【正文】 占全國(guó) 75%以上（圖 2） 。特別是經(jīng)過(guò)去年一年的“內(nèi)并外聯(lián)” ，由三大集團(tuán)和跨國(guó)公司共同打造的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“三極”已經(jīng)凸現(xiàn)。此外，還有一些企業(yè)散落在三大集團(tuán)之外，比如長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安鈴木、東南汽車(chē)、南京菲亞特、沈陽(yáng)華晨、昌河汽車(chē)、北京現(xiàn)代、吉利轎車(chē)等，這些企業(yè)大多以生產(chǎn)微型轎車(chē)和輕客為主，在低端產(chǎn)品市場(chǎng)占有較大份額，其總體產(chǎn)量占全國(guó) 25%左右。雖然目前這些企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，在整個(gè)轎車(chē)行業(yè)還占有相當(dāng)?shù)牡匚?，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這些企業(yè)在三大集團(tuán)的夾擊下，很難獨(dú)立生存，絕大多都要并入到三大集團(tuán)的體系當(dāng)中。至于這“X”家企業(yè)到底“花落誰(shuí)家”，也必將是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將來(lái)發(fā)展的一個(gè)最大的未知數(shù)。資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒（一）上汽集團(tuán) 在德國(guó)大眾開(kāi)了“腳踩兩只船”(與上汽合作成立上海大眾、與一汽合作成立一汽大眾)先例之后，上汽果斷地與通用合作，并將這一伙伴的位置提得更高。迫使大眾公司在 2022 年 4 月續(xù)簽合同，將合作期限延長(zhǎng) 20 年。同年，上汽與通用聯(lián)手進(jìn)入柳州五菱，以生產(chǎn)小型車(chē)為主的上汽通用五菱公司正式成立。在江蘇，在兼并儀征汽車(chē)廠后，與躍進(jìn)汽車(chē)集團(tuán)(又稱(chēng)“南汽”)的合作正在加緊進(jìn)行，特別是南汽由中央下歸地方后，合作的速度已大大加快，透過(guò)南汽，上汽與菲亞特的合作自在情理之中；在安徽，參股奇瑞的上汽一直希望增資擴(kuò)股，掌握主導(dǎo)權(quán)；圖 2:2022年 中 國(guó) 轎 車(chē) 產(chǎn) 量 構(gòu) 成40%23%12%25%上 汽 集 團(tuán)一 汽 集 團(tuán)東 風(fēng) 集 團(tuán)其 他 企 業(yè)19 / 120在江西，江鈴汽車(chē)早已納入上汽的視線，如果與江鈴順利合作，上汽將引入一個(gè)更大的合作伙伴——美國(guó)福特汽車(chē)公司。此外，2022 年 10 月上汽斥資 5970 萬(wàn)美元收購(gòu)韓國(guó)大宇 10%的股份，并聯(lián)合通用與上海通用收購(gòu)了山東煙臺(tái)車(chē)身有限公司，并將賽歐的生產(chǎn)線移置山東。由此，上汽謀劃的以長(zhǎng)江三角洲為中心，一個(gè)更大的“汽車(chē)王國(guó)”正在形成。目前，上汽旗下的轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)有 7 家：上海大眾、上海通用、東岳汽車(chē)（煙臺(tái)）、柳州五菱、上汽奇瑞、貴州云雀。產(chǎn)量已達(dá)45 萬(wàn)輛左右，占全國(guó)將近 40%，處于轎車(chē)生產(chǎn)龍頭地位。（二）一汽集團(tuán) 在完成了在長(zhǎng)春（大眾、一汽轎車(chē)） 、青島 (青島汽車(chē)廠)、海南(一汽海南汽車(chē)有限公司)的整車(chē)布局后，2022 年，一汽將觸角伸向了華北，成功重組天汽，控制了天汽的優(yōu)良資產(chǎn)——夏利股份公司和華利公司，并透過(guò)夏利股份公司在天津豐田實(shí)現(xiàn)了與日本豐田公司的初步合作，使一汽在天津擁有了自己的汽車(chē)生產(chǎn)基地。同年，在控股川旅之后，一汽與豐田公司的合作由“點(diǎn)”及“面”，延伸至天津、成都和長(zhǎng)春的多個(gè)項(xiàng)目，并將合作目標(biāo)鎖定在 30 萬(wàn)至 40 萬(wàn)輛，等于再造一個(gè)“新一汽”。這種合作的力度、深度和廣度在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展史上是史無(wú)前例的。目前一汽集團(tuán)旗下的轎車(chē)企業(yè)主要有 5 家：一汽大眾、一汽轎車(chē)、一汽夏利、天津豐田、海南馬自達(dá)，產(chǎn)量超過(guò) 29 萬(wàn)輛，占全國(guó) 23%左右。（三）東風(fēng)集團(tuán) 2022 年將神龍汽車(chē)公司的合作伙伴由雪鐵龍?zhí)嵘翗?biāo)致雪鐵龍集團(tuán)（PSA），合作的層次、范圍、深度都有了相應(yīng)提高。