中國汽車工業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 00:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 化過程中未進(jìn)入主角，使這一過程處于在自發(fā)狀態(tài)，只停留在一般的號召上，缺乏明確的政策，對實(shí)際工作未起到指導(dǎo)作用，除了個(gè)別企業(yè)進(jìn)步顯著外（例如,上海桑塔納），其他企業(yè)仍是進(jìn)展并不順利。 2. 由于前期整車進(jìn)口關(guān)稅壁壘的作用，市場價(jià)格極高。CKD方式生產(chǎn)的車在市場被視為原裝車，外加稅率上的優(yōu)惠，使得這種方式生產(chǎn)的利潤大。市場價(jià)格的扭曲掩蓋了CKD方式生產(chǎn)帶來的成本懲罰（以下詳細(xì)分析）。近而使得這種綜合貿(mào)易方式（應(yīng)同時(shí)促進(jìn)一國工業(yè)進(jìn)步）退化成為純粹貿(mào)易方式，即CKD裝配企業(yè)用外匯和外國企業(yè)一齊賺國內(nèi)消費(fèi)者的錢。最終結(jié)果是嚴(yán)重挫傷國內(nèi)零部件企業(yè)國產(chǎn)化的積極性。 3. 由于以上兩個(gè)因素和其他另一些相關(guān)因素（技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政治上）的影響，整個(gè)國產(chǎn)化進(jìn)程不如人意。甚至出現(xiàn)產(chǎn)品國產(chǎn)化的周期大于國外新產(chǎn)品的生命周期。據(jù)有關(guān)專家分析，我國汽車工業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)度一般是8年左右，高于國外產(chǎn)品的生命周期。再有，無論技術(shù)水平高低的企業(yè)都在走國產(chǎn)化這條路。很明顯，一、二汽和上海大眾國產(chǎn)化的優(yōu)勢要遠(yuǎn)高于一般地方小企業(yè)，并可以帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和培養(yǎng)出開發(fā)能力。 針對出現(xiàn)的問題，政府在94上半年公布的《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中對汽車另部件國產(chǎn)化有了一個(gè)明確政策。之后，有關(guān)主管機(jī)關(guān)聯(lián)合制定法規(guī)，運(yùn)用關(guān)稅調(diào)節(jié)等手段刺激和加速國產(chǎn)化的進(jìn)程。1997年上海大眾桑塔納2000和普通桑塔納的國產(chǎn)化率分別達(dá)到84%%；東風(fēng)汽車的富康也達(dá)到了82%。但是，對于那些在特殊保護(hù)傘下的作坊類型企業(yè)狀況則不得而知。 從1994年以后，國家每年在汽車工業(yè)上的技術(shù)改造投資基本上都在100億元人民幣以上，購買國際先進(jìn)制造技術(shù)和工藝裝備，努力提高整個(gè)工業(yè)的制造水平。 二、汽車工業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 投資規(guī)模分析 據(jù)行業(yè)主管部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，97年底全行業(yè)112家整車企業(yè)（不含各類整車改裝企業(yè)）（。）。（HYUNDAI）、（FORD）。(CREDIT SUISSE。其于97年收購了WINTERTHUR GROUP)。經(jīng)此比較不難看出，就我國目前這樣的投資方式根本無法形成整體規(guī)模效益。外加連年需求不旺，%，%、%（此數(shù)據(jù)是95年披露，是目前可找到的最新數(shù)據(jù)）。顯而易見，我國汽車工業(yè)嚴(yán)重的違背規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)律使得平均固定成本居高不下。圖33是以人均擁有固定資產(chǎn)的角度來看國內(nèi)幾家大型汽車集團(tuán)企業(yè)的情況。數(shù)據(jù)反映，適合于國內(nèi)外的一般性的結(jié)論卻是清晰無誤的，即全員勞動(dòng)生產(chǎn)力水平與人均擁有的固定資產(chǎn)水平呈正比。 