【文章內(nèi)容簡介】 況 8圖5 19992008年我國社會消費品零售總額情況 8圖6 19992008年我國進(jìn)出口總額情況 8圖7 2005年以來月度CPI走勢情況 8圖8 2008年人民幣對美元中間價走勢 8圖9 2008年人民幣對歐元中間價走勢 8圖10 全球IC產(chǎn)能利用率 8圖11 2004年至2008年11月集成電路行業(yè)主要統(tǒng)計指標(biāo) 8圖12 20042008年集成電路行業(yè)產(chǎn)值 8圖13 20042008年11月集成電路產(chǎn)量 8圖14 20042008年11月集成電路行業(yè)銷售收入 8圖15 20042008年11月集成電路行業(yè)產(chǎn)銷率 8圖16 20042008年集成電路利潤及利潤增長情況 8圖17 2008年上半年集成電路市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 8圖18 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長率與GDP 增長率 8圖19 20042008年我國集成電路貿(mào)易逆差情況 8圖20 20042008年集成電路行業(yè)進(jìn)口狀況 8圖21 20042008年我國集成電路出口狀況 8圖22 20042008年各區(qū)域企業(yè)數(shù)在全國所占比重變化情況 8圖23 20042008年各區(qū)域銷售收入在全國所占比重變化情況 8圖24 20042008年各區(qū)域集成電路行業(yè)虧損率變化情況 8圖25 20042008年華北地區(qū)集成電路行業(yè)地位情況 8圖26 20042008年11月東北地區(qū)行業(yè)地位情況 8圖27 20042008年11月華東地區(qū)行業(yè)地位情況 8圖28 20042008年11月中南地區(qū)行業(yè)地位情況 8圖29 20042008年11月西南地區(qū)行業(yè)地位情況 8圖30 20042008年11月西北地區(qū)行業(yè)地位情況 8圖31 2008年111月各區(qū)域集成電路行業(yè)銷售利潤率對比 8圖32 2008年111個月各區(qū)域集成電路行業(yè)成本費用利潤率對比 8圖33 2008年111月各區(qū)域集成電路行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對比 8圖34 2008年111月各區(qū)域集成電路行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對比 8圖35 集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 8圖36 20042008年11月信息化學(xué)品制造業(yè)行業(yè)規(guī)模 8圖37 20042008年信息化學(xué)品制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 8圖38 2008年212月各月信息化學(xué)品制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增速變化圖 8圖39 20042008年信息化學(xué)品制造業(yè)銷售收入情況 8圖40 20042008年11月信息化學(xué)品制造業(yè)產(chǎn)銷率 8圖41 20042008年11月電子工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)行業(yè)規(guī)模 8圖42 20042008年11月電子工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 8圖43 20042008年11月電子工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況 8圖44 20042008年11月電子工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷率 8圖45 集成電路消費量行業(yè)分布 8圖46 2004至2008年11月計算機(jī)制造業(yè)行業(yè)規(guī)模 8圖47 20042008年11月計算機(jī)制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 8圖48 2008年1至10月份微機(jī)產(chǎn)量增速情況 8圖49 2008年1至10月份筆記本產(chǎn)量增速情況 8圖50 20042008年11月計算機(jī)制造業(yè)銷售收入情況 8圖51 20042008年11月計算機(jī)制造業(yè)產(chǎn)銷率 8圖52 2008年1月12月中國筆記本電腦市場均價走勢 8圖53 2004至2008年11月通信設(shè)備制造業(yè)行業(yè)規(guī)模 8圖54 20042008年11月通信設(shè)備制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 8圖55 20042008年通信設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況 8圖56 20042008年11月通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷率 8圖57 