【文章內容簡介】 日趨明顯，所占比例較上年有所提升，%，在山東、四川等重點省份表現(xiàn)尤為突出。憑借與運營商良好的合作關系，代理模式在無線固話終端市場始終占據較為重要的地位，但由于代理商與運營商的合作受運營商的主導作用較強，且運營商開始加強對于渠道管理上的掌控力度，2008年代理模式的份額有所下降，%。對于虛擬運營模式，2008年受到政策管制和市場特點的影響，整體銷售規(guī)模仍然不是太大，但比例較上年有所上升，%。未來幾年，隨著無線固話市場的逐步成熟，移動運營商出于降低運營風險、提升用戶ARPU值的考慮，將會在虛擬運營模式上投入更多的精力，虛擬運營模式的銷售比例將有望得到穩(wěn)步提升。表5 2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結構銷售模式銷售量(萬臺)銷售量比例(%)直銷 %代理%虛擬運營模式 %其它 %總計100%數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01 價格段結構受到整體經濟環(huán)境低迷、運營商重組的影響，2008年，無線固話領域的爭奪異常激烈：各主要廠商一方面繼續(xù)固守優(yōu)勢省份，同時也借助價格和差異化的產品服務相輔相成的手段來開拓新市場。但由于傳統(tǒng)無線固話產品價格下降空間已經不大，以敏訊為代表的優(yōu)勢廠商開始加強上游整合能力，以期進一步降低成本并加強終端產品的掌控力?？傮w來看，無線固話終端價格仍呈下降態(tài)勢，但增速已經明顯放緩。具體來看，無線商話價格自2002年以來一直呈現(xiàn)下降的局面，2008年受到成本因素的影響，盡管主流價格段仍然集中在300－499元，但較上年有較大幅度的下滑，并進一步向300元以下價格段平移，在價格不斷下降的過程中，廠商單純依托價格手段爭搶市場份額的方式正在逐漸喪失優(yōu)勢，一些小的廠商開始逐步淡出市場。無線公話領域，2008年主流價格段進一步集中至300－499元價格段，同時300元以下價格段的份額也有顯著提升，這與運營商加大農村地區(qū)普遍服務力度及偏遠地區(qū)消費能力有限不無關系。表6 2008中國無線固話終端市場價格段結構價格段2008市場份額2007市場份額公話商話公話商話小于300元20%42%5%10%300－499元70%52%80%82%500－799元7%5%10%5%800元以上3%1%5%3%數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01(四) 品牌市場份額分析 2008年整體份額（無線公話+無線商話）2008年，在中國無線固話終端市場上，%的市場份額繼續(xù)鞏固市場第一的地位，深圳通則、星網銳捷、德賽電子緊隨其后，分列二、三、四位。廈門敏訊繼2006年以出色的市場領悟力一舉成為中國無線固話終端市場第一品牌后，2008年繼續(xù)夯實這一優(yōu)勢地位，%的市場份額遙遙領先于其他廠商，憑借近兩年的出色市場表現(xiàn)，該公司已在無線固話市場形成一定的品牌影響力，并受到運營商的高度認可。2008年，敏訊繼續(xù)深挖用戶需求，加強行業(yè)應用市場的開發(fā)力度，同時強化上游市場整合及供應鏈整合管理能力。總體來看，敏訊2008年在四川、江蘇、山東等省份都有尚佳表現(xiàn)。2007年以來，深圳通則憑借出色的市場運作經驗和以空中充值為代表高端產品市場的突破表現(xiàn)在無線固話市場中迅速成長，2008年，通則在各區(qū)域市場均有不錯的斬獲，其中山東、貴州等省份的表現(xiàn)尤為明顯，在眾多老牌廠商中繼續(xù)突圍，%。作為老牌的無線固話廠商，星網銳捷的品牌影響力自然不能小覷，2008年，星網銳捷鞏固其在華南地區(qū)的優(yōu)勢地位，并在西南、西北地區(qū)取得良好的業(yè)績，但同時來自敏訊、通則迅猛發(fā)展的壓力也為其市場份額的提升帶來了相當?shù)淖枇Γ?。此外，作為國內通信設備市場的領軍企業(yè)，華為、中興通訊2007年在C網市場也有出色表現(xiàn)，而C網市場整體容量有限，華為、中興的整體市場份額并不高，2008年，盡管華為開始關注G網市場的發(fā)展，但受到投入力度的影響，對其市場份額的提升并沒有起到太明顯的效果，但作為國內通信設備廠商的領軍企業(yè)，華為中興對于這一市場的關注和深度介入，無疑將沖擊整個無線固話終端市場的競爭格局。表7 2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結構排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊%2深圳通則%3星網銳捷%4德賽電子%5鑫諾通訊%6華為%7深圳泰豐%8中興通訊%其他%總計100%數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖5　2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01 2008年無線公話市場份額2008年，受到電信重組等各方面因素的影響，中國無線公話市場增長較上年有所萎縮，市場份額繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。