【正文】 要的引導(dǎo)作用。而作為國(guó)內(nèi)通信設(shè)備廠商的領(lǐng)軍者，華為、中興2008年也對(duì)無線固話市場(chǎng)投入了更多的關(guān)注，尤其在G網(wǎng)市場(chǎng)，與運(yùn)營(yíng)商的良好合作關(guān)系以及整體打包的解決方案思路無疑將對(duì)業(yè)界產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊，這也是2009年無線固話市場(chǎng)值得關(guān)注的動(dòng)向。關(guān)鍵在于如何利用現(xiàn)有資源快速開展適合各自的固網(wǎng)移動(dòng)融合方案來迎合市場(chǎng)需求，并通過差異化服務(wù)來最大程度的滿足用戶體驗(yàn)，而三家運(yùn)營(yíng)商對(duì)于數(shù)據(jù)語音業(yè)務(wù)的融合發(fā)展有望為無線固話市場(chǎng)帶來新一輪整合機(jī)遇。2008年，以敏訊為代表的廠商開始加強(qiáng)上游市場(chǎng)的整合力度，以期達(dá)到降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。2008年底，伴隨著189放號(hào)和天翼個(gè)人品牌正式發(fā)布，中國(guó)電信正式啟動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)；中國(guó)移動(dòng)正在積極謀劃家庭和企業(yè)用戶市場(chǎng)，并推出基于TD網(wǎng)絡(luò)的無線固話；中國(guó)聯(lián)通方面也在積極的準(zhǔn)備固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)的融合產(chǎn)品，目前已經(jīng)在進(jìn)行后臺(tái)調(diào)試，同時(shí)也在積極的關(guān)注多媒體公話終端領(lǐng)域。表14 廈門敏訊競(jìng)爭(zhēng)策略分析廈門敏訊市場(chǎng)定位公司從事無線語音終端及接入設(shè)備、無線數(shù)據(jù)終端、VoIP產(chǎn)品及系統(tǒng)等通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供增值業(yè)務(wù)通信解決方案和面向行業(yè)應(yīng)用的通訊系統(tǒng)解決方案，對(duì)金融、煙草、零售等行業(yè)的信息化應(yīng)用具有豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力生產(chǎn)研發(fā)公司在發(fā)展中不斷充實(shí)和完善現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)高水平的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，以規(guī)?；纳a(chǎn)為基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化上游整合能力，并加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，并通過新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，致力于以差異化的技術(shù)手段為運(yùn)營(yíng)商及用戶提供全面系統(tǒng)的解決方案。同時(shí)星網(wǎng)新近推出的具有可視電話功能的TDSCDMA/GSM雙模無線固定電話機(jī)，也為運(yùn)營(yíng)商推廣相關(guān)增值業(yè)務(wù)提供了全新的高性價(jià)比載體，并有望幫助TDSCDMA技術(shù)的市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)掘新的市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)，原本很多在中端產(chǎn)品中出現(xiàn)的功能，現(xiàn)在也開始在低端手機(jī)身上出現(xiàn)，比如聯(lián)想推出了價(jià)格三四百元的低端音樂手機(jī)產(chǎn)品。從近年手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展來看，無線固話市場(chǎng)集中度漸趨集中。(2) 低端手機(jī)普及搶占市場(chǎng)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2008年400元以下的低端手機(jī)占到整體手機(jī)市場(chǎng)超過23%的份額，價(jià)格的迅速下降幫助手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)一步搶占農(nóng)村市場(chǎng)。表10 重組后運(yùn)營(yíng)商優(yōu)劣勢(shì)及策略對(duì)比運(yùn)營(yíng)商優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)2009工作重點(diǎn)中國(guó)移動(dòng)n 龐大的手機(jī)用戶規(guī)模，n 雄厚的資金n 強(qiáng)大的品牌認(rèn)知度；n 國(guó)家戰(zhàn)略支持TD發(fā)展n 固網(wǎng)規(guī)模相對(duì)弱小n 政企客戶和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是軟肋n 利用TD網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)發(fā)展集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)n 推廣基于TD網(wǎng)絡(luò)的無線固話家庭服務(wù)計(jì)劃中國(guó)聯(lián)通n 具備一定的全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)n 中國(guó)網(wǎng)通強(qiáng)大的固網(wǎng)加入n WCDMA網(wǎng)絡(luò)完善的產(chǎn)業(yè)鏈n 語音數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)平衡n 快速完成內(nèi)部整合n WCDMA規(guī)模效應(yīng)不明顯n GSM頻段資源存在不足n 加快業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)n 加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量n 發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，加快融合步伐n 強(qiáng)化服務(wù)工作，提升客戶感知水平n 加強(qiáng)寬帶與數(shù)據(jù)、內(nèi)容的緊密結(jié)合，支持多媒體公話發(fā)展中國(guó)電信n 固網(wǎng)資源豐富，最大的固網(wǎng)用戶規(guī)模n 