【正文】 ...........................70一、天津開發(fā)區(qū)豐田“皇冠”項目簡介 .................................................................................70二、豐田的采購原則、采購體系與供應(yīng)商的選擇 .................................................................70（一）豐田的采購原則 .....................................................................................................70（二）豐田汽車的采購體系 .............................................................................................71（三）豐田汽車的供應(yīng)商選擇 .........................................................................................72（四）豐田汽車的零部件選擇 .........................................................................................75（五）豐田汽車的標(biāo)準(zhǔn)車型開發(fā)過程與供應(yīng)商的選定 .................................................75（六）為豐田整車項目配套供應(yīng)商的可能性分析 .........................................................76三、豐田海外整車廠與零部件供應(yīng)商主要的合作模式 .........................................................78（一）豐田汽車的北美戰(zhàn)略：整車生產(chǎn)先行、零部件供應(yīng)商跟進(jìn) .............................78（二）豐田汽車的中國戰(zhàn)略：零部件供應(yīng)商先行、整車生產(chǎn)跟進(jìn) .............................80四、豐田的中國戰(zhàn)略預(yù)測 .........................................................................................................82（一）豐田的中國市場與零部件戰(zhàn)略 .............................................................................82（二）豐田的中國生產(chǎn)基地戰(zhàn)略 .....................................................................................83五、結(jié) 語 .................................................................................................................................83第八章 天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)的總體思路 .............................................84一、天津及環(huán)渤海地區(qū)轎車整車概況分析 .............................................................................84（一）天津地區(qū)整車企業(yè)產(chǎn)能高、利潤低 .....................................................................84（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低檔的經(jīng)濟(jì)型轎車和微型車為主 .................................................84（三）環(huán)渤海地區(qū)將成為中高檔轎車生產(chǎn)的主要地區(qū) .................................................84二、天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè) SWOT 分析 ...................................................................85三、天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)總體思路 .....................................................................86（一）高層推動、戰(zhàn)略招商 .............................................................................................86（二）產(chǎn)業(yè)互動、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò) .............................................................................................88（三）合理定位、產(chǎn)業(yè)招商 .............................................................................................89（四）區(qū)域連動、集中擺放 .............................................................................................92附 件：附件一：國內(nèi)轎車企業(yè)關(guān)系及與外資合作格局圖 .....................................................97附件二：中國加入 WTO 之后汽車關(guān)稅談判結(jié)果 .........................................................98附件三：典型的中高級轎車（~）零部件分類 ...........................................99附件四：國家列入行業(yè)發(fā)展計劃的 60 種汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品清單 .....................103附件五：天津地區(qū)汽車零部件企業(yè)情況 ...................................................................103附件六：環(huán)渤海地區(qū) 2022 年全國排名前五位的零部件企業(yè)情況 .........................108附件七：天津及環(huán)渤海地區(qū)零部件配套能力 ...........................................................111附件八：環(huán)渤海地區(qū)可能為豐田項目配套的零部件企業(yè) .......................................115附件九：豐田的海外生產(chǎn)企業(yè) ...................................................................................118附件十：豐田系零部件企業(yè)在中國投資狀況 ...........................................................119主要參考文獻(xiàn)： ...........................................................................................................1234 / 1205 / 120第一章 世界汽車工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢分析世界汽車工業(yè)已經(jīng)有了 100 多年的發(fā)展歷史，作為一個產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)依次經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，即產(chǎn)品發(fā)明、產(chǎn)品發(fā)展、產(chǎn)出迅速擴(kuò)大和以更新需求為主的市場成熟階段。