在中國無線公話市場，廈門敏訊、深圳通則、星網銳捷、德賽電子占據了市場的主流地位，從品牌競爭格局來看，呈現(xiàn)出以下幾個特點：首先，市場集中度較高。目前來看，無線公話市場參與廠商相對較少，市場集中度相對較高，2008年前五位廠商的市場份額近90%。其次，主力廠商優(yōu)勢明顯。2008年，無線公話市場的主要廠商廈門敏訊、深圳通則、星網銳捷、德賽電子的專業(yè)化程度相對較高，這些廠商的產品專業(yè)性優(yōu)勢明顯，在各地運營商的招標和采購中勝出的機率相對較大，具體來看，以敏訊為代表的主力廠商主要在江蘇、新疆等重點省份有著不錯的表現(xiàn)。表8 2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結構排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊%2星網銳捷%3深圳通則%4德賽電子%5漳州思特%6鑫諾通訊%其他%總計100%數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖6　2008年中國無線固話終端公話市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01 2008年無線商話市場份額相對無線公話市場而言，無線商話市場規(guī)模較大，2008年無線商話市場規(guī)模達到380萬部，所占比例進一步擴大，其中村村通及以煙草、電力等為代表的行業(yè)用戶潛在需求空間巨大。目前，廈門敏訊、深圳通則、星網銳捷等是這一市場的主力廠商。2008年，無線商話市場以廈門敏訊和深圳通則為代表的企業(yè)表現(xiàn)出良好的成長性，市場份額均有所上升。具體來看：2008年，廈門敏訊繼續(xù)夯實市場領導者地位，公司在發(fā)展中不斷充實和完善現(xiàn)有技術研發(fā)機構，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)高水平的技術研發(fā)隊伍，通過新產品、新技術的研發(fā)，使技術創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的重要推動力，并由此連續(xù)三年鞏固其無線商話市場第一品牌的地位。尤其在農村信息機市場，敏訊參與制定了中國移動的農村信息化規(guī)劃，并在浙江、福建、安徽等省份進行了推廣應用，基于“農信通平臺+農村信息機”的農村信息化應用方案贏得了運營商的肯定，也幫助其進一步樹立無線固話領域強勢廠商的地位。深圳通則憑借其良好的運營商資源以及2007年的市場積累，以空中充值、煙草通為代表中高端產品市場的出色表現(xiàn)迅速打開市場，并屢次在廣西、四川等省份中標運營商項目。2008年在山東、江西、貴州等省份取得的出色的業(yè)績，%。2008年，星網銳捷以老牌通信廠商的影響力，在四川、貴州、湖南等省份有不錯的成績，公司繼續(xù)專注于無線終端產品的研發(fā)和生產，以空中營業(yè)廳、煙信通、供銷通等多款創(chuàng)新型產品在行業(yè)應用市場有所斬獲，但公司也同時面臨敏訊、通則快速發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)，%，較上年略有下降。2008年，德賽電子堅持深化業(yè)務轉型產品升級戰(zhàn)略，并繼續(xù)貫徹主攻業(yè)務由傳統(tǒng)固話向移動增值業(yè)務全面轉型的策略。綜合來看，盡管公司擁有高端、中端、普及型三大系列十幾款信息機產品的全面產品格局，但其市場份額正受到來自通則、華為等廠商的擠壓和追趕，2008年德賽電子在無線商話領域市場占有率下滑至第四位，%。表9 2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結構排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊 %2深圳通則 %3星網銳捷 %4德賽電子 %5鑫諾通訊 %6華為 %7深圳泰豐 %8中興通訊 %其他 %總計380100%數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖7　2008年中國無線固話終端商話市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01 2008年區(qū)域份額中國無線固話終端市場地域特征明顯，2008年，受到運營發(fā)展策略的影響，西南和西北仍是運營商業(yè)務重點發(fā)展區(qū)域，這二個地區(qū)的銷售增長遠遠高于行業(yè)水平。西南地區(qū)人口眾多，大部分地區(qū)的通信水平落后，對無線固話產品的需求旺盛，尤其在四川、貴州等省份，運營商的投入力度較大，因此主力廠商都在該地區(qū)的營銷力度都比較大，繼續(xù)保持多足鼎立的局面。而在華東、華北等區(qū)域市場則主要呈現(xiàn)一家獨大的競爭格局，以敏訊、通則為代表的主流廠商由于進入市場早，與運營商有良好合作，在當?shù)鼐哂休^高的壟斷優(yōu)勢。