強(qiáng)大政企客戶與寬帶市場(chǎng)資源n 豐富的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)n CDMA的自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)n 強(qiáng)化C網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈n 提高資金、資產(chǎn)效益問題迫切n 推出天翼品牌，為做大移動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模奠定基礎(chǔ)n 差異化發(fā)展，擴(kuò)大各類客戶群規(guī)模n 建立聚焦客戶的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系n 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，提高企業(yè)運(yùn)行效率和效益n 推動(dòng)信息化新農(nóng)村建設(shè)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01重組后新移動(dòng)的資金、利潤(rùn)、融資能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先對(duì)手，價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)力超強(qiáng)，全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)初期競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額還可能會(huì)上升，在相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)仍將是市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)者。深圳通則借助近兩年的行業(yè)積累大有厚積而發(fā)的態(tài)勢(shì)，2008年表現(xiàn)搶眼，以山東等省份的亮眼表現(xiàn)，進(jìn)一步上升至市場(chǎng)排名第二的位置。同時(shí)，根據(jù)ITU對(duì)公用電話市場(chǎng)制定的飽和指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在4‰的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，公用電話都具有盈利空間，而國(guó)內(nèi)公用電話飽和指數(shù)僅為不足3‰。尤其在農(nóng)村信息機(jī)市場(chǎng)，敏訊參與制定了中國(guó)移動(dòng)的農(nóng)村信息化規(guī)劃，并在浙江、福建、安徽等省份進(jìn)行了推廣應(yīng)用，基于“農(nóng)信通平臺(tái)+農(nóng)村信息機(jī)”的農(nóng)村信息化應(yīng)用方案贏得了運(yùn)營(yíng)商的肯定，也幫助其進(jìn)一步樹立無線固話領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)廠商的地位。表6 2008中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)價(jià)格段結(jié)構(gòu)價(jià)格段2008市場(chǎng)份額2007市場(chǎng)份額公話商話公話商話小于300元20%42%5%10%300－499元70%52%80%82%500－799元7%5%10%5%800元以上3%1%5%3%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01(四) 品牌市場(chǎng)份額分析 2008年整體份額（無線公話+無線商話）2008年，在中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)上，%的市場(chǎng)份額繼續(xù)鞏固市場(chǎng)第一的地位，深圳通則、星網(wǎng)銳捷、德賽電子緊隨其后，分列二、三、四位。具體來看，西部地區(qū)人口眾多，地形復(fù)雜，大部分省市移動(dòng)電話和固定電話的普及率低，工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，西部地區(qū)的固話、移動(dòng)電話普及率均在20部/百人左右的水平，遠(yuǎn)低于東部50部/百人、中部30部/百人的平均水平。雖然受到全球金融風(fēng)暴和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速減緩的影響、工業(yè)和信息化部共建共享政策以及傳統(tǒng)固話產(chǎn)品增長(zhǎng)乏力的影響，但由于中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)家戰(zhàn)略支持TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，無線固話正在迎來一輪新的轉(zhuǎn)型提升的關(guān)鍵機(jī)遇。在行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，無線數(shù)據(jù)終端2008年并未能如預(yù)期般取得突破性發(fā)展，基本與上年持平，達(dá)到近三十萬臺(tái)的規(guī)模。值得一提的是，受全球金融危機(jī)影響，歐洲電信業(yè)的并購(gòu)步伐有所延緩。2008年，以美國(guó)為代表的北美無線固話市場(chǎng)僅占全球市場(chǎng)1%左右的份額。2008年，針對(duì)煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務(wù)，完成由低端語音產(chǎn)品向“語音+數(shù)據(jù)”無線數(shù)據(jù)終端的過渡是目前無線固話市場(chǎng)的極大挑戰(zhàn)。