【正文】 行能力的信任市場份額銷售量份額根據(jù)賽迪顧問2007年市場監(jiān)測數(shù)據(jù)整理銷售額份額根據(jù)賽迪顧問2007年市場監(jiān)測數(shù)據(jù)整理財務(wù)狀況償還能力流動比例、速動比例、資產(chǎn)負(fù)債率等周轉(zhuǎn)能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等獲利能力銷售利潤率、成本利潤率等成長能力再投資率、利潤保留率等內(nèi)部運作有效性戰(zhàn)略理解一致性從企業(yè)規(guī)劃、理解、實施的匹配程度維度進行分析執(zhí)行能力從企業(yè)對戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行維度分析溝通順暢性體現(xiàn)在公司內(nèi)部包括部門、員工的溝通以及外部與客戶的溝通方面內(nèi)審與控制能力主要體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部控制能力數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01從CPM分析結(jié)果來看，廈門敏訊遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他廠商，其綜合競爭力排在第一位。而隨著資費的進一步下降，用戶的選擇空間進一步擴大，勢必會分流一部分無線固話的潛在用戶。結(jié)合各地的情況，各地方移動在行業(yè)應(yīng)用的拓展上略有不同，主要應(yīng)用在煙草通、警務(wù)通、供銷通等，并計劃在電力、水利、工商等行業(yè)開展積極的嘗試n 醞釀基于TD網(wǎng)絡(luò)的無線固話，沒有電話線，只要在電話機底部插入TD芯片就可以使用。在此層面，各運營商各自有著自身的考量。在以電信運營商為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，由于個人市場用戶和行業(yè)市場用戶的需求差異，在推出具體的應(yīng)用業(yè)務(wù)時，了解不同行業(yè)客戶的個性需求，并針對性的提供差異化的服務(wù)成為贏得市場的關(guān)鍵。2008年商話市場中，%的市場份額繼續(xù)鞏固第一名的地位，品牌影響力和美譽度進一步提升?；谏鲜鲈?，無線公話產(chǎn)品已經(jīng)開始逐漸受到農(nóng)村用戶的關(guān)注和認(rèn)可。結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，經(jīng)濟水平?jīng)Q定了不可能達到每人都擁有一部手機，相比手機這樣的個人終端，無線公話業(yè)務(wù)可以滿足普通用戶，尤其是農(nóng)村用戶的溝通需求，同時在災(zāi)難通信的情況下有著無可替代的先天優(yōu)勢，在中國市場仍然具有一定的發(fā)展空間。西南地區(qū)人口眾多，大部分地區(qū)的通信水平落后，對無線固話產(chǎn)品的需求旺盛，尤其在四川、貴州等省份，運營商的投入力度較大，因此主力廠商都在該地區(qū)的營銷力度都比較大，繼續(xù)保持多足鼎立的局面。具體來看：2008年，廈門敏訊繼續(xù)夯實市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，公司在發(fā)展中不斷充實和完善現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)高水平的技術(shù)研發(fā)隊伍，通過新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，使技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的重要推動力，并由此連續(xù)三年鞏固其無線商話市場第一品牌的地位。表7 2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu)排名品牌銷售量(萬臺)銷售量份額1廈門敏訊%2深圳通則%3星網(wǎng)銳捷%4德賽電子%5鑫諾通訊%6華為%7深圳泰豐%8中興通訊%其他%總計100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖5　2008年中國無線固話終端整體市場品牌銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 2008年無線公話市場份額2008年，受到電信重組等各方面因素的影響，中國無線公話市場增長較上年有所萎縮，市場份額繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。無線公話領(lǐng)域，2008年主流價格段進一步集中至300－499元價格段，同時300元以下價格段的份額也有顯著提升，這與運營商加大農(nóng)村地區(qū)普遍服務(wù)力度及偏遠(yuǎn)地區(qū)消費能力有限不無關(guān)系。