【正文】 （包括生產(chǎn) MPV 和 SUV 的輕客企業(yè)） ，其中合資企業(yè) 17 家，占 58%。表 6 2022 年全國轎車生產(chǎn)企業(yè)排名（包括 MPV 和 SUV） 單位：萬輛序號 企業(yè)名稱 企業(yè)性質(zhì) 產(chǎn)量（萬輛） 占全國比例（ %）1 上海大眾 合資 2 一汽大眾 合資 3 上海通用 合資 4 一汽夏利 上市公司 5 神龍汽車 合資 6 重慶長安 合資 7 廣州本田 合資 8 上汽奇瑞 國有 9 吉利汽車 民營 10 廣州風神 合資 11 一汽轎車 上市公司 12 南京菲亞特 合資 13 昌河汽車 上市公司 14 東風悅達起亞 合資 15 海南馬自達 合資 16 東南汽車 合資 17 西安秦川 國有 18 長豐獵豹 國有 19 哈飛汽車 合資 20 北京吉普 合資 17 / 12021 華晨汽車 海外上市 22 江淮汽車 上市公司 23 河北中興 合資 24 金杯通用 合資 25 東風柳州汽車制造廠 國有 26 貴州云雀 合資 27 北京現(xiàn)代 合資 28 奧拓江北 國有 29 奧拓江南 國有 合計 1002022 年全國轎車總產(chǎn)量（包括 MPV、SUV 車型） 資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會注：按中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計范疇，轎車企業(yè)包括國家公布的目錄內(nèi)轎車企業(yè)和一部分輕型客車企業(yè)。資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒二、中國轎車整車競爭格局為了鼓勵轎車企業(yè)擴大規(guī)模，提高中國整個轎車產(chǎn)業(yè)的競爭能力，1987 年國家確定了轎車行業(yè)“三大三小”的總體生產(chǎn)格局。中國汽車工業(yè)在這次“洗牌”后， “3+X”（三大汽車集團和“X ”家獨立汽車制造商）的格局已經(jīng)初現(xiàn)端倪，汽車業(yè)跨國公司在華布局也基本完成（附件一） 。雖然目前這些企業(yè)發(fā)展勢頭不錯，在整個轎車行業(yè)還占有相當?shù)牡匚?，但從長遠來看，這些企業(yè)在三大集團的夾擊下，很難獨立生存，絕大多都要并入到三大集團的體系當中。同年，上汽與通用聯(lián)手進入柳州五菱，以生產(chǎn)小型車為主的上汽通用五菱公司正式成立。目前，上汽旗下的轎車生產(chǎn)企業(yè)有 7 家：上海大眾、上海通用、東岳汽車（煙臺）、柳州五菱、上汽奇瑞、貴州云雀。這種合作的力度、深度和廣度在中國汽車工業(yè)發(fā)展史上是史無前例的。此外，東風和臺灣裕隆公司合資的風神汽車也取得了不錯的銷售業(yè)績。另外，7 月通過悅達實現(xiàn)了與韓國起亞的合作，彌補了轎車中的低端車型，與雷諾在三江雷諾的合作也在緊鑼密鼓地進行中。以轎車進入家庭為標志，轎車市場也必然進入快速成長期。由此，中國轎車產(chǎn)業(yè)開始進入“快車道”，2022 年中國轎車產(chǎn)銷量首次突破百萬大關，達到 120 萬輛，世界排位也由連續(xù)多年第 14 位上升至第 13 位。根據(jù)日本的經(jīng)驗，如果以人均 GDP 來衡量，在不同時期，都有不同的主導產(chǎn)品與之相適應（圖 3）。在這一階段，汽車市場的主導產(chǎn)品必定會集中在微型車和普及型轎車上。在跨國公司進入前，中國汽車工業(yè)是一個高度封閉的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)裝備水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品的開發(fā)能力與生產(chǎn)能力，與世界先進水平相去甚遠。轎車產(chǎn)量逐年提高，到 2022 年已突破 100 萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比例也從 90 年的 %上升到 2022 年的 30%左右，已經(jīng)成為中國汽車工業(yè)的主體（圖 4） ，其中合資企業(yè)生產(chǎn) 94 萬輛，占總產(chǎn)量的 77%。