xtoolscrm用戶引導-預覽頁
【正文】 一個或者多個支持簡單說：訂單更適合與實物型銷售的企業(yè)，其不僅在一次銷售多種產品時操作方便，還支持產品的出庫和發(fā)貨。適用于大單、跟蹤周期較長的跟單模式。是否啟用庫存管理 如果需要使用庫存管理配合訂單發(fā)貨，則需要對產品、倉庫、庫管等初始設置后，方可啟用。l 試用帳戶轉為正式帳戶時，試用時錄入的數(shù)據(jù)均可保留。4. 在一個工作日內，您會收到XToolsCRM專為您開通的試用帳戶Email，包含：老板用戶名和密碼。兩層結構： 使用：老板224。 三層結構： 使用：老板224。經理。銷售。另外，可能這里的用戶角色名稱與貴司的職務名稱不同，CRM中的角色只代表不同的數(shù)據(jù)權限，并不等同于現(xiàn)實生活中的職務。可用于副總、總經理助理等，有時也用于財務人員。個性化設置上傳企業(yè)Logo（標志） XToolsCRM軟件界面上，左上角的Logo可以自行更換。 以客戶種類字段為例：有的企業(yè)把客戶種類分為：VIP客戶、普通客戶、潛在客戶； 有的企業(yè)則把客戶種類分為：個單購買、大宗采購、分銷代理等。 開始應用第1步：應用培訓XToolsCRM向潛在客戶和客戶提供的培訓方式很多，包括：l Flash操作動畫l 說明手冊下載l 網絡視頻培訓會議（推薦！）效果最好，我們會有專門的售前培訓人員在線為貴司的用戶講解使用方法和操作步驟。舉例： CRM統(tǒng)一應用規(guī)范（參考）1. 錄入正在跟蹤的客戶，未簽約的作為潛在客戶，已經簽約的作為普通客戶，在客戶試圖內記錄客戶的聯(lián)系人2. 用待辦任務安排每天的客戶跟蹤計劃，并設置手機短信提醒3. 把客戶來電、來信、來訪、在線等溝通內容記入行動歷史記錄。 頒布行政制度不是目的，讓銷售人員開始使用并感受到XToolsCRM的與眾不同，進而開始喜歡這個工具庫帶來的便捷，才是終極目標。CRM銷售工具應用細則： 總則：近期公司引入先進的輔助銷售工具軟件：XToolsCRM，旨在降低由于銷售工作“雜、細、急、累”等特點給銷售人員帶來的工作壓力；輔助條理各種銷售數(shù)據(jù)，達成科學記錄、智能分析、自動提醒的效果。l 每次跟蹤客戶后，須安排下次跟蹤回訪的時間和要點，作為待辦任務加入該客戶的客戶視圖內。簽約或發(fā)生購買是潛在轉為正式客戶的標志。在到期前一個月會在工作臺出現(xiàn)提醒。l 開票記錄也由財務人員統(tǒng)一錄入。l 盤點工作每月一次，記錄盤點差異和原因。i) 關于內部公告和知識庫l 內部公告為銷售部門公共信息發(fā)布專用，無關信息不可發(fā)布l 知識庫內會發(fā)布行業(yè)發(fā)展情況、銷售技巧和公司產品的一些技術文檔，可供大家在銷售過程中取用j) 關于CRM中的短信l 用CRM發(fā)短信只用于工作，由于短信日志不可刪除和編輯，請不要發(fā)送私人信息l 發(fā)短信時直接寫手機號碼，外地號碼不需要加0；如給小靈通發(fā)送，先寫區(qū)號再寫小靈通號，中間不能空格不能增加其他字符，前面也不需要增加任何數(shù)字。一個月內仍然無法正常啟用CRM，則扣除____________。第4步：數(shù)據(jù)準備 數(shù)據(jù)準備工作不是必須的，對于以往沒有電子版的客戶數(shù)據(jù)、產品種類不是很多或者說服務型產品的企業(yè)，可以跳過這個環(huán)節(jié)直接
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