2008年第4季度整體手機(jī)市場均價走勢 8圖58 2008年第4季度整體手機(jī)市場價格指數(shù)走勢 8圖59 2004至2008年11月家用視聽設(shè)備制造業(yè)行業(yè)規(guī)模 8圖60 20042008年11月家用視聽設(shè)備制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 8圖61 20042008年11月家用視聽設(shè)備制造業(yè)銷售收入情況 8圖62 20042008年11月家用視聽設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)銷率 8圖63 20072008年9月液晶電視價格走勢圖 8圖64 2008年1至12月中國液晶電視市場均價走勢 8圖65 20042008年11月家用視聽設(shè)備制造業(yè)財務(wù)指標(biāo) 8圖66 20042008年集成電路制造業(yè)銷售收入情況 8圖67 20042008年集成電路制造業(yè)銷售收入占全行業(yè)比重變化情況 8圖68 20042008年集成電路制造業(yè)銷售收入情況 8圖69 20042008年集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入占全行業(yè)比重變化情況 8圖70 20042008年封裝測試業(yè)銷售收入情況 8圖71 20042008年封裝測試業(yè)銷售收入占全行業(yè)比重變化情況 8圖72 20042008年集成電路行業(yè)銷售收入增長情況 8圖73 20042008年集成電路行業(yè)利潤增長情況 8圖74 20042008年集成電路行業(yè)負(fù)債增長情況 8圖75 20042008年集成電路行業(yè)虧損額增長情況 8圖76 20042008年11月集成電路行業(yè)銷售毛利率 8圖77 20042008年11月集成電路行業(yè)銷售利潤率 8圖78 20042008年11月集成電路行業(yè)資產(chǎn)報酬率 8圖79 20042008年11月集成電路行業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率 8圖80 20042008年11月集成電路行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 8圖81 20042008年11月集成電路行業(yè)應(yīng)收賬款率 8圖82 20042008年11月集成電路行業(yè)負(fù)債率 8圖83 20042008年11月集成電路行業(yè)利息保障倍數(shù) 8圖84 20042008年集成電路行業(yè)產(chǎn)權(quán)比率情況 8圖85 20042008年11月集成電路行業(yè)應(yīng)收賬款增長率 8圖86 20042008年11月集成電路行業(yè)銷售收入增長率 8圖87 20042008年11月集成電路行業(yè)利潤總額增長率 8圖88 20042008年11月集成電路行業(yè)總資產(chǎn)增長率 8圖89 長電科技BCG分析矩陣 8圖90 2008年9月末華天科技股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 8圖91 華天科技BCG分析矩陣 8圖92 2008年9月末通富微電股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 8圖93 通富微電BCG分析矩陣 8圖94 2008年9月末士蘭微股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 8圖95 士蘭微BCG分析矩陣 8圖96 2008年12月末上海貝嶺股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 8圖97 上海貝嶺BCG分析矩陣 8圖98 集成電路工業(yè)產(chǎn)值預(yù)測圖 8圖99 集成電路技術(shù)總體趨勢圖 8181 / 2051 集成電路行業(yè)基本情況集成電路行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著十分重要的戰(zhàn)略地位。2004年以來，我國集成電路行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值高速增長，平均增速大大高于同期GDP增速，集成電路行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重總體上呈上升態(tài)勢。%。集成電路行業(yè)包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路封裝測試等三個子行業(yè)。集成電路行業(yè)是資本/技術(shù)雙密集行業(yè)，技術(shù)更新快，資本密集度不斷加大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征明顯。 集成電路行業(yè)定義及地位根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》，集成電路業(yè)（Integrated Circuit，英文縮寫為IC，行業(yè)分類代碼4053）是指單片集成電路、混合式集成電路和組裝好的電子模壓組件、微型組件或類似組件的制造，包括半導(dǎo)體集成電路、膜集成電路、集成電路芯片、微型組件、集成電路及微型組件的零件。