目 錄研究對(duì)象 1主要結(jié)論 1重要發(fā)現(xiàn) 2(一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 3(二) 基本特點(diǎn) 4美國(guó) 5歐洲 5印度 6二、2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)概述 8(一) 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng) 8 2006－2008年市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng) 8 價(jià)格走勢(shì) 9(二) 基本特點(diǎn) 10增長(zhǎng)放緩，整體市場(chǎng)小幅攀升 10差異化制勝，行業(yè)應(yīng)用漸行漸近 10整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢(shì)日益凸現(xiàn) 11(三) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 11 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 11 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 12 區(qū)域結(jié)構(gòu) 13 渠道結(jié)構(gòu) 14 價(jià)格段結(jié)構(gòu) 15(四) 品牌市場(chǎng)份額分析 16 2008年整體份額（無線公話+無線商話） 16 2008年無線公話市場(chǎng)份額 17 2008年無線商話市場(chǎng)份額 18 2008年區(qū)域份額 20三、細(xì)分市場(chǎng)影響因素分析 25(一) 無線公話市場(chǎng) 25 競(jìng)爭(zhēng)格局 25 驅(qū)動(dòng)力 26 阻礙因素 27(二) 無線商話市場(chǎng) 28 競(jìng)爭(zhēng)格局 28 驅(qū)動(dòng)力 29 阻礙因素 32四、中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 34(一) 整體競(jìng)爭(zhēng)格局 34 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 34 潛在進(jìn)入者與替代產(chǎn)品 36(二) 重點(diǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)策略與SWOT分析 37廈門敏訊 37深圳通則 39星網(wǎng)銳捷 40德賽電子 42五、中國(guó)無線固話終端用戶需求研究 44(一) 品牌傾向 44(二) 產(chǎn)品功能 45(三) 價(jià)格期望 45(四) 服務(wù)體驗(yàn) 46六、2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 48(一) 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 48歷史數(shù)據(jù)及其散點(diǎn)圖 48對(duì)歷史數(shù)據(jù)做散點(diǎn)圖 48建立預(yù)測(cè)模型 49(二) 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 52 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 52 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 53 區(qū)域結(jié)構(gòu) 54 渠道結(jié)構(gòu) 55 價(jià)格段結(jié)構(gòu) 56七、2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)趨勢(shì)分析 57(一) 產(chǎn)品與技術(shù) 57無線公話 57無線商話 57(二) 價(jià)格 59(三) 渠道 59(四) 服務(wù) 60八、賽迪建議 61(一) 把握全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)遇，全力拓展行業(yè)市場(chǎng) 62(二) 農(nóng)村通信需求巨大，關(guān)注農(nóng)村市場(chǎng)成長(zhǎng)空間 63(三) 海外市場(chǎng)有喜有憂，積極審慎應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變局 63(四) 關(guān)注固定移動(dòng)融合，強(qiáng)化一攬子服務(wù)體驗(yàn) 6365 / 71表目錄表1 2006－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng) 8表2 2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu) 12表3 2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu) 12表4 2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)區(qū)域銷售結(jié)構(gòu) 13表5 2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售渠道結(jié)構(gòu) 15表6 2008中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)價(jià)格段結(jié)構(gòu) 15表7 2008年中國(guó)無線固話終端整體市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 16表8 2008年中國(guó)無線固話終端公話市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 18表9 2008年中國(guó)無線固話終端商話市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 19表10 重組后運(yùn)營(yíng)商優(yōu)劣勢(shì)及策略對(duì)比 30表11 運(yùn)營(yíng)商行業(yè)應(yīng)用進(jìn)展對(duì)比情況 31表12 手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)(CPM)評(píng)分體系 34表13 中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)矩陣(CPM)分析 35表14 廈門敏訊競(jìng)爭(zhēng)策略分析 38表15 廈門敏訊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略SWOT分析 38表16 深圳通則競(jìng)爭(zhēng)策略分析 39表17 深圳通則市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略SWOT分析 39表18 星網(wǎng)銳捷競(jìng)爭(zhēng)策略分析 41表19 星網(wǎng)銳捷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略SWOT分析 41表20 德賽電子的競(jìng)爭(zhēng)策略分析 42表21 德賽電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略SWOT分析 43表22 2002－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷量 48表23 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售情況預(yù)測(cè) 52圖目錄圖1 2006－2008年全球無線固話終端市場(chǎng)銷售量規(guī)模 3圖2 2008年全球無線固話終端市場(chǎng)區(qū)域?qū)Ρ惹闆r 3圖3 2006－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售量及增長(zhǎng)率 8圖4 2006－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售額及增長(zhǎng)率 9圖5　2008年中國(guó)無線固話終端整體市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 17圖6　2008年中國(guó)無線固話終端公話市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 18圖7　2008年中國(guó)無線固話終端商話市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 20圖8　2008年西南地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 21圖9　2008年華東地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 21圖10　2008年華北地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 21圖11　2008年西北地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 22圖12　2008年華南地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 23圖13　2008年華中地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 23圖14　2008年東北地區(qū)無線固話終端市場(chǎng)品牌銷售結(jié)構(gòu) 24圖15 2008年無線公話市場(chǎng)廠商份額 25圖16 2008年無線商話市場(chǎng)廠商份額 28圖17 中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 36圖18　移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)無線固話終端產(chǎn)品主要考慮因素占比 44圖19 中國(guó)無線固話終端價(jià)格偏好 46圖20 2002－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷量散點(diǎn)圖 48圖21 中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)多項(xiàng)式擬合回歸曲線 49圖22 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷量及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 50圖23 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售額及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 50圖24 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 53圖25 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)按產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 53圖26 2009－2011年中國(guó)無線固話終端區(qū)域市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 54圖27 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)渠道銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 56圖28 2009－2011年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)價(jià)格段銷售結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 56研究對(duì)象 《2008－2009年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)研究年度報(bào)告》的研究對(duì)象為無線定制終端市場(chǎng)，包括無線固話終端(又稱無線語音終端)市場(chǎng)及無線數(shù)據(jù)終端市場(chǎng)，以無線固話終端市場(chǎng)及其主要無線固話制造商、運(yùn)營(yíng)商和最終用戶為主。同時(shí)，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業(yè)務(wù)方式為企業(yè)客戶提供固話、移動(dòng)和短信的混合打包服務(wù)正逐漸浮現(xiàn)出來。與此同時(shí)，金融危機(jī)造成的連鎖效應(yīng)必將通過電信運(yùn)營(yíng)業(yè)傳導(dǎo)到通信設(shè)備制造業(yè)。在此背景下，2008年12月4日的歐盟抱團(tuán)降息將為歐洲電信業(yè)注入一針“強(qiáng)心劑”，將有望解決融資成本高昂及資金缺口難題，為電信業(yè)的發(fā)展帶來新的契機(jī)。表1 2006－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)年份銷量(萬臺(tái))銷量增長(zhǎng)率銷售額(億元)銷售額增長(zhǎng)率2006年%－%2007年%－%2008年%%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖3 2006－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售量及增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01圖4 2006－2008年中國(guó)無線固話終端市場(chǎng)銷售額及增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2009，01 價(jià)格走勢(shì)2008年，中國(guó)無線固話終端產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下沉，但受到技術(shù)與產(chǎn)品特征不斷成熟的影響，整體下降態(tài)勢(shì)表現(xiàn)較為理性，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，其中傳統(tǒng)無線商話產(chǎn)品主流價(jià)格段已經(jīng)下降至300元以下，無線公話產(chǎn)品主流價(jià)格段則保持在300500元區(qū)間。未來幾年，針對(duì)煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能