2008年，直銷方式是無線固話終端廠商采取的主流銷售方式，隨著行業(yè)應(yīng)用的興起，針對行業(yè)應(yīng)用的差異化特色，廠商與運營商在產(chǎn)品設(shè)計、售前售中售后服務(wù)等各個層面的合作需求日趨明顯，所占比例較上年有所提升，%，在山東、四川等重點省份表現(xiàn)尤為突出。表3 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)類型2007年銷量(萬臺)2007年銷量份額2006年銷量份額GSM%%CDMA%%總計100%100%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 區(qū)域結(jié)構(gòu)無線固話終端產(chǎn)品區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟發(fā)展程度、人口數(shù)量和終端廠商的銷售策略相關(guān)性不高，受國家政策和運營商策略的影響比較大，具體體現(xiàn)在： 首先，各省運營商在無線固話終端市場擁有一定的自主權(quán)，因此各地運營商區(qū)域發(fā)展策略、政策支持和資金投入力度方面差異化比較大，其中山東、四川等地區(qū)是無線固話市場的主要省份，這也是影響無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)的主要原因；其次，區(qū)域市場中固定電話、移動電話的普及率，包括村村通工程的推進程度也是影響區(qū)域銷售結(jié)構(gòu)的重要原因。無線公話終端主要由無線接入設(shè)備、計費器和電話機三大部分組成，與無線商話終端的主要區(qū)別在于是否安裝有計費器，目前無線公話終端主要應(yīng)用在公共場所公話、IP超市話吧，報攤小商店有人值守公話業(yè)務(wù)等。整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢日益凸現(xiàn)2008年，電信業(yè)重組的啟動激發(fā)了運營商全業(yè)務(wù)運營的全新運營模式?；诖?，%，低于上年預(yù)期水平，市場增長進一步放緩。，%，同時整體價格繼續(xù)下沉，但基于成本因素考慮，下降空間已經(jīng)呈現(xiàn)乏力態(tài)勢，因此在銷量實現(xiàn)穩(wěn)定增長的情況下，%的增長，相較上年的大幅下滑表現(xiàn)的更加理性。通過這種區(qū)域劃分，印度通信市場上形成了29家大大小小的電信運營商。顯然，運營商進入新市場，拓展新的業(yè)務(wù)增長機遇將為無線固話市場的增長提供了差異化的競爭機遇。面對收入萎縮、融資困難的局面，設(shè)備制造商將逐漸采取剝離非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)，取消非核心研發(fā)計劃等舉措，通過裁員、控制成本經(jīng)費、縮小企業(yè)規(guī)模來渡過難關(guān)。在這種情況下，運營商升級建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)的意愿大大下降，紛紛調(diào)整現(xiàn)有投資計劃，削減投資開支，并大量持有現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物抵御風(fēng)險。賽迪顧問研究認(rèn)為，2008年全球無線固話終端市場已達到逾1500萬臺的規(guī)模，其中以印度、越南市場為代表的亞洲市場引人關(guān)注，占到整個市場超過70%的份額。重要發(fā)現(xiàn)2008年，中國電信運營商重組方案塵埃落定，標(biāo)志著國內(nèi)電信企業(yè)進入了全業(yè)務(wù)運營時代，三大運營商在固網(wǎng)移動融合（FMC）、技術(shù)創(chuàng)新、用戶體驗以及差異化服務(wù)層面的組合發(fā)展將成為贏得市場先機的重中之重，同時也為無線固話市場的發(fā)展帶來新一輪的機遇。主要應(yīng)用領(lǐng)域為村村通工程、企業(yè)、學(xué)校等。對于無線固話終端市場，報告從無線固話終端市場的總量、結(jié)構(gòu)以及發(fā)展趨勢進行了定量和定性的研究。此外，408號文件的影響仍然存在，也使得運營商在這一市場的發(fā)展仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度，而在業(yè)界普遍看好的行業(yè)應(yīng)用市場，整體市場仍然處于摸索期，也未能對整體市場的發(fā)展起到拉動作用。作為國內(nèi)通信設(shè)備市場的領(lǐng)軍企業(yè)，華為、中興通訊2007年在C網(wǎng)市場也有出色表現(xiàn)，而C網(wǎng)市場整體容量有限，華為、中興的整體市場份額并不高，2008年，盡管華為開始關(guān)注G網(wǎng)市場的發(fā)展，但受到投入力度的影響，對其市場份額的提升并沒有起到太明顯的效果，但作為國內(nèi)通信設(shè)備廠商的領(lǐng)軍企業(yè)，華為中興對于這一市場的關(guān)注和深度介入，無疑將沖擊整個無線固話終端市場的競爭格局?？