資料來源：世經(jīng)未來分析整理圖1 集成電路行業(yè)與半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)系示意圖由于半導(dǎo)體行業(yè)與集成電路行業(yè)密切相關(guān)，而且他們不容易區(qū)分，為此在這里根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)對他們的區(qū)別與聯(lián)系進(jìn)行說明。集成電路按其制作工藝不同，可分為半導(dǎo)體集成電路、膜集成電路和混合集成電路三類。半導(dǎo)體集成電路是使用半導(dǎo)體材料制作晶體二極管、三極管等有源器件；膜集成電路是在玻璃或陶瓷片等絕緣物體上，以“膜”的形式制作電阻、電容等無源器件。目前尚無法用“膜”的形式制作晶體二極管、三極管等有源器件，因而使膜集成電路的應(yīng)用范圍受到很大的限制。在實際應(yīng)用中，多半是在無源膜電路上外加半導(dǎo)體集成電路或分立元件的二極管、三極管等有源器件，使之構(gòu)成一個整體，這便是混合集成電路。因此，準(zhǔn)確的說，半導(dǎo)體行業(yè)包括半導(dǎo)體集成電路制造業(yè)、混合集成電路制造業(yè)、半導(dǎo)體分立器制造業(yè)（行業(yè)分類代碼4052）及其他（半導(dǎo)體材料等）相關(guān)行業(yè)，而膜集成電路制造業(yè)不屬于半導(dǎo)體行業(yè)。集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著十分重要的戰(zhàn)略地位。集成電路應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了幾乎所有的電子設(shè)備，是計算機(jī)、家用電器、數(shù)碼電子、自動化、通信、航天等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是現(xiàn)代工業(yè)的生命線，也是改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。同時集成電路行業(yè)的推動作用強(qiáng)，倍增效應(yīng)大，在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展上發(fā)揮著重要作用。2004年以來，我國集成電路行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值高速增長，平均增速大大高于同期GDP增速。集成電路行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重總體上呈上升態(tài)勢，%%，行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位將越來越重要。但是由于集成電路行業(yè)波動性較大，其在GDP中所占比重也隨之有一定的起伏。如2007年我國集成電路行業(yè)增長速度低于GDP增速，導(dǎo)致2007所占比重下降。與美國等集成電路發(fā)達(dá)國家相比，我國集成電路行業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重還明顯偏小，未來隨著我國集成電路行業(yè)不斷發(fā)展，集成電路行業(yè)占GDP的比重還將進(jìn)一步上升。表1 20042008年11月集成電路行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重GDP增長率集成電路行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重2004 2005 2006 2007249530 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：2008年前11個月GDP根據(jù)初步核算的2008年全年GDP換算得到數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 集成電路行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重變化趨勢圖 集成電路行業(yè)的分類集成電路行業(yè)在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn)中是最小的行業(yè)類別，分類標(biāo)準(zhǔn)中沒有進(jìn)一步細(xì)分的子行業(yè)。集成電路行業(yè)分類方法很多，可以按功能結(jié)構(gòu)、制作工藝、集成度高低等標(biāo)準(zhǔn)分類。為便于分析，本報告將根據(jù)制造流程分類。集成電路的制造流程主要經(jīng)過集成電路設(shè)計、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)，因此集成電路行業(yè)也包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路封裝測試等三個子行業(yè)。 行業(yè)特點1. 技術(shù)密集度高，工藝技術(shù)日新月異集成電路行業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地位越來越突出，各國對該行業(yè)都極為重視，發(fā)達(dá)國家和許多新興工業(yè)化國家和地區(qū)競相發(fā)展，使得這一行業(yè)的競爭非常激烈。