【正文】 .............................................................72（四）豐田汽車的零部件選擇 .........................................................................................75（五）豐田汽車的標(biāo)準(zhǔn)車型開發(fā)過程與供應(yīng)商的選定 .................................................75（六）為豐田整車項(xiàng)目配套供應(yīng)商的可能性分析 .........................................................76三、豐田海外整車廠與零部件供應(yīng)商主要的合作模式 .........................................................78（一）豐田汽車的北美戰(zhàn)略：整車生產(chǎn)先行、零部件供應(yīng)商跟進(jìn) .............................78（二）豐田汽車的中國戰(zhàn)略：零部件供應(yīng)商先行、整車生產(chǎn)跟進(jìn) .............................80四、豐田的中國戰(zhàn)略預(yù)測 .........................................................................................................82（一）豐田的中國市場與零部件戰(zhàn)略 .............................................................................82（二）豐田的中國生產(chǎn)基地戰(zhàn)略 .....................................................................................83五、結(jié) 語 .................................................................................................................................83第八章 天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)的總體思路 .............................................84一、天津及環(huán)渤海地區(qū)轎車整車概況分析 .............................................................................84（一）天津地區(qū)整車企業(yè)產(chǎn)能高、利潤低 .....................................................................84（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低檔的經(jīng)濟(jì)型轎車和微型車為主 .................................................84（三）環(huán)渤海地區(qū)將成為中高檔轎車生產(chǎn)的主要地區(qū) .................................................84二、天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè) SWOT 分析 ...................................................................85三、天津開發(fā)區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)總體思路 .....................................................................86（一）高層推動、戰(zhàn)略招商 .............................................................................................86（二）產(chǎn)業(yè)互動、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò) .............................................................................................88（三）合理定位、產(chǎn)業(yè)招商 .............................................................................................89（四）區(qū)域連動、集中擺放 .............................................................................................92附 件：附件一：國內(nèi)轎車企業(yè)關(guān)系及與外資合作格局圖 .....................................................97附件二：中國加入 WTO 之后汽車關(guān)稅談判結(jié)果 .........................................................98附件三：典型的中高級轎車（~）零部件分類 ...........................................99附件四：國家列入行業(yè)發(fā)展計(jì)劃的 60 種汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品清單 .....................103附件五：天津地區(qū)汽車零部件企業(yè)情況 ...................................................................103附件六：環(huán)渤海地區(qū) 2022 年全國排名前五位的零部件企業(yè)情況 .........................108附件七：天津及環(huán)渤海地區(qū)零部件配套能力 ...........................................................111附件八：環(huán)渤海地區(qū)可能為豐田項(xiàng)目配套的零部件企業(yè) .......................................115附件九：豐田的海外生產(chǎn)企業(yè) ...................................................................................118附件十：豐田系零部件企業(yè)在中國投資狀況 ...........................................................119主要參考文獻(xiàn)： ...........................................................................................................1234 / 1205 / 120第一章 世界汽車工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢分析世界汽車工業(yè)已經(jīng)有了 100 多年的發(fā)展歷史，作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)依次經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，即產(chǎn)品發(fā)明、產(chǎn)品發(fā)展、產(chǎn)出迅速擴(kuò)大和以更新需求為主的市場成熟階段。從整體上講，從 90 年代開始，世界汽車工業(yè)已經(jīng)步入以更新需求為主的成熟市場階段，但部分市場還處于產(chǎn)出迅速擴(kuò)大的市場發(fā)展階段，中國汽車工業(yè)就是處于這一發(fā)展階段。根據(jù) OICA（國際汽車制造商協(xié)會）的統(tǒng)計(jì)，2022 年全球汽車的年產(chǎn)量為 5577 萬輛左右，比 2022 年下降 %，其中轎車要占總產(chǎn)輛的70%以上（見表 1） ，是汽車行業(yè)的主體；輕型商用車（主要包括輕型客車、皮卡、越野車以及多功能車等）要占總產(chǎn)量的 25%左右，位居其次。