9 月，東風(fēng)與日產(chǎn)簽署了全面合作協(xié)議，在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展全系列車(chē)型的廣泛合作，內(nèi)容包括現(xiàn)有的風(fēng)神汽車(chē)(東風(fēng)南方基地)、商用車(chē)(已有東風(fēng)杭州日產(chǎn)柴油機(jī)公司)、轎車(chē)(東風(fēng)襄樊基地)。此外，東風(fēng)和臺(tái)灣裕隆公司合資的風(fēng)神汽車(chē)也取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。2022 年 5 月，東風(fēng)、廣州與本田三家簽署了在廣州出口加工區(qū)生產(chǎn)轎車(chē)的協(xié)議，表明東風(fēng)與本田的合作又進(jìn)入了一個(gè)新階段。在原有廣州本田項(xiàng)目中，有兩塊，一塊是廣州與本田合作的廣州本田汽車(chē)有限公司，另一塊是東風(fēng)與本田合作的東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)公司，負(fù)責(zé)為廣州本田提供發(fā)動(dòng)機(jī)。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，中方毫無(wú)汽車(chē)背景的廣州本田遲早是東風(fēng)公司的“囊中之物”。另外，7 月通過(guò)悅達(dá)實(shí)現(xiàn)了與韓國(guó)起亞的合作，彌補(bǔ)了轎車(chē)中的低端車(chē)型，與雷諾在三江雷諾的合作也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。如果這些合作均能實(shí)現(xiàn)，東風(fēng)汽車(chē)公司的合作伙伴將從單一的雪鐵龍過(guò)渡到法國(guó)的標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、日本的日產(chǎn)、本田和韓國(guó)起亞等，實(shí)力將大20 / 120大增強(qiáng)。目前東風(fēng)集團(tuán)下屬的轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要有 3 家：神龍富康、風(fēng)神汽車(chē)、東風(fēng)柳州汽車(chē)制造廠（東風(fēng)小王子）和東風(fēng)悅達(dá)起亞，產(chǎn)量達(dá) 14 萬(wàn)輛，占全國(guó)12%左右，位居第三。三、中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景根據(jù)日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，當(dāng)人均 GDP 達(dá)到 1000 美元時(shí)，轎車(chē)開(kāi)始進(jìn)入家庭。以轎車(chē)進(jìn)入家庭為標(biāo)志，轎車(chē)市場(chǎng)也必然進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。2022 年中國(guó)人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 960 美元，和這個(gè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化結(jié)點(diǎn)已很接近。2022 年轎車(chē)市場(chǎng)私人購(gòu)車(chē)比例已經(jīng)超過(guò) 50%，標(biāo)志著中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入私人購(gòu)車(chē)階段。特別是像北京、上海、廣州這樣大城市，轎車(chē)普及程度會(huì)更快。由此，中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入“快車(chē)道”，2022 年中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量首次突破百萬(wàn)大關(guān)，達(dá)到 120 萬(wàn)輛，世界排位也由連續(xù)多年第 14 位上升至第 13 位。 預(yù)計(jì)再過(guò)兩三年，到 2022 年我國(guó)轎車(chē)預(yù)計(jì)將超過(guò) 200 萬(wàn)輛，中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)地位會(huì)迅速提升，在國(guó)際轎車(chē)市場(chǎng)排位大概會(huì)在第 6 位或第 7 位。所以，中國(guó)不但是世界上最大的潛在汽車(chē)市場(chǎng)，而且正在形成世界上極具吸引力、數(shù)量非常龐大的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)。