表 1 2022 年世界汽車產(chǎn)品構(gòu)成車型 產(chǎn)量（萬輛） 占總產(chǎn)量比例（%） 比上一年的增長率（%）轎車 輕型商用車 重型載貨車 大客車 總計 5577 100% 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報告。但是最近幾年亞太地區(qū)新興國家在快速增長的汽車消費(fèi)市場帶動下，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。這些大的汽車制造商，不但在產(chǎn)量上控制著全球汽車市場，而且在技術(shù)上也引領(lǐng)著汽車行業(yè)的發(fā)展。由此我們也可以推斷，中國的汽車生產(chǎn)、消費(fèi)市場并不僅僅只有轎車才有用武之地，商用車和大型客車也必將有自己的一席之地。2．產(chǎn)品國際化許多具有共性的產(chǎn)品，為滿足國際市場的需求已失去了民族性，追求的是國際性、通用性和競爭能力， “某國制造”正在被“某公司制造”所取代。面對激烈競爭的汽車市場，企業(yè)若要保持技術(shù)競爭優(yōu)勢，就必須加大研究和開發(fā)力度，但所需費(fèi)用十分昂貴，有時獨(dú)家難以應(yīng)付，因此往往開展技術(shù)聯(lián)盟，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共享技術(shù)成果。許多跨國公司都把發(fā)展和開拓亞洲市場作為自身發(fā)展的戰(zhàn)略之一，像通用、福特、克萊斯勒和大眾等大公司，都開始在亞洲投資建廠，擴(kuò)大在亞洲市場份額。汽車工業(yè)的生產(chǎn)能力迅速提高，而全世界汽車的市場需求增速卻十分有限，甚至有時出現(xiàn)負(fù)增長，造成嚴(yán)重開工不足。像 Bosch、德爾福等零部件集團(tuán)最近幾年為了鞏固核心企業(yè)的地位，都進(jìn)行了戰(zhàn)略重組。有人預(yù)測，“氫能經(jīng)濟(jì)“將引發(fā)汽車工業(yè)的革命，2022 年燃料電池汽車將進(jìn)入商業(yè)化。據(jù)最新報道，GM 公司宣稱，從現(xiàn)在起每 28 天就要推出一個新車型。另外，底盤在世界范圍的通用化，也將加劇底盤、發(fā)動機(jī)等配套廠之間的競爭。14 / 120此外，從環(huán)保和節(jié)約能源出發(fā)，世界上各汽車生產(chǎn)廠積極開發(fā)代用燃料，目前使用比較成功的有液化石油氣、天然氣、氫氣、甲醇、電能和燃料電池等。由于世界消費(fèi)市場的個性化、時尚化、多樣化熱潮已經(jīng)波及到汽車消費(fèi)市場，汽車產(chǎn)品的個性化、時尚化、多樣化也成為發(fā)展的必然趨勢。2022 年轎車總產(chǎn)量達(dá)到 123 萬輛，從地域分布上看（圖 1） ，排名前 5位的城市分別為：上海（35%） 、吉林（21%） 、湖北（9%） 、天津（8%） 、重慶（6%） ，這和國內(nèi)幾大轎車集團(tuán)的布局基本一致，反映出大集團(tuán)的主導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。一汽、東風(fēng)、上汽是國內(nèi)三大轎車生產(chǎn)基地，而相應(yīng)地，天津夏利、北京吉普、廣州標(biāo)致被列入“三小”范圍。至于這“X”家企業(yè)到底“花落誰家”，也必將是中國汽車產(chǎn)業(yè)將來發(fā)展的一個最大的未知數(shù)。產(chǎn)量已達(dá)45 萬輛左右，占全國將近 40%，處于轎車生產(chǎn)龍頭地位。2022 年 5 月，東風(fēng)、廣州與本田三家簽署了在廣州出口加工區(qū)生產(chǎn)轎車的協(xié)議，表明東風(fēng)與本田的合作又進(jìn)入了一個新階段。2022 年中國人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到 960 美元，和這個消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化結(jié)點已很接近。資料來源：汽車工業(yè)規(guī)劃參考資料由上圖可見，轎車的普及基本可以劃分為三個階段：在人均 GDP 在 1000 美元以下時， 轎車市場剛剛起步，微型車（〈）和普及型轎車（）處于主導(dǎo)地位，比如，日本 1962 年人均 GDP760 美元，這兩種車型分別占市場的 35%和37%；當(dāng)人均 GDP 超過 1000 美元時，轎車發(fā)展進(jìn)入導(dǎo)入階段，各種車型的產(chǎn)量都圖 3： 日 本 不 同 階 段 轎 車 構(gòu) 成0 車 型 (排 量 )所占比例 人 均 GDP760美 元人 均 GDP1000美 元人 均 GDP1559美 元人 均 GDP2198萬 美 元人 均 GDP3100萬 美 元21 / 120在增加，其比例基本上是以普及型轎車為中線呈正態(tài)分布；當(dāng)人均 GDP 超過 3000美元時，轎車進(jìn)入普及期，汽車消費(fèi)也開始由新增需求向更新需求為主的轉(zhuǎn)變，轎車檔次會明顯提升，基本上以普及型和中檔車為主，還以日本為例，1974 年，人均 GDP3100 美元，轎車總產(chǎn)量達(dá)到 393 萬輛，其中普及型和中檔轎車要占 86%左右，處于絕對優(yōu)勢。雖然在這一時期中國開發(fā)了“東風(fēng)” 、 “紅旗”和“上?！钡绕放频霓I車，但產(chǎn)量非常低，直到 1986 年，中國轎車產(chǎn)量也不過 5000 輛左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)應(yīng)有的規(guī)模，中國汽車工業(yè)基本上還是“卡車工業(yè)” 。（二）跨國公司的進(jìn)入歷程轎車行業(yè)是中國汽車產(chǎn)業(yè)中利用外資最集中的領(lǐng)域，截止目前，國家已先后批準(zhǔn)成立了 24 家從事轎車整車生產(chǎn)的合資企業(yè)（表 7） ，其中包括一些生產(chǎn) MPV和 SUV 的輕型客車企業(yè)。同時，跨國性汽車零部件生產(chǎn)集團(tuán)也開始成批進(jìn)入我國零部件行業(yè)。表 7 已在華投資的從事轎車整車生產(chǎn)的跨國公司（按時間排序）序號 企業(yè)名稱合資成立時間合資外方 注冊情況 生產(chǎn)車型生產(chǎn)能力（萬輛）1 北京吉普 美國克萊斯勒 注冊資本： 億美元中外股比：：切諾基、帕杰羅、奧蘭多（三菱轉(zhuǎn)讓技術(shù)）42 上海大眾 德國大眾 注冊資本 26 億元中外股比：50：50桑塔納 202普桑、帕薩特、GOL、POLO30（桑）3（帕）3 廣州標(biāo)致 法國標(biāo)致公司 注冊資本 19210 萬人民幣中外股比：66：34 標(biāo)致 505 型轎車 已破產(chǎn)4 一汽大眾 德國大眾、奧迪注冊資本 億元人民幣中外股比：60：30：10捷達(dá)、奧迪、寶來 15（捷）3（奧）5 神龍汽車 法國雪鐵龍集團(tuán)（現(xiàn)注冊資本：34 億人民幣中外股比：70：30 東風(fēng)與 PS