中國轎車工業(yè)的發(fā)展歷史，就是一部與跨國公司合作的歷史。因此，在這一階段，先后有多家跨國公司進入到中國，從事轎車整車生產(chǎn)，比如美國克萊斯勒公司、德國大眾公司、法國標致公司以及日本鈴木公司都與國內(nèi)汽車企業(yè)成立了合資企業(yè)，奠定了我國轎車產(chǎn)業(yè)的基礎。由于政策的限制，這一階段進入的跨國公司投資規(guī)模都比較大，比如美國通用公司以 15 億美元的總投資名列外資企業(yè)榜首。中國加入 WTO 以后，面對中國“火爆”的汽車消費市場以及一些先行者的成功示范，跨國公司又掀起了新一輪的投資高潮。比如：上汽東岳汽車有限公司（通用第三家整車廠）和廣州本田出口基地（本田占 65%股份） 。這次投資浪潮不論從合作層次上還是從投資規(guī)模上都要大大超過前兩個階段，并且極大地推動了我國汽車產(chǎn)業(yè)的重組步伐。典型的例子有：原美國通用汽車公司下屬的世界第一大汽車零部件集團——德爾福汽車系統(tǒng)公司相繼在華建立了十四家合資企業(yè)，世界頭號汽車電器廠博世建立了四家合資企業(yè)，TRW 天合公司也建立了六家零部件合資企業(yè)等。1994 年國家頒布了《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 ，考慮到當時我國汽車零部件工業(yè)缺乏資金投入，技術(shù)落后，嚴重阻礙了整個汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從他們的進入時間來看，以 94 年《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布和 2022 年中國入世為分界，可以分為三個階段。已經(jīng)能夠生產(chǎn)桑塔納、別克、奧迪、捷達、本田、風神藍鳥、賽歐、POLO 以及富康、夏利、長安等 10 多個系列，30多個品牌的產(chǎn)品，其中有些產(chǎn)品基本和國外市場同時推出，縮短了與國際汽車工業(yè)的差距。直到 1984 年北京汽車制造廠與美國 AMC 公司（后被克萊斯勒公司收購）成立了中國第一家轎車整車合資企業(yè)（生產(chǎn)包括兩個吉普車系列的 12 種車型，設計最大年產(chǎn)量 10 萬輛） ，才標志著中國轎車產(chǎn)業(yè)正式起步。從對高檔車的需求上看，由于中國“官車”消費比例較大，所以一直處于較高的水平，雖然所占比例會隨著轎車的普及逐年下降，但其絕對數(shù)量仍然相當可觀。從對高檔車（）的需求看，在轎車發(fā)展初期，一直都處于很低的水平，比如日本直到 1996 年，人均 GDP 超過 3 萬美元后，高檔車銷量才開始明顯增加，達到 25%。所以，中國不但是世界上最大的潛在汽車市場，而且正在形成世界上極具吸引力、數(shù)量非常龐大的現(xiàn)實市場。2022 年轎車市場私人購車比例已經(jīng)超過 50%，標志著中國轎車市場已經(jīng)開始進入私人購車階段。目前東風集團下屬的轎車生產(chǎn)企業(yè)主要有 3 家：神龍富康、風神汽車、東風柳州汽車制造廠（東風小王子）和東風悅達起亞，產(chǎn)量達 14 萬輛，占全國12%左右，位居第三。在原有廣州本田項目中，有兩塊，一塊是廣州與本田合作的廣州本田汽車有限公司，另一塊是東風與本田合作的東風本田發(fā)動機公司，負責為廣州本田提供發(fā)動機。（三）東風集團 2022 年將神龍汽車公司的合作伙伴由雪鐵龍?zhí)嵘翗酥卵╄F龍集團（PSA），合作的層次、范圍、深度都有了相應提高。（二）一汽集團 在完成了在長春（大眾、一汽轎車） 、青島 (青島汽車廠)、海南(一汽海南汽車有限公司)的整車布局后，2022 年，一汽將觸角伸向了華北，成功重組天汽，控制了天汽的優(yōu)良資產(chǎn)——夏利股份公司和華利公司，并透過夏利股份公司在天津豐田實現(xiàn)了與日本豐田公司的初步合作，使一汽在天津擁有了自己的汽車生產(chǎn)基地。