從不同檔次轎車(chē)市場(chǎng)占有率的角度看，在轎車(chē)普及的過(guò)程中，必然經(jīng)歷一個(gè)由低到高的演變過(guò)程。根據(jù)日本的經(jīng)驗(yàn)，如果以人均 GDP 來(lái)衡量，在不同時(shí)期，都有不同的主導(dǎo)產(chǎn)品與之相適應(yīng)（圖 3）。資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃參考資料由上圖可見(jiàn)，轎車(chē)的普及基本可以劃分為三個(gè)階段：在人均 GDP 在 1000 美元以下時(shí)， 轎車(chē)市場(chǎng)剛剛起步，微型車(chē)（〈）和普及型轎車(chē)（）處于主導(dǎo)地位，比如，日本 1962 年人均 GDP760 美元，這兩種車(chē)型分別占市場(chǎng)的 35%和37%；當(dāng)人均 GDP 超過(guò) 1000 美元時(shí)，轎車(chē)發(fā)展進(jìn)入導(dǎo)入階段，各種車(chē)型的產(chǎn)量都圖 3： 日 本 不 同 階 段 轎 車(chē) 構(gòu) 成0 車(chē) 型 (排 量 )所占比例 人 均 GDP760美 元人 均 GDP1000美 元人 均 GDP1559美 元人 均 GDP2198萬(wàn) 美 元人 均 GDP3100萬(wàn) 美 元21 / 120在增加，其比例基本上是以普及型轎車(chē)為中線呈正態(tài)分布；當(dāng)人均 GDP 超過(guò) 3000美元時(shí)，轎車(chē)進(jìn)入普及期，汽車(chē)消費(fèi)也開(kāi)始由新增需求向更新需求為主的轉(zhuǎn)變，轎車(chē)檔次會(huì)明顯提升，基本上以普及型和中檔車(chē)為主，還以日本為例，1974 年，人均 GDP3100 美元，轎車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到 393 萬(wàn)輛，其中普及型和中檔轎車(chē)要占 86%左右，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從對(duì)高檔車(chē)（）的需求看，在轎車(chē)發(fā)展初期，一直都處于很低的水平，比如日本直到 1996 年，人均 GDP 超過(guò) 3 萬(wàn)美元后，高檔車(chē)銷(xiāo)量才開(kāi)始明顯增加，達(dá)到 25%。從中國(guó)目前的情況來(lái)看，人均 GDP1000 美元左右，轎車(chē)產(chǎn)量 120 多萬(wàn)輛，基本上處于日本 60 年代水平，也就是汽車(chē)導(dǎo)入階段。在這一階段，汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品必定會(huì)集中在微型車(chē)和普及型轎車(chē)上。但和日本相比，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和消費(fèi)政策等消極因素的影響，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的導(dǎo)入期會(huì)比日本長(zhǎng)得多，日本轎車(chē)從導(dǎo)入到普及大致用了 10 年的時(shí)間，中國(guó)雖然預(yù)測(cè)到 2022 年，人均 GDP 會(huì)超過(guò) 3000 美元，但轎車(chē)真正進(jìn)入普及階段可能要到2025 年左右。從對(duì)高檔車(chē)的需求上看，由于中國(guó)“官車(chē)”消費(fèi)比例較大，所以一直處于較高的水平，雖然所占比例會(huì)隨著轎車(chē)的普及逐年下降，但其絕對(duì)數(shù)量仍然相當(dāng)可觀。四、中國(guó)轎車(chē)整車(chē)行業(yè)利用外資分析（一）跨國(guó)公司在中國(guó)轎車(chē)整車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位回顧中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展歷史，可以明顯地劃分為兩個(gè)階段：跨國(guó)公司進(jìn)入前（1949——1984 年）和跨國(guó)公司進(jìn)入后（1984——至今） ，其分水嶺就是 1984年，北京汽車(chē)制造廠與美國(guó)克萊斯勒公司合資，生產(chǎn)“切諾基”輕型越野車(chē)。在跨國(guó)公司進(jìn)入前，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)是一個(gè)高度封閉的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)裝備水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量及新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力與生產(chǎn)能力，與世界先進(jìn)水平相去甚遠(yuǎn)。