激烈的競爭使得集成電路技術(shù)不斷更新。集成電路技術(shù)進(jìn)步遵循摩爾定律，即集成電路芯片上的晶體管數(shù)目，約每18個月增加1倍，性能也提升1倍，而價格降低一半。芯片特征尺寸的縮小使得單位面積的晶圓上能集成的電路數(shù)越多，而晶圓尺寸越大在相同加工工藝條件下，單個晶圓上集成的電路數(shù)會越多。因此，集成電路行業(yè)的技術(shù)發(fā)展更新主要體現(xiàn)在以下兩個方面：一是芯片特征尺寸不斷縮小，從1μm→→→→→→→90nm→65nm，并向45nm、32nm過渡，以滿足芯片微型化、高密度化、高速化、高可靠化和系統(tǒng)集成化的要求；二是晶圓尺寸不斷擴(kuò)大，從100mm→125mm→150mm→200mm→300mm，并向450mm進(jìn)軍，以提高芯片產(chǎn)量和降低芯片成本，最終獲取更大的利潤。2. 資本密集度不斷加大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征明顯集成電路行業(yè)是需要不斷投入巨額資金的行業(yè)，設(shè)備費用和研發(fā)費用都非常大。特別是集成電路制造業(yè)對工藝和環(huán)境要求很高，如要求集成電路制造設(shè)備具有高精度并趨向全自動化運行和管理；廠房內(nèi)需實施無塵管理，、。隨著集成電路技術(shù)的深化，以及電路結(jié)構(gòu)的越來越復(fù)雜，加工工藝也將越來越復(fù)雜。新一代生產(chǎn)線所需的投資額成倍甚至數(shù)十倍的增加。自集成電路發(fā)明以來，芯片產(chǎn)量和性能成千萬倍提高，而芯片平均售價卻不斷下調(diào)，所以只有依靠大規(guī)模生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，才能降低單位成本，實現(xiàn)盈利。經(jīng)驗表明，集成電路在其發(fā)展的各個階段，客觀上都存在一個投資強(qiáng)度上的閾值，如果達(dá)不到這個閾值，就不能形成該階段的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。1970年代的3英寸生產(chǎn)線，而現(xiàn)在8英寸生產(chǎn)線投資額約需10多億美元，12英寸生產(chǎn)線投資額高達(dá)20億美元。2008年3月26日，Intel宣布將在中國大連投資建立12英寸晶圓工廠，投資額就高達(dá)25億美元。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，集成電路行業(yè)的資本密集度將不斷增強(qiáng)。4. 專業(yè)分工越來越細(xì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際化隨著加工技術(shù)的日益成熟和標(biāo)準(zhǔn)化程度的不斷提高，集成電路產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工越來越細(xì)，形成了包括芯片設(shè)計、掩膜版制作、芯片制造、測試、封裝、營銷等多環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈。這種不斷深化的專業(yè)分工，使各環(huán)節(jié)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中紛紛形成特殊的價值。并導(dǎo)致了芯片代工業(yè)務(wù)等成為集成電路行業(yè)的新經(jīng)濟(jì)增長點。集成電路技術(shù)的快速發(fā)展，設(shè)備和工藝的快速更新，需要巨額資本投資和研發(fā)投入，且面臨巨大風(fēng)險，這是單個企業(yè)所難以承受的，因此集成電路企業(yè)紛紛結(jié)成研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟，強(qiáng)化分工協(xié)作，共同開發(fā)設(shè)備和工藝技術(shù)，以增強(qiáng)實力，分擔(dān)風(fēng)險。這就導(dǎo)致集成電路研發(fā)國際化、產(chǎn)業(yè)組織國際化。巨額的研發(fā)費用和投入，只有從全球市場上才能得到響應(yīng)和回報，這導(dǎo)致集成電路產(chǎn)品銷售市場的國際化。另外，集成電路技術(shù)團(tuán)隊與管理團(tuán)隊的人才、投資方式及融資渠道都呈現(xiàn)出國際化。5. 行業(yè)發(fā)展周期波動明顯，但波動性趨緩50多年來，集成電路行業(yè)發(fā)展的一個基本特征是周期性的循環(huán)，主要特點是：平均每隔四至五年一個周期，國際集成電路市場呈現(xiàn)周期性的上升（繁榮）與下降（衰退），幾乎每隔十年出現(xiàn)一個大低谷或者大高峰。人們把這種周期性的變化稱為“硅周期”。究其根本原因是市場供需關(guān)系的變化所致。目前全球集成電路行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了七次循環(huán)。但2005年和2006年的業(yè)績卻表明集成電路行業(yè)的盛衰周期的波動性正在減弱。這是由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的龐大及終端產(chǎn)品市場寬廣，集成電路業(yè)的發(fā)展受長期產(chǎn)業(yè)問題