梢哉f，金融危機不僅可以檢驗電信運營商的成色，同樣也為上游通信設(shè)備廠商帶來相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)，在運營商投資下滑的情況下，如何以更多的融合功能、差異化特色贏得市場將成為變革的重中之重，能夠在危機中穩(wěn)定的保證服務(wù)的持續(xù)性，并且能夠在弱市中為運營商提供差異化業(yè)務(wù)的設(shè)備商將會在金融危機中與運營商共同成長。運營商投資計劃的調(diào)整以及企業(yè)客戶ICT支出的減少都對設(shè)備制造商的短期收入產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。目前來看，為了應(yīng)對競爭，歐洲運營商正在對其業(yè)務(wù)進行重新捆綁以滿足消費者的不同需求并體現(xiàn)自己的特色。印度2008年，印度電信運營市場仍然處于電信用戶普及初期，2008年6月份，印度手機用戶數(shù)量新增894萬，人口眾多的農(nóng)村地區(qū)是印度手機用戶增長最快的地區(qū)。由于印度運營牌照分為全國牌照和地區(qū)性牌照兩類，新的市場進入者通常表現(xiàn)為地區(qū)運營商的互相進入，這也在加劇市場競爭的同時帶來新的CAPEX。在行業(yè)應(yīng)用市場，鑒于產(chǎn)品本身較強的行業(yè)特色，行業(yè)應(yīng)用是無線固話市場的未來發(fā)展趨勢，目前各類行業(yè)用戶都在作初步嘗試，運營商普遍都有小量的終端和平臺配合的試點項目，但由于各行各業(yè)的差異化明顯，項目的開展的周期將相對較長。針對重組后新的市場架構(gòu)，政府將在一定時期內(nèi)采取必要的非對稱管制措施，促使行業(yè)格局向均衡發(fā)展。與此同時，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業(yè)務(wù)方式為企業(yè)客戶提供固話、移動和短信的混合打包服務(wù)正逐漸浮現(xiàn)出來。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2008年，400元以下手機產(chǎn)品占到整體市場的比例超過20%，低端手機的進一步普及；同時，電信重組實施后，運營商普遍以資費上的優(yōu)惠和組合吸引廣大的手機用戶，而無線公話屬于移動和固定電話的邊緣業(yè)務(wù)，受國家電信和運營商政策影響較大，主要由各地移動運營商來規(guī)劃和發(fā)展，近兩年，移動運營商都不同程度地縮減了無線公話業(yè)務(wù)的運營投入，這對公話市場的發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響，賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2008年，公話產(chǎn)品在整體無線固話市場中的份額有所下降，共銷售對比來看，在國家繼續(xù)加大信息化建設(shè)、村村通工程推廣力度的宏觀政策支持以及運營商加大農(nóng)村縣鎮(zhèn)市場投入的策略下，無線商話市場保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。對比來看，華東、華中地區(qū)由于固定、移動電話普及率較高，在無線固話市場的表現(xiàn)始終較為平穩(wěn)，2008年兩個區(qū)域市場中江蘇、湖南、江西等代表省份表現(xiàn)較為穩(wěn)定，幫助其整體區(qū)域市場與上年水平基本持平；東北地區(qū)，2008年，黑龍江、遼寧仍然主要在農(nóng)村信息機方面有所投入，但受整體規(guī)模的制約，并沒有實現(xiàn)顯著的提升。未來幾年，隨著無線固話市場的逐步成熟，移動運營商出于降低運營風(fēng)險、提升用戶ARPU值的考慮，將會在虛擬運營模式上投入更多的精力，虛擬運營模式的銷售比例將有望得到穩(wěn)步提升。2008年，敏訊繼續(xù)深挖用戶需求，加強行業(yè)應(yīng)用市場的開發(fā)力度，同時強化上游市場整合及供應(yīng)鏈整合管理能力。其次，主力廠商優(yōu)勢明顯。2008年在山東、江西、貴州等省份取得的出色的業(yè)績，%。由于不需要像固定公話那樣挖溝埋線，無線公話避免了電話線的束縛，安裝、移動非常方便，正是由于無線公話對于空間選擇上的方便性，中國聯(lián)通無線公話產(chǎn)品在2008年的災(zāi)難通信層面作出了積極的貢獻，但其面臨的問題同樣不容忽視。(2) 政策肅清促進行業(yè)發(fā)展2008年下半年，工業(yè)和信息化部下發(fā)《關(guān)于開展公用電話收費檢查的通知》，檢查從7月至9月歷時三月，重點針對公話超市、話吧、IP超市等公用電話服務(wù)場所，檢查集中在三方面：違反國家資費政策及公用電話的相關(guān)管理規(guī)定，不明示資費標(biāo)準(zhǔn)，擅自設(shè)立收費項目，擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)，對明令取消的收費項目進行收費；擅自使用不符合國家規(guī)定的終端計費設(shè)備，或者私自修改計費設(shè)備違規(guī)收費；對撥打電話被轉(zhuǎn)接至語音信箱、秘書臺等業(yè)務(wù)平臺時，在用戶未確認(rèn)的情況下違規(guī)收費。