雖然在這一時(shí)期中國(guó)開(kāi)發(fā)了“東風(fēng)” 、 “紅旗”和“上?！钡绕放频霓I車(chē)，但產(chǎn)量非常低，直到 1986 年，中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)量也不過(guò) 5000 輛左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到產(chǎn)業(yè)應(yīng)有的規(guī)模，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)基本上還是“卡車(chē)工業(yè)” 。直到 1984 年北京汽車(chē)制造廠與美國(guó) AMC 公司（后被克萊斯勒公司收購(gòu)）成立了中國(guó)第一家轎車(chē)整車(chē)合資企業(yè)（生產(chǎn)包括兩個(gè)吉普車(chē)系列的 12 種車(chē)型，設(shè)計(jì)最大年產(chǎn)量 10 萬(wàn)輛） ，才標(biāo)志著中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)正式起步。22 / 120在此后的二十多年時(shí)間里，通過(guò)大量技術(shù)引進(jìn)與合資合作，我國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)取得了飛速的發(fā)展。轎車(chē)產(chǎn)量逐年提高，到 2022 年已突破 100 萬(wàn)輛，占汽車(chē)總產(chǎn)量的比例也從 90 年的 %上升到 2022 年的 30%左右，已經(jīng)成為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的主體（圖 4） ，其中合資企業(yè)生產(chǎn) 94 萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量的 77%。轎車(chē)產(chǎn)品品種增加很快，技術(shù)水平、質(zhì)量也有了很大提高。已經(jīng)能夠生產(chǎn)桑塔納、別克、奧迪、捷達(dá)、本田、風(fēng)神藍(lán)鳥(niǎo)、賽歐、POLO 以及富康、夏利、長(zhǎng)安等 10 多個(gè)系列，30多個(gè)品牌的產(chǎn)品，其中有些產(chǎn)品基本和國(guó)外市場(chǎng)同時(shí)推出，縮短了與國(guó)際汽車(chē)工業(yè)的差距。資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒可以這么說(shuō)，中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)從誕生到發(fā)展壯大都和跨國(guó)公司有著“千絲萬(wàn)縷”的聯(lián)系，而且在以后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)也很難擺脫它的控制。中國(guó)轎車(chē)工業(yè)的發(fā)展歷史，就是一部與跨國(guó)公司合作的歷史。（二）跨國(guó)公司的進(jìn)入歷程轎車(chē)行業(yè)是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中利用外資最集中的領(lǐng)域，截止目前，國(guó)家已先后批準(zhǔn)成立了 24 家從事轎車(chē)整車(chē)生產(chǎn)的合資企業(yè)（表 7） ，其中包括一些生產(chǎn) MPV和 SUV 的輕型客車(chē)企業(yè)。從他們的進(jìn)入時(shí)間來(lái)看，以 94 年《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布和 2022 年中國(guó)入世為分界，可以分為三個(gè)階段。在《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布前，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)處于起步階段，為了改變汽車(chē)工業(yè)嚴(yán)重的“缺重少輕、轎車(chē)幾乎空白”的局面，我國(guó)政府開(kāi)始鼓勵(lì)以各種方式引進(jìn)外國(guó)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和資金進(jìn)入我國(guó)汽車(chē)工業(yè)，特別是轎車(chē)整車(chē)制造業(yè)。因此，在這一階段，先后有多家跨國(guó)公司進(jìn)入到中國(guó)，從事轎車(chē)整車(chē)生產(chǎn)，比如美國(guó)克萊斯勒公司、德國(guó)大眾公司、法國(guó)標(biāo)致公司以及日本鈴木公司都與國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)成立了合資企業(yè)，奠定了我國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。