圖8　2008年西南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖9　2008年華東地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖10　2008年華北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖11　2008年西北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖12　2008年華南地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖13　2008年華中地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01圖14　2008年東北地區(qū)無線固話終端市場品牌銷售結構 數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01三、細分市場影響因素分析(一) 無線公話市場 競爭格局作為有線公話的一個重要補充，無線公話的移動特點幫助其滲透到飛機、郵輪、長途客車、火車等移動場所，還有一些架線成本高地區(qū)或是城市邊緣、山區(qū)、鄉(xiāng)村等固定電話難以到達的地區(qū)。由于不需要像固定公話那樣挖溝埋線，無線公話避免了電話線的束縛，安裝、移動非常方便，正是由于無線公話對于空間選擇上的方便性，中國聯(lián)通無線公話產品在2008年的災難通信層面作出了積極的貢獻，但其面臨的問題同樣不容忽視。2008年，公用電話用戶較上年萎縮超過130萬戶，其中無線公話市場仍然主要集中在東部相對發(fā)達地區(qū)，中西部地區(qū)的份額偏小。如何擴展公用電話服務或者改變使用方法，將是扭轉公話市場頹勢的關鍵所在，這也為設備廠商提出了一個亟待解決的難題。 在品牌格局上，2008年中國無線公話市場上，廈門敏訊、星網銳捷、深圳通則幾大主力廠商主導市場的競爭格局，由于公話產品在2008年的進一步萎縮，廈門敏訊也適時調整了產品策略，2008年公話產品的市場份額有所下降，%；星網銳捷則在新疆等省份表現(xiàn)不俗，市場排名下滑至第三的位置，%。深圳通則2008年則在山東、江蘇市場頗有斬獲，良好的業(yè)績表現(xiàn)幫助其市場份額躍升至第三位；圖15 2008年無線公話市場廠商份額數(shù)據來源：賽迪顧問 2009，01 驅動力(1) 廣闊用戶需求不容忽視2008年，中國手機用戶整體普及率達到48部/百人左右，但仍遠遠落后于發(fā)達國家和地區(qū)，市場增量空間巨大。結合我國經濟發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，經濟水平決定了不可能達到每人都擁有一部手機，相比手機這樣的個人終端，無線公話業(yè)務可以滿足普通用戶，尤其是農村用戶的溝通需求，同時在災難通信的情況下有著無可替代的先天優(yōu)勢，在中國市場仍然具有一定的發(fā)展空間。同時，根據ITU對公用電話市場制定的飽和指數(shù)標準，在4‰的標準內，公用電話都具有盈利空間，而國內公用電話飽和指數(shù)僅為不足3‰。中國人口基數(shù)大，公共電話普及率從3‰提高到4‰，仍然給公用電話廠商提供巨大的發(fā)展空間。(2) 政策肅清促進行業(yè)發(fā)展2008年下半年，工業(yè)和信息化部下發(fā)《關于開展公用電話收費檢查的通知》，檢查從7月至9月歷時三月，重點針對公話超市、話吧、IP超市等公用電話服務場所，檢查集中在三方面：違反國家資費政策及公用電話的相關管理規(guī)定，不明示資費標準，擅自設立收費項目，擅自提高收費標準，對明令取消的收費項目進行收費；擅自使用不符合國家規(guī)定的終端計費設備，或者私自修改計費設備違規(guī)收費；對撥打電話被轉接至語音信箱、秘書臺等業(yè)務平臺時，在用戶未確認的情況下違規(guī)收費。基于此，各省紛紛針對性的展開專項檢查，有效的肅清了公話市場的環(huán)境。其中廣西省更由12月起正式實施《無線公話計時計費裝置》規(guī)程，由其統(tǒng)一廣西無線公話計時計費裝置的量值，為話吧消費提供科學公正的技術依據，一方面確保了無線公話計時計費的準確性，更從根本上保護了消費者的利益，對于促進行業(yè)的健康有序發(fā)展將起到至關重要的引導作用。(3) 用戶認可度不斷提高2008年，經過幾年的發(fā)展，無線公話市場已經形成一定規(guī)模，成熟市場的特征日益顯現(xiàn)：首先，終端產品價格不斷下降，日益接近用戶的心理價位；其次，在一定程度上滿足了特殊地區(qū)用戶的通信需求；最后，各地紛紛以不同形式促進公話業(yè)務的發(fā)展，主要表現(xiàn)為取消公話管理服務費，降低通話費用等。賽迪顧問認為，在低端手機產品的沖擊下，無線公話產品作為固話、手機補充產品的地位很難在短期內有所改變，但無線公話產品接入方便等特點也將決定了其在特殊環(huán)境下的不可替代性。基于上述原因，無線公話產品已經開始逐漸受到農村用戶的關注和認可。 阻礙因素(1) 運營商策略影響較大無線公話屬于移動與固話的邊緣業(yè)務，受國家電信政策影響比較大，2008年，信息產業(yè)部408號文的影響仍然存在，移動運營商在業(yè)務上受到限制，無法公開推廣，因此在策略選擇上仍然比較謹慎，為整體市場的發(fā)展帶來了一定的負面影響。此外，在運營商層面