此外，2022 年 10 月上汽斥資 5970 萬美元收購韓國大宇 10%的股份，并聯(lián)合通用與上海通用收購了山東煙臺車身有限公司，并將賽歐的生產(chǎn)線移置山東。資料來源：中國汽車工業(yè)年鑒（一）上汽集團 在德國大眾開了“腳踩兩只船”(與上汽合作成立上海大眾、與一汽合作成立一汽大眾)先例之后，上汽果斷地與通用合作，并將這一伙伴的位置提得更高。特別是經(jīng)過去年一年的“內(nèi)并外聯(lián)” ，由三大集團和跨國公司共同打造的中國汽車產(chǎn)業(yè)的“三極”已經(jīng)凸現(xiàn)。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，隨著上汽與大眾、通用，一汽與豐田、大眾，東風和日產(chǎn)、PSA 標致集團的全面合作， “三大”的地位進一步加強。另一方面，由于近幾年轎車需求的增加，一些輕型客車生產(chǎn)企業(yè)紛紛向轎車領域進入，但由于政策和技術(shù)上的限制，大部分企業(yè)采取“中間路線” ，將目標瞄準近幾年迅速發(fā)展的廂式多功能車和運動型多功能車，即 MPV 和 SUV。從企業(yè)規(guī)模上看，盡管和國外跨國公司還有很大差距，但近幾年有了很大改善，產(chǎn)量超過 5 萬輛的企業(yè)有 8 家，排名前 5 位的企業(yè)產(chǎn)量要占整個轎車產(chǎn)量的 60%以上，產(chǎn)業(yè)集中程度要好于整個汽車產(chǎn)業(yè)。只有充分吸納各國技術(shù)所長的合資合作才是降低研究開發(fā)成本、縮短新產(chǎn)品開發(fā)/生產(chǎn)周期、增強競爭力的現(xiàn)實有效途徑。 “柔性化生產(chǎn)”是汽車生產(chǎn)滿足市場需求的重要手段，在爭奪市場的競爭中，其重要性越來越突出。因此，對汽車的生產(chǎn)也必須根據(jù)產(chǎn)品類型不同而隨時變化，產(chǎn)生了柔性化生產(chǎn)。（六）零部件向模塊化供給方向發(fā)展模塊化生產(chǎn)是將零部件集合成大的總成進行總裝的一種方式。但對于那些對整車發(fā)展影響很大的零部件，整車廠通常采取自主開發(fā)方式，以便提高競爭能力。（四）在全球范圍內(nèi)優(yōu)化選購零部件來降低成本在一輛汽車的制造成本中，零部件成本要占 60%—70%，因此同零部件廠家共同降低成本是非常重要的。大眾集團與上述公司稍有不同，其將高級轎車奧迪與收購的西特及斯柯達 4 個商標的底盤歸類為 4種。13 / 120（三）大力采用通用底盤平均來說，汽車底盤的開發(fā)費用約占整個車輛開發(fā)總費用的 80%。比如，日本豐田公司采用了一種所謂“同時同步開發(fā)系統(tǒng)“，通過將整車的設計、研究和開發(fā)在整車廠商和零部件廠商間切塊分工，同步承擔，來縮短開發(fā)周期，降低研發(fā)成本和風險。日本預計到 2022 年氣體燃料汽車將達到 100 萬輛，伊朗預計到 2022 年改制 NGV20 萬輛，德國 2022 年將達到 10—40 萬輛。日本、法國、美國的汽車生產(chǎn)廠也紛紛計劃推出中小型轎車新產(chǎn)品參與市場競爭。這些零部件企業(yè)的兼并與重組將對世界零部件供應體制產(chǎn)生巨大的影響，同時也意味著全球范圍內(nèi)的零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)開始。先是韓國大宇集團收購雙龍汽車公司彌補了自己在四輪驅(qū)動、大型載貨車上的空白；戴姆勒——奔馳與克萊斯勒強強聯(lián)合成為全球性汽車巨人；寶馬收購勞斯萊斯，從而借勞斯萊斯抬高自己身價，打入超高級轎車市場。據(jù)有關專家統(tǒng)計，到 2022 年，過剩的汽車生產(chǎn)能力將從現(xiàn)在 1400 萬輛上升到 2200 萬輛，相當于北美所有汽車廠家的總產(chǎn)量。汽車工業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟效應最顯著的行業(yè)之一，產(chǎn)量越大，越有利可圖。