但是由于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的圖 4： 歷 年 轎 車(chē) 產(chǎn) 量 及 所 占 比 例0501001502002503003501990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022年產(chǎn)量（萬(wàn)輛）0510152025303540轎車(chē)所占比例（%）汽 車(chē) 總 產(chǎn) 量轎 車(chē) 總 產(chǎn) 量轎 車(chē) 所 占 比 例23 / 120大門(mén)剛剛開(kāi)啟，外資對(duì)中國(guó)市場(chǎng)缺乏了解，許多跨國(guó)公司還處于觀望之中，即使是當(dāng)時(shí)已投資的德國(guó)大眾，考慮到潛在的風(fēng)險(xiǎn)太大，也要求把桑塔納汽車(chē)銷(xiāo)售權(quán)賣(mài)斷給中方。1994 年國(guó)家頒布了《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 ，考慮到當(dāng)時(shí)我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)缺乏資金投入，技術(shù)落后，嚴(yán)重阻礙了整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，把轎車(chē)零部件作為今后發(fā)展的重點(diǎn)，制定了比整車(chē)更為寬松的引資政策，并規(guī)定限制審批轎車(chē)及輕型車(chē)新的整車(chē)合資項(xiàng)目。由于政策的限制，這一階段進(jìn)入的跨國(guó)公司投資規(guī)模都比較大，比如美國(guó)通用公司以 15 億美元的總投資名列外資企業(yè)榜首。同時(shí)，跨國(guó)性汽車(chē)零部件生產(chǎn)集團(tuán)也開(kāi)始成批進(jìn)入我國(guó)零部件行業(yè)。典型的例子有：原美國(guó)通用汽車(chē)公司下屬的世界第一大汽車(chē)零部件集團(tuán)——德?tīng)柛Ｆ?chē)系統(tǒng)公司相繼在華建立了十四家合資企業(yè)，世界頭號(hào)汽車(chē)電器廠博世建立了四家合資企業(yè)，TRW 天合公司也建立了六家零部件合資企業(yè)等。外資引入對(duì)推動(dòng)我國(guó)轎車(chē)零部件發(fā)展起到了重要作用。中國(guó)加入 WTO 以后，面對(duì)中國(guó)“火爆”的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)以及一些先行者的成功示范，跨國(guó)公司又掀起了新一輪的投資高潮。在 2022 年的前 10 個(gè)月里，跨國(guó)公司與中國(guó)本土汽車(chē)公司的合資案例，幾乎超過(guò)過(guò)去 20 年總和。這次投資浪潮不論從合作層次上還是從投資規(guī)模上都要大大超過(guò)前兩個(gè)階段，并且極大地推動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重組步伐。而且對(duì)《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中直接利用外資的的三條底線：國(guó)產(chǎn)化率、外資整車(chē)企業(yè)不得超過(guò)兩家、中方控股，都有了相應(yīng)突破，促進(jìn)了國(guó)家新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)。比如：上汽東岳汽車(chē)有限公司（通用第三家整車(chē)廠）和廣州本田出口基地（本田占 65%股份） 。表 7 已在華投資的從事轎車(chē)整車(chē)生產(chǎn)的跨國(guó)公司（按時(shí)間排序）序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng)合資成立時(shí)間合資外方 注冊(cè)情況 生產(chǎn)車(chē)型生產(chǎn)能力（萬(wàn)輛）1 北京吉普 美國(guó)克萊斯勒 注冊(cè)資本： 億美元中外股比：：切諾基、帕杰羅、奧蘭多（三菱轉(zhuǎn)讓技術(shù)）42 上海大眾 德國(guó)大眾 注冊(cè)資本 26 億元中外股比：50：50桑塔納 202普桑、帕薩特、GOL、POLO30（桑）3（帕）3 廣州標(biāo)致 法國(guó)標(biāo)致公司 注冊(cè)資本 19210 萬(wàn)人民幣中外股比：66：34 標(biāo)致 505 型轎車(chē) 已破產(chǎn)4 一汽大眾 德國(guó)大眾、奧迪注冊(cè)資本 億元人民幣中外股比：60：30：10捷達(dá)、奧迪、寶來(lái) 15（捷）3（奧）5 神龍汽車(chē) 法國(guó)雪鐵龍集團(tuán)（現(xiàn)注冊(cè)資本：34 億人民幣中外股比：70：30 東風(fēng)與