啤酒行業(yè)運行環(huán)境分析評價(編輯修改稿)
2025-07-15 03:19 本頁面
【文章內容簡介】 而言，目前整個啤酒產業(yè)的總投資也就500多個億，對于機構投資者而言，進入這個產業(yè)的資金要求并不高，這也使得其他產業(yè)投資者相對容易地進入這個產業(yè)，例如華潤集團在短短的9年間，就通過購并將27家啤酒公司收至麾下，形成年生產能力350萬噸、產銷量超過220萬噸的規(guī)模。而作為對比的是，中國的啤酒產業(yè)卻因為行政扭曲而缺乏退出機制：中國的各地政府對啤酒生產商的稅收很高，每噸大致是四、五百元左右，如果一個工廠有30萬噸以上的生產能力，當?shù)卣斦蜁锌捎^的進帳，因而政府就存在著脫離市場信號盲目建廠的沖動（國家所有制的啤酒企業(yè)的比例）。對于市場的弱視，以及政府所有制企業(yè)治理機制的先天缺失，必然使這些啤酒企業(yè)經營不善，但是即使它們在有序市場競爭中無法生存，地方政府也會動用行政手段剝奪這些企業(yè)在市場中的正常退出權：一般是通過減免稅收來人為降低其生產成本，讓這些劣質企業(yè)在價格戰(zhàn)的泥坑中繼續(xù)越陷越深。但是從未來的發(fā)展趨勢看，中國的啤酒市場結構正在從寡頭競爭向寡頭壟斷演變，以青島啤酒、燕京啤酒、華潤啤酒、珠江啤酒為代表的四大產業(yè)寡頭基本形成，在這些寡頭完成產業(yè)的戰(zhàn)略性布局后，將通過對銷售渠道的獨占、提高產業(yè)的絕對費用與規(guī)模經濟等方式，提高進入壁壘；同時，隨著中國市場化進程的深入與政府行政的規(guī)范化，對啤酒產業(yè)的行政性保護也應該有所改觀。（3）、消費者、供應商的議價力量 除了少量的機構消費終端（例如酒吧、娛樂餐飲場所等），作為個人的啤酒消費者人數(shù)眾多而且分布分散，很難通過集體行動來達成一致性意見，短期內并不會對啤酒企業(yè)運營產生太大的實質性影響。但是按照大麥生產業(yè)——啤酒花生產業(yè)——啤酒產業(yè)的產業(yè)鏈順序，向上追溯中國啤酒業(yè)的供應情況，就會發(fā)現(xiàn)基于以下兩條原因，中國啤酒企業(yè)在與供應商的博弈過程中劣勢較大，并且，這一狀況在今后相當一段時間內不會改觀：n 中國的大麥生產業(yè)發(fā)展水平滯后于啤酒花生產業(yè)，啤酒花生產業(yè)的發(fā)展滯后于啤酒產業(yè)，產業(yè)鏈源頭的供給受制于人。，除了高檔啤酒所需的專用酒花，基本上可以滿足國內市場的需求。而作為產業(yè)鏈源頭的大麥，很大比例要依賴于國外進口：按照2002年2386萬噸的啤酒產量來計算，中國啤酒企業(yè)需要消耗299萬噸啤酒大麥，尚需進口200到250萬噸，占到總需求量的75%以上，但當年能夠供應中國市場的進口大麥僅為150萬噸，即使加上國內的產量，整體上仍有約80萬噸的缺口。作為世界大麥市場的主要買家，中國目前一年的大麥購買量就占到全球產量的一半左右，并且隨著中國啤酒產量的不斷增長，大麥的供需缺口還將不斷擴大。n 作為農副產品，大麥產量受氣候影響很大，國際大麥市場的價格波動也較為頻繁，在短缺年度，大麥供應商在與啤酒商的討價還價中居于絕對上風。以世界最大的大麥生產國澳大利亞為例：2002年因為遭受干旱，大麥的總產量為265萬噸，比上一個麥季減少約53%，可用于出口的制酒大麥約為66萬噸，比正常年份少了90萬到100萬噸，因而價格驟漲，從往年的1400/噸上升為2500元/噸左右；而這種原料的價格波動也只能由作為下游買家的啤酒產業(yè)所吸收。（4）、產業(yè)的縱向一體化程度 作為啤酒產業(yè)鏈的源頭，大麥處于第一產業(yè)，與制造業(yè)中的啤酒業(yè)差別很大，因而向前擴張的可能性不大；但是通過與大麥生產地直接簽訂長期合同的方式，中國啤酒產業(yè)可以部分上緩解這一矛盾。對于產業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的啤酒花，中國基本上可以自給自足，供應商的數(shù)目也較多，一些大的領導型企業(yè)，例如青島啤酒，經常通過競標、議標和比價的方式來完成采購。因而啤酒企業(yè)可以通過市場競爭，弱化供應商的市場壟斷力量。一般而言，中國的啤酒企業(yè)沒有太大必要將產業(yè)鏈延伸到啤酒花產業(yè)。在啤酒產業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，或是由于產業(yè)性質的不同、或是由于可以引入市場競爭力量，中國的啤酒產業(yè)不能（或是沒有必要）進行縱向一體化
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