亞洲本地的一些國家更是摩拳擦掌，紛紛提出把汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本國經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，一場群雄逐鹿的大戰(zhàn)必將在亞洲上演。（二）市場成為決定汽車工業(yè)發(fā)展前景的關鍵因素當今世界汽車工業(yè)已形成足夠大的規(guī)模，生產(chǎn)能力、技術(shù)水平都可以滿足各種需求，真正主宰汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和速度的關鍵就是市場，形成生產(chǎn)能力、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)水平等一切都圍著市場轉(zhuǎn)的局面。據(jù)統(tǒng)計，80 年代 95%的聯(lián)盟都是技術(shù)聯(lián)盟，其中 50%側(cè)重于跨國研究和開發(fā)。4．資本國際化汽車跨國公司為擴大市場，積極同發(fā)展中國家在汽車生產(chǎn)上進行合資、合作或當?shù)卦O廠生產(chǎn)。許多產(chǎn)10 / 120品通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓或許可證貿(mào)易在多國生產(chǎn)，已經(jīng)司空見慣。表 5 2022 年世界前 15 位汽車消費國新登記車輛 （單位：萬輛）序號 國 家轎 車（ 增 幅 %）商 用 車（ 增 幅 %）載 貨 車（ 增 幅 %）客 車（ 增 幅 %）總 計（ 增 幅 %）占 世 界 市 場比 例 （ %）1 美 國 （ ） （ ） （ ） （ ） 2 日 本 （ ） （ ） （ –） （ ） 3 德 國 （ ） （ ） （ ） 4 英 國 （ ） （ ） （ ） （ ） 5 法 國 （ ） （ ） （ ） 6 意 大 利 （ ） （ ） （ ） 7 中 國 （ ） （ ） （ ） （ ） 8 西 班 牙 （ ） （ ） （ ） 9 加 拿 大 （ ） （ ） （ ） 10 巴 西 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 11 韓 國 （ ） （ ） （ ） 12 墨 西 哥 （ ） （ ） （ ） 13 印 度 （ ） （ ） （ ） 14 澳 大 利 亞 （ ） （ ） （ ） 15 荷 蘭 （ ） （ ） （ ） 合 計 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報告。同時從表七也可以看出，由于這些國家的汽車消費市場日趨成熟，汽車消費主要是為了滿足更新的需要，所以增長很小，有的出現(xiàn)下降。表 4 2022 年主要汽車制造商國內(nèi)產(chǎn)量及比重 （單位：萬輛）國家 廠商 國內(nèi)產(chǎn)量 全球產(chǎn)量 國內(nèi)比重（ %）通用 福特 戴姆勒克萊斯勒 大眾 寶馬 法國 雷諾 意大利 菲亞特 豐田 日產(chǎn) 本田 資料來源：日本汽車制造協(xié)會。根據(jù)《美國消費者之聲》的評估， “2022 年最佳 10 大品牌”都是這些跨國公司的產(chǎn)品。（三）廠商生產(chǎn)格局從汽車產(chǎn)業(yè)市場供給結(jié)構(gòu)的角度來衡量，汽車產(chǎn)業(yè)是一個可以被劃分為兩種結(jié)構(gòu)并存的市場：一方面，從世界范圍看，盡管許多國家對汽車廠商的直接投資和產(chǎn)品出口還設置有種種關稅和非關稅壁壘，但相對來說，世界汽車工業(yè)還是一個國際化程度很高、大規(guī)模廠商競爭激烈的壟斷競爭市場。韓國去年已經(jīng)擠入前 5名，中國 2022 年預計增長速度可達 50%，也足以令世界瞠目。從 2022 年發(fā)展勢頭上看，發(fā)達國家受國內(nèi)汽車消費市場疲軟的影響，增速緩慢，有的甚至出現(xiàn)大幅度下滑。表 2 2022 年汽車制造商排名 單位：萬輛6 / 120序號 廠商 轎車 輕型商用車重型載貨車大型客車總產(chǎn)量 轎車所占比重（%）1 通用（美） — — 2 福特（美） — — 3 豐田（日） 4 大眾（德）