(2) 用戶流失考驗服務(wù)升級作為無線公話的主要消費群體，農(nóng)村用戶在消費能力上普遍偏低，通信需求簡單且量少。作為走多元化路線的老牌通信廠商，如何在利潤與規(guī)模上謀取平衡，成為銳捷、德賽為代表的廠商難以規(guī)避的現(xiàn)實選擇。2008年，北京奧運會的舉辦，必然促使我國行業(yè)信息化進程進一步加快，奧運相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也必將會帶動其他產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，此外，3G的到來，也將會對我國的電信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大的影響，也必然會加速各產(chǎn)業(yè)間的相互融合，為新的業(yè)務(wù)開發(fā)和拓展提供良好的市場環(huán)境，同時也為廠商、運營商以及行業(yè)用戶的深度合作帶來潛在的機遇。新電信將是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，但一段時期內(nèi)仍將面臨語音分流的巨大困擾，可能將主要通過發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和捆綁信息應(yīng)用業(yè)務(wù)來謀求穩(wěn)定語音市場，重組后一段時期內(nèi)用戶市場份額可能上升，但可能面臨較大利潤下降和財務(wù)壓力；新聯(lián)通業(yè)務(wù)競爭力和資產(chǎn)利用較為均衡，內(nèi)部整合將是個難題，但整合成功后的發(fā)展?jié)摿赡茏畲?。加快農(nóng)村信息化建設(shè)，不僅是推進信息通信業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求，也是縮小“數(shù)字鴻溝”、解決“三農(nóng)”問題的重要內(nèi)容，尤其是隨著新農(nóng)村建設(shè)的推進，農(nóng)村用戶對通信及各類多媒體信息的需求日趨迫切。2009年，隨著3G市場的啟動，運營商的精力將更多的集中在能夠帶來豐厚利潤空間的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，因此依托其明顯的行業(yè)定制特征，充分挖掘廣闊的行業(yè)需求，將產(chǎn)品與行業(yè)特色真正融合，打造區(qū)別于諸如手機等個人應(yīng)用產(chǎn)品的差異化服務(wù)，將成為未來幾年廠商縱深發(fā)展的重中之重。表13 中國無線固話終端市場競爭態(tài)勢矩陣(CPM)分析廈門敏訊深圳通則星網(wǎng)銳捷德賽電子鑫諾通訊華為深圳泰豐中興通訊競爭能力8270 696861725266運行機制7770 687169715873品牌信譽8166 736864865283市場份額8473 716860575251財務(wù)狀況7768 646654755780內(nèi)部運作有效性7672 746958665269總計7970 706861725472數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 賽迪顧問在本報告中根據(jù)廠商的發(fā)展遠(yuǎn)景及執(zhí)行能力的完整性來評定其屬于哪個象限：領(lǐng)導(dǎo)者象限、挑戰(zhàn)者象限、跟隨者象限和可期待者象限。作為中國通信市場的領(lǐng)軍人物，華為、中興在這一市場屬于可期待者地位。應(yīng)對競爭激烈的市場環(huán)境，包括敏訊在內(nèi)的主力廠商一方面加強行業(yè)應(yīng)用市場的投入，積極尋找新的業(yè)務(wù)空間，一方面開始加強上游整合，保證產(chǎn)品的利潤空間，整體市場兩極分化的趨勢明顯。受到公話市場持續(xù)萎縮的影響，2008年公司在公話市場的份額有所下降，%的市場占有率保持無線公話市場第一名的位置；在無線商話領(lǐng)域，敏訊一方面繼續(xù)夯實其在傳統(tǒng)無線固話產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢，一方面積極開發(fā)包括渠道業(yè)務(wù)終端在內(nèi)的行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品，%的市場占有率穩(wěn)居無線商話市場榜首。2007年以來，公司在空中充值、農(nóng)信機、行業(yè)應(yīng)用終端等層面進行重點突破，為公司業(yè)績的提升奠定了良好的基礎(chǔ)產(chǎn)品營銷公司屬于無線固話市場的新進廠商，在成本控制、抗風(fēng)險因素、經(jīng)驗積累層面都具備一定的后發(fā)優(yōu)