【正文】 應(yīng)用 8第1步：應(yīng)用培訓(xùn) 8第2步：確定操作規(guī)范 8第3步：配套制度 9第4步：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 11OverView/概要XToolsCRM是軟件，也是工具既輔助老板，也幫助銷售人員。 多數(shù)企業(yè)既有企業(yè)客戶也有個(gè)人客戶。l 一般用于在線培訓(xùn)和新功能體驗(yàn)?？偙O(jiān)224。企業(yè)帳戶信息 內(nèi)操作。 啟發(fā)：1. 基于良好的銷售習(xí)慣2. 基于解決銷售人員日常頭疼的問題3. 基于XToolsCRM是銷售人員工作助理4. 結(jié)合CRM應(yīng)用，清晰標(biāo)準(zhǔn)但避免生硬5. 和考核數(shù)據(jù)結(jié)合，比如：銷售業(yè)績(jī)的計(jì)算以CRM中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)6. 管理層查看數(shù)據(jù)匯總可通過CRM，比如綜合報(bào)表，統(tǒng)計(jì)圖等參考：下面提供一個(gè)配套制度的參考，配套制度和應(yīng)用規(guī)范也經(jīng)常放在一起。記錄回款時(shí)須確定回款方式、所有者（負(fù)責(zé)跟單的銷售人員）。對(duì)跟蹤記錄內(nèi)沒有關(guān)鍵內(nèi)容，或者沒有安排待辦任務(wù)的情況，均屬于沒有正常應(yīng)用CRM工具，則通過 的方式予以通告，并要求及時(shí)補(bǔ)充這些數(shù)據(jù)，否則不能參加當(dāng)月的_____________ 獎(jiǎng)勵(lì)。公司將不再向銷售部收取紙面銷售日?qǐng)?bào)，數(shù)據(jù)以CRM為準(zhǔn)。l 使用訂單中的發(fā)貨功能記錄發(fā)貨情況，如果發(fā)貨產(chǎn)品有涉及到庫(kù)存，則需要庫(kù)管確認(rèn)相應(yīng)出庫(kù)單出庫(kù)后再發(fā)貨。具體情況可以和我們溝通，請(qǐng)來電咨詢：4007076138把操作規(guī)范發(fā)給每個(gè)員工，統(tǒng)一使用方法，確保數(shù)據(jù)獲取的一致性。用戶管理界面下方有專門的說明。銷售角色；也可以使用：老板224。獲取免費(fèi)試用什么是試用帳戶，什么演示帳戶試用帳戶：l 專為貴司開啟的，如同正式租用帳戶功能幾乎一致。Confirm/您需要確定XToolsCRM功能很多，在啟用之前，確定一些功能的選擇會(huì)加快啟用過程，包括：個(gè)人客戶 amp。銷售人員的專屬助理，享受銷售過程樂趣！管理人員的理想工具，打造銷售團(tuán)隊(duì)凝聚力！主要功能模塊 老板、總監(jiān) 經(jīng)理 銷售 (助理、客服、財(cái)務(wù))工作臺(tái)：智能專屬助理客戶視圖：全能操作界面售前跟蹤合同執(zhí)行售后服務(wù)銷售機(jī)會(huì)、合同訂單、回款發(fā)票產(chǎn)品管理、采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)貨管理工具分析工具設(shè)置工具管理整個(gè)銷售環(huán)節(jié)以及銷售相關(guān)的各環(huán)節(jié)誰來使用XToolsCRM？下面方式都可以發(fā)揮CRM的功效，由企業(yè)的具體情況而定：1. 老板、總監(jiān)或經(jīng)理，全部銷售人員全部銷售相關(guān)人員使用CRM，可以獲取銷售過程數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)管理。使用合同，還是使用訂單？在XToolsCRM中，合同和訂單都是用來管理合約的，都支持對(duì)回款的計(jì)劃、記錄和發(fā)票的管理。獲取試用帳戶1. 訪問網(wǎng)站，://2. 點(diǎn)擊注冊(cè)免費(fèi)試用30天按鈕，如下圖：3. 填寫注冊(cè)信息，Email地址要寫清楚，提交。經(jīng)理224。設(shè)置數(shù)據(jù)字典 比如客戶種類、客戶來源、聯(lián)系人分類等，這些字段的待選項(xiàng)支持自定義，更符合企業(yè)自身的習(xí)慣。根據(jù)每個(gè)企業(yè)具體情況不同，請(qǐng)?jiān)趨⒖紤?yīng)用時(shí)根據(jù)貴司情況作相應(yīng)的調(diào)整?；乜詈螅∠乜钣?jì)劃提醒。注意：這個(gè)細(xì)則僅供參考，一定要結(jié)合貴