就世界主要汽車生產(chǎn)商來說，許多廠商整車產(chǎn)量中的大部分都為轎車產(chǎn)品，例如 2022 年排名前 15 位的汽車廠商中（表 2） ，其轎車的比重都在 50%以上。表 1 2022 年世界汽車產(chǎn)品構(gòu)成車型 產(chǎn)量（萬輛） 占總產(chǎn)量比例（%） 比上一年的增長率（%）轎車 輕型商用車 重型載貨車 大客車 總計(jì) 5577 100% 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。（二）主要國家生產(chǎn)格局從在地域分布上看，世界汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、北美和亞太地區(qū)。從行業(yè)的集中程度看，僅這四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國的產(chǎn)量就已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的半壁江山（占世界總產(chǎn)量的 50%以上） ，如果加上其他國家，產(chǎn)量前 15 位國家的汽車產(chǎn)量要占世界總產(chǎn)量的 92%左右，基本壟斷了全世界的汽車生產(chǎn)。比如，北美地區(qū)由于受美國經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，降幅最大，達(dá)到%。但是最近幾年亞太地區(qū)新興國家在快速增長的汽車消費(fèi)市場帶動下，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。如果我們比較汽車行業(yè)中的主體——轎車行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)最大的生產(chǎn)國并非美國而是日本（表 3） ，其產(chǎn)量要占世界轎車產(chǎn)量的 22%，其次是德國，占%，美國居于第三，只占世界轎車產(chǎn)量的 %。表 3 2022 年全球汽車/轎車產(chǎn)量的前 15 位國家 單位：萬輛序號國別（汽車總產(chǎn)量）2022 年產(chǎn)量（萬輛）比上一年的增長率（%）占世界總產(chǎn)量比例（%）國別（轎車）2022 年產(chǎn)量（萬輛）比上一年的增長率（%）占世界總產(chǎn)量比例（ %）1 美國 11 日本 3 222 日本 4 德國 3 3 德國 3 美國 12 4 法國 8 法國 10 5 韓國 5 韓國 5 6 西班牙 6 西班牙 7 7 加拿大 14 英國 9 8 中國 13 巴西 10 9 墨西哥 4 加拿大 18 10 巴西 7 意大利 11 11 英國 7 墨西哥 11 12 意大利 9 比利時(shí) 16 13 俄羅斯 4 俄羅斯 5 14 比利時(shí) 15 中國 16 15 印度 5 印度 3 合計(jì) 92 2022 年全球產(chǎn)量5577 資料來源：世界汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告。全球汽車生產(chǎn)基本呈“6+3”格局，即通用系（包括菲亞特、鈴木、富士重工、五十鈴） 、福特系（包括馬自達(dá)、沃爾沃轎車、大宇） 、戴姆勒克萊斯勒系（包括三菱－現(xiàn)代） 、豐田系（包括大發(fā)、日野） 、大眾系（包括斯堪尼亞） 、雷諾系（包括日產(chǎn)、三星）6 大汽車集團(tuán)，外加本田、寶馬、標(biāo)志雪鐵龍三個(gè)獨(dú)立制造商。這些大的汽車制造商，不但在產(chǎn)量上控制著全球汽車市場，而且在技術(shù)上也引領(lǐng)著汽車行業(yè)的發(fā)展。另一方面，盡管人們普遍認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)，特別是發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)國際化程度很高，但在主要的汽車生產(chǎn)國，在生產(chǎn)上處于領(lǐng)先地位的還是東道國當(dāng)?shù)貜S商。我們所理解的汽車生產(chǎn)高度國際化，主要是指汽車產(chǎn)業(yè)的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈中，零配件供應(yīng)體系的國際化。（四）主要國家消費(fèi)格局從汽車消費(fèi)市場布局看，歐洲、北美和日本等發(fā)達(dá)國家仍是汽車消費(fèi)的主要市場，排名前四位的汽車消費(fèi)國分別為（表 5）：美國（%） 、日本（%） 、德國（% ）和英國（%） 。由此我們也可以推斷，中國的汽車生產(chǎn)、消費(fèi)市場并不僅僅只有轎車才有用武之地，商用車和大型客車也必將有自己的一席之地。而南美和亞洲的新興汽車市場，比如墨西哥、巴西和中國，則增長迅速，成為影響汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。而在傳統(tǒng)汽車市場方面，北美轎車銷售量明顯下降，商用車銷售量猛增，特別是輕型客貨兩用車和休閑車（主要是 MPV 和越野車）的銷售出現(xiàn)熱潮；西歐和日本汽車市場上，轎車銷售量雖然還有所增長，但銷售較好的多是些價(jià)格便宜的中小型轎車，高檔車和豪華轎車的需求正在下降。二、世界汽車工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（一）汽車產(chǎn)業(yè)高度全球化隨著經(jīng)濟(jì)全球化、新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，汽車生產(chǎn)國際化趨勢已經(jīng)越來越明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1．生產(chǎn)經(jīng)營國際化為了繞過貿(mào)易壁壘和降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，跨國公司幾乎都是從全球的角度來制定經(jīng)營戰(zhàn)略，選擇最合適的地點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳組合。2．產(chǎn)品國際化許多具有共性的產(chǎn)品，為滿足國際市場的需求已失去了民族性，追求的是國際性、通用性和競爭能力， “某國制造”正在被“某公司制造”所取代。3．市場國際化在國際市場中，汽車是貿(mào)易額最大的商品?？鐕緸閷⑹袌鲅由斓绞澜绺鞯?，根據(jù)市場開發(fā)產(chǎn)品，根據(jù)市場組織生產(chǎn)，市場成為組織經(jīng)營生產(chǎn)活動的源頭和核心。另一方面，發(fā)達(dá)國家的汽車公司相互持股，分別在對方國家設(shè)廠，形成了“你中有我，我中有你”的局面。面對激烈競爭的汽車市場，企業(yè)若要保持技術(shù)競爭優(yōu)勢，就必須加大研究和開發(fā)力度，但所需費(fèi)用十分昂貴，有時(shí)獨(dú)家難以應(yīng)付，因此往往開展技術(shù)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，共享技術(shù)成果。比如，日、美、歐等國的汽車制造商正在著手利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行新型汽車從計(jì)劃、設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的電子開發(fā)。此外，大的汽車制造商已經(jīng)不再將技術(shù)保密作為壟斷市場的唯一手段，而是讓技術(shù)直接進(jìn)入市場進(jìn)行流動，通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓直接獲取利潤。（三）世界汽車銷售市場的重心逐漸東移近十多年來，亞太地區(qū)一直是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)，加之人口眾多，汽車擁有率明顯偏低，市場潛力巨大。許多跨國公司都把發(fā)展和開拓亞洲市場作為自身發(fā)展的戰(zhàn)略之一，像通用、福特、克萊斯勒和大眾等大公司，都開始在亞洲投資建廠，擴(kuò)大在亞洲市場份額。11 / 120（四）生產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)化及跨國公司、寡頭壟斷格局已經(jīng)形成世界汽車工業(yè)經(jīng)過了一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，逐漸形成了寡頭壟斷的格局，即少數(shù)汽車生產(chǎn)廠家占據(jù)著大部分的市場。寡頭壟斷的形成，是汽車工業(yè)成熟的標(biāo)志，是企業(yè)間激烈競爭和一系列兼并的結(jié)果。汽車工業(yè)發(fā)展趨勢必然是由分散走向集中，最后形成寡頭壟斷格局，這是各汽車生產(chǎn)廠家追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)