行業(yè)成本分析 根據(jù)行業(yè)主管部門公布的數(shù)據(jù)及對有關(guān)數(shù)據(jù)的處理得出圖34結(jié)果。此圖直接反映出我國汽車工業(yè)最近這些年的困境。 注：圖中94年以后的數(shù)據(jù)為各年汽車工業(yè)年鑒公布的比例；94年以前根據(jù)有關(guān)公布數(shù)據(jù)處理后獲得。 圖中采用的統(tǒng)計(jì)口徑為“行業(yè)年利潤總額/行業(yè)全年產(chǎn)品銷售工廠成本”。從92年后此比例逐年走低說明，國內(nèi)汽車市場正在發(fā)生需求結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，政府作為占原需求比例很大的買方，購買量逐年遞減；而私人消費(fèi)的市場也未有效形成，使得總需求低迷。為打開私人消費(fèi)這塊市場，這一兩年內(nèi)廠家競相削價(jià)導(dǎo)致利潤下降這是因素之一。另外一個(gè)因素是國產(chǎn)化率上升。據(jù)有關(guān)研究材料顯示，以CDK方式引進(jìn)完全散件組裝，近而逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化這樣的途徑，在初期會(huì)出現(xiàn)成本有一定比例下降。但是隨著國產(chǎn)化比例上升，相對成本有增加的趨勢。最根本的原因就是，從簡單的裝配開始時(shí)期并不需要像整車企業(yè)有更多的投資；隨著國內(nèi)加工越來越多的零部件，垂直集中程度提高就需要越來越多的投資。 美國人BARABSON，JACK首先提出了一個(gè)稱為懲罰成本（COST PENALTY）的概念。他形象的以圖35描述了這一現(xiàn)象。 國產(chǎn)化百分比 國產(chǎn)化內(nèi)容 15%以下 裝配 15%35% 簡單零件 35%75% 發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱 75%100% 薄板沖壓件 注：以上圖形需說明的是4種情況下全部國產(chǎn)化后（100%），相對成本分別上升了42%、85%、144%和200%。另外，由于無做圖數(shù)據(jù)，不得不試各條線的數(shù)據(jù)。 根據(jù)BARABSON的解釋，這個(gè)現(xiàn)象是由兩個(gè)方面的原因引起：隨著國產(chǎn)化水平的提高，汽車生產(chǎn)的技術(shù)復(fù)雜性會(huì)逐步增加，引起投資數(shù)量增加，資本的密集程度越來越高。在 給定的 市場條件下，投資增加會(huì)導(dǎo)致較高的資本產(chǎn)出率；國產(chǎn)化水平提高，在某種程度上就是垂直集中度的提高，即在簡單裝配的基礎(chǔ)上不斷有新工藝過程加入進(jìn)來。如機(jī)械加工，鍛、鑄造和沖壓等。這些工藝過程的規(guī)模經(jīng)濟(jì)都要高于裝配過程。但是，隨著國產(chǎn)化率上升，對生產(chǎn)規(guī)模的要求自然也會(huì)逐步提高。如果此時(shí)由于市場限制生產(chǎn)規(guī)模不能迅速擴(kuò)大，則國產(chǎn)化程度越高其代價(jià)越大。小規(guī)模生產(chǎn)的局限性隨著國產(chǎn)化的上升這種懲罰現(xiàn)象越突出。所以，這兩個(gè)因素對成本的影響是同一方面的。因此，國產(chǎn)化過程中的成本懲罰是這兩個(gè)因素共同作用的結(jié)果。許多發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)都證明了這一點(diǎn)。 表31和32分別為墨西哥、智利兩國汽車和轎車，由CKD方式大步向國產(chǎn)化成本結(jié)構(gòu)的變化。 墨西哥汽車工業(yè)在1960—1969年間進(jìn)口材料下降了50%多、,。同樣。以上兩國的情況幾乎完全被Baranson提出的發(fā)展中國家汽車工業(yè)的成本懲罰理論所證實(shí)。 表31 墨西哥汽車工業(yè)的成本結(jié)構(gòu)變化 年 項(xiàng)目 1960 1969 國產(chǎn)材料 % % 進(jìn)口材料 % % 勞動(dòng)力 % % 其他變量 % % 固定成本 % % 表32 智利汽車工業(yè)的成本結(jié)構(gòu)變化 年 項(xiàng)目 1968 1974 國外零件 % % 國產(chǎn)零件 % % 其他變量
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