xtoolscrm用戶引導(dǎo)(編輯修改稿)
2025-07-16 15:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 四層結(jié)構(gòu)： 使用：老板224?？偙O(jiān)224。經(jīng)理224。銷售。注意：三層結(jié)構(gòu)不能使用老板224。經(jīng)理224。銷售。另外，可能這里的用戶角色名稱與貴司的職務(wù)名稱不同，CRM中的角色只代表不同的數(shù)據(jù)權(quán)限，并不等同于現(xiàn)實(shí)生活中的職務(wù)。允許開設(shè)幾個(gè)老板？ 至少有一個(gè)老板用戶，可以設(shè)置多個(gè)老板。 多個(gè)老板用戶之間，數(shù)據(jù)權(quán)限沒(méi)有區(qū)別。 還可以設(shè)置沒(méi)有管理權(quán)限的老板用戶，沒(méi)有管理權(quán)限指的是不能設(shè)置CRM帳戶的各種參數(shù)，但可以管理公司全部的銷售數(shù)據(jù)?？捎糜诟笨?、總經(jīng)理助理等，有時(shí)也用于財(cái)務(wù)人員。注意：管理權(quán)限在帳戶菜單224。用戶管理界面下方有專門的說(shuō)明。數(shù)據(jù)權(quán)限是怎樣的？ XToolsCRM的數(shù)據(jù)權(quán)限基礎(chǔ)是：根據(jù)上下級(jí)關(guān)系的自動(dòng)權(quán)限，只要設(shè)置好用戶的上下級(jí)關(guān)系，就自動(dòng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)權(quán)限，包括： 1. 數(shù)據(jù)權(quán)限以客戶為中心，相關(guān)的聯(lián)系人、日程任務(wù)、銷售機(jī)會(huì)、合同回款等子數(shù)據(jù)權(quán)限依附于該客戶的權(quán)限 2. 銷售人員只能管理自己錄入的客戶數(shù)據(jù) 3. 經(jīng)理、總監(jiān)可以管理自己和下屬錄入的數(shù)據(jù)，部門間是互相隔離的 4. 經(jīng)理助理、總監(jiān)助理的權(quán)限和經(jīng)理、總監(jiān)的權(quán)限一樣 5. 老板用戶可以管理整個(gè)公司的數(shù)據(jù) 6. 在自動(dòng)權(quán)限基礎(chǔ)上，可以對(duì)個(gè)別客戶共享或轉(zhuǎn)移權(quán)限另有一些特殊權(quán)限需要由老板用戶單獨(dú)設(shè)置，比如：產(chǎn)品管理權(quán)限、成本管理權(quán)限、采購(gòu)權(quán)限、數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限、客戶服務(wù)權(quán)限、報(bào)表查看權(quán)限、庫(kù)管權(quán)限等。個(gè)性化設(shè)置上傳企業(yè)Logo（標(biāo)志） XToolsCRM軟件界面上，左上角的Logo可以自行更換。 在菜單：帳戶224。企業(yè)帳戶信息 內(nèi)操作。設(shè)置數(shù)據(jù)字典 比如客戶種類、客戶來(lái)源、聯(lián)系人分類等，這些字段的待選項(xiàng)支持自定義，更符合企業(yè)自身的習(xí)慣。 以客戶種類字段為例：有的企業(yè)把客戶種類分為：VIP客戶、普通客戶、潛在客戶； 有的企業(yè)則把客戶種類分為：個(gè)單購(gòu)買、大宗采購(gòu)、分銷代理等。 這個(gè)功能在帳戶菜單224。數(shù)據(jù)字典內(nèi)設(shè)置。 注意：帳戶菜單負(fù)責(zé)對(duì)CRM各種參數(shù)的設(shè)置，只有Boss用戶（有管理權(quán)限的）可以看到。 開始應(yīng)用第1步：應(yīng)用培訓(xùn)XToolsCRM向潛在客戶和客戶提供的培訓(xùn)方式很多，包括：l Flash操作動(dòng)畫l 說(shuō)明手冊(cè)下載l 網(wǎng)絡(luò)視頻培訓(xùn)會(huì)議（推薦！）效果最好，我們會(huì)有專門的售前培訓(xùn)人員在線為貴司的用戶講解使用方法和操作步驟。經(jīng)驗(yàn)表明，半小時(shí)到一小時(shí)的培訓(xùn)會(huì)可以解決大多數(shù)操作問(wèn)題。在線視頻培訓(xùn)培訓(xùn)地址：培訓(xùn)時(shí)間：工作日9:00 18:00第2步：確定操作規(guī)范 操作規(guī)范可以讓公司各員工內(nèi)對(duì)CRM的應(yīng)用符合相同規(guī)則，這樣大家的數(shù)據(jù)習(xí)慣保持一致，便于協(xié)作管理。請(qǐng)您根據(jù)“Confirm/您需要確定”部分的幾個(gè)問(wèn)題，統(tǒng)一確定貴司對(duì)CRM的應(yīng)用規(guī)范。舉例： CRM統(tǒng)一應(yīng)用規(guī)范（參考）1. 錄入正在跟蹤的客戶，未簽約的作為潛在客戶，已經(jīng)簽約的作為普通客戶，在客戶試圖內(nèi)記錄客戶的聯(lián)系人2. 用待辦任務(wù)安排每天的客戶跟蹤計(jì)劃，并設(shè)置手機(jī)短信提醒3. 把客戶來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪、在線等溝通內(nèi)容記入行動(dòng)歷史記錄。溝通內(nèi)容的要點(diǎn)直接記入標(biāo)題中，便于日后在客戶視圖中查看4
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