)國并非美國而是日本（表 3） ，其產(chǎn)量要占世界轎車產(chǎn)量的 22%，其次是德國，占%，美國居于第三，只占世界轎車產(chǎn)量的 %。從美國三大汽車集團(tuán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)我們也可以看出（表 2） ，美國通用汽車、福特汽車、克萊斯勒三大公司的轎7 / 120車比重都要低于其他國家廠商，說明美國的汽車消費(fèi)呈多元化，廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對比較合理和平衡，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也相對較強(qiáng)，這也是美國保持其汽車生產(chǎn)第一大國的重要原因之一。表 3 2022 年全球汽車/轎車產(chǎn)量的前 15 位國家 單位：萬輛序號國別（汽車總產(chǎn)量）2022 年產(chǎn)量（萬輛）比上一年的增長率（%）占世界總產(chǎn)量比例（%）國別（轎車）2022 年產(chǎn)量（萬輛）比上一年的增長率（%）占世界總產(chǎn)量比例（ %）1 美國 11 日本 3 222 日本 4 德國 3 3 德國 3 美國 12 4 法國 8 法國 10 5 韓國 5 韓國 5 6 西班牙 6 西班牙 7 7 加拿大 14 英國 9 8 中國 13 巴西 10 9 墨西哥 4 加拿大 18 10 巴西 7 意大利 11 11 英國 7 墨西哥 11 12 意大利 9 比利時(shí) 16 13 俄羅斯 4 俄羅斯 5 14 比利時(shí) 15 中國 16 15 印度 5 印度 3 合計(jì) 92 2022 年全球產(chǎn)量5577 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。（三）廠商生產(chǎn)格局從汽車產(chǎn)業(yè)市場供給結(jié)構(gòu)的角度來衡量，汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)可以被劃分為兩種結(jié)構(gòu)并存的市場：一方面，從世界范圍看，盡管許多國家對汽車廠商的直接投資和產(chǎn)品出口還設(shè)置有種種關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，但相對來說，世界汽車工業(yè)還是一個(gè)國際化程度很高、大規(guī)模廠商競爭激烈的壟斷競爭市場。全球汽車生產(chǎn)基本呈“6+3”格局，即通用系（包括菲亞特、鈴木、富士重工、五十鈴） 、福特系（包括馬自達(dá)、沃爾沃轎車、大宇） 、戴姆勒克萊斯勒系（包括三菱－現(xiàn)代） 、豐田系（包括大發(fā)、日野） 、大眾系（包括斯堪尼亞） 、雷諾系（包括日產(chǎn)、三星）6 大汽車集團(tuán)，外加本田、寶馬、標(biāo)志雪鐵龍三個(gè)獨(dú)立制造商。根據(jù) OICA 統(tǒng)計(jì)，2022 年僅六大汽車集團(tuán)的產(chǎn)量就已經(jīng)占到世界總產(chǎn)量的 60%左右，如果加上排名前 15 位的汽8 / 120車制造商，產(chǎn)量可以達(dá)到 5000 多萬輛，占整個(gè)世界汽車產(chǎn)量的 90%以上（表 2） 。這些大的汽車制造商，不但在產(chǎn)量上控制著全球汽車市場，而且在技術(shù)上也引領(lǐng)著汽車行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《美國消費(fèi)者之聲》的評估， “2022 年最佳 10 大品牌”都是這些跨國公司的產(chǎn)品。另一方面，盡管人們普遍認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)，特別是發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)國際化程度很高，但在主要的汽車生產(chǎn)國，在生產(chǎn)上處于領(lǐng)先地位的還是東道國當(dāng)?shù)貜S商。實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明（表 4） ，絕大多數(shù)世界著名汽車生產(chǎn)巨頭的國內(nèi)生產(chǎn)比重，普遍大于 50%，說明汽車廠商之間的競爭優(yōu)勢或基礎(chǔ)主要還是在其國內(nèi)市場。我們所理解的汽車生產(chǎn)高度國際化，主要是指汽車產(chǎn)業(yè)的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈中，零配件供應(yīng)體系的國際化。表 4 2022 年主要汽車制造商國內(nèi)產(chǎn)量及比重 （單位：萬輛）國家 廠商 國內(nèi)產(chǎn)量 全球產(chǎn)量 國內(nèi)比重（ %）通用 福特 戴姆勒克萊斯勒 大眾 寶馬 法國 雷諾 意大利 菲亞特 豐田 日產(chǎn) 本田 資料來源：日本汽車制造協(xié)會(huì)。（四）主要國家消費(fèi)格局從汽車消費(fèi)市場布局看，歐洲、北美和日本等發(fā)達(dá)國家仍是汽車消費(fèi)的主要市場，排名前四位的汽車消費(fèi)國分別為（表 5）：美國（%） 、日本（%） 、德國（% ）和英國（%） 。其中美國毫無疑問地是全球最大的汽車消費(fèi)市場，其新購汽車數(shù)量幾乎是處于第二位日本的三倍，特別是在非轎車領(lǐng)域的生產(chǎn)、消費(fèi)中，美國更是占有絕對優(yōu)勢，這與美國疆土遼闊這一自然因素有緊密關(guān)系。由此我們也可以推斷，中國的汽車生產(chǎn)、消費(fèi)市場并不僅僅只有轎車才有用武之地，商用車和大型客車也必將有自己的一席之地。同時(shí)從表七也可以看出，由于這些國家的汽車消費(fèi)市場日趨成熟，汽車消費(fèi)主要是為了滿足更新的需要，所以增長很小，有的出現(xiàn)下降。而南美和亞洲的新興汽車市場，比如墨西哥、巴西和中國，則增長迅速，成為影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。在新興的汽車市場上，由于市場容量較大，轎車、載貨車和客車的銷售增長9 / 120都很快。而在傳統(tǒng)汽車市場方面，北美轎車銷售量明顯下降，商用車銷售量猛增，特別是輕型客貨兩用車和休閑車（主要是 MPV 和越野車）的銷售出現(xiàn)熱潮；西歐和日本汽車市場上，轎車銷售量雖然還有所增長，但銷售較好的多是些價(jià)格便宜的中小型轎車，高檔車和豪華轎車的需求正在下降。表 5 2022 年世界前 15 位汽車消費(fèi)國新登記車輛 （單位：萬輛）序號 國 家轎 車（ 增 幅 %）商 用 車（ 增 幅 %）載 貨 車（ 增 幅 %）客 車（ 增 幅 %）總 計(jì)（ 增 幅 %）占 世 界 市 場比 例 （ %）1 美 國 （ ） （ ） （ ） （ ） 2 日 本 （ ） （ ） （ –） （ ） 3 德 國 （ ） （ ） （ ） 4 英 國 （ ） （ ） （ ） （ ） 5 法 國 （ ） （ ） （ ） 6 意 大 利 （ ） （ ） （ ） 7 中 國 （ ） （ ） （ ） （ ） 8 西 班 牙 （ ） （ ） （ ） 9 加 拿 大 （ ） （ ） （ ） 10 巴 西 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 11 韓 國 （ ） （ ） （ ） 12 墨 西 哥 （ ） （ ） （ ） 13 印 度 （ ） （ ） （ ） 14 澳 大 利 亞 （ ） （ ） （ ） 15 荷 蘭 （ ） （ ） （ ） 合 計(jì) 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。二、世界汽車工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（一）汽車產(chǎn)業(yè)高度全球化隨著經(jīng)濟(jì)全球化、新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，汽車生產(chǎn)國際化趨勢已經(jīng)越來越明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1．生產(chǎn)經(jīng)營國際化為了繞過貿(mào)易壁壘和降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，跨國公司幾乎都是從全球的角度來制定經(jīng)營戰(zhàn)略，選擇最合適的地點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳組合。全球化選擇 OEM 件，在銷售市場所在地或靠近市場的地方進(jìn)行最終裝配，利用當(dāng)?shù)刭Y源，就地銷售，這是汽車生產(chǎn)的國際化趨勢。2．產(chǎn)品國際化許多具有共性的產(chǎn)品，為滿足國際市場的需求已失去了民族性，追求的是國際性、通用性和競爭能力， “某國制造”正在被“某公司制造”所取代。許多產(chǎn)10 / 120品通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓或許可證貿(mào)易在多國生產(chǎn)，已經(jīng)司空見慣。3．市場國際化在國際市場中，汽車是貿(mào)易額最大的商品。工業(yè)發(fā)達(dá)國家的汽車進(jìn)出口量都很大，是世界汽車市場的主體?？鐕緸閷⑹袌鲅由斓绞澜绺鞯?，根據(jù)市場開發(fā)產(chǎn)品，根據(jù)市場組織生產(chǎn)，市場成為組織經(jīng)營生產(chǎn)活動(dòng)的源頭和核心。4．資本國際化汽車跨國公司為擴(kuò)大市場，積極同發(fā)展中國家在汽車生產(chǎn)上進(jìn)行合資、合作或當(dāng)?shù)卦O(shè)廠生產(chǎn)。另一方面，發(fā)達(dá)國家的汽車公司相互持股，分別在對方國家設(shè)廠，形成了“你中有我，我中有你”的局面。5．技術(shù)合作國際化技術(shù)互補(bǔ)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓是表現(xiàn)技術(shù)國際化的兩個(gè)方面。面對激烈競爭的汽車市場，企業(yè)若要保持技術(shù)競爭優(yōu)勢，就必須加大研究和開發(fā)力度，但所需費(fèi)用十分昂貴，有時(shí)獨(dú)家難以應(yīng)付，因此往往開展技術(shù)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共享技術(shù)成果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，80 年代 95%的聯(lián)盟都是技術(shù)聯(lián)盟，其中 50%側(cè)重于跨國研究和開發(fā)。比如，日、美、歐等國的汽車制造商正在著手利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行新型汽車從計(jì)劃、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的電子開發(fā)。實(shí)施這種跨區(qū)域、跨系統(tǒng)、眾多企業(yè)同時(shí)參與的電子開發(fā)，將會(huì)不斷擴(kuò)大企業(yè)合作關(guān)系，縮短開發(fā)時(shí)間和經(jīng)費(fèi)。此外，大的汽車制造商已經(jīng)不再將技術(shù)保密作為壟斷市場的唯一手段，而是讓技術(shù)直接進(jìn)入市場進(jìn)行流動(dòng)，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓直接獲取利潤。（二）市場成為決定汽車工業(yè)發(fā)展前景的關(guān)鍵因素當(dāng)今世界汽車工業(yè)已形成足夠大的規(guī)模，生產(chǎn)能力、技術(shù)水平都可以滿足各種需求，真正主宰汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和速度的關(guān)鍵就是市場，形成生產(chǎn)能力、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)水平等一切都圍著市場轉